3796 いい生活 2019-01-31 15:00:00
2019年3月期 第3四半期 決算説明資料 [pdf]

2019年3月期 第3四半期
決算説明資料


                                    2019年 1月 31日
                                    株式会社いい生活
                                           証券コード:3796




                 Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
目次

1. 第3四半期決算概要


2. 業績予想・今後の展望


3. 直近の事業概況


4. 会社情報


                                                                      1
                Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
1. 第3四半期決算概要




                                                                2
          Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
 業績ハイライト

売上高は前年同期より増収、新規事業に係る成長投資は継続
➢ 連結売上高 1,445百万円(前年同期 1,438百万円、前年同期比 +6百万円、0.5%増)
   ・クラウドサービス売上高 1,368百万円(前年同期 1,361百万円、前年同期比 +6百万円、0.5%増)
   ・うち、拡販サービス月次売上高 1,272百万円(前年同期 1,279百万円、前年同期比 △7百万円、0.6%減)

➢ 連結営業利益 △14百万円(前年同期 46百万円、前年同期比 △61百万円)
➢ 2018年12月時点の顧客法人数は1,356(前年同期1,294)、店舗数は3,663(前年同期3,501)
    ・クラウドサービス平均月額単価 約118,000円/法人(2018年12月時点) 前年同期約116,600円/法人(2017年12月時点)


新サービスの販売や「IT導入補助金」を活用し、新規顧客を獲得
➢ 新サービスとして、入居者向けスマートフォンアプリ「pocketpost」、
    不動産市場のキャッシュレス化を推進する決済ソリューション「pocketpost pay」 、
    不動産オーナー向けスマートフォンアプリ「pocketpost Owner」、
    IT重説向けウェブ会議ツール「ES × MeetingPlaza」の販売を開始、
    「ESいい物件One」と合わせた販促を図る
➢ 本格化した「IT導入補助金」の活用が新規顧客の獲得に貢献。前期終了サービス分に
    係る売上は穴埋め完了、来期以降の拡販サービス月次売上の拡大を見込む
➢ 業務・システム運用支援サービスを提供開始、来期に向けた受注活動を本格化
(注) 金額については百万円未満を切捨てに、比率については四捨五入しております。
                                                                                                             3
                                                       Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
 前期終了サービス分の穴埋めが完了し、増収
                         2018年3月期    3Q     単位:百万円
                                                              2019年3月期                3Q

                   売上高                              売上高

・新規顧客の獲得などクラウド 1,438                               1,445
 サービス売上の増収により、
 前期(2018年3月期)5月末で    売上原価                                     売上原価

 終了した特定顧客向けクラウド       559                                       568
 サービス(「拡販サービス以外」
 に区分)の売上分をカバー。      売上総利益                                   売上総利益

                         878     販売費及び
                                                           876
                                                                            販売費及び
                                 一般管理費                                      一般管理費
                                 831                                         890
・新サービスの企画・立ち上げ、
 「ESいい物件One賃貸管理」               営業利益 経常利益
                                46    46
 の顧客ベース拡大に向けた                               法人税等
                                             25
 陣容強化などにより、                               四半期純利益
 販管費が増加。                                    20
                                                                      営業損失 経常損失
                                                                       △14 △14
                                                                                           四半期純損失
                                                                                               △19
                                                                                   法人税等
                                                                                      4
                                (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                           4
                                                     Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
新規顧客の獲得により増収
                                   売上増減内訳
単位:百万円
                                                                               売上高
1,460
           売上高
1,450                                                                     1,445
1,440
          1,438                         △8(↓)    0(↑)
                                                         △0(↓)
                                       拡販サービス   ネットワーク・
1,430                                    以外     ソリューション アドヴァンスト・
                     △7(↓)    +22(↑)                    クラウドサービス
                     拡販サービス
1,420                 (月次)
                              拡販サービス
                               (初期)

1,410

1,400




                                       +6(↑)

   0
       2018年3月期 3Q                                                     2019年3月期 3Q
 (注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。
 (注)百万円未満は切捨てにしております。

                                                                                                               5
                                                         Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
品目別売上高実績

          品目                2018年3月期    2019年3月期
                                                      差額                           増減率
       (単位:百万円)                 3Q          3Q

クラウドサービス                       1,361          1,368               6                        0.5%
      拡販サービス ※                  1,316         1,331            15                            1.1%
          初期                       37            59            22                          59.1%
          月次                  1,279       1,272            △7                     △0.6%
      拡販サービス以外 ※                   45            36            △8                      △19.7%

