3796 いい生活 2021-05-13 15:00:00
2021年3月期 通期 決算説明資料 [pdf]

2021年3月期 通期
決算説明資料


              2021年 5月 13日
              株式会社いい生活
                証券コード:3796



                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
目次              ITで、不動産市場に
                もっと多くの「幸せ」や「いい生活」を。


1. 通期決算概要


2. 直近の事業概況


3. 業績予想・今後の展望


4. 事業概要

                                                 1
                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
1. 通期決算概要




                             2
            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
業績ハイライト
       ARR・売上高                                   有料課金法人数                              ARPU(平均月額単価)


ARR     : 2,009      百万円
             (前期比:3.4%増)

売上高 :     2,214      百万円
             (前期比:4.3%増)
                                           1,427
                                              (前年3月比:△22法人)
                                                                   法人                    約  121
                                                                                         (前年3月:約112千円)
                                                                                                             千円

サブスクリプション
  売上高比率:          91.3    %
                 (前期:91.6%)

      EBITDA・営業利益                         サブスクリプション粗利率                                       MRR解約率


               510
                                               55.6                                 △0.06%
   EBITDA :       百万円
          (前期比:7.7%減)                                             %

                   69                              (前期:62.6%)                      ※当月解約によって失ったMRRよりも既存アップ
                                                                                    セルによって増えたMRRが上回っている場合、
   営業利益:       百万円                                                                  マイナス値となります。(ネガティブチャーン)

      (前期比:43.6%減)
(注1)金額については百万円未満を切捨てに、比率については四捨五入しております。 (注2)ARR(Annual Recurring Revenue、年間経常収益)は、2021年3月のMRRを、12倍した数値です。
(注3)MRR(Monthly Recurring Revenue、月間経常収益)は、各月のサブスクリプション売上高から初期費用を除いた数値です。
(注4)ARPU(平均月額単価)は、2021年3月の「サブスクリプション売上高」を同月の「サブスクリプション顧客数(法人数)」で除した数値であり、千円未満を切捨てにしております。
(注5)サブスクリプション粗利率は、「スポット売上」を除く「サブスクリプション売上」のみの粗利率です。
(注6)サブスクリプション売上高比率は、クラウド・SaaSの月額利用料等のストック要素的収益である「サブスクリプション売上」の、売上高全体に対する比率です。                                       3
(注7)MRR解約率は、2021年3月に失ったMRR(既存増減含む)を、2021年2月のMRRで除した数値です。 (注8)EBITDA = 営業利益 + 減価償却費
                                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 サブスクリプション売上が順調
                                        売上増減内訳                                      単位:百万円


                 サブスクリプション           スポット


                                                                                  売上高合計
2021年3月期
                                   2,021                                192
                                                                              2,214
                                                       +    76(↑)             90(↑)
                                                                              +
               アップセル・クロスセル等によるARPUアップにより増収
                                                            3.9%増                 4.3%増
                                                                            売上高合計
2020年3月期                             1,945                           178
                                                                            2,123



           0             500          1,000         1,500           2,000

   ※   サブスクリプション ・・・   クラウドサービスの月額利用料収入など、解約の申し出がない限り毎月継続的に発生するストック要素的収益。
       スポット      ・・・   受託開発、システム導入支援サービスなど、該当月でのみ一時的に発生したフロー要素的収益。


  (注)皆様にとってより分かりやすい情報開示を行うため、2021年3月期より売上高の開示区分を見直し、サブスクリプション/スポットの2区分として表示しております。

  (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                     4
                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  四半期単位での売上高は順調な伸び
                                     売上高推移(クラウドソリューション事業)
                                                                               YonY +4.7%

単位:百万円      サブスクリプション         スポット
600                                                                570                     580     579
                                                 538                     552
                                                                               522   532
                                           500               512
                                                                   73
                                                                                           63       57
      495         484                482         39    487               52
500                     471                                                    32    39
      23    458                461         23                30
                  20     10          20                21
             7                  6
400



300

                                                 499               497   499   489   493   517     521
      472         463   461    454   462   476         465   482
            450
200



