3796 いい生活 2021-08-05 15:00:00
2022年3月期 第1四半期 決算説明会資料 [pdf]

2022年3月期 第1四半期
決算説明資料


2021年 8月 5日

株式会社いい生活(証券コード:3796)




                       © e-Seikatsu Co.,Ltd.
                                   1




目次

1. 第1四半期決算概要
2. 業績予想・今後の展望
3. 事業概要




                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
                                   2




1. 第1四半期決算概要




               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
業績ハイライト                                                                                                            3



  ARR

  1,999百万円(+5.5         前年同期比
                              %)

                                       有料課金法人数                              ARPU(平均月額単価)
  売上高

  577百万円              前年同期比
                    (+10.5%)           1,440法人                              約  115千円
                                           前年6月比(+6法人)                        前年6月(約110千円)
  サブスクリプション売上高比率

  87.6%(91.4     前期
                      %)



  EBITDA

  112百万円(-7.3      前年同期比               サブスクリプション粗利率                        MRR解約率


                                                                              0.61%
                        %)


  営業利益                                  59.3%
  6百万円          前年同期比
             (-48.9%)
                                              (58.4%)
                                           前年同期



(注1)金額については百万円未満を切捨てに、比率については四捨五入しております。 (注2)ARR(Annual Recurring Revenue、年間経常収益)は、2021年6月のMRRを12倍した数値です。
(注3)サブスクリプション売上は、クラウド・SaaS の月額利用料収入など、解約の申し出がない限り毎月継続的に発生する収益であり、当社の MRR(Monthly Recurring Revenue、
     月間経常収益)であります。
(注4)ARPU(平均月額単価)は、2021年6月の「サブスクリプション売上高」を同月の「サブスクリプション顧客数(法人数)」で除した数値であり、千円未満を切捨てにしております。
(注5)サブスクリプション粗利率は、「ソリューション売上」を除く「サブスクリプション売上」のみの粗利率です。
(注6)サブスクリプション売上高比率は、クラウド・SaaSの月額利用料等のストック要素的収益である「サブスクリプション売上」の、売上高全体に対する比率です。
(注7)MRR解約率は、2021年6月に失ったMRR(既存増減含む)を、2021年5月のMRRで除した数値です。 (注8)EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
                                                                                           © e-Seikatsu Co.,Ltd.
売上は前年同期比10%増収                                                                                    4



                                       売上増減内訳    単位:百万円



            サブスクリプション        ソリューション


2022年3月期                                                                売上高合計
                                  505                           71
   1Q                                                                   577

                  アップセル・クロスセル等による
                  ARPUアップにより増収          +27
                                                 前年同期比
                                              ⬆ (+5.9%)                 +54       ⬆
                                                                         前年同期比
                                                                       (+10.5%)
2021年3月期                                                        売上高合計
                                 477                      44
   1Q                                                            522




※サブスクリプション ・・・   クラウド・SaaS の月額利用料収入など、解約の申し出がない限り毎月継続的に発生する収益
※ソリューション   ・・・   クラウド・SaaS の初期設定、システム導入・運用支援(BPO)、システムの受託開発、他社サービスの代理店販売・紹介料など、その他の
                 サービスに係る収益


(注)2022年3月期より、より分かりやすい情報開示を行うため、売上高を「サブスクリプション」「ソリューション」の2区分で表示しております。
(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                         © e-Seikatsu Co.,Ltd.
売上は前年同期比10%増収、着実な成長を継続                                                                                     5



                                 売上高推移(クラウドソリューション事業)
                                                                 YonY

                                                            +10.5%
          サブスクリプション       ソリューション
                                               570
                                                     552
                                                                        580   579        577
単位:百万円                     538                                    532
                                         512               522
                    500                                                 97    81           71
              482                  487         97    72
       461                 78                              44     58
                                         52
                    52             36
         16   41

 400




                                                                              497          505
                                               473   480   477    473   483
       444    441   447    460     450   459
 200




   0
         1Q   2Q    3Q     4Q      1Q    2Q    3Q    4Q    1Q     2Q    3Q    4Q           1Q
              2019年3月期                   2020年3月期                  2021年3月期               2022年3月期


(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                   © e-Seikatsu Co.,Ltd.
サービス基盤の全面的刷新完了、更なる成長に向けての投資を継続                                                                         6



     2021年3月期 1Q                                2022年3月期 1Q                            (連結)
                                                                                     単位:百万円
                                                 売上高
      売上高                                        577
      522
                                                        売上原価
             売上原価                                        244
              219