ネットワーク・ソリューション                    24            25                0                       3.6%
アドヴァンスト・クラウドサービス                  51            51           △0                       △0.5%

                       合計     1,438       1,445                  6                       0.5%
※   拡販サービス・・・・・・・   拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。
    拡販サービス以外・・・・・   拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。




(注)実績値なしの場合は「-」、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。
(注)百万円未満は切捨てにしております。


                                                                                                               6
                                                         Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
コミュニケーション・プラットフォーム「pocketpost」




     入居者アプリ    決済ソリューション    オーナー向けアプリ



      昨年リリースした新サービス
      (住まいのつながるアプリ)
                                                                                 7
                           Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
新アプリ「pocketpost(ポケットポスト)」をリリース

 入居者
 契約内容の質問
 騒音トラブル
 修理依頼    etc...




 不動産管理会社
 契約更新のお知らせ
 設備点検のお知らせ             問い合わせ    掲示板                    メッセージ通知

 掲示板投稿     etc...




✓   不動産管理会社と入居者とを繋ぐスマートフォンアプリ「pocketpost」
✓   従来手段(電話・郵便・掲示板 etc)に替わる、新たなコミュニケーション・ツール
✓   「ESいい物件One」とも連携、2018年4月より販売・提供開始

             不動産管理会社向けサービスラインナップの拡充
                                                                                            8
                                      Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
決済ソリューション「pocketpost pay(ペイ)」を追加




  ✓ 不動産市場向けコミュニケーション・プラットフォーム、すまいのつながるアプリ「pocketpost」に
   決済ソリューションを2018年12月より追加。不動産市場におけるビジネスを加速
  ✓ 決済手続き完了が瞬時にわかる。入金の確認や督促業務にかかるコストを大幅に削減
  ✓ 請求・入金が面倒な少額決済にも向いた利便性。決済簡便化で不動産市場のキャッシュレス化を推進                                             9
                                        Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
新アプリ「pocketpost Owner(オーナー)」をリリース



                ✓ 2018年12月より、不動産オーナー(賃貸物件の家主)向け
                 コミュニケーションアプリ「pocketpost Owner」をリリース
                ✓ オーナーと不動産管理会社のコミュニケーションを円滑に
                ✓ 借主の募集から家賃回収、契約更新手続き、退去時精算など、
                 様々なコミュニケーションシーンで活用可能



                   不動産管理会社の業務効率化に役立つ、ファイル添付機能
                    ・賃貸借契約書の送付
                    ・物件の収支報告書の送付
                    ・建物の修繕、改修、設備交換などの見積書の送付
                    ・修繕費用の請求書の送付 など




                   スマホ入力が苦手なオーナーでも、簡単に返信できる
                   簡易返信機能(定型文のワンタッチ入力)



                                                                                          10
                                      Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  専用ウェブ会議システム「ES × MeetingPlaza」販売開始




  2018年6月1日より
    販売・提供開始




    IT重説に最適化した            IT重説の記録に最適な            利用時間を気にしない             店舗間における
                                                                       宅地建物取引士の
     シンプルなUI/UX              自動録画機能              使い放題・定額プラン           移動時間やコスト削減に

       ✓    IT重説はもちろん、WEB接客、物件内見も!さまざまなシーンで活用可能
       ✓    小規模な不動産会社にも導入しやすいリーズナブルな価格設定
(注)「MeetingPlaza」は、 NTTテクノクロス株式会社の商標または登録商標です。
                                                                                                                  11
                                                              Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
戦略的重要度が高い「ESいい物件One賃貸管理」は400ライセンス突破


                                                                                                                                               (        単位        : 課金開始済サービス提供件数                               )
 450

                         ESいい物件One賃貸管理
 400


 350


 300


 250


 200


 150


 100


 50


  0
       13年09月

                13年12月

                          14年03月

                                   14年06月

                                            14年09月

                                                     14年12月

                                                              15年03月

                                                                       15年06月

                                                                                15年09月

                                                                                         15年12月

                                                                                                  16年03月

                                                                                                           16年06月

                                                                                                                    16年09月

                                                                                                                             16年12月

                                                                                                                                      17年03月

                                                                                                                                               17年06月

                                                                                                                                                         17年09月

                                                                                                                                                                   17年12月

                                                                                                                                                                            18年03月

                                                                                                                                                                                     18年06月

                                                                                                                                                                                              18年09月

                                                                                                                                                                                                       18年12月
 (注)件数は新規にご契約いただいた件数と既存サービスから移行いただいた件数の合計です。
 (注) 「One賃貸(管理オプション)」、「One賃貸(専任管理)」及び「One賃貸(家賃管理)」を合計した件数を表示しております。


