3796 いい生活 2020-02-06 15:00:00
2020年3月期 第3四半期 決算説明資料 [pdf]

2020年3月期 第3四半期
決算説明資料

                  2020年 2月 6日
                 株式会社いい生活
                   証券コード:3796




                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
目次

1. 第3四半期決算概要


2. 直近の事業概況


3. 業績予想・今後の展望


4. 事業概要

                                 1
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1. 第3四半期決算概要




                                2
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 業績ハイライト
    連結売上高・営業利益                       顧客法人数                     ARPU(平均月額単価)


        1,570
                              1,454                             110
売上高 :              百万円



営業利益:      76      百万円
                                              法人             約             千円


   クラウドサービス粗利率                    売上高ストック比率                          解約率



        62.7      %              88.7        %                  0.76       %

トピックス
➢ 第3四半期までの実績を踏まえ、通期業績予想を上方修正(2020年1月)。
➢ 新サービスとして、「ESいい物件One」「ES-B2B」の物件情報と連携し
   入居申込など業務の効率化を促進する「Sumai Entry」をリリース。
(注)金額については百万円未満を切捨てに、比率については四捨五入しております。
(注)ARPU(平均月額単価)は、「当月のクラウドサービス売上高」を「当月のクラウドサービス顧客数(法人数)」で除した数値であり、千円未満を切捨てにしております。
(注)クラウドサービス粗利率は、「アドヴァンスド・クラウドその他」を除く、クラウドサービスのみの粗利率です。
(注)売上高ストック比率は、ストック収益(クラウド拡販サービスの月額利用料等ストック要素的収入)の売上高全体に対する比率です。                             3
(注)解約率は、当月の解約社数を当月の課金法人数で除した数値であります。
                                                                           © e-Seikatsu Co.,Ltd.
前年同期比で増収・増益
                                           売上高                                     (連結)
                2019年3月期     3Q                      2020年3月期 3Q
      売上高                                  1,570                                 単位:百万円

     1,445
                                                   売上原価
             売上原価                                   585
              568

                                                   売上総利益
             売上総利益
                                                   985     販売費及び
             876                                           一般管理費
                     販売費及び
                     一般管理費
                                                           909
                     890
                                                                           法人税等
                                                           営業利益    経常利益     34
                                                           76      77
                                                                          四半期純利益

                     営業損失    経常損失 四半期純損失                                   43
                     △14     △14    △19
                             法人税等
                              4


➢ 「IT補助金」効果もあり、クラウドサービス、導入支援案件等が好調、全体として増収・増益。
➢ 原価:受託開発売上の増収に伴い、その分の開発費計上額が増加、サービス提供に関する
        システム関連仕入が増加、システム保守費用や開発ソフトウェア償却費が減少。
➢ 販管費:業務効率化のためのシステム費用、オフィス賃料等が増加。
(注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                              4
                                                                                 © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 サブスクリプション売上(クラウド月次)、導入支援が好調
                                           売上増減内訳                                            単位:百万円

               クラウド拡販サービス(月次)         クラウド拡販サービス(初期)     クラウド拡販サービス以外        アドヴァンスト・クラウドその他



                  「ESいい物件One」の利用顧客数増加により増収                     導入支援案件等の増加により増収

                                                                         26
                                                                                             売上高合計

                                      1,331
2020年3月期
   3Q
                                                                    62           150
                                                                                         1,570
                                       +59(↑)                    +2(↑) +73(↑)
                                                                                         125(↑)
                                                                                         +
                                        4.7%増                    4.2%増       95.7%増
                                                                                              8.7%増
                                  1,272
2019年3月期
                                                                  59        77    売上高合計
   3Q
                                                                                  1,445
                                                                       36

           0                    500                    1,000                     1,500
   ※    クラウド拡販サービス・・・・・   拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。
        クラウド拡販サービス以外・・・   拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。


  (注)従来区分開示していた「ネットワーク・ソリューション」売上と「アドヴァンスト・クラウドサービス」売上は、2020年3月期より「アドヴァンスト・クラウドその他」
        売上として合算して表示しております。

  (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                                        5
                                                                                             © e-Seikatsu Co.,Ltd.
                                     0
                                         50
                                              100
                                                    150
                                                                250
                                                                      300
                                                                            350
                                                                                        450
                                                                                                          500




                                                          200
                                                                                  400
                            13年09月