100



  0
      1Q     2Q   3Q    4Q      1Q    2Q   3Q    4Q    1Q    2Q    3Q    4Q    1Q    2Q     3Q        4Q
            2018年3月期                 2019年3月期                2020年3月期                2021年3月期


(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                              5
                                                                                             © e-Seikatsu Co.,Ltd.
サービス基盤の全面的刷新が完了、更なる成長に向けた体制が整う
                    2020年3月期                 売上高        2021年3月期                     (連結)
      売上高
     2,123
                                             2,214                                 単位:百万円



             売上原価                                    売上原価
              802                                     978
             売上総利益
                                                     売上総利益
             1,321
                                                     1,236
                      販売費及び
                      一般管理費
                                                             販売費及び
                      1,198                                  一般管理費

                                                             1,166
                                      法人税等
                                       51                                    固定資産
                                                                             除却損、
                     営業利益     経常利益                                           法人税等
                                                                              50
                      123      124   当期純利益                   営業利益    経常利益
                                                                            当期純利益
                                      72                     69      71
                                                                             20

➢ オンライン中心の営業活動で堅調に新規獲得、増収。
➢ 原価:サービス基盤のIaaS(Infrastructure as a Service)移行によりIaaS利用料が増加、
       当期は既存自社データセンターも並行稼働したため、その費用も重複して発生
      (当期末時点で予定通り並行稼働は終了)。
➢ 販管費:オンライン中心のセールス・サポート体制の確立により効率化。
(注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                            6
                                                                               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
戦略的に重要視する管理会社向けクラウド・SaaSが好調

One賃貸管理                                                                                          YonY +36
ライセンス数
                                                                                                             491      492
500
                                                                                                     465
                                                                        452      456       448
                                                                438
450
           One賃貸管理                          424       428
                                   402
400
                 372       379
       363
350


300


250


200


150


100


 50


  0
      2018年3月   2018年6月   2018年9月 2018年12月 2019年3月   2019年6月   2019年9月 2019年12月 2020年3月   2020年6月   2020年9月 2020年12月 2021年3月


                                                                                                                                        7
                                                                                                                       © e-Seikatsu Co.,Ltd.
賃貸・売買仲介向けクラウド・SaaSは顧客数安定

One賃貸(募集) / One売買                                                            2020年1月
                                                                            緊急事態宣言発令
ライセンス数

1200                                                                                   YonY △29
          One賃貸(募集)
          One売買                         990             988      1,007 1,004     989
                                978             980                                      977       981     975
1000                    937
       924     934



 800




 600                                                                                     YonY △15

                                          410     407      408     411     403
                  369     378     385                                              387     379       388      388
 400     365




 200




   0
       2018年3月 2018年6月 2018年9月 2018年12月 2019年3月 2019年6月 2019年9月 2019年12月 2020年3月 2020年6月 2020年9月   2020年12月 2021年3月


                                                                                                                                8
                                                                                                               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
デジタルマーケティングSaaSは新サービス投入、着実に展開

Oneウェブサイト/Flex
                                                                                                  YonY △7
ライセンス数

1200
                                                                                        2020年6月
                                                                                      「ウェブサイトFlex」
                                                                                         リリース
              Oneウェブサイト/Flex
                                                                                  965                         974      958
1000                                                                     946                938       937
                                             910       906       918
                                    893
        838       843       850

 800




 600




 400




 200




   0
       2018年3月   2018年6月   2018年9月 2018年12月 2019年3月   2019年6月   2019年9月 2019年12月 2020年3月   2020年6月   2020年9月 2020年12月 2021年3月


                                                                                                                                         9
                                                                                                                        © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  「多店舗・一元管理」が効率的に行えるのがクラウド・SaaSの利点

              サービス利用法人数推移(有料課金のみ)                                                                                         サービス利用店舗数推移
                                                                  YonY △22社
                                                                                                                                                                  YonY +139店舗
1,500                                                 1,454 1,449 1,434       1,433 1,427   4,500
                                    1,415 1,416 1,425
              法人数                                                       1,412
                                                                                                       店舗数                                                            4,113 4,095
                                                                                                                                                                                    4,192 4,230
                            1,356                                                                                                                         4,049 4,091
                                                                                                                                                  3,953
        1,297 1,290 1,307                                                                   4,000                                   3,841 3,853
                                                                                                                            3,663
1,250                                                                                               3,567           3,527
                                                                                                            3,460
                                                                                            3,500



