3807 Ｊ－フィスコ 2019-07-31 18:02:00

第三者割当による普通株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））の払込完了のお知らせ [pdf]

                                                  2019 年７月 31 日

     各   位
                               株  式  会 社     フ    ィ       ス  コ
                               代表取締役社長           狩野       仁志
                               （ＪＡＳＤＡＱ・コード３８０７）
                               問い合わせ先：
                               取締役管理本部長          松崎       祐之
                               電 話 番 号 0 3 （ ５ ７ ７ ４ ）    ２ ４ ４ ０


  第三者割当による普通株式の発行（現物出資（デット・エクイティ・スワップ））

                      の払込完了に関するお知らせ

 当社は、2019 年 7 月 10 日開催の取締役会決議において、決議された株式会社ネクスグループを割当
先とする第三者割当（以下「本第三者割当」といいます。       ）による普通株の発行に関し、本日下記のと
おり払込が完了いたしましたのでお知らせします。
 なお、本件の詳細につきましては、2019 年７月 10 日付「第三者割当による普通株式の発行（現物出
資（デット・エクイティ・スワップ） に関するお知らせ」をご参照ください。
                        ）

                               記

I.    本第三者割当による新株式の発行
      募集の概要
     （１）払 込 期 日         2019 年 7 月 31 日
     （２）発 行 新 株 式 数     普通株式 7,179,400 株
     （３）発 行 価 額         １株につき 195 円
     （４）発 行 価 額 の 総 額   1,399,983,000 円
                        全額現物出資（ＤＥＳ）の方法によります。
     （５）募集又は割当方法        第三者割当による
     （６）割 当 先 お よ び 割 当 株式会社ネクスグループ 7,179,400 株
        株 式 数
     （７） 出資の目的とする財産の 出資の目的とする財産は、割当予定先が当社に対して有する貸
        内容及び価額          付金債権残高合計 399,983,000 円および割当予定先から債権譲
                        渡を受けた当社子会社の株式会社ヴァルカン・クリプト・カレ
                        ンシー・フィナンシャル・プロダクツに対して有する貸付金債
                        権の代金請求権 1,000,000,000 円

II.   本第三者割当による発行済株式総数及び資本金の額の推移
      増資前の発行済株式総数   38,597,322 株（増資前の資本金の額   100,000,000 円）
      増資による増加株式数     7,179,400 株（増加する資本金の額   699,991,500 円）
      増資後の発行済株式総数   45,776,722 株（増資後の資本金の額   799,991,500 円）

 本第三者割当により、当社の喫緊の課題であった有利子負債の圧縮および資本の増強を同時に行っ
たことで、今後、当社の主力事業である情報サービス事業の安定的な収益の確保、暗号資産(仮想通貨)



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にかかるサービス提供に特化した成長戦略を推進し、中長期的に安定した経営基盤の構築および当社
の企業価値向上につなげてまいります。

                                          以   上




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