                            13年12月

                            14年03月

                            14年06月

                            14年09月
                                                                                                                単位:課金開始済サービス提供件数




                            14年12月

                            15年03月
                                                                                          ESいい物件One賃貸管理




                            15年06月

                            15年09月

                            15年12月

                            16年03月

                            16年06月

                            16年09月

                            16年12月

                            17年03月

                            17年06月

                            17年09月

                            17年12月

                            18年03月

                            18年06月
                                                                                                                                   戦略的重要度の高い「ESいい物件One賃貸管理」は順調




                            18年09月

                            18年12月

                            19年03月

                            19年06月

                            19年09月

                            19年12月
                                                                                               452




                        6
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                                                                                                                      1000
                                                                                                                                     1100




                                     0
                                         100
                                                      200
                                                                300
                                                                          400
                                                                                      500
                                                                                            600
                                                                                                  700
                                                                                                        800
                                                                                                              900
                            17年01月
                            17年02月
                            17年03月
                            17年04月
                            17年05月
                            17年06月
                            17年07月
                                                                                                                                            単位:課金開始済サービス提供件数




                            17年08月
                            17年09月
                            17年10月
                            17年11月
                            17年12月
                            18年01月
                            18年02月
                            18年03月
                            18年04月
                            18年05月
                            18年06月
                            18年07月
                            18年08月
                            18年09月
                            18年10月
                                                                                                                                                               サービス別ライセンス数推移




                            18年11月
                            18年12月
                            19年01月
                            19年02月
                                                                                                                                                                               主力サービス「ESいい物件One」が堅調に推移




                            19年03月
                            19年04月
                            19年05月
                            19年06月
                            19年07月
                            19年08月
                                                      One売買




                            19年09月
                            19年10月
                            19年11月
                                          Oneウェブサイト
                                                              One賃貸(募集)




                            19年12月
                                                                                                                             1,007




                                                                                411
                                                                                                                    946




                        7
© e-Seikatsu Co.,Ltd.
  顧客法人数、店舗数ともに増加基調
1,500                                                                                                    サービス利用法人推移
                            法人数                                                                                                                                                                                                                                         1,440
                                                                                                                                                                                                                                                                                1,449 1,454

1,450                                                                                                                                                                                                             1,415 1,415 1,414     1,416 1,416 1,422
                                                                                                                                                                                                                                                          1,425
                                                                                                                                                                                                          1,406

1,400       顧客数            1,277法人                                                                                                                                                                1,375
                                                                                                                                                                                          1,356
                                                                                                                                                                                  1,336                                                                 顧客数         1,454法人
1,350                                                                                                                                                                     1,328
                                                                                                                                                                  1,307
                                                                                              1,294 1,290 1,300 1,297 1,291 1,292 1,290 1,292 1,293
1,300   1,277 1,272 1,272
                             1,266            1,262 1,261 1,260
                                                                                1,282 1,283

                                      1,249                       1,251 1,248

1,250

1,200
        12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
    2016年 2017年                                                                                       2018年                                                                                       2019年

4,100                                                                                                 サービス利用店舗数推移                                                                                                                                                       3,998
                                                                                                                                                                                                                                                                                4,046 4,049



4,000                        店舗数                                                                                                                                                                                                                                3,953

                                                                                                                                                                                                                                                        3,891
                                                                                                                                                                                                                                                3,874
3,900                                                                                                                                                                                                             3,841
                                                                                                                                                                                                                          3,827 3,827
                                                                                                                                                                                                                                        3,853

                                                                                                                                                                                                          3,779
3,800                                                                                                                                                                                             3,729


3,700       顧客数            3,283店舗                                                                                                                                                3,618
                                                                                                                                                                                          3,663
                                                                                                                                                                                                                                        顧客数         4,049店舗
            1法人あたり店舗数                              2.57                                                       3,556 3,567
                                                                                                                                                                          3,592
                                                                                                                                                                                                                                        1法人あたり店舗数                               2.78
3,600                                                                                                 3,537
                                                                                                                            3,521                                 3,527
                                                                                              3,501                                                       3,501
                                                                                3,466 3,475                                                       3,470
3,500                                                                                                                               3,456 3,460

                                              3,385 3,376 3,387 3,394 3,391
3,400           3,315
                        3,336 3,330
                                      3,352

        3,283
3,300
3,200
        12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
    2016年 2017年                                                                                       2018年                                                                                       2019年