                                                                                                                                                                                                                    12
                                                                                                                                                              Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
                                                                                                                                                                                                                1000




                                                                                                                         0
                                                                                                                             100
                                                                                                                                   200
                                                                                                                                         300
                                                                                                                                               400
                                                                                                                                                     500
                                                                                                                                                           600
                                                                                                                                                                 700
                                                                                                                                                                                   800
                                                                                                                                                                                              900
                                                                                                                16年01月
                                                                                                                16年02月
                                                                                                                16年03月
                                                                                                                16年04月
                                                                                                                16年05月
                                                                                                                                                                                   One売買
                                                                                                                                                                                           One管理



                                                                                                                16年06月
                                                                                                                16年07月
                                                                                                                                                                       Oneウェブサイト
                                                                                                                                                                                                    One賃貸(募集)




                                                                                                                16年08月
                                                                                                                16年09月
                                                                                                                16年10月
                                                                                                                16年11月
                                                                                                                16年12月
                                                                                                                17年01月
                                                                                                                17年02月
                                                                                                                17年03月
                                                                                                                17年04月
                                                                                                                17年05月
                                                                                                                                                                                                                                                     ライセンス提供件数は着実に増加




                                                                                                                17年06月
                                                                                                                17年07月
                                                                                                                17年08月




                                                                  (注)件数は新規にご契約いただいた件数と既存サービスから移行いただいた件数の合計です。
                                                                                                                17年09月
                                                                                                                17年10月
                                                                                                                                                                                                                                     サービス別ライセンス数推移




                                                                                                                17年11月
                                                                                                                17年12月
                                                                                                                18年01月
                                                                                                                                                                                                                   (




                                                                                                                18年02月
                                                                                                                18年03月
                                                                                                                                                                                                                   単位




                                                                                                                18年04月
                                                                                                                18年05月
                                                                                                                18年06月
                                                                                                                18年07月
                                                                                                                18年08月
                                                                                                                18年09月
                                                                                                                18年10月
                                                                                                                18年11月
                                                                                                                18年12月
                                                                                                                                                                                                                   : 課金開始済サービス提供件数
                                                                                                                                                                                                                   )




                                                             13
Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  法人数増加、さらに1法人あたり店舗数比率は上昇基調
                                                                                           サービス利用法人・店舗数推移
3,800
                                                                                                                                                                                                                                                                    3,663
                                                                                        店舗数                                                                                         3,537 3,556
                                                                                                                                                                                                  3,567                                               3,592 3,618
3,600                                                                                                                                                         3,466 3,475
                                                                                                                                                                            3,501                         3,521
                                                                                                                                                                                                                                        3,501 3,527
                                                                                        法人数                                   3,385 3,376 3,387 3,394 3,391
                                                                                                                                                                                                                  3,456 3,460
                                                                                                                                                                                                                                3,470
                                                                                                                      3,352
                                                                                                  3,315 3,336 3,330
3,400                                                                   3,263 3,259 3,280 3,283
                                                          3,205 3,224
                                                  3,166
                                    3,136 3,146
3,200   3,063 3,068
                      3,102 3,125



3,000

2,800                                                                                                                                                               2018年12月末時点 顧客数
2,600                                                                                                                                                               1,356法人、 3,663店舗
2,400
                      2015年12月末時点                                                                                                                                   1法人あたり店舗数                                          2.70
                      1法人あたり店舗数 2.39
2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200   1,280 1,274 1,267 1,266
                                    1,266 1,275 1,273
                                                      1,280    1,289 1,2911,284 1,284
                                                                                        1,277
                                                                                                  1,272 1,272 1,266 1,249 1,262 1,261 1,260 1,251 1,248 1,282 1,283 1,294 1,290
                                                                                                                                                                                         1,300 1,297 1,291 1,292 1,290 1,292 1,293 1,3071,328
                                                                                                                                                                                                                                                          1,336     1,356



1,000

 800
   0
        12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月
    2015年 2016年                                                                                   2017年                                                                             2018年

 (注)ESいい物件Oneについては法人単位での契約・課金となっており、店舗数については顧客(不動産会社)が利用登録した店舗の総数をカウントしています。                                                                                                                                                                                                14
                                                                                                                                                                                                  Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
サービス品質の向上で、更なる顧客継続性向上を追求
                                                              解約率推移
4.00%
                                                                                                                              解約率(法人数)