            売上総利益                                      売上総利益
              302   販売費及び
                                                        332    販売費及び
                    一般管理費                                      一般管理費

                     289                                       326
                                  法人税等                                             法人税等
                                   5                                                  2
                    営業利益    経常利益 四半期純利益                        営業利益     経常利益
                                                                               四半期純利益
                     13     12     7                            6        6           3

 ⚫   オンラインを中心した営業活動をさらに強化。堅調に新規獲得し増収。
      ⚫   原価:サービス基盤のIaaS(Infrastructure as a Service)移行によりIaaS利用料が増加。
              (前期末時点で既存自社データセンターとの並行稼働は予定通り終了)

      ⚫   販管費:セールス・サポートの陣容強化や、オンライン中心のセールス・サポート体制の更なる充実を図るための
                社内インフラ投資を実施。

(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
「多店舗・一元管理」の効率性を活かしたクラウド・SaaSの利用は拡大                                                                                                                                                                      7



         サービス利用法人数推移(有料課金のみ)                                                                                             サービス利用店舗数推移
                                                                                                                                                            YonY

                                                                       YonY                                                                                +204店舗
                                                                        +6                                                                                                                 4,317
                                                                                   1,440                                                           4,049           4,113           4,192
                                                                                                                                                                                           4,230
                                                 1,454                                                                                                     4,091           4,095
                                                         1,449 1,434                                                                       3,953
1,500                        1,415 1,416 1,425                         1,412 1,433 1,427        4,000                        3,841 3,853
                     1,356
                1,307                                                                                                3,663
        1,290                                                                                                   3,527
                                                                                                        3,460

1,200

                                                                                                3,000



 900


                                                                                                2,000

 600




                                                                                                1,000
 300




   0                                                                                               0
         6月      9月    12月    3月   6月    9月      12月      3月   6月       9月   12月   3月      6月            6月     9月 12月        3月   6月       9月     12月      3月      6月      9月     12月     3月      6月

                2018                 2019                        2020                2021                       2018                 2019                            2020                    2021



(注)ESいい物件Oneについては法人単位での契約・課金となっており、店舗数については顧客(不動産会社)が利用登録した店舗の総数をカウントしています。
                                                                                                                                                                            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
ARPUは前年同期比で上昇、安定的に推移                                                                                        8



                                  1法人あたり平均月額単価(ARPU)
                                                                           YonY
                                                                           +4.5%
単位:千円

        113                                                          113   113
                                                                                  117     115
               112    110                              111    110
                            108    106     108   108

 100




  50




   0
        6月     9月     12月   3月     6月      9月    12月   3月     6月     9月    12月    3月        6月

              2018年                2019年                     2020年                2021年

 (注) 皆様にとってより分かりやすい情報開示を行うため2021年6月度より、売上区分を見直した「当月のサブスクリプション売上高」を「当月のサブスクリプション顧
     客数(法人数)」 で除し千円未満を切捨てにした数値を表示しております。また、過年度分も前述の算出方法にて再算出し表示しております。


                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
管理会社向けクラウド・SaaSは業務フルカバー需要に応え、着実な基盤拡大                                                                    9



                                One賃貸管理ライセンス数
                                                              YonY

                                                                  +64

                                                                     491   492
                                                                                      512
                                                              465
                                            452   456   448
                                      438
                          424   428
                    402
400   372    379




200




 0
      6月     9月     12月   3月    6月    9月    12月   3月    6月    9月     12月   3月           6月

            2018年                 2019年                   2020年             2021年

                                                                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
サービス開発、マーケティング、業務効率化への投資継続                                                                                                  10



                                          粗利率・営業利益推移(連結)

 単位:百万円                                                                                                     単位:%
                        営業利益
                                                                               YonY

                                                                               △約6百万円
  90                                                                                                           90
                        粗利率

                        営業利益率
                                                          70
       60.3                 62.3                   63.6
                59.3               59.9   60.5            63.9   60.7
                                                                        57.9   55.4   56.7          57.7
  60                                                                                         53.5              60




                                                                  46
                                                                                      42

  30                                27                                                                         30

                                                   19                                        18
                                                                        13
                             11                           12.3
                                   5.1             3.9
                                                                 8.4
                                                                        2.5
                                                                                      7.4
                                                                                             3.1
                                                                                                     6
                            2.3
                                                                               -0.9                  1.2
  0                                                                                                            0
                     -0.9
                                            -2.8                                -4
       -4.7     -4
                                          -13
       -21
 -30                                                                                                           -30
        1Q      2Q          3Q     4Q     1Q       2Q     3Q      4Q     1Q     2Q    3Q     4Q      1Q