 (注)ESいい物件Oneについては法人単位での契約・課金となっており、店舗数については顧客(不動産会社)が利用登録した店舗の総数をカウントしています。                                                                                                                                                                                                                  8
                                                                                                                                                                                                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
サービス解約率は引き続き最低水準を維持
                                                   解約率推移
 4.00%
                  解約率(法人数)

 3.00%



 2.00%


          1.11%                           1.20%                                           0.97%
 1.00%
                                                                      0.91% 0.84%
                 0.87%                         0.78% 0.64%0.78%
                         0.71% 0.57%                                                              0.76%
                                                                                   0.49%
 0.00%
           12月     1月      2月    3月       4月      5月    6月       7月    8月    9月    10月     11月    12月

         2018年     2019年
                                                                                                    単位:法人数

           12月      1月     2月    3月        4月     5月    6月       7月    8月    9月    10月     11月    12月        平均

解約法人数        15      12     10        8     17     11        9    11    13    12      7     14     11 11.5

(注)解約率は、当月の解約社数を当月の課金法人数で除した数値であります。
(注)解約数は、全サービスを解約した結果、前月まで課金実績があり、かつ、当月から課金が行われなくなった件数であります。


                                                                                                                         9
                                                                                                        © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  サービス利用顧客数は拡大しつつ、顧客単価は維持
                                                                      平均月額単価(ARPU)推移

 単位:円
140,000

130,000     124,900               126,600
                 123,400     123,000                     120,700                                                                    121,800
                                                    118,500                                                                    118,200
                                                                                                           118,000 118,800
120,000   122,900        122,800                117,400        116,600      117,500 116,700 116,300116,100                118,000
                                    119,200                                                                                                                       112,500 113,500 113,500
                                           117,400                116,600 116,900
                                                                                                             115,200
110,000                                                                             114,300
                                                                                               112,800                  112,800                   108,100
                                                                                                                                                                      112,900
                                                                                                                                    110,400                                          110,800
                                                                                                                                              107,000   107,900 107,700

100,000

 90,000                                                                                                                                2019年12月末時点
                                                                                                                                       1法人あたりの平均月額単価
 80,000
                                                                                                                                       約    110,800 円/法人
                          1法人あたり平均月額単価(ARPU)
 70,000

 60,000

 50,000

 40,000

 30,000
     0
          12月 1月    2月    3月   4月   5月   6月   7月     8月   9月 10月 11月 12月 1月   2月    3月   4月   5月   6月   7月    8月   9月 10月 11月 12月 1月   2月   3月   4月   5月    6月   7月 8月    9月 10月 11月 12月

      2016年 2017年                                                        2018年                                                    2019年

     (注)「当月のクラウドサービス売上高」を「当月のクラウドサービス顧客数(法人数)」で除した数値であり、100円未満を切捨てにしております。

                                                                                                                                                                                            10
                                                                                                                                                                             © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  売上高は各四半期とも前年同期比増収
                                          売上高 前年比較
単位:百万円
             クラウド       アドヴァンスト・クラウドその他
  600                                                     570
                                                                  538
                                          512     500
                        487        482                    81       49
  500          461                        38         32
                         30        29
                14
  400



  300


                        457        453    473     468     489     489
               446
  200



  100



    0
               FY2019   FY2020    FY2019 FY2020   FY2019 FY2020   FY2019  FY2020
                 第1四半期               第2四半期           第3四半期            第4四半期
  (注)従来区分開示していた「ネットワーク・ソリューション」売上と「アドヴァンスト・クラウドサービス」売上は、2020年3月期より「アドヴァンスト・クラウドその他」
        売上として合算して表示しております。

  (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                  11
                                                                                   © e-Seikatsu Co.,Ltd.
前年同期比で大きく増益、粗利率・営業利益率ともに向上
                                粗利率・営業利益・営業利益率 前年比較                                     (連結)
単位:百万円
  80                                                                                          80.0%


  70
                                       63.6%
                                                          63.9%                               70.0%
                      60.5%
  60                                                                                          60.0%

             60.3%                                  62.3%
                                59.3%                                 59.9%
  50                                                                                          50.0%


  40       営業利益                                                                               40.0%
           粗利率(FY2020)
                                                             70
  30       粗利率(FY2019)                                                                        30.0%
           営業利益率(FY2020)