3.00%



2.00%
                                                                                  1.70%
                1.40%                      1.47%                    1.32%
                                                                                                                                1.11%
1.00%
                                     1.16%                                             1.07%
                      0.92%                         0.93%                                             0.83% 0.82%
        0.77%                                                  0.78%
0.00%
         12月     1月        2月        3月        4月        5月        6月        7月        8月        9月    10月            11月          12月

        2017年    2018年
                                                                                                                                            単位:法人数

          12月     1月        2月        3月        4月        5月        6月        7月        8月        9月         10月          11月          12月           平均

解約法人数       10        18        12        15        19        12        10        17        22        14         11           11           15 14.3

(注)解約率は、当月の解約社数を当月の課金法人数で除した数値であります。
(注)解約数は、全サービスを解約した結果、前月まで課金実績があり、かつ、当月から課金が行われなくなった件数であります。


                                                                                                                                                               15
                                                                                                           Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  1法人あたり平均月額単価は、10万円以上を維持
                                                                                平均月額単価推移

 単位:円
150,000
                     1法人あたり平均月額単価                                                                                                            2018年12月末時点
                                                                                                                                             1法人あたりの平均月額単価
140,000
                                                                                                                                             約    118,000 円/法人
130,000                                                                                         126,600
                                          124,800 125,000                124,900
                                124,500                             122,900   123,400 123,000
                 123,600 124,100
                                                                121,800                                                  120,700
                                                                                                                                                                               118,800
                                                   123,700                        122,800
120,000         123,500 122,800      123,000                                                                    118,500
                                                                                                                                     116,900 117,500
                                                                                                                                                                         118,000       118,000
          121,800                                           121,200                                                                                116,700116,300116,100
                                                                                                119,200
                                                                                                               117,400     116,600 116,600
                                                                                                     117,400                                                                115,200
                                                                                                                                                  114,300       112,800                   112,800
110,000



100,000


                                     特定顧客向けクラウドサービスの
 90,000
                                    契約終了に伴う単価下落の影響あり

 80,000



 70,000
     0
           12月 1月    2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月 10月 11月 12月 1月      2月   3月   4月     5月   6月   7月   8月   9月 10月 11月 12月 1月        2月    3月   4月   5月 6月     7月    8月   9月 10月 11月 12月

      2015年 2016年                                                         2017年                                                        2018年

     (注)「当月のクラウドサービス売上高」を「当月のクラウドサービス顧客数(法人数)」で除した数値であり、100円未満を切捨てにしております。

                                                                                                                                                                                                      16
                                                                                                                                                  Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
EBITDA (営業利益+減価償却費)は持続的に創出

                                                EBITDA推移
単位:百万円                                                                                                                 単位:%
240                                                                                                                           80.0
               EBITDA

210            EBITDAマージン                                                                                                     70.0


180                 165 167            160
                                                                                                                              60.0

             146                144                 150
150                                           140                                                                             50.0
                                                          131           127
      117                                                                                                       121
120
                                                                               111                  108                       40.0
                    33.5 33.4          31.7                      100
             30.3               29.2          28.7 30.2                                   88
      25.6                                                26.5          26.4
                                                                               23.7                 22.6 24.3
 90                                                                                                                           30.0
                                                                 21.9
                                                                                        19.2
 60                                                                                                                           20.0


 30                                                                                                                           10.0


  0                                                                                                                           0.0
       1Q     2Q     3Q   4Q     1Q     2Q     3Q   4Q     1Q     2Q     3Q     4Q         1Q          2Q         3Q
             2016年3月期                  2017年3月期                  2018年3月期                    2019年3月期
      (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                                         17
                                                                                     Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
営業CFをベースとしたサービス開発投資を継続
                               キャッシュ・フロー計算書
               2018年3月期 3Q                           2019年3月期 3Q

 その他   34
            法人税等△72                                                                              単位:百万円
                                                   法人税等△5
                                        その他   12
                                                                                                     営業CF

                                                                        投資CF                         投資CF
 税前利益                          投資CF     税前利益
  +                            △307                                     △333                         財務CF
 減価償却費                                   +
                       営業CF             減価償却費               営業CF                                 キャッシュの増減
 358                   320              318                 325

                       減少△62   財務CF
  2018年3月期 3Q                   △75      2019年3月期 3Q        減少△80          財務CF
                                                                            △71
   営業CFの内訳                                営業CFの内訳