              2019年3月期                             2020年3月期                    2021年3月期               2022年3月期

(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
開発・マーケティング投資は継続                                                                                         11



                                       総費用推移(連結)
                                                                  YonY
              販管費及び一般管理費                                         +12.0%               570
              売上原価                                                            560
単位:百万円                                                          537   537
                           511                      506   509
                                 501   492    500
       483     487   488



                                                                              291       326
 400                                                                  286
                                                                299
                           295                      289   289
                                 308          294
       300     290   300                305




 200



                                                                      251     269
                                                          219   237                     244
                           216                205   217
       183     196   188         192    186



   0
         1Q    2Q    3Q    4Q    1Q     2Q    3Q    4Q    1Q    2Q       3Q   4Q         1Q
               2019年3月期                 2020年3月期                2021年3月期             2022年3月期

(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
   費用構造:IDC費用減、IaaS費用増、セールス人件費増                                                                                                                                     12



                         売上原価(連結)                                                                       販売管理費(連結)
                                                                                                          人件費
                    人件費                               開発投資仮勘定
                    外部委託費                             原価比率(FY2021)                                        外部委託費
                    システム管理・償却費                        原価比率(FY2022)                                        その他(セールス・サポート費用等)
                    その他                                                                                   販売管理費比率(FY2021)
                                                                                                          販売管理費比率(FY2022)
   単位:百万円                                                                      単位:百万円
400                                                                       60%    400                                                                     80%
              244         237               251               269
       219                                                                                     326
                                                                                        289             299
                                                                                            56.5%                       286             291
              42.3%
                         44.6%                               46.5%
                                          43.4%                                         55.4%           56.3%
       42.1%                                                   126
                          129              125                                                                                          50.3%
        126 138                                                                                 232
                                                                                                                        49.3%
200                                                                       30%    200                     210                                             40%
                                             88                                          206                             207             205
                           70                                   95
        64     84



                          130                                                                   18       18
        123                                  125               116                        15                             10              15
              108
                                                                                          68    75       70              68              70

  0     18     16          18                16                 18        0%      0                                                                      0%
                                                                                        FY2021 FY2022   FY2021 FY2022   FY2021 FY2022    FY2021 FY2022

                                                               -88                             1Q             2Q               3Q              4Q
        -112 -103         -112              -104

                                                                            (注)原価のうち、外部委託費は外注費、派遣費、IaaS利用料等で、
                                                                               システム管理・償却費はソフト/ハードの減価償却費、自社データセンター費用等で、
                                                                               開発投資仮勘定はたな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分で構成されます。
         FY2021 FY2022    FY2021 FY2022   FY2021 FY2022   FY2021 FY2022
                                                                             (注)売上原価総額は、各原価内訳項目を合計した金額から開発投資仮勘定をネットした金額です。
              1Q                2Q            3Q              4Q
-200                                                                         (注)販売管理費のうち、外部委託費は広告宣伝費、求人関連費、支払報酬、支払手数料等で構成されます。
                                                                          -30%
                                                                            (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                                            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
人員構成のバランスを維持しつつ、セールス・サポート中心に陣容強化                                           13


         導入・運用支援サービス           社員数(連結)
         コーポレート

         カスタマーサクセス&サポート

         セールス&マーケティング            YonY
                                          194

  180
         エンジニア
                     172        +22名       15

                                           15
                       8
                      13
                                           27
                      23

  120

                                           69
                      61




   60



                      67                   68




    0
                    2020年6月              2021年6月

(注)役員・顧問・契約社員・派遣社員・アルバイトは除く。

                                                   © e-Seikatsu Co.,Ltd.
EBITDAは安定的に創出                                                                                                           14



                                             EBITDA推移(連結)
単位:百万円                                                                                                  単位:%
 200                                                                                                         100
                                                                           YonY

                                                                          △約7.3%
               EBITDA
                                                     176
               EBITDAマージン

 160                                                        153                   151                        80

                               139
                                              128                                        128

 120
                        121                                        121
                                                                                                112
                                                                                                             60
                 108                                                      108

                                      93
         88

  80                                                                                                         40
                                                     30.9
                                                            27.7
                               25.9           25.2                                26.1
                        24.3
        19.2
                 22.6
                                      19.2
                                                                   23.3
                                                                          20.4
                                                                                         22.2   19.6
  40                                                                                                         20




   0                                                                                                         0
         1Q      2Q     3Q     4Q     1Q      2Q     3Q     4Q     1Q     2Q      3Q     4Q        1Q

                 2019年3月期                     2020年3月期                    2021年3月期                2022年3月期