  20       営業利益率(FY2019)                   19             12.3%                               20.0%
                                                    2.3%               27
  10                                                                                          10.0%
                                          3.9%
                                -0.9%                11
  0          -4.7% -2.8%                                                                      0.0%

                                  -4                                  5.1%
 -10          -21      -13                                                                    -10.0%


 -20                                                                                          -20.0%


 -30                                                                                          -30.0%
             FY2019    FY2020    FY2019    FY2020   FY2019   FY2020   FY2019   FY2020
                  第1四半期             第2四半期              第3四半期             第4四半期

       (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                       12
                                                                                        © e-Seikatsu Co.,Ltd.
成長源資としてのEBITDAは拡大

                                            EBITDA 前年比較                                 (連結)
単位:百万円
200                                                                                            40.0%
          EBITDA
          EBITDAマージン(FY2020)
          EBITDAマージン(FY2019)
                                                            30.9%
150                                                                    25.9%                   30.0%

                                          25.2%       24.3%
                                     22.6%

           19.2% 19.2%
100                                                                                            20.0%

                                                              176
                                                                       139
                                            128       121
50                                    108                                                      10.0%
              88        93




 0                                                                                             0.0%
            FY2019  FY2020           FY2019  FY2020   FY2019  FY2020   FY2019  FY2020
                第1四半期                    第2四半期            第3四半期            第4四半期

      (注)EBITDA    =   営業利益   +   減価償却費
      (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                              13
                                                                                         © e-Seikatsu Co.,Ltd.
中期的な成長のためのサービス開発投資を継続
                              キャッシュ・フロー計算書                                  (連結)
              2019年3月期 3Q                       2020年3月期 3Q
                                          その他・法人税等計△56
                                                                            単位:百万円
 その他・法人税等計6
                                                                             営業CF
                                                                             投資CF
                                      税前利益
   税前利益                    投資CF        +                      投資CF           財務CF
    +                 営業CF △333       減価償却費              営業CF △338          キャッシュの増減
   減価償却費
                      325 投資CF        400                344
   318                    △106


                               財務CF                      減少△60   財務CF
    2019年3月期 3Q       減少△80            2020年3月期 3Q
                               △71                               △66
     営業CFの内訳                            営業CFの内訳
     <主な内訳>                                   2019年3月期 3Q     2020年3月期 3Q
     営業活動       ①   税前利益+減価償却費                    318百万円          400百万円
                ② 法人税等の支払(△)                     △14百万円          △11百万円
                ③   法人税等の還付                          8百万円          0百万円
     投資活動       ④   サービス等の開発による支出(△)            △313百万円          △319百万円
                ⑤   購入資産(HW/SW)による支出(△)           △8百万円          △16百万円
                ⑥   造作物や什器等購入による支出(△)             △8百万円           △2百万円
     財務活動       ⑦   配当金の支払額(△)                   △34百万円          △34百万円
                ⑧   リース債務返済による支出(△)              △37百万円          △32百万円
                                                                                            14
     (注)百万円未満は切捨てにしております。また、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。
                                                                             © e-Seikatsu Co.,Ltd.
2. 直近の事業概況




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「Sumai Entry」(入居申込Webサービス)をリリース




➢ スマホから入居申込が可能、申込受付・審査をペーパーレス化
➢ 「ESいい物件One」「ES-B2B賃貸」の物件情報と連動、仲介・管理会社の業務を
 一気に効率化
➢ 家賃債務保証会社とも情報連携を計画、プロセス全体を省力化へ
                                                       16
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「ES-B2B call」(物件確認省力化ツール)を本格販売開始



不動産管理会社                                    物件確認電話     不動産仲介会社

              リアルタイム     ES-B2B call     24時間自動応答


                                          FAX自動送信




「ES-B2B賃貸」へ出稿するだけ!        情報はリアルタイムで反映!         FAX用チラシの登録不要!

