2022
2021.4.1~2021.9.30
2022年3月期 第2四半期
決算説明資料
2021年11月8日
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
業績総括
第2四半期 業績
売上高 62億28百万円 営業利益 6億8百万円
・「 コロナ 」による、 「期ずれ 影響」
・「 緊急事態宣言 再延長 」に伴う、IT投資決定の遅れ
・「 DX対応 強化 」による、仕様決定の遅延 等
通期業績予想
売上高 125億00百万円 営業利益 12億00百万円
・「 新プロジェクト(電力・大型) 」 収益貢献 : 来期以降
・「 戦略投資 継続 」 : プロジェクトルーム増床、DX人材育成 等
2
2022年3月期 第2四半期 決算概要
エネルギーICT戦略の進捗と、
通期業績予想
新・中期経営計画の進捗
3
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
第2四半期 業績
2021/3 2Q 2022/3 2Q 前期比
(単位:百万円) 実績 構成比% 実績 構成比% 増減額 増減率%
売 上 高 6,790 - 6,228 - △561 △8.3
社 会 イ ン フ ラ 事 業 4,255 62.7 3,850 61.8 △405 △9.5
先進インダストリー事業 2,534 37.3 2,377 38.2 △156 △6.2
売 上 総 利 益 1,715 25.3 1,629 26.2 △85 △5.0
販 売 管 理 費 1,026 15.1 1,021 16.4 △4 △0.5
営 業 利 益 688 10.1 608 9.8 △80 △11.7
経 常 利 益 707 10.4 628 10.1 △79 △11.2
親会社株主に帰属する
四 半 期 純 利 益
507 7.5 436 7.0 △70 △14.0
4
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
セグメント別売上高
◆ 社会インフラ事業 : 「期ずれ」(プロジェクト開始 遅延)、 ガス大型案件の終了
◆ 先進インダストリー事業 : 次世代自動車(先進EV、自動運転)、ペイメント 堅調
2021/3 2Q 2022/ 2Q 前期比
(単位:百万円) 実績 構成比% 実績 構成比% 増減額 増減率%
売 上 高 6,790 - 6,228 - △561 △8.3
社 会 イ ン フ ラ 事 業 4,255 62.7 3,850 61.8 △405 △9.5
エネルギー 3,649 53.7 3,183 51.1 △465 △12.8
交通・運輸 287 4.2 213 3.4 △74 △25.8
公共 62 0.9 84 1.4 21 34.9
通信・ネットワーク 256 3.8 368 5.9 112 44.0
先進インダストリー事業 2,534 37.3 2,377 38.2 △156 △6.2
制御システム 1,011 14.9 753 12.1 △258 △25.5
基盤システム 1,278 18.8 1,322 21.2 43 3.4
ソリューション 244 3.6 302 4.9 57 23.5
5
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
社会インフラ事業
エネルギー分野: 電力関連 プロジェクト開始遅延 ( コロナ影響 )
「DX」、「制度変更対応」、「設備管理」、「顧客管理」など
(単位:百万円)
売上高 受注残高
概況
21/3 22/3 21/3 22/3
2Q 2Q 2Q 2Q
社会インフラ事業 4,255 3,850 1,990 1,281
ガス関連: 大型・法的分離案件 終了
エネルギー 3,649 3,183 1,856 1,024 電力関連: プロジェクト開始遅延
DX、制度変更対応、設備管理、顧客管理など
交通・運輸 287 213 43 97 宇宙関連: 対応領域 拡大
公共 62 84 21 30 防災関連 継続
通信・ネットワーク 256 368 69 127 次世代通信(5G):無線基地局 拡大
6
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
先進インダストリー事業
・制御システム : 「次世代自動車 ( 先進EV、自動運転 )」 継続
・基盤システム : 「決済・カード関連」、「ローコード対応」 拡大
・ソリューション: 「セキュア・ラップトップ(テレワーク) 」 採用 (単位:百万円)
売上高 受注残高
21/3 22/3 21/3 22/3 概況
2Q 2Q 2Q 2Q
先進インダストリー事業 2,534 2,377 849 930
・次世代自動車 : 計画通り
制御システム 1,011 753 245 208
・メディカル/オフィス機器 : 減少
・決済・カード関連 : 対応領域拡大
基盤システム 1,278 1,322 506 680 ・業務システム関連 : ローコード開発案件・拡大
・旅行関連 : 縮小・延期
・LynxSECURE :
ソリューション 244 302 97 42 兵庫県・芦屋市 採用
セキュア・ラップトップ(自治体テレワーク)
7
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
四半期推移
売上高
3,359 3,357
3,216
3,080
3,000
2,678
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(百万円) 18/3 19/3 20/3
-------20/3期------- 21/3
-------21/3期------- 22/3
-------22/3期-------
-------18/3期------- -------19/3期-------
受注高 ガス大型案件
一括受注
4,000
3,386 3,458
3,267
2,993 3,080
3,000
2,000
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(百万円) 18/3
