3808 オウケイウェイヴ 2019-04-15 16:00:00
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第15回新株予約権の買入消却完了並びに第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第16回新株予約権発行の払込完了 [pdf]
2019 年４月 15 日
各 位
東 京 都 渋 谷 区 恵 比 寿 一 丁 目 19 番 15 号
株 式 会 社 オ ウ ケ イ ウ ェ イ ヴ
代 表 取 締 役 社 長 松 田 元
(コード番 号 ：3808 名 証 セントレックス)
問 い合 わせ先 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 野 崎 正 徳
電話番号 ０３－５７９３－１１９５
第１回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 15 回新株予約権の買入れ及び消却
完了並びに第三者割当による第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 16 回
新株予約権発行の払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年３月 28 日開催の取締役会において決議いたしました第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債及び第 15 回新株予約権の買入れ及び消却が本日完了し、また、第三者割当によ
る第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第 16 回新株予約権の発行（以下「本第三者割当」
といいます。）に関し、本日払込手続きが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、本件の詳細につきましては、2019 年３月 28 日付「第１回無担保転換社債型新株予約権
付社債及び第 15 回新株予約権の買入れ及び消却並びに第三者割当による第２回無担保転換社債
型新株予約権付社債及び第 16 回新株予約権の発行に関するお知らせ」をご参照ください。
記
１．第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の買入消却の概要
株式会社オウケイウェイヴ第１回無担保転換社債型新株
(1) 銘柄 予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順
位特約付）
(2) 買入日 2019 年４月 15 日
(3) 買入金額 額面金額 100 円につき金 100 円（総額 2,249,989,950 円）
(4) 買入資金 本第三者割当による調達資金
(5) 消却日 2019 年４月 15 日
(6) 消却額面総額 2,249,989,950 円
(7) 消却後残存額面金額 ０円
２．第 15 回新株予約権の買入消却の概要
株式会社オウケイウェイヴ第 15 回新株予約権 （第三者割
(1) 銘柄
当て）
(2) 買入日 2019 年４月 15 日
第 15 回新株予約権 4,000 個
(3) 買入個数・金額
１個につき金 1,886 円（総額 7,544,000 円）
(4) 買入資金 本第三者割当による調達資金
(5) 消却日 2019 年４月 15 日
消却後の残存新株予約権
(6) ０個
数
３．第２回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要
(1) 払 込 期 日 2019 年４月 15 日
(2) 新 株 予 約 権 の 総 数 30 個
社債：金 91,666,000 円
各社債及び新株予約権の （各社債の額面金額 100 円につき金 100 円）
(3)
発 行 価 額 新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しま
せん。
1,606,296 株
上限転換価額は修正条件から実質的に 1,712 円となりま
す。
当 該 発 行 に よ る
(4) 上記潜在株式数は、 当初転換価額で転換された場合におけ
潜 在 株 式 数
る最大交付株式数です。
下限転換価額は 856 円ですが、 下限転換価額における潜在
株式数は 3,212,593 株です。
(5) 調 達 資 金 の 額 2,749,980,000 円
当初転換価額 1,712 円
2019 年 10 月 15 日、2020 年４月 15 日、2020 年 10 月 15
日、2021 年４月 15 日、2021 年 10 月 15 日及び 2022 年４
月 15 日（以下、個別に又は総称して「CB 修正日」といい
ます。 ）において、当該 CB 修正日に先立つ 10 連続取引日
において株式会社名古屋証券取引所（以下「名古屋証券取
転 換 価 額 及 び
(6) 引所」といいます。 ）における当社普通株式の普通取引の
そ の 修 正 条 件
売買高加重平均価格の最も低い価額の 90％に相当する金
額の１円未満の端数を切り上げた金額 （以下 「CB 修正日価
額」といいます。 ）が、当該 CB 修正日の直前に有効な転換
価額を１円以上下回る場合には、転換価額は、当該 CB 修
正日以降、当該 CB 修正日価額に修正されます。但し、CB
修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回
ることとなる場合には転換価額は下限転換価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
(8) 割 当 先 CVI Investments, Inc.
利率：本社債には利息を付しません。
(9) 利 率 及 び 償 還 期 日
償還期日：2022 年５月２日
(10) 償 還 価 額 額面 100 円につき 100 円
４．第 16 回新株予約権発行の概要
(1) 割 当 日 2019 年４月 15 日
(2) 発 行 新 株 予 約 権 数 4,000 個
(3) 発 行 価 額 新株予約権１個当たり 1,362 円（総額 5,448,000 円）
潜在株式数：400,000 株
当 該 発 行 に よ る
(4) 上限行使価額は 2,568 円、下限行使価額は 856 円であり、
潜 在 株 式 数
上限行使価額及び下限行使価額においても潜在株式数は、
400,000 株です。
690,248,000 円
(5) 調 達 資 金 の 額 （内訳）新株予約権の発行分 5,448,000 円
新株予約権の行使分 684,800,000 円 （注）
当初行使価額 1,712 円
2019 年 10 月 15 日、2020 年４月 15 日、2020 年 10 月 15
日、2021 年４月 15 日、2021 年 10 月 15 日及び 2022 年４
月 15 日（以下、個別に又は総称して「修正日」といいま
す。 ）において、当該修正日に先立つ 10 連続取引日におい
行 使 価 額 及 び
(6) て名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の
行使価額の修正条件
売買高加重平均価格の最も低い価額の 90％に相当する金
額の１円未満の端数を切り上げた金額に修正されます。 但
し、 修正日にかかる修正後の行使価額が上限行使価額を上
回ることとなる場合には行使価額は上限行使価額とし、 下
限行使価額を下回ることとなる場合には行使価額は下限
行使価額とします。
(7) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法によります。
(8) 割 当 先 CVI Investments, Inc.
（注）第 16 回新株予約権の行使分の金額は、当初行使価額で全ての第 16 回新株予約権が行使さ
れたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額
は増加又は減少します。また、第 16 回新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社
が取得した第 16 回新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
５．今後の見通し
本件により当社の連結業績に与える影響はありません。開示すべき事項が発生した場合には、
速やかに開示いたします。
以 上