1,000                                                                                       3,000



                                                                                            2,500

 750

                                                                                            2,000



 500                                                                                        1,500



                                                                                            1,000

 250

                                                                                             500



   0                                                                                           0
         3月    6月   9月      12月      3月    6月    9月   12月    3月    6月    9月   12月    3月              3月      6月      9月     12月      3月   6月       9月     12月    3月   6月    9月      12月    3月

                 2018                        2019                    2020           2021                       2018                          2019                        2020             2021


 (注)ESいい物件Oneについては法人単位での契約・課金となっており、店舗数については顧客(不動産会社)が利用登録した店舗の総数をカウントしています。                                                                                                                 10
                                                                                                                                                                             © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  ARPUは安定的に推移
 単位:千円                                                                       YonY +8.0%増
 140         1法人あたり平均月額単価(ARPU)

                                                                                        121   122      121
                          118   118
 120   114   112                                         112         112   112
                                      110   107                110

 100



  80



  60



  40



  20



   0
       3月    6月           9月    12月   3月    6月           9月    12月   3月    6月           9月    12月       3月

                   2018                           2019                           2020                  2021

(注)2020年3月度以前の単価については「当月のクラウドサービス売上高」を「当月のクラウドサービス顧客数(法人数)」で除した数値であり、 千円未満を切捨てにしております。
(注)2020年6月度以降の単価については「当月のサブスクリプション売上高」を「当月のサブスクリプション顧客数(法人数)」で除した数値であり、 千円未満を切捨てにしております。
   なお2021年3月度の平均月額単価は、 2020年3月度以前の定義に基づいて算定した場合、約118千円となります。
                                                                                                                   11
                                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  IaaS移行による一時的な原価増は当期限りで終了
                                                     営業利益推移(連結)

単位:百万円              営業利益                                                               YonY △約28百万円              単位:%

100                 粗利率                                                                                              100.0

                    営業利益率
                                                                          70
80                                                                                                                   80.0
      61.8        63.4 61.3 60.3                     63.6 63.9 60.7
             57.9                59.3 62.3 59.9 60.5                57.9                            56.7
60                                                                                           55.4          53.5      60.0
                                                                                 46
                                                                                                    42
40    31                                                                                                             40.0
                                                      27
                      22                                                                                   18
                                                                  19                   13
20                                                                                                                   20.0
                                                11                        12.3                      7.4
      6.3                                                                        8.4
                     4.6    2                   2.3   5.1         3.9                  2.5                 3.1
                                                                                             -0.9
  0                                                                                                                  0.0
                   -1.5     0.6              -0.9             -2.8
                                   -4.7 -4                                                    -4
              -6
-20                                                                                                                  -20.0
                                                            -13
                                  -21
-40                                                                                                                  -40.0
      1Q      2Q      3Q    4Q    1Q     2Q     3Q    4Q    1Q       2Q   3Q     4Q    1Q     2Q    3Q      4Q
             2018年3月期                   2019年3月期                  2020年3月期                   2021年3月期
        (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                           12
                                                                                                            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 販管費は前期比減少、IaaS移行で原価は一時的に増加

                                          総費用推移(連結)
                                                                               YonY +約10.8%
単位:百万円
600        販管費及び一般管理費                                                                               560
           売上原価                                                                      537   537
                                                511   501          500   506   509
                              483   487   488                492
500   464   465   462   468


400                                                                                                 291
                                                                                     299   286
                                                295                294   289   289
                                    290   300         308    305
      274   272         285   300
                  284
300




200



                                                                                           251      269
                                                216                      217   219   237
100
      189   193         182   183   196   188         192    186   205
                  177


  0
      1Q     2Q   3Q    4Q    1Q     2Q   3Q    4Q    1Q     2Q    3Q    4Q    1Q     2Q   3Q         4Q
            2018年3月期                2019年3月期                2020年3月期                 2021年3月期
       (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                              13
                                                                                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 EBITDAは安定的に創出