       <主な内訳>                                      2018年3月期 3Q     2019年3月期 3Q
       営業活動      ①    税前利益+減価償却費                       358百万円               318百万円
                 ②    法人税等の支払(△)                      △72百万円               △14百万円
                 ③    法人税等の還付                               -                    8百万円
       投資活動      ④    サービス等の開発による支出(△)                △283百万円            △313百万円
                 ⑤    購入資産(HW/SW)による支出(△)             △23百万円                 △8百万円
                 ⑥    造作物や什器等購入による支出(△)                △0百万円                 △8百万円
       財務活動      ⑦    配当金の支払額(△)                      △34百万円               △34百万円
                 ⑧    リース債務返済による支出(△)                 △41百万円               △37百万円
   (注)百万円未満は切捨てにしております。また、百万円未満で実績がある場合は「0」で表記しております。                                                                18
                                                                 Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
2. 業績予想・今後の展望




                                                               19
           Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
増収予想、将来の成長のための投資を先行

       第3四半期      通期       対      通期             通期                            通期
(百万円)    実績      業績予想   通期業績予想   前年実績            対前年                           対前年
      2019年3月期 2019年3月期   進捗率  2018年3月期          差額                            増減率

 売上高     1,445    2,002      72.2%     1,909                 92                     4.9%

営業利益        △14         31       -        49            △18                 △37.5%


経常利益        △14         30       -        49            △19                 △38.8%


  当期
 純利益
            △19         11       -        21                △9              △45.2%


                             1株当たり配当金

 2019年3月期   期末配当   予想                   5円00銭
 2018年3月期   期末配当   実績                   5円00銭
  (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
     実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
  (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                              20
                                                Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
 売上予想:クラウドサービスの持続的な拡大で増収
  単位:百万円
                                  対売上予想増減内訳
   2,100

                      +63(↑)    +33(↑)   △11(↓)   △1(↓)      +8(↑)
                                         拡販サービス   ネットワーク・   アドヴァンスト・
                                拡販サービス

                                                                                 2,002
                       拡販サービス              以外     ソリューション   クラウドサービス
                        (月次)     (初期)


  2,000



            1,909
  1,900


                                   +92(↑)

      0
           2018年3月期                                                                  2019年3月期
             (実績)                                                                      (予想)
<ポイント>
IT重説で利便性のあるクラウドサービス「ESいい物件One」の拡販を推進し、2018年3月期より「拡販サービス(月次)」
は約63百万円の増収、クラウドソリューション事業の売上全体としては約92百万円の増収と予想。

(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                 21
                                                             Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
品目別売上高予想

                               実績             業績予想
     品目 (単位:百万円)                                         差額                        増減率
                            2018年3月期        2019年3月期

クラウドサービス                         1,814          1,899          85                            4.7%
       拡販サービス ※                   1,755          1,852           96                            5.5%

           初期                       46             79            33                          71.6%

           月次                    1,709          1,772          63                           3.7%
       拡販サービス以外 ※                   58             47         △11                        △19.8%

ネットワーク・ソリューション                      33             32         △1                        △3.3%

アドヴァンスト・クラウドサービス                    61             70             8                       13.8%

                     合計         1,909          2,002           92                          4.9%
 ※   拡販サービス・・・・・ 拡販することを前提とした標準型システム・アプリケーションの月額利用料等。
     拡販サービス以外・・・ 拡販サービスをベースに、個々の顧客仕様に受託開発したシステム・アプリケーションの月額利用料等。




(注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
     実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
(注)百万円未満は切捨てにしております。


                                                                                                                22
                                                            Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
 サービス開発に関する今後の展望

                       2018年度        2019年度         2020年度         2021年度                         2022年度




                  「ITを活用した重要事項説明」等の法制度や外部環境の変化に対する対応
                       不動産取引に係る一連のプロセス(「問合せ」「内見」「申込」「重要事項説明」
    サービス               「契約」「決済」「引き渡し」等)におけるIT化に対応するサービス提供
   ラインナップの
   拡充と機能強化                      不動産物件管理会社・売買仲介会社向けソリューションの拡充

                                  コミュニケーション・プラットフォーム事業への進化



                                                 「UX   」の改善
                                                       ※
     サービス
     品質改善と                      情報活用の改善(「単なる情報」から「価値ある情報」へ)
    キャパシティ
      の向上                           サービス提供に関するさらなる安定化・災害対策