                                               「ES-B2B賃貸」に登録した物件チラシ
「ES-B2B賃貸」に物件情報を出稿すれば、   「ESいい物件One」との連動により、
                                               データが自動連動されるため、チラシを
                                                   スマホ決済サービス
手入力やCSVデータ取込等は不要。        空室状況等を常にリアルタイムで反映。
                                               1件づつ登録するといった手間が不要。



➢ 不動産管理会社における働き方改革や業務効率化を推進
➢ 賃貸仲介会社からの問い合わせに自動応答、営業時間外や休日の機会損失を防止
                                                                            17
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 費用構造:原価比率・販管費比率ともに低下
                           売上原価(連結)                                                                     販売管理費(連結)
                                        人件費                                                                            人件費
                                        外部委託費                                                                          外部委託費
                                        システム管理・償却費                                                                     その他
                                        その他                                                                            販売管理費比率(FY2020)
                                        開発投資仮勘定                                                                        販売管理費比率(FY2019)
単位:百万円                                  原価比率(FY2020)                                 単位:百万円
                                        原価比率(FY2019)
  400                                                                         60%     400                                                                          80%


                                                     205                                       300 308
                      192      196                            216                                             290 305         300 294
            183                      186      188                                                                                             295
  300                                                                         45%     300    65.0%                                                                 60%
                             40.7%                                                                   63.3%
                     39.5%                                    40.1%                                           60.2%           59.9%
                                                                                                                      59.7%
        39.7%                     36.4% 37.7%
                                                     120      110                                                                             54.8%
                120
                      110
                               124
                                               119                                                                               51.6%
  200
                                     109            36.1%                     30%     200      200 204                202                                          40%
                                                                                                                               203 193        196
                                                                                                               200
                      50                             50        45
                21             24    33        27


  100                                                                         15%     100             16              13             10                            20%
                133 127        134 128         130 125        132                               21              13              13             18


                                                                                                77    87        76    89        83   91        80

    0           15    17       14    15        17    18        16             0%        0                                                                          0%
                                                                                              FY2019 FY2020   FY2019 FY2020   FY2019 FY2020   FY2019 FY2020
                                                                                                  1Q              2Q              3Q              4Q
                              -101 -99        -105-108         -89
            -107 -113
                                                                                     (注)原価    : 外部委託費・・・ ・外注費、派遣費、仕入、システム利用料等
 -100                                                                         -15%              開発投資仮勘定・・・たな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分
            FY2019 FY2020     FY2019 FY2020   FY2019 FY2020   FY2019 FY2020          (注)売上原価総額は、各原価内訳項目を合計した金額から開発投資仮勘定をネットした金額です。
                 1Q               2Q              3Q                4Q
                                                                                     (注)販売管理費 : 外部委託費・・・広告宣伝費、求人関連費、支払報酬、支払手数料等

                                                                                     (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                                                                             18
 -200                                                                         -30%
                                                                                                                                                              © e-Seikatsu Co.,Ltd.
健全な財務基盤
                                  貸借対照表推移(連結)
                2019年3月末             単位:百万円         2019年12月末


                   流動比率                                流動比率
                  204.5%
                                                    194.8%
                       流動負債 327                            流動負債 329
            流動資産                                流動資産
             669       固定負債 62                   641       固定負債 34
            うち現預金
                                                うち現預金
             613                                 552


                           資本                                 資本

            固定資産
             1,335
                       1,614                    固定資産
                                                 1,345
                                                           1,623
              うち                                  うち
            有形   109              自己資本比率        有形    86              自己資本比率

                                                                      81.7%
                                                無形 1,126
                                  80.6%
            無形 1,085




            資産合計       負債資本合計                   資産合計       負債資本合計
             2,004       2,004                   1,987       1,987
(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                       19
                                                                        © e-Seikatsu Co.,Ltd.
社内人員体制

  単位:名
200                          WSDG       企画営業          コーポレート           業務支援

180                        168名 165名
                                     161名
                                                          155名 155名 158名 155名
160   148名 148名              15                                                                            業務支援
                                       14         8                              8
                                                             6         7                   7       コーポレート
                                                 13         14                  14        12
                                                                                                            4.5%
140     13         14                                                 13
                                                                                                    7.7%
120
                             81        82
100                                              74         72                            75
        74         73                                                 76        77                                 WSDG

 80                                                                                                                39.4%
 60                                                                                                   企画営業

 40                                                                                                   48.4%
                             72        69        66         63
        61         61                                                 59        59        61
 20

  0
      2017年12月   2018年3月   2018年6月   2018年9月   2018年12月   2019年3月   2019年6月   2019年9月   2019年12月

                                                                                                     職種別 構成比率
                                     社員数の推移
                                                                                                     (2019年12月)

(注)役員・顧問・契約社員・派遣社員・アルバイトは除く

(注)WSDG:ウェブ・ソリューション開発グループ(セキュリティ管理室を含む)、企画営業:企画営業グループ、コーポレート:コーポレートグループ(内部監査室を含む)、
   業務支援:システム導入・運用支援サービス(主に子会社(株式会社リアルテック・コンサルティング)で行うサービス)部門


