3808 オウケイウェイヴ 2020-05-18 17:30:00

第２回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予の延長に関するお知らせ [pdf]

                                                 2020 年５月 18 日
各 位
                                      株 式 会 社 オウケイウェイヴ
                                       代表取締役社長      福田   道夫
                                      (コード番号：3808 名証セントレックス)
                                      問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
                                      電 話 番 号 ０３－６８４１－７６７２

第２回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予の延長に関するお知らせ

 当社は、2019 年４月 15 日に第三者割当により CVI Investments, Inc.（以下「割当先」とい
います。）に対して発行した第２回新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といいま
す。）につきまして、割当先との間で強制償還義務の履行の猶予について 2020 年４月８日付で合
意しておりましたが、本日その猶予期限について延長する合意を得たことについてお知らせいた
します。


                             記


１．経緯
  当社は、2020 年４月 14 日付「第２回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予に
  関するお知らせ」で開示の通り、本新株予約権付社債について発生する強制償還義務を回避
  すべく、割当先との間でリファイナンスの交渉をしております。現在交渉については進捗し
  ておりますが、償還猶予期限の６月３日までに準備を完了することが実務的に難しく、割当
  先と協議した結果、償還猶予期限を延長することで合意しました。
  当社は引き続き、この猶予された期日までに本件リファイナンスを実施することを目指し、
  当該実施時期その他の条件について、引き続き割当先と協議を継続してまいります。


２．本合意の内容
  割当先は、当社による本償還義務の履行を 2020 年６月 15 日まで猶予します。


３．今後の見通し
  本件により当社の連結業績に与える影響はありませんが、本件で猶予された期間までに本件
  リファイナンスが実施できない場合、当社の財務状態を圧迫するリスクがあります。本件リ
  ファイナンスの実施時期その他の条件については、確定次第、速やかに開示いたします。


                                                         以   上