       (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
営業CFを原資としたサービス開発投資を継続                                                                                                      15



                                     フリーキャッシュフロー推移(連結)
         営業CF     投資CF       FCF
                                                                179
                                                         168
                                   159
単位:百万円
 150                                                                           140           139
                                                                                      130
                123      118
                                                  106
        83
                                          70
                                    60                                                                    69
                                                          51     53    48
 50                                                                                           39
                                                                                21     19
                  7       8
                                                    2



         -24
 -50
                                           -47
                                                                                                         -32
                                                                        -65

                               -98                                                          -100       -102
       -107                                      -104
               -115   -110                                            -114           -110
                                         -118           -116                  -119
                                                               -126
-150

        1Q      2Q       3Q        4Q     1Q      2Q     3Q     4Q     1Q      2Q     3Q     4Q           1Q

                 2019年3月期                         2020年3月期                     2021年3月期                  2022年3月期

(注)フリーキャッシュフロー(FCF) = 営業キャッシュフロー(CF)                + 投資キャッシュフロー(CF)
(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                   © e-Seikatsu Co.,Ltd.
成長投資に向け、健全な財務基盤を維持                                                                            16


                                  賃借対照表推移(連結)単位:百万円

                   流動比率                                 流動比率
                 188.9%                               185.4%
           流動資産        流動負債 331                 流動資産       流動負債 313
            625                                  581
                       固定負債 3
           うち現預金                                           固定負債 3
                                                うち現預金
            529                                  464


                          資本                                   資本

           固定資産
           1,348
                      1,638                     固定資産       1,607
                                                1,343

             うち
           有形    48                               うち
           無形 1,154                             有形    44
                                  自己資本比率        無形 1,154                自己資本比率

                                  83.0%                               83.5%
           資産合計        負債資本合計                   資産合計       負債資本合計
           1,973        1,973                   1,924       1,924

              2021年3月末                             2021年6月末
(注)百万円未満は切捨てにしております。

                                                                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
                                  17




2. 業績予想・今後の展望




                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
2022年3月期の業績見通しについて                                                        18




1   新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響について
    • オンライン中心のマーケティング・セールス・サポート体制は維持。更なる強化のため陣容拡大、
     組織を改編。
    • 賃貸仲介手数料等のフローが収益源となる小規模な不動産会社の離脱による影響は前期で一巡。
     当社の主なターゲットである中規模以上の不動産管理業の顧客はストックが収益源、当社業績が
     受ける影響は限定的と予想。
    • DX推進で「コロナ禍」における事業継続を実現した不動産会社の事例が拡充。
     今期もセミナーを主軸に、DX化の成功事例紹介で需要を喚起しリード獲得を狙う。


2   2022年3月期 通期業績予想(連結)
    • 売上高は、2,398百万円(前期比184百万円、約8.3%増収)と予想。1Q終了時点では堅調に推移。
     新サービスのアップセル・クロスセル等によるARPUの上昇、低水準な解約率、安定的なストック収
     益の獲得等で増収を見込む。
    • 更なるイノベーション創発のために開発組織を改編。IaaS移行による並行稼働は終了、IaaS費用の
     アニュアライズ効果等あり、原価は前期比約47百万円の増加を見込む。
    • 売上高のさらなる成長のためセールス&マーケティングの陣容を大幅に強化、オンライン中心の効
     率的なマーケティング&セールス体制は継続、販管費は前期比約104百万円の増加を見込む。
    • 以上を踏まえて営業利益は、売上増約184百万円と総費用増約152百万円により、通期約101百万
     円を予想。


                                                  © e-Seikatsu Co.,Ltd.
マルチプロダクト開発を加速させる体制へ                                                               19


(2020年12月1日付け組織図)                (2021年4月1日付け組織図)


   ウェブ・       ビジネス    One仲介開発部      ウェブ・      コミュニケーション
 ソリューション    ソリューション               ソリューション      プラットフォーム
  開発グループ       本部     One管理開発部     開発グループ         本部
                      イノベーティブ                   物件流通
                       アプリ開発部
                                              プラットフォーム
                                                 本部              新設
                       クライアント
                      プラットフォーム                                    &
                         開発部                      賃貸            組織再編
                                               ソリューション
                      コンバート開発部                    本部

                                               不動産データ
              ウェブ     コンシューマー                 プラットフォーム
            ソリューション    アプリ開発部                    本部
              本部
                        サービス
                      プラットフォーム                                       新設
                         開発部

                      サービス基盤                           システム
                      システム部                          ソリューション部


                      UXデザイン部                            UXデザイン部


                       プロジェクト                            プロジェクト
                        管理室                                管理室