                                                                                                                                  20
                                                                                                                   © e-Seikatsu Co.,Ltd.
3. 業績予想・今後の展望




                               21
                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
対通期業績予想               進捗率
                                      対通期業績予想 進捗率
                                                                               単位:百万円
                                                 74.4%
売上高
                                                      1,570        2,110
                                                                1,984
                              89.0%                                 対通期前年実績比


                                 76        対通期前年実績比                 +126(↑)、6.4%増
営業利益
                 13
                                   85      +72(↑)、553.1%増

                              89.4%
経常利益
                                 77        対通期前年実績比


                 13
                                   86      +73(↑)、565.0%増
                                                               ▼ 対通期業績予想 進捗率(%)
                      84.2%
                                                                第3四半期実績 2020年3月期
                         43       対通期前年実績比
                                                                通期業績予想 2020年3月期
当期純利益
        △3
                          51      +54(↑)
                                                                通期前年実績 2019年3月期

             0
  (注)2020年1月27日付けで「2020年3月期通期 連結業績予想の修正に関するお知らせ」を発表しており、上記通期業績予想は当該お知らせに基づく数値です。
  (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
      実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
  (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                       22
                                                                              © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 売上高予想:クラウドサービスの持続的な拡大で増収
                                             売上増減内訳                                        単位:百万円
                クラウド拡販サービス(月次)     クラウド拡販サービス(初期)        クラウド拡販サービス以外    アドヴァンスト・クラウドその他



               「ESいい物件One」の利用顧客数の増加により増収                システム導入・運用支援サービスの販売拡大等により増収

                                                                         35
通期業績予想                                                                                   売上高合計

2020年3月期                           1,790                             82 202           2,110
                                   77(↑)                                +76(↑)
                                   +

                                   4.5%増                                60.5%増
                                                                                  +  126(↑)
                                                                                             6.4%増
通期前年実績
2019年3月期                           1,712                           98      126
                                                                                 売上高合計

                                                                                 1,984
                                                                        46

           0       300       600       900      1,200      1,500   1,800         2,100
   ※   クラウド拡販サービス・・・・・   拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。
       クラウド拡販サービス以外・・・   拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。
  (注)従来区分開示していた「ネットワーク・ソリューション」売上と「アドヴァンスト・クラウドサービス」売上は、2020年3月期より「アドヴァンスト・クラウドその他」
       売上として合算して表示しております。
  (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
       実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
  (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                          23
                                                                                           © e-Seikatsu Co.,Ltd.
国内随一の「不動産テック」企業へ

目標とする指標

    ➢ 顧客数         5,000社
    ➢ 顧客単価(月額)  100,000円以上
    ➢ クラウドサービス粗利率    70%超
顧客基盤の拡大
サービスの進化及び導入支援・顧客サポート体制の充実による顧客数の継続的な拡大

収益力の強化
利用サービス多様化による顧客単価上昇、運用支援並びにサービスレベル向上による利用期間長期化


将来への布石
不動産取引プラットフォームへの進化

                                                          24
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4. 事業概要




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ミッションとビジョン


ミッション

人々の生活の根幹である「住まい」に関する市場、
不動産の市場を、全ての参加者にとって
より満足度の高い市場にする。

ビジョン

不動産に関するあらゆる情報が集約される、
不動産市場になくてはならない情報インフラとなる。


                                     26
                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
当社事業の概要

                                     [ 顧客不動産会社 ]             [ エンドユーザー]

     機能・体制      サービス群                                         不動産オーナー

                                         賃貸
     サービスの
                                                                オーナー
     企画・開発                   生産性向上                 不動産サービス
                             システムを                 の提供
                             クラウド                              売買希望者
                             サービス       賃貸管理
                             として提供
    マーケティング
                                                                  売主
       営業
    コンサルティング
               VR・電子契約

                                          売買                      買主
                             サービス利用料               不動産サービス
     導入支援                                          の利用
      運用
     サポート                              様々な                   賃貸入居者(予定者)
                                       不動産業務に対応

    顧客の不動産ビジネスを加速させる
                                                                 入居者
    ITツールを自社で企画・開発・マーケティング
                               コミュニケーション・IT重説・電子契約・
                               決済等のソリューション



