3808 オウケイウェイヴ 2020-04-15 16:00:00

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額等の調整及び第16回新株予約権の行使価額等の調整に関するお知らせ [pdf]

                                                   2020 年４月 15 日
各    位
                                       株式会社オウケイウェイヴ
                                      代表取締役社長 松田 元
                                      (コード番号：3808 名証セントレックス)
                                      問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
                                      電話番号     03－６８４１－７６７２


         第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額等の調整及び
           第 16 回新株予約権の行使価額等の調整に関するお知らせ

    当社は、2019年３月28日開催の取締役会において決議した第三者割当による第２回無担保転換
社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権の発行要項の定め（６か月ごとの修正日における
調整）に従い、下記のとおり転換価額または行使価額等が調整されますのでお知らせいたしま
す。なお、2020年４月14日付「第２回新株予約権付社債に係る強制償還義務の履行の猶予に関す
るお知らせ」にて開示いたしましたとおり、本新株予約権付社債の総額2,749,980,000円の６分
の１に相当する額（458,330,000円）を508,746,300円で償還する義務（以下「本償還義務」とい
います。）が発生する可能性がありましたが、割当先との間で、償還義務の履行を2020年６月３
日まで猶予することについて合意しております。


                            記


１．第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 16 回新株予約権の転換価額等または行使
価額等の調整の内容
    2019 年３月 28 日開催の取締役会において決議した第三者割当による第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債及び第 16 回新株予約権の発行要項の定めに従い、下記のとおり調整されま
す。
                    転換価額            下限転換価額           新株予約権
         銘柄         行使価額            下限行使価額         １個当たりの株式数
                 調整前   調整後         調整前  調整後        調整前  調整後
株式会社オウケイウェイヴ
第２回無担保転換社債型新
株予約権付社債（転換社債     1,619 円   856 円   856 円   856 円     100 株    100 株
型新株予約権付社債間限定
   同順位特約付）
株式会社オウケイウェイヴ
                 1,619 円   856 円   856 円   856 円     100 株    100 株
  第 16 回新株予約権


２．適用日
 2020 年４月 15 日


３．今後の見通し
 上記記載の通り、当社は本償還義務について割当先との間に 2020 年６月３日まで猶予すること
に合意しております。当社は、この猶予された期日までに本新株予約権付社債のリファイナンス
を実施することを目指し、当該実施時期その他の条件について、引き続き割当先と協議を継続し
ております。このリファイナンスにより設定株価が現在株価との乖離の少ない価額へ変更される
ことで、本新株予約権の償還義務及び今後の償還リスクを低減させることが可能となります。
 しかしながら、上記のリファイナンスが割当先との間で合意に至らなかった場合、当社は償還
義務が発生し、当社の財務状態を圧迫するリスクがあります。
 今後、開示すべき事項が生じましたら、速やかにお知らせいたします。


                                           以   上