-------18/3期-------
19/3
-------19/3期-------
20/3
-------20/3期------- 21/3
-------21/3期------- 22/3
-------22/3期-------
受注残高
4,000
2,840
3,000 2,362 2,493
2,295 2,211
2,000
1,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
(百万円)
18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
-------18/3期------- -------19/3期------- -------20/3期------- -------21/3期------- -------22/3期-------
8
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
経常利益の分析
主な変動要因
増益要因
減益要因
(単位:百万円)
販売管理費 減少
売上高 営業外費用 減少
8.3% 減収
売上原価率 減少
△147
+62
707 +1
628
+5
21/3 2Q 22/3 2Q
9
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
貸借対照表(前期末比較)
資 産 負債・純資産
●総資産:78億円 ●自己資本比率:70.0% (+6.0P)
(単位:百万円) ■ 流動資産 ■ 固定資産 (単位:百万円) ■ 流動負債 ■ 固定負債 ■ 純資産
8,141 主な変動項目 8,141 主な変動項目
8,000 7,897 8,000 7,897
買掛金
2,029 41 百万円減
1,460
現金及び預金
423 百万円増 未払金
786 204 百万円減
6,000 6,000
5,489 売掛金 781
5,241 未払法人税等
793 百万円減
71 百万円減
仕掛品
4,000 16 百万円増 4,000
有形固定資産
15 百万円増
5,331 5,650
2,000 無形固定資産 2,000
25 百万円減
2,652 2,655 利益剰余金
投資その他の資産 261 百万円増
13 百万円増
0 0
21/3期末 22/3 2Q 21/3期末 22/3 2Q
10
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
キャッシュ・フロー
概要
21/3 22/3
(単位:百万円) 変動要因
2Q 2Q
・税金等調整前四半期純利益 635
・減価償却費 46
・法人税等の支払 △269
営 業 活 動 194 720
・未払金の減少 △188
・売上債権の減少 697
・未払消費税等の減少 △92
・有形固定資産の取得による支出 △29
投 資 活 動 1 △54
・無形固定資産の取得による支出 △23
・長期借入金の返済による支出 △87
財 務 活 動 △237 △242
・配当金の支払額 △176
現金及び現金同等物の
1,935 2,099
四 半 期 末 残 高
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
株主還元 ~配当~
配当方針 配当予想
■配当性向 35%以上 (単位:円) 2021/3 2022/3
中間 16 18
■連続増配 期末 19 18
■配当計画 年2回(中間、期末) 年間 35 36
配当推移
60
12期連続 増配 !! 89.9
97.3
89.4 100
75.9
50 80
■配当額 (左軸:億円) 59.1 61.3
EPS (折線:%:右軸) 36.0 60
40
32.4
26.3 40
19.8 35.0
30 10.8 13.5 20
8.8 32.0
3.1
27.0
20 0
20.0 21.0
-20
10 13.0
9.5 -40
2.3 3.3 4.0 4.1 6.0
0 -60
10/3 11/3 12/3 13/3 14/3 15/3 16/3 17/3 18/3 19/3 20/3 21/3 22/3
22/3
12
2022年3月期 第2四半期 決算概要
エネルギーICT戦略の進捗と、
通期業績予想
新・中期経営計画の進捗
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
エネルギーICT戦略 (電力・ガス)
イノベーション
北海道電力
競争力強化・多角化
セキュリティ
脱炭素 新ビジネス創出
統合 地図情報
VPP、マイクログリッド デジタル・
全 国 展 開!! ソリューション IoT
東北電力 次世代スマートメーター ビジネス変革・DX
再エネ効率化
北陸電力 クラウド デジタル化
サービス
東京電力 データ利活用
中国電力 東京ガス レジリエンス Hybrid 高速開発
中部電力 効率化
東邦ガス デジタル・
関西電力 需給調整 インテグレーション・ デジタル
九州電力
西部ガス 大阪ガス (同時同量) サービス 技術
四国電力
モダナイゼーション 事業成長・拡大
大規模
基幹システム
プロジェクト
マネジメント
スマートメーター
沖縄電力
最先端・高品質 EMS HEMS
分社化
従来型SI
グローバル
電力取引システム
自由化
産学連携 新電力システム
研究開発
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
エネルギー・システム改革
テーマ 中長期開発テーマ : 大型システム・DX
2021 2022 2023
制度対応(発電側課金システム)
需給調整市場システム
全国で実施
電 アセットDXシステム
力
次世代設備管理システム
顧客情報システム
共 レジリエンス対応
通 VPP マイクログリッド
法的分離対応
受付再構築
ガ
ITプラットフォーム モダナイゼーション
ス
水素・アンモニア・分散電源等
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
今後の見通し
受注 「電力制度対応」、「DX」など 新テーマ加速 !!
