3808 オウケイウェイヴ 2021-05-06 16:10:00

第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ [pdf]

                                                      2021 年５月６日
各   位
                                          株 式 会 社 オウケイウェイヴ
                                          代表取締役社長        福田道夫
                                          (コード番号：3808 名証セントレックス)
                                          問い合わせ先 取締役 野 崎 正 徳
                                          電 話 番 号 03－6841－7672


     第 3 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還に関するお知らせ

    当社が2020年６月15日に発行した第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条
項付））（以下、「本社債」といいます。）を一部繰上償還することとなりましたので、下記の
とおりお知らせいたします。


                                記


１．繰上償還する銘柄：株式会社オウケイウェイヴ第３回無担保転換社債型新株予約権付社債
              （転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）
２．繰上償還日      ：2021年５月６日
３．繰上償還額      ：303,807,312円
４．繰上償還金額     ：各社債の金額100円につき金111円
５．繰上償還理由     ：2020年５月29日付開示「第三者割当による第３回無担保転換社債型新株
              予約権付社債（転換価額修正条項付、リファイナンス）並びに第19回新
              株予約権（行使価額修正条項付）及び第20回新株予約権（行使価額修正
              条項付、リファイナンス）の発行等に関するお知らせ」に記載しました
              とおり、１か月ごとの本社債の転換価額の修正日において、修正価額が
              下限転換価額（241円）以下となり、本社債の総額の35分の４に相当す
              る額について償還義務※が発生したためです。
              ※本社債に係る買取契約において、本社債の転換価額の各修正日におい
              て、当該修正日における修正価額が下限転換価額以下となる場合、当社
              は、本社債のうち、本社債の総額の35分の１に相当する額及び本社債の
              うち各修正日に転換又は償還を繰り延べた分の合計額又は残存する本社
              債の総額のうちいずれか低い額に係る部分を、各社債の金額100 円につ
              き111円で償還しなければならないとされています。
６．修正価額       ：241円（修正日       2021年５月１日）
７．業績に与える影響：当社の業績に与える影響はありません。
８．償還資金       ：子会社からの借入金により償還いたします。


（ご参考）本社債の概要
（１） 発行日                              2020年６月15日
（２） 発行総額                             2,658,313,980円
（３） 2021年５月６日現在の未償還残高                1,898,795,700円
（４） 利率     本社債には利息を付さない
（５） 償還期限   2023年６月22日



                          以   上