                   ※   「UX」とは、 User Experienceの略であり、システム、サービスなどの利用を通じてユーザーが得る経験をいいます。
                       この「UX」の改善により、顧客がより「使いたいな」と思えるサービスにすることを企図しています。

(注)上記スケジュールは現時点における計画であり、変動する場合がございます。                                                                                  23
                                                                    Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
国内随一の「不動産テック」企業へ

目標とする指標

    ➢ 顧客数         5,000社
    ➢ 顧客単価(月額)  100,000円以上
    ➢ クラウドサービス粗利     70%超
顧客基盤の拡大
サービスの進化及び導入支援・顧客サポート体制の充実による顧客数の継続的な拡大

収益力の強化
付加価値拡大による顧客単価上昇、サービスレベル向上による利用期間長期化

将来への布石
「ESいい物件One」の不動産取引プラットフォームへの進化

                                                                                    24
                                Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
3. 直近の事業概況




                                                             25
         Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
  クラウドサービス売上高は増収基調

単位:百万円
                                                           品目別売上高推移

              クラウドサービス   ネットワーク・ソリューション        アドヴァンスト・クラウドサービス
 600

                  501 493 504 490 496 495     484 471 461 482 500
          481 492                         458
 500
       457 22  15  21  12  15
                            8  13  15  23
                                               20
                                                               23
                           8      9         8                 8         9    8                10            6           20           8
         7         8                                                              7     8       9           8            8
         8                                                                        8
 400



 300

                           480 469 471 463
 200
       441 450 468 469 472                 442 455 451 446 453 468


 100



   0
         1Q        2Q      3Q     4Q        1Q       2Q      3Q         4Q   1Q   2Q    3Q     4Q          1Q           2Q          3Q
                  2016年3月期                           2017年3月期                     2018年3月期                      2019年3月期

(注)百万円未満は切捨てにしております。

                                                                                                                                                 26
                                                                                             Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
新規事業開発のための先行投資から利益創出フェーズへ

                                               営業利益推移
単位:百万円              営業利益                                                                                            単位:%
                    粗利率
100                 営業利益率                                                                                               100.0



 80                                                                                                                     80.0
       63.0 64.6 63.9 62.8 63.8 64.9 62.3                          63.4 61.3 60.3                         62.3
                                                61.2 61.8 57.9                                59.3
 60                                                                                                                     60.0
                                     53
                    44    48
             30                 34              34 31
 40                                       31                                                                            40.0
                                                                    22
 20
                    9.1   9.6       10.5 6.3                                                               11           20.0
        2     6.3               7.1             6.9   6.3          4.6    2
       0.5                                                               0.6                 -0.9 2.3
  0                                                                                                                     0.0

                                                            -1.5                   -4.7 -4
 -20                                                         -6                                                         -20.0
                                                                                   -21
 -40                                                                                                                    -40.0
        1Q    2Q    3Q    4Q    1Q   2Q   3Q    4Q    1Q     2Q     3Q   4Q          1Q          2Q         3Q
             2016年3月期                2017年3月期               2018年3月期                   2019年3月期

       (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                                   27
                                                                               Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
総費用の適切なコントロールを継続
                                                                                                 人件費
                                                                                                 外部委託費
                                                                                                                                       (連結)
                                                                 売上原価                            システム管理・償却費
                                                                                                 その他
単位:百万円                                                                                           資産振替純額
                                                                                                                                            単位:%
 500                                                                                             原価比率                                          50%


 400                                                                                                                                           40%
                                                                                 42.1%                                 40.7%
         37.0%   35.4%   36.1%   37.2% 36.3%             37.7%   38.8%   38.2%           36.6%     38.7% 39.7%                       37.7%
 300                                             35.1%                                                                                         30%

          87                              91      94      98      97     110     112      106                 120        124        119
 200
                 86      86      79                                                                110                                         20%
         35      27      23      20               21      25      22      26      12      22       18          21         24          27
                                          23
 100                                                                                                                                           10%
         127     128     133     137      135    134     139      141    126     134      129      132        133        134         130

   0      13     13      13      16       15      16      17      17      15      17       17      17          15         14          17       0%
         -94     -86     -78     -67      -87     -89     -95     -85    -89     -84      -98      -95       -107        -101       -105
 -100                                                                                                                                          -10%
          1Q     2Q      3Q      4Q       1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q       3Q      4Q          1Q         2Q          3Q
                 2016年3月期                        2017年3月期                        2018年3月期                           2019年3月期
                                                                                                 人件費
単位:百万円                                                                                                                                       単位:%
                                                                                                 外部委託費
 500
                                                                販売管理費                            その他                                            100%
                                                                                                 販売管理費比率
 400                                                                                                                                            80%
         62.5%                                                                                               65.0%
                                         56.7%           56.0%                   59.4%   58.7%    60.7%                  60.2%       59.9%
                 58.3%   54.9%                   54.4%           54.2%
 300                             53.3%                                   55.5%                                                                  60%