                       品質検査部                              品質検査部

                      業務システム部                            業務システム部


                                                          © e-Seikatsu Co.,Ltd.
セールス・サポート組織見直し、事業成長スピードを加速                                                          20


(2020年12月1日付け組織図)                 (2021年4月1日付け組織図)
企画営業     東日本    東京本社     営業1部     企画営業    東日本    東京本社     フィールド
グループ    営業本部                      グループ   営業本部             セールス部
                         営業2部                             フィールド
                                                 名古屋支店
                        インサイド                             セールス部             組織再編
                        セールス部                             インサイド               &
                                                          セールス部              新設
               名古屋支店     営業部                             管理導入推進部

         西日本    福岡支店     営業部              西日本    福岡支店     フィールド
        営業本部                             営業本部             セールス部
                大阪支店     営業部                     大阪支店     フィールド
                                                          セールス部
                                                         管理導入推進部

        事業開発            事業開発部            事業開発             事業開発部
         本部                               本部
                        商品企画部                             商品企画部

        CS本部           顧客サポート部            CS本部           顧客サポート部
                                                          カスタマー
                                                          サクセス部              新設

                        契約管理部                             契約管理部

                       マーケティング部                          マーケティング部



  リモート・対面双方から柔軟に顧客にアプローチを図れるセールス体制に再編
  サービス導入のスピード化を図る「管理導入推進部」を新設
                                                            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
持続可能な顧客獲得サイクル                                                                                21




リード獲得 リード育成
               アポ
                      提案    クロージング           受注                 追加 アップセル
               取得                                   立上げ    サポート ニーズ 機会創出
                                                                喚起




                                       既存顧客へ更なる提案機会を創出



                                                        カスタマー
              インサイド                                      サクセス
 マーケティング                            フィールドセールス                       マーケティング
               セールス
                                     管理導入推進             導入支援       インサイドセールス

・セミナー        ・ターゲティング      ・WEB提案    ・業務調査
                                              ・運用決め     ・運用サポート    ・セミナー
・メルマガ&PR     ・テレアポ                            ・業務改善提案   ・定期コンタクト   ・メルマガ&PR
                           ・訪問提案     ・契約締結
・業界団体アプローチ   ・WEB提案                           ・データ移行    ・満足度UPケア   ・リリース案内


                                                                     © e-Seikatsu Co.,Ltd.
2022年3月期通期業績予想                                                                               22


                                                                           単位:百万円

連結               2022年3月期
                  2022年3月期                        前年(2021年3月期)実績
                    第1四半期
                    第1四半期                                対前年比増減      対前年比増減
           通期業績予想
           通期業績予想                   進捗率
                                    進捗率          金額         額           率
                      実績
                      実績

売上高            2,398        111
                            577       11%
                                    24.1%       2,214          184        8.3%

営業利益             101          11
                               6         -
                                      6.6%          69         31      45.9%

経常利益             100          11
                               6         -
                                      6.9%          71         29      41.3%

当期
純利益
                   68         11
                               3         -
                                      4.7%          20         48 238.3%

                               1株当たり配当金

 2022年3月期 期末配当 予想                        5円00銭
 2021年3月期 期末配当 実績                        5円00銭
(注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
  実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
(注)百万円未満は切捨てにしております。

                                                                     © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 対通期業績予想進捗率                                                                                  23



                                                                                 単位:百万円
                      24.1%

                          577
 売上高                                                                     2,398
                                                                 2,214
          6.6%

             6
営業利益                                101
                              69
         6.9%

             6
経常利益                               100
                              71
        4.7%
                                                           ▼ 対通期業績予想 進捗率(%)
             3                                              第1四半期実績 2022年3月期
当期純利益                         68                            通期業績予想 2022年3月期
                 20
                                                            通期前年実績 2021年3月期

         0

  (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
       実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
  (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                     © e-Seikatsu Co.,Ltd.
通期業績予想:費用見通し                                                                                              24


                  売上原価(連結)                                         販売管理費(連結)
            978              1,026           人件費
                                                                                 1,271
                                             外部委託費
                                             システム管理・償却費          1,166
                    YonY
                                             その他                         YonY
            509     +4.9%      576
                                             開発投資仮勘定   1000              +9.0%
1000

                                       前期は段階的に増加した                                 917
                                                                  829
                                       IaaS費用が通年で発生
            319
                               356

500                                                     500


            496                                                   59                55
                               430
                                                                  277              297