                                                  EBITDA推移(連結)                            YonY △約16.2%
単位:百万円                                                                                                               単位:%
240                                                                                                                       80.0
             EBITDA

210          EBITDAマージン                                                                                                   70.0

                                                                            176
180                                                                                                                       60.0

                                                                                   153
                                                                                                        151
150                                                     139                                                               50.0
      131             127                                            128                                       128
                                                  121                                     121
120                          111           108                                                                            40.0
             100                                                                                 108
                                                              93            30.9
                                    88                                             27.7
      26.5            26.4                                                                              26.1
 90
                             23.7                 24.3 25.9          25.2
                                                                                          23.3
                                                                                                                          30.0
             21.9                          22.6                                                                22.2
                                    19.2                      19.2                               20.4
 60                                                                                                                       20.0


 30                                                                                                                       10.0


  0                                                                                                                       0.0
      1Q     2Q       3Q     4Q     1Q     2Q     3Q    4Q    1Q     2Q     3Q     4Q     1Q     2Q     3Q      4Q
             2018年3月期                       2019年3月期                   2020年3月期                    2021年3月期
        (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                              14
                                                                                                               © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  FCFを確保しつつ、長期的な競争力維持のためSaaS開発投資を継続

                                            フリーキャッシュフロー推移(連結)
 単位:百万円
200
                                                                                           179
         営業CF        投資CF    FCF                                                    168
                                                             159

150           138                                                                                         140             139
                                                                                                                 130
                                                123    118
                             117
        104                                                                  106
100                                  83
                       78
                                                                     70
                57                                             60
                                                                                     51     53
 50
                                                                                                  48                         39
                               18                                                                          21     19
                                                 7       8
                                                                               2
  0
         -2
                                      -24
 -50
                       -42                                            -47
                                                                                                   -65
-100          -80
                             -99                             -98
       -106                         -107              -110
                                                                            -104
                                                                                                                -110
                                                                                                                        -100
                                            -115                    -118           -116          -114    -119
                     -120
                                                                                          -126
-150

        1Q     2Q      3Q     4Q     1Q         2Q     3Q     4Q     1Q      2Q     3Q     4Q     1Q      2Q     3Q         4Q
              2018年3月期                      2019年3月期                        2020年3月期                     2021年3月期

          (注)フリーキャッシュフロー(FCF)               =   営業キャッシュフロー(CF)         +    投資キャッシュフロー(CF)
          (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                                                        15
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2. 直近の事業概況




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新BtoBプラットフォーム「いい物件Square」を正式リリース(2021年2月)




➢ 賃貸物件の業者間(BtoB)流通を支援する新しいBtoBプラットフォーム
➢ 当社の顧客層である、多店舗展開の中堅・大手不動産会社が募集する物件の情報が中心
➢ リアルタイムで更新される空室情報を当社SaaSユーザー以外の不動産会社にも開放し、
 プロダクトを通じたマーケティングにより当社クラウド・SaaSの導入を促す
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Web入居申込サービス「Sumai Entry」で不動産業も非対面・ペーパーレス化へ


       情報連携可能な家賃債務保証会社                        「Sumai Entry」から大手家賃保証会社各社への情報連携を開始、
 プレスリリース      会社名
                                              仲介・管理・保証の各領域をシームレスにつなぐサービスへと進化
 2020/11/10   株式会社エポスカード
 2020/11/11   あんしん保証株式会社
 2020/11/12   株式会社オリコフォレントインシュア
 2020/11/13   ジェイリース株式会社
 2020/11/16   株式会社グローバルトラストネットワークス
 2020/11/17   全保連株式会社
 2020/11/18   株式会社Casa

          ※ 「Sumai Entry」管理画面から、インターネットFAXで
            各家賃保証会社へ申込情報を連絡(今後API連携を計画)