 200                                                                                      187      189        200                    203        40%
         194     185     183     174      192     187     188     177    187     186                                      200

 100                                                                                                                                  13        20%
         12      13      8       16       13      12      13      18      14      15       19       22         21          13
         79      81      78      75       74      75      72      73      73      70       77       74         77          76         83
   0                                                                                                                                            0%
          1Q     2Q      3Q      4Q       1Q      2Q      3Q      4Q      1Q      2Q       3Q       4Q         1Q          2Q         3Q
                 2016年3月期                        2017年3月期                        2018年3月期                           2019年3月期
        (注)原価 : 外部委託費・・・ ・外注費、派遣費、仕入、システム利用料等
                資産振替純額・・・たな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分
        (注)販売管理費 : 外部委託費・・・広告宣伝費、求人関連費、支払報酬、支払手数料等
        (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                                                                                 28
                                                                                                         Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
健全な財務基盤を維持
                                 貸借対照表推移(連結)
               2018年3月末             単位:百万円         2018年12月末

                  流動比率
                                                      流動比率
               238.9%                              203.6%
                      流動負債 295
                                                            流動負債 308
           流動資産       固定負債 102                 流動資産
            705                                 628          固定負債 73
           うち現預金                               うち現預金

            644                                 564


                         資本                                       資本

           固定資産       1,652                    固定資産
                                                1,352
                                                           1,598
            1,345

             うち                                  うち
           有形   139               自己資本比率       有形   120                               自己資本比率

                                 80.6%                                                80.7%
           無形 1,067                            無形 1,094




           資産合計       負債資本合計                   資産合計       負債資本合計
            2,050       2,050                   1,980       1,980

(注)会計基準の一部改正に伴い、2018年3月末時点の繰延税金資産は流動資産から固定資産(投資その他の資産)の区分に組替え再表示しております。
                                                                                                              29
(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                          Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
社員数の内訳及び推移

  単位:名
200                          WSDG       企画営業          コーポレート           業務支援

180                                                                 168名 165名
                                                                              161名
160                        148名 146名 148名 148名                        15                                         業務支援          5.0%
                                                                                14         8
      136名 134名                                                                           13       コーポレート
140                          12        11        13         14
        15         13                                                                                  8.1%
120
                                                                      81        82
100                          72        73                                                 74
                                                 74         73                                                                         WSDG
        68         67
 80                                                                                                                                   41.0%
 60                                                                                                           企画営業

 40                                                                                                            45.9%
                             64                                       72        69        66
        53         54                  62        61         61
 20

  0
      2016年12月   2017年3月   2017年6月   2017年9月   2017年12月   2018年3月   2018年6月   2018年9月   2018年12月

                                                                                                              職種別 構成比率
                                     社員数の推移
                                                                                                              (2018年12月)

(注)役員・顧問・契約社員・派遣社員・アルバイトは除く

(注)WSDG:ウェブ・ソリューション開発グループ(セキュリティ管理室を含む)、企画営業:企画営業グループ、コーポレート:コーポレートグループ(内部監査室を含む)、
   業務支援:業務・システム運用支援サービス部門(主に子会社(株式会社リアルテック・コンサルティング)で行う業務・システム運用支援サービスに従事する人員数)


                                                                                                                                                       30
                                                                                                   Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
4. 会社情報




                                                              31
          Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ミッションとビジョン



ミッション

市場の透明度向上を通して全ての市場参加者にとって
満足度と信頼性の高い市場を作り上げる。


ビジョン

不動産に関するあらゆる情報が集約される、
不動産市場になくてはならない情報インフラになる。


                                                                     32
                 Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
当社サービス概要
    不動産市場に必要なシステム・アプリケーションをクラウドサービスで提供
✓    不動産会社の業務を効率化するデータベース・ツール(ESいい物件One賃貸・売買・賃貸管理など)
✓    不動産会社の収益機会を拡大するマーケティング・ツール(ESいい物件Oneウェブサイト、Bizサポートなど)
✓    エンドユーザーの利便性を向上させるコミュニケーション・ツール(pocketpost、ES x MeetingPlazaなど)