  0          69                66                         0
                                                                 2021年3月期        2022年3月期
                               -404                                 実績             業績予想
            -416
                                               (注)原価のうち、外部委託費は外注費、派遣費、IaaS利用料等で、
                                                  システム管理・償却費はソフト/ハードの減価償却費、自社データセンター費用等で、
-500                                              開発投資仮勘定はたな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分で構成されます。
         2021年3月期           2022年3月期           (注)売上原価総額は、各原価内訳項目を合計した金額から開発投資仮勘定をネットした金額です。
            実績                業績予想             (注)販売管理費のうち、外部委託費は広告宣伝費、求人関連費、支払報酬、支払手数料等で構成されます。




  ⚫    原価:前期と異なり「外部委託費」に含まれるIaaS利用料が通年で発生する一方、
          並行稼働期間が終了した自社データセンター費用等はなくなり、「システム管理・償却費」が大きく減少。

  ⚫    販管費:人員拡大、オンライン中心のマーケティング・セールス・サポート体制は継続。


(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                  © e-Seikatsu Co.,Ltd.
国内随一の「不動産テック」企業へ                                                    25




    目標とする指標

       顧客数           顧客単価(月額)        サブスクリプション粗利率


    5,000社       100,000円       以上
                                       70% 超

1    顧客基盤の拡大
     サービスの進化及び導入支援・顧客サポート体制の充実による顧客数の継続的な拡大

2    収益力の強化
     ワンストップ提供による顧客単価上昇、
     運用支援・サービスレベル向上によるLTV(顧客生涯価値)拡大

3    将来への布石
     不動産取引プラットフォームへの進化
                                            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
                            26




3. 事業概要




          © e-Seikatsu Co.,Ltd.
                                                   27


ミッション

人々の生活の根幹である
「住まい」に関する市場、不動産の市場を、
全ての参加者にとってより満足度の高い市場にする。

ビジョン

不動産に関するあらゆる情報が集約される、
不動産市場になくてはならない情報インフラとなる。




                           © e-Seikatsu Co.,Ltd.
不動産領域に特化、バーティカルなクラウド・SaaSソリューションを提供                                                                28



     不動産領域に特化したバーティカルSaaSを展開
                              中小規模が                           各社とも業務フローは
                              圧倒的多数        全国各地に広く所在             法定で類似

 ⚫   不動産市場の特性                                                 入居者募集

                                                                  重要事項説明
                               中小規模
                                事業者                                      契約



     当社が提供するクラウド・SaaSソリューション

サブスクリプションサービス                                        スポットサービス
・クラウド・SaaSの月額利用料                                     ・クラウド・SaaS初期設定料
・自社HW設備等なしで導入可能、初期投資僅少                               ・当社クラウド・SaaS導入/運用の支援(BPO)
・オンラインで全国どこでもサポート可能                                  ・システム・アプリケーションの受託開発
・標準的な機能を具備、常時進化                                      ・他社サービスの代理店販売       など
                                   知見・ノウハウを、機能
                                   開発等にフィードバック


✓ 市場全体のニーズを広く網羅                                      ✓ 顧客毎の個別ニーズに深く対応
                                   標準型でカバーしきれない
                                   顧客ニーズを補完



(注) 「2020不動産業統計集」(公営財団法人不動産流通推進センター)によれば、不動産業の事業所数353,558ヶ所(平成26年)のうち、従業者数4名以下の事業所が約86%。
                                                                           © e-Seikatsu Co.,Ltd.
不動産会社のDXを支援、不動産取引のペインポイントを解消                                                       29




                                   顧客不動産会社              エンドユーザー
                                   様々な
   機能・体制       サービス群                                    不動産オーナー
                                   不動産業務に対応

 • サービスの                                                    オーナー
   企画・開発
                                     賃貸

                         生産性向上                不動産サービス    売買希望者
                         システムを                の提供
 • マーケティング               クラウド・
 • 営業                    SaaSとして                                 売主
 • コンサルティング              提供         賃貸管理
                        サブスクリプション          取引におけるDX推進
                                                                 買主
 • 導入支援
                         サービス                 不動産サービス
 • 運用サポート                                     の利用・手数料   賃貸入居者(予定者)
                         利用料(月額)
              VR・電子契約                売買
                                                              入居者




 顧客の不動産ビジネスを加速させる
 ITツールを自社で
 企画・開発・マーケティング           コミュニケーション・IT重説・電子契約・
                         決済等のソリューション
                                                           © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 不動産業務を網羅するSaaS:マルチプロダクトを展開                                                                   30




     不動産取引におけるあらゆる場面で「シームレス」に利用されるSaaSへ

 一般的な住まい探しの流れ             物件確認     WEB内見       WEB申込    IT重説
                                                                       電子契約
                          業者間流通
                                   VR内見