➢ 不動産会社の業務を効率化するデータベース・ツール(ESいい物件One賃貸・売買・賃貸管理など)
➢ 不動産会社の収益機会を拡大するマーケティング・ツール(ESいい物件Oneウェブサイト、Bizサポートなど)

                                                                                      27
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不動産市場のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進


         不動産取引におけるあらゆる場面のデジタル化を推進、
       一般消費者と不動産会社の双方にとって利便性の高い不動産市場へ
                              ES-B2B賃貸
                              ES-B2B call    Web内見   VR内見     Web申込       IT重説     電子契約
一般的な住まい探しの流れ

上:賃貸                                物件を見学 ■ ■          入居の申込 ●■
        Webで ●●         ●●    物件 ●■                                   重要事項 ● ■    契約・ ● ■
        部屋探し ●●     問合せ                                               の説明 ●       引渡し ● ■
下:売買                    ●●    紹介    現地を見学 ■ ■          購入の申込 ●


           電子決済           入居者アプリ            電子契約     入居者アプリ                       電子決済


上:賃貸
                ■         定期連絡 ■        更新     ●■    定期連絡     ■    解約       ●     退去     ●■
           決済        入居
下:売買                                    売却の査定 ●      売却の依頼 ●       売却の契約 ●■       引渡し ●


    当社が提供するサービス
                                                                          電子契約


       ●                  ●                     ●                     ●
       ●                  ■                     ■    VR内見             ■    電子契約

       ■                  ■                     ■    ES-B2B call   ■
                                                                                                  28
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入居者・オーナー向けのコミュニケーションアプリ




    入居者向けアプリ        オーナー向けアプリ              スマホ決済サービス

                                       ※SMBC GMO PAYMENT株式会社と提携

➢ 電話・郵送・掲示板等に替わる、時間や場所の制約が少ない双方向コミュニケーション手段
➢ アプリ内に届いた請求情報は、移動中や外出先でも、スマホ決済でそのままお支払い
                            ※公式YouTubeチャンネルにて、紹介動画を公開中→

                                                                         29
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「システム導入・運用支援サービス」を提供開始
                新規顧客・建物登録が
                追い付かない!
   契約書発行業務が                  回収計画作成業務
   追い付かない!                   が追い付かない!




  更新関連作業が                      入金処理業務が
  追い付かない!                      追い付かない!




   解約作業が                      案件・修繕登録作業が
   追い付かない!                    追い付かない!
                送金処理業務が
                追い付かない!



➢ 不動産会社のシステム人材・リソース不足に応え、システムへのデータ登録等、
 業務の代行サービスを提供
                                                          30
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「いい生活」の競争優位性

不動産領域に特化し、不動産会社およびエンドユーザー双方に利便性の高い
システム・ツールを提供

不動産市場に精通した開発部隊による自社開発体制(ノウハウ蓄積)、
素早い「ニーズ把握→企画→開発→リリース」サイクル


直販セールスチームが顧客と市場に密着


ITサービスマネジメントとクラウドサービス情報セキュリティマネジメント
の国際標準規格を取得、高いサービスレベル及び顧客満足を維持


創業以来、銀行借入ゼロで強固な財務基盤


                                                  31
                                   © e-Seikatsu Co.,Ltd.
会社概要
 創業:      2000年1月21日

 資本金:     628,411,540円(2019年12月末日現在)

 上場取引所:   東京証券取引所      市場第二部(3796)


 取引銀行:    三菱UFJ銀行        みずほ銀行             りそな銀行
          三井住友銀行         三井住友信託銀行          三菱UFJ信託銀行

 従業員数:    155名(2019年12月末日現在)

 ガバナンス体制: 監査等委員会設置会社

 役員:      代表取締役社長 CEO              中村 清高     社外取締役(独立役員)常勤監査等委員      平野 晃
          代表取締役副社長 Co-CEO 前野 善一              社外取締役(独立役員)監査等委員        大町 正人
          代表取締役副社長 CFO             塩川 拓行     社外取締役(独立役員)監査等委員        社本 眞一
          代表取締役副社長 COO             北澤 弘貴     社外取締役(独立役員)監査等委員        髙原 正靖
          専務取締役 CTO                松崎 明

 監査法人:    きさらぎ監査法人


 拠点:      本社           〒106-0047     東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
          大阪支店         〒530-0011     大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA
          福岡支店         〒812-0011     福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター
          名古屋支店        〒450-6419     愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング
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