■開発案件の受注見通し
2021 2022
大型システム
ICT投資マインド 回復 ・発電側課金
・設備管理システム 等
新型コロナウイルス影響
新規プロジェクト 本格化
DX
緊急事態宣言
コロナ影響による ・アセットDX
新規プロジェクト 解除
(設備投資関連) 等
立ち上がり遅延
開発本格化!!
ベースロード
・託送システム
・顧客情報システム 等
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
2022年3月期 通期業績予想
通期 ・「 新プロジェクト(電力・大型) 」 収益貢献 : 来期以降
・「 戦略投資 継続 」 : プロジェクトルーム増床、DX人材育成 等
修正計画 前期
期初
公表値
見込額 増減額 増減率% 実績 増減額 増減率%
(単位:百万円)
売 上 高 14,200 12,500 △1,700 △12.0 13,518 △1,018 △7.5
営 業 利 益 1,350 1,200 △150 △11.1 1,285 △85 △6.6
経 常 利 益 1,381 1,234 △147 △10.6 1,314 △80 △6.1
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益
910 830 △80 △8.8 898 △68 △7.6
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2022年3月期 第2四半期 決算概要
エネルギーICT戦略の進捗と、
通期業績予想
新・中期経営計画の進捗
18
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
成長戦略と取り組み
DX時代へ 新展開!!
~利益成長型企業へ
セキュリティ 地図情報 IoT
Value×Innovation New!!
統合デジタル シュナイダー社 SIパートナー P.21
ソリューション
セキュア i ソレーション P.22
セキュア・ラップトップ P.23
DX人材教育プログラム
最新技術×サービス
Hybrid デジタル デジタル技術 高速開発 クラウドサービス
インテグレーション
サービス New!!
SYS社 業務提携 P.20
従来型SI 特許取得、技術者育成、産学連携 等 P.25~
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
中期経営計画「電力ICT戦略」
SYSホールディングス社と業務提携 !!
SYSホールディングス
「エネルギー・システム改革」 全国対応強化!
全国対応 人材育成
制度対応、脱炭素、 DX、AI、PMP、
効率化、老朽化、DX等 ローコード等
株式会社SYSホールディングス
本社 :名古屋市東区
開発体制強化 ソリューション 拠点 :東京、大阪
設立 :1991年1月
上流工程、品質、 エネルギー業界向け 代表者 :代表取締役会長 兼 社長 鈴木 裕紀
マネジメント、開発等 上場市場:東証ジャスダック
オリジナル開発
事業概要:システム開発及びソリューション・サー
ビスの提供を中核とする総合情報サー
ビス事業
グループ会社:11社
20
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
DX・ソリューション
仏・シュナイダー社 「 SIパートナー契約 (日本初 ! ) 」
社会インフラ
IoTプラットフォーム
「EcoStruxure」
先進インダストリー
IoTソリューション
「Pro-face」
ソリューション受注
AR(拡張現実) 100件
【 IoT・DXソリューション 】 【 IT ・ OT ワンストップ提供 】
世界で最も
持続可能な企業
「第 1 位」
製造業向け DX、IoT 加速 !
データ
シュナイダーエレクトリック社 新旧設備 利活用
本拠地 : フランス 有効活用
(事業展開 世界100ヵ国以上)
売上高 : 252億ユーロ(約3兆7千億円)
URL : https://www.schneider-electric.com/jp 予知保全
事業概要:ビル、データセンター、基盤インフラ、産業向 (AI活用)
けに、エネルギーマネジメントと、オート
メーションのデジタルトランスフォーメー
ション」を推進
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
高セキュリティ・機密保護 : セキュア・ⅰソレーション
中央省庁、公共・公益企業向け
「革新的IoTテクノロジー」で、PC内を「完全分離(社内/社外接続)」
- 業務効率化 - - コスト削減 -
・PC使い分け 不要 ・複数PC不要
-重要情報の取扱い業務 -パソコン台数削減
-調査・機密データ アクセス ・高セキュリティ
・ネットワークの隔離と遮断
インターネットからの
侵入・攻撃を防御
(セキュア・ⅰソレーション)
社内ネットワーク領域 インターネット領域
VPN インターネット
機密情報保護 ①ハッカー・サイバー攻撃
社内用OS 外部接続用OS
重要資産を守る
(ネットワーク隔離) ②完全防御:サイバー攻撃
2in1
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
テレワーク・ソリューション:セキュア・ラップトップ
兵庫県・芦屋市 : テレワーク開始!