                                コミュニケーション・IT重説・電子契約・              [ エンドユーザー]
                                決済等のソリューション
                                                                      不動産オーナー
      機能・体制      サービス群
                                        顧客不動産会社
                                                                               オーナー
      サービスの
      企画・開発
                                          賃貸                            売買希望者
                                                   不動産サービス
                              生産性向上                の利用
     マーケティング                  システムを                                              売主
        営業
                VR・電子契約       クラウド       賃貸管理
     コンサルティング                 サービス
                              として提供
                                                   不動産サービス                       買主
                                                   の提供
       導入支援                               売買
        運用                                                        賃貸入居者(予定者)
       サポート                   サービス利用料
                                        様々な
                                        不動産業務に対応
                                                                                 入居者
     顧客の不動産ビジネスを加速させる
     ITツールを自社で企画・開発・マーケティング
                                コミュニケーション・IT重説・電子契約・
                                決済等のソリューション
                                                                                                            33
                                                        Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
いい生活の目指すもの

   物件の検索、内覧、重要事項説明、契約、決済という不動産取引の
   一連のプロセスにおける「IT化」を推進しています。

                                         Web内見   VR内見                     IT重説                    電子契約


上:賃貸                                物件を見学 ■ ■      入居の申込 ●
       Webで ●●          ●●   不動産                                   重要事項 ● ■                   契約・ ● ■
       部屋探し ●●    問合せ                                              の説明 ●                      引渡し ● ■
下:売買                    ●●   会社訪問   現地を見学 ■ ■      購入の申込 ●


        電子決済            入居者アプリ           電子契約    入居者アプリ                                         電子決済


上:賃貸
              ■          定期連絡 ■     更新     ●■    定期連絡    ■     解約              ●             退去         ●■
         決済        入居
下:売買                                売却の査定 ●      売却の依頼 ●       売却の契約 ●■                      引渡し ●


                                                                        電子契約



          ●                   ●                   ●                     ●
          ■                   ■     VR内見          ■     電子契約

          ■                   ■
                                                                                                                 34
                                                             Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
「いい生活」の競争優位性


 不動産領域に特化し、「不可欠な」クラウドシステムを提供


 不動産市場に精通した開発部隊による自社開発体制(ノウハウ蓄積)


 直販営業部隊が顧客と市場に密着


 素早い「ニーズ把握→企画→開発→リリース」サイクル


 サービスレベル及び顧客満足の更なる向上の為、ITサービスマネジメント
 とクラウドサービス情報セキュリティマネジメントの国際標準規格を取得


 創業以来、銀行借入ゼロで強固な財務基盤

                                                                                 35
                             Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
会社概要
 創業:      2000年1月21日

 資本金:     628,411,540円(2018年12月末日現在)

 上場取引所:   東京証券取引所      市場第二部(3796)


 取引銀行:    三菱UFJ銀行        みずほ銀行             りそな銀行
          三井住友銀行         三井住友信託銀行          三菱UFJ信託銀行

 従業員数:    161名(2018年12月末日現在)

 ガバナンス体制: 監査等委員会設置会社

 役員:      代表取締役社長 CEO              中村 清高     社外取締役(独立役員)常勤監査等委員                      平野 晃
          代表取締役副社長 Co-CEO 前野 善一              社外取締役(独立役員)監査等委員                        大町 正人
          代表取締役副社長 CFO             塩川 拓行     社外取締役(独立役員)監査等委員                        社本 眞一
          代表取締役副社長 COO             北澤 弘貴     社外取締役(独立役員)監査等委員                        髙原 正靖
          常務取締役 CTO                松崎 明

 監査法人:    きさらぎ監査法人


 拠点:      本社           〒106-0047     東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
          大阪支店         〒530-0011     大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA
          福岡支店         〒812-0011     福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター
          名古屋支店        〒450-6419     愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング
                                                                                                                 36
                                                             Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.
「 テクノロジー                                  ×       不動産領域 」
             いい生活は、
    テクノロジーでより良い不動産市場の実現を目指す
          「不動産テック」企業です。

• 本資料に記載された内容は、現時点において一般に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、
 経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。

• 本資料には将来予想に関する記述を含んでおりますが、当該記述は目標や予想に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。
 予想と異なる結果となるおそれがある点を認識された上でご利用下さい。



                                                             Copyright(c) 2019 e-Seikatsu Co.,Ltd. All Rights Reserved.