3802 Ｊ－エコミック 2020-04-15 17:00:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年４月 15 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 エ コ ミ ッ ク
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 熊 谷 浩 二
コ ー ド 番 号 3802 札幌証券取引所アンビシャス
本 社 所 在 地 札幌市中央区大通西八丁目１－１
朝 日 生 命 札 幌 大 通 ビ ル
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 部 長 荒 谷 努
電 話 番 号 011－206－1103
（ Ｕ Ｒ Ｌ http://www.ecomic.jp/）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
当社は、2020年４月７日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売
出しに関し、発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１. 公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 829円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 198,960,000円
(３) 払 込 金 額 １株につき 767.89円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 184,293,600円
(５) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 92,146,800円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 92,146,800円
(６) 申 込 期 間 2020年４月16日（木）～2020年４月17日（金）
(７) 払 込 期 日 2020年４月27日（月）
（注）引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２. 当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 30,000株
(２) 売 出 価 格 １株につき 829円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 24,870,000円
(４) 申 込 期 間 2020年４月16日（木）～2020年４月17日（金）
(５) 受 渡 期 日 2020年４月28日（火）
３. 第三者割当による新株式発行
(１) 払 込 金 額 １株につき 767.89円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 （上限） 23,036,700円
(３) 増加する資本金及び 増加する資本金の額 （上限） 11,518,350円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 （上限） 11,518,350円
(４) 申 込 期 日 2020年５月１日（金）
(５) 払 込 期 日 2020年５月７日（木）
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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＜ご参考＞
１. 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2020年４月15日（水） 873円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 5.04％
２. シンジケートカバー取引期間
2020年４月18日（土）から2020年４月28日（火）まで
３. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本件第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 200,830,300 円について、設
備投資資金に充当する予定であります。具体的には、2020 年９月を目途に 70,000,000 円を年末調
整システムの改修に係る資金に、2021 年５月を目途に 60,000,000 円を現行給与計算基幹システム
の更新に係る資金に、2022 年３月末までに 70,830,300 円を新給与計算基幹システムの導入に係る
資金に充当する予定です。なお、設備投資計画の内容については、2020 年４月７日付にて公表いた
しました「新株式発行及び株式売出しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意： この文書は、当社の新株式発行及び株式売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書
及び訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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