「1台のパソコン」で、庁内・自宅から「セキュア」に接続
☆ 高セキュリティ ☆ ☆ コスト低減 ☆
・独自 「 高セキュリティ技術(航空・防衛領域)」 ・「1台のパソコン」で業務可能(庁内・自宅)
・「サイバー攻撃」・「ウイルス侵入」完全防御 ・テレワーク用パソコン不要
芦屋モデル
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
デジタル・イノベーション・ラボ ( 国内 2拠点目 )
「 最先端ソリューション 」 の体感 !!
「 IoT 」×「 地図情報 」×「 セキュリティ 」
東京本社
New!
関西支社
(2021年6月 オープン)
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
知的財産の取り組み
IoT・サイバーセキュリティ 関連 14件目!!
【 外部侵入ウイルス: 無害化 】
・サイバー攻撃対応 特許概要
・重要なデジタル・データを、
「データ・ダイオード技術」で「隔離」「遮断」し、 特許番号 特許第6841703号
「保護」する技術 発明の名称 コンピュータ装置
出願日 2017年3月29日
・米国Lynx社の「LynxSECURE」を活用 登録日 2021年2月22日
(日本国内・独占販売権) 特許権者 アドソル日進
位置検知ソリューション 関連 15件目!!
【 データ通信効率化 : 無線・輻輳抑制 】
・位置情報(デジタル・データ)活用
特許概要
・近距離無線を活用した
デジタル・データ収集時の課題解決 特許番号 特許第6890394号
中継装置、位置検知シ
発明の名称
ステム及び中継方法
・屋内位置検知システム(uLocation)等で 出願日 2016年9月27日
活用 登録日 2021年5月27日
特許権者 アドソル日進
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
AI研究活動 : 産業技術総合研究所(国立研究開発法人):
安心・安全の、「AI研究」 ・ 「AIシステム」
【テスト効率化】 【品質ガイドライン】
・AIシステム ・品質マネジメント
…評価やテストを効率化 …設計開発/ライフサイクル
…多くのAIシステム対応 ・要求品質/検査項目共通化
・汎用プラットフォーム ・AI全関係者対応
…AIシステムの品質管理 …ユーザー、開発者、サービス事
・AIビジネス化の加速
【AIシステム開発】
自動運転 顔認証 IoT ロボット 医療
参加企業・団体(50音順) 産総研について
アドソル日進(株) (株)サイバー創研
・名称 : 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所
・創立 : 2001年4月
テクマトリックス(株) (株)デンソー ・所在地 : 本部:東京都千代田区/つくば市 研究拠点:全国10か所
学校法人 東京理科大学 トヨタ自動車(株) ・理事長 : 石村 和彦
・職員数 : 3,041名 (研究職員2,338名)
日本アイ・ビー・エム(株) 日本電気(株)
・事業概要: 産業技術に関わる研究
パナソニック(株) (株)日立製作所 ・URL : https://www.aist.go.jp/
富士通(株) (株)富士通研究所
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
産学連携 : 立命館大学
新開設 : 「IoTセキュリティ研究コンソーシアム」
【 IoT・セキュリティの研究・交流拠点 : 産学官連携 】
・IoTセキュリティ人材の育成
・セキュリティ技術の研究
・セキュリティ基準・ガイドラインの策定
立命科大学 草津キャンパス
産学共同研究 : IoT機器向け「マルチコア制御システム」
【 ソフトウェア間 データ連携(組み込みソフトウェア) 】
・実証システム構築
-産業界のユースケース想定
・1つのマルチコア・マイコンで制御
-走行制御ソフトウェア / 監視通信ソフトウェア
-コネクテッドカーを想定
・走行制御/走行データの蓄積・可視化
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
人財への取組み(採用活動)
2022年4月 新卒採用
◆ 人数 : 55名
・大学院 :15名
・大学 :40名
‐グローバル人財 : 1名 (ベトナム人留学生)
出身大学
【国立】
北海道大学、岩手大学、茨城大学、筑波大学、東京大学、東京工業大学、
東京農工大学、一橋大学、三重大学、京都工芸繊維大学、大阪教育大学、
神戸大学、和歌山大学、島根大学、九州大学、佐賀大学、長崎大学
【公立】
岩手県立大学、滋賀県立大学、大阪府立大学、北九州市立大学
【私立】
芝浦工業大学、上智大学、専修大学、中央大学、東京電機大学、東京理科大学、
※2021年10月1日、
日本大学、日本女子大学、東京都市大学、立教大学、早稲田大学、津田塾大学、
オンライン形式で内定式を開催
神奈川大学、同志社大学、立命館大学、関西大学、近畿大学
2021年4月 新卒社員
◆ 人数 : 50名
・大学院 14名
・大学 36名
・グローバル人財 : 1名 (ベトナム人留学生)
※2021年4月1日、入社式の模様
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
東証・市場再編対応
プライム市場 適合!!