賃貸                                 物件を見学        入居の申込
      Webで                  物件                            重要事項         契約・
      部屋探し        問合せ                                     の説明          引渡し
                            紹介     現地を見学        購入の申込
売買



                                  VR内見/WEB内見    電子契約

                                                                       電子決済
                                      電子契約
      電子決済              入居者アプリ                 入居者アプリ




 賃貸                        定期連絡      更新         定期連絡      解約              退去
             決済     入居
 売買                                  売却の査定      売却の依頼     売却の契約           引渡し




                                                               電子契約
                                                                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
統合型不動産業務支援クラウド・SaaSポートフォリオ                                                                              31




          物件管理・付加価値向上(PM)                           業者間(BtoB)プラットフォーム




                                                                       ES B2B call


                              各業務領域をつなぐ、一元化された
                              クラウド物件・顧客情報データベース




         入居者募集・営業支援(CRM)                             デジタルデータマーケティング



(注)PM = Property Management(プロパティ・マネジメント)の略。不動産の付加価値を高めるため、不動産オーナーに代わり、専門家が賃貸用不動産の管理を代行すること。
(注)CRM = Customer Relationship Management(カスタマー・リレイションシップ・マネジメント)の略。顧客情報を集積・分析し、営業活動を効率化する手法のこと。
(注)デジタルデータマーケティング = インターネット、IT等のデジタル技術・データを駆使して新たな収益機会を獲得し、事業の成長につなげる活動のこと。
                                                                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
【サービス紹介】ESいい物件One 賃貸仲介・賃貸管理                                                 32




 ⚫   物件情報、顧客情報、管理委託情報等の賃貸仲介・管理領域の不動産に関するあらゆる情報を一元管理。

 ⚫   クラウド・SaaSの利点を活かし多店舗での情報共有が可能、営業支援、契約書管理、家賃入出金管理、
     収支報告作成が可能。

 ⚫   ウェブ入居申込(Sumai Entry)等の当社他サービスとの併用・連携で、さらに業務効率化・DXを実現。

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【サービス紹介】ESいい物件One 売買                                                   33




 ⚫   物件情報、顧客情報といった売買領域の不動産に関するあらゆる情報を一元管理。

 ⚫   クラウド・SaaSの利点活かし、多店舗での情報共有が可能、営業支援、契約書管理、査定機能、
     売主向けフォローが可能。

 ⚫   当社他サービスとの併用・連携で、さらに業務効率化・DXを実現。

                                               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
【サービス紹介】Sumai Entry                                                     34



 Web内覧予約・入居申込サービス




 ⚫   仲介会社⇔管理会社間の内見予約申込・受付業務を自動化、24時間365日対応可能。

 ⚫   スマホから入居申込が可能、申込受付・審査をペーパーレス化。

 ⚫   「ESいい物件One」「ES-B2B賃貸」の物件情報と連動、業務を一気に効率化。

 ⚫   家賃債務保証会社とも情報連携、プロセス全体を省力化。
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【サービス紹介】Pocketpost                                                          35



 入居者・オーナー向けコミュニケーションアプリ




      入居者向けアプリ        オーナー向けアプリ         スマホ決済サービス
                                    ※SMBC GMO PAYMENT株式会社と提携




 ⚫   電話・郵送・掲示板等に替わる、時間や場所の制約が少ない双方向コミュニケーション手段。

 ⚫   アプリ内に届いた請求情報は、移動中や外出先でも、スマホ決済でそのままお支払い。


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【サービス紹介】いい物件Square                                                       36



 賃貸物件の業者間(BtoB)流通を支援する新しいBtoBプラットフォーム




 ⚫   当社の顧客層である、多店舗展開の中堅・大手不動産会社が募集する物件の情報が中心。

 ⚫   リアルタイムで更新される空室情報を当社SaaSユーザー以外の不動産会社にも開放し、
     プロダクトを通じたマーケティングにより当社クラウド・SaaSの導入を促す。
                                                 © e-Seikatsu Co.,Ltd.
【サービス紹介】いい物件One ウェブサイトFlex                                               37



 不動産ホームページ作成ツール




 ⚫   物件紹介に最適化された自社ウェブサイトを完全レスポンシブで簡単に作成可能、不動産会社の
     デジタルマーケティングを支援。

 ⚫   豊富なテンプレート、シンプルな操作でプロ仕様の自社サイトが制作可能、デザイン変更や
     コンテンツ更新も自社で完結。
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 いい生活の競争優位性                                                                                   38