◆ 適合結果
項目 上場維持基準 適合結果
流通株式数 2万単位 以上 〇
流通株式時価総額 100億円 以上 〇
売買代金 1日平均売買代金 0.2億円 以上 〇
流通株式比率 35% 以上 〇
◆ 今後の予定
2021年 2022年
項目 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月
申請手続
選択結果の公表 ☆1/11 東証ウェブサイトにて
新・市場移行 ☆4/4~
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
創立50周年に向けて ( Vision2026 )
売上高:200億円、営業利益率:10%以上へ
Step1 : 「 Hybrid デジタル・インテグレーション・サービス 」の拡大
50周年
Step2 : 「 統合デジタル・ソリューション 」への進化
2026年3月期
売上高
200億円
2024年3月期
営業利益率
売上高 10%以上
170億円 Step2
営業利益
統合デジタル・ソリューションへの進化
2021年3月期
17億円
売上高
135億円
Step1
営業利益
Hybridデジタル・インテグレーション・サービスの拡大
12.8億円
CAGR:年平均成長率 ( Compound Annual Growth Rate) 設定期間( 2021年3月期~2026年3月期目標)の平均成長率
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
新・スローガン
【 イノベーションで未来を共創する
エンジニアリング企業へ 】
暮らしと社会を守る
日本のモノづくりを支える
社会インフラ 最先端テクノロジー
Copyright © 2021 Ad-Sol Nissin Corporation, Japan. All Rights Reserved.
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31
イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
株主還元 ~株主優待~
■毎年9月30日、3月31日の株主様(年2回)
対象株主&時期 ●200株以上4,000株未満 :12月、6月に優待品を発送予定
●4,000株以上 :11月、5月にカタログを発送予定
優待内容
■200株以上4,000株未満 ■4,000株以上
「緑の募金」付きQUOカードを贈呈 ●「緑の募金」付きQUOカード(3,000円相当) 又は
● 200株以上 1,000株未満 500円相当
●「紀州梅」「みかんジュース」「みかんゼリー」「醤油」「お米」等
● 1,000株以上 2,000株未満 1,000円相当 から選べる株主優待カタログ
● 2,000株以上 4,000株未満 1,500円相当 (3,000円相当の商品から一品)を贈呈
●保有期間特典
1年以上で QUOカード1枚(500円相当)を
年間 2枚 追加贈呈
デジタル・イノベーションで未来を拓く
注.写真はイメージで実際の商品と異なる場合があります。
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
会社概要
会社概要
アドソル日進株式会社 九州支社
社名 仙台開発センタ
Ad-Sol Nissin Corporation
〒108-0075
本社 東京都港区港南4丁目1番8号 リバージュ品川
TEL:03-5796-3131(代表) FAX:03-5796-3265(代表)
拠点 大阪、福岡、仙台、米国サンノゼ
設立 1976年3月13日 東京本社
代表取締役会長 兼 CEO 上田 富三 関西支社
代表者
代表取締役社長 兼 COO 篠﨑 俊明
資本金 5.5億円
決算 3月
独立系のICT企業として、社会システム事業を
事業内容 中核に企業や公共向け情報システムの開発、
及びソリューションの提供並びに商品化と販売
従業員数 1,164人(グループ総数)
サンノゼ R&Dセンター
売 上 高 135.1億円(2021年3月期)
1.8 1.0
上場市場 東証1部 3837 11.6
2.6
株式保有割合
発行済株式数 9,390,189株(2021年9月30日現在)
国内 アドソル・アジア(株)
子会社 米国 Adsol-Nissin San Jose R&D Center, Inc. 55.2
(サンノゼR&Dセンター) 21.7
米国 Lynx Software Technologies, Inc.
中国 大連運籌科技有限公司(Weavesoft Ltd.)
業務提携先 ベトナム 3S Intersoft JSC
United Technologies Corporation 個人・その他 金融機関 証券会社
Individual Systems その他法人 外国法人等 自己株式
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イノベーションで未来を共創する エンジニアリング企業へ
注意事項
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