    市場特化 × クラウド × 一元管理 = 持続的競争優位

          クラウド                                   統合・一元管理型




                                                               市場規模   40兆円              ※


                                                               の巨大市場における、
               不動産領域特化・垂直型SaaSを展開
                                                               情報流通の核となり得る
               多機能・マルチプロダクト、全業務プロセスをカバー
                                                                 ポジション
               各サービスがシームレスに連携、高い全体最適性


               不動産管理業中心の高LTVな顧客層


               専門性の高い直販セールス・開発エンジニア

業界不問・汎用型                                             領域特化型
 ホリゾンタル
                                                      バーティカル
     単機能型   オンプレミス

  ※財務省「2019年度法人企業統計調査」より、不動産業の年次売上高は453,835億円。

                                                                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
不動産に関するあらゆるデータが集まるプラットフォームへ                                            39


 エンドユーザー                                   不動産会社

                        災害情報



                家賃相場            近隣施設
                                         ・アフターコロナの
・「スマホで入居申込」                               「新常態」にも適応
 など、住まいの手続き                               した、BCPに強い
 をもっと簡単・便利に                               経営体制構築を支援

                                         ・バックヤードの業務
・「オンラインで物件
                                          は効率化し、顧客で
 内覧」など、自由で
                                          ある入居者やオーナ
 スマートな住まい探し
                                          ーへのサポートに注力
                人気エリア           価格変動
                                         ・集積されたデータを
・「住まい」の市場を
                                          活用した、ファクト
 デジタルの力で
                         空室率              に基づく意思決定・
 トランスフォーム
                                          経営戦略をサポート




⚫   業務支援クラウド・SaaSを媒介として、不動産に関するあらゆるデータが集積された
    クラウド上のデータ・プラットフォームを築く
⚫   デジタルを活用した様々なサービスをユーザー・不動産会社双方に提供、
    不動産市場全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)促進、全ての参加者の満足度向上へ

                                               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
SDGsへの取り組み                                                                                                    40




   いい生活は、さまざまな社会課題に対して事業を通じてアプローチし、
   解決に貢献してまいります。
                いい生活のマテリアリティ                                           関連するゴール
 変化をもたらす人材の創出
 ・高度IT人材の創出
 ・新しい働き方を推進
 ・多様、多彩な人財に活躍の場を提供

 社会に付加価値をもたらす革新的かつ高品質なサービスを
 ・社会的付加価値の高いサービスの創出
 ・継続的な品質の向上
 ・情報セキュリティの重視

 事業を通じた住環境への貢献
 ・IT化による適正な不動産市場の形成
 ・市場の適正化を通じ、全ての人による適切な市場アクセスの確保
 ・ステークホルダーと共に、人と社会を支える基盤としての不動産市場の発展に貢献

 IT・DXを通じた環境にやさしい、豊かで持続可能な社会の実現
 ・環境負荷の低い業務の遂行
 ・ステークホルダーと共に、市場のオンライン化、環境負荷の低い不動産業への貢献
 ・全国に広がるステークホルダーと共に、地域社会の健全な発展への貢献
(注)SDGs = Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を
   目指す国際目標。17のゴール・169のターゲットから構成される。
                                                                                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
会社概要                                                                                          41



創業        2000年1月21日

資本金       628,411,540円(2021年6月末日現在)

上場取引所     東京証券取引所      市場第二部(3796)


取引銀行      三菱UFJ銀行       みずほ銀行              りそな銀行
          三井住友銀行        三井住友信託銀行           三菱UFJ信託銀行

従業員数      194名(2021年6月末日現在)

ガバナンス体制   監査等委員会設置会社

役員        代表取締役会長                  中村 清高      社外取締役(独立役員)常勤監査等委員        平野 晃
          代表取締役社長 CEO              前野 善一      社外取締役(独立役員)監査等委員          大町 正人
          代表取締役副社長 CFO             塩川 拓行      社外取締役(独立役員)監査等委員          成本 治男
          代表取締役副社長 COO             北澤 弘貴
          専務取締役 CTO                松崎 明

監査法人      きさらぎ監査法人


拠点        本社           〒106-0047     東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
          大阪支店         〒530-0011     大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA
          福岡支店         〒812-0011     福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター
          名古屋支店        〒450-6419     愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング

                                                                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
会社概要                                                                                   42




       「 テクノロジー × 不動産領域 」

         いい生活は、テクノロジーでより良い不動産市場の
              実現を目指す「不動産テック」企業です。



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⚫   本発表において提供される資料及び情報は、当社グループの経営方針や財務情報をご理解いただくもの
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