➢ 入居申込者はWeb入居申込サービス「Sumai Entry」から非対面で申し込み可能
➢ 入居申込情報をワンタッチで家賃債務保証会社へ審査依頼⇒完了連絡
➢ 入居申込の非対面・ペーパーレス化に加えて、家賃保証関連の業務もペーパーレス化し、
  プロセス全体での最適化を支援
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 費用構造:オンライン中心のセールス・サポート体制が確立
                         売上原価(連結)                                                                          販売管理費(連結)
                             人件費
                                                                                                            人件費
                             外部委託費
                                                                                                            外部委託費
                             システム管理・償却費
                                                                                                            その他(セールス・サポート費用等)
                             その他
                                                                                                            販売管理費比率(FY2021)
                             開発投資仮勘定
                             原価比率(FY2021)                                                                   販売管理費比率(FY2020)
単位:百万円                                                                            単位:百万円
                             原価比率(FY2020)
  400                                                                      60%     400                                                                            80%
                                 237              251             269
                219                                        217                              308
                                            205                                                            305
          192                                                     46.5%                           289             299       294 286
                           186 44.6%              43.4%                                                    59.7%                             289 291
  300           42.1%                                                      45%     300    63.3%                                                                   60%
                                                                  126
        39.5%                                              120                                                                              52.3%
                         36.4% 129                125
          110 126                           120            39.3%
                                                                                                  55.4%        56.3%
                                                                                                                           51.6%
                           109            36.1%                                                                                 49.3%              50.3%
  200                                                                      30%     200      204             202              193                                  40%
                                                                                                                   210                       187 205
                                 70               88              95                              206                              207
           50    64                          50             73
                           33


  100                                                                      15%     100       16              13               10                                  20%
                                                                                                                                              16
          127 123          128 130          125 125        123 116                                 15              18              10               15

                                                                                             87              89               91              85
                                                                                                   68              70              68               70
    0      17    18        15    18          18   16        16    18       0%        0                                                                            0%
                                                                                           FY2020 FY2021   FY2020 FY2021    FY2020 FY2021    FY2020 FY2021
                                                                                               1Q              2Q               3Q               4Q
                           -99 -112                               -88
          -113-112                          -108 -104      -116
                                                                                  (注)原価   : 外部委託費・・・ 外注費、派遣費、SaaS、IaaS利用料等
 -100                                                                      -15%             システム管理・償却費・・・ソフト/ハードの減価償却費、自社データセンター費用等
                                                                                            開発投資仮勘定・・・たな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分
         FY2020 FY2021    FY2020 FY2021    FY2020 FY2021   FY2020 FY2021
                                                                                  (注)売上原価総額は、各原価内訳項目を合計した金額から開発投資仮勘定をネットした金額です。
             1Q               2Q               3Q                4Q
                                                                                  (注)販売管理費 : 外部委託費・・・広告宣伝費、求人関連費、支払報酬、支払手数料等
                                                                                  (注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                                                                                                            19
 -200                                                                      -30%
                                                                                                                                                             © e-Seikatsu Co.,Ltd.
バランスのとれた人員構成を維持しつつ、陣容強化

 社員数(連結)


                                                197
 200
                                                 15
 180                         170      +27名
                                                 15
 160        152               11
                     YonY                        27
              8               14
 140
             12      +18名
                              26
 120         21

 100                                             71
                              55                           導入・運用支援サービス
  80
             52                                            コーポレート

                                                           カスタマーサクセス&サポート
  60
                                                           セールス&マーケティング

  40                                                       エンジニア
                              64                 69
             59
  20


  0
           2020年3月          2021年3月          (参考)2021年4月

                            (注)役員・顧問・契約社員・派遣社員・アルバイトは除く
                                                                                         20
                                                                          © e-Seikatsu Co.,Ltd.
IaaS移行の完了でB/Sがさらに強靭化、成長投資に向けた体制が整う

                                  貸借対照表推移(連結)
                2020年3月末             単位:百万円         2021年3月末

                   流動比率
                                                       流動比率
                  185.0%
                                                    188.9%
                       流動負債 361
            流動資産                                流動資産       流動負債 331
             669                                 625
                       固定負債 26                              固定負債 3
            うち現預金                               うち現預金

             595                                 529


                           資本                                 資本

            固定資産
             1,371
                       1,653                    固定資産       1,638
                                                 1,348

              うち                                  うち
            有形    75              自己資本比率        有形    48              自己資本比率

                                                                      83.0%
                                                無形 1,154
                                  81.0%
            無形 1,152




            資産合計       負債資本合計                   資産合計       負債資本合計
             2,041       2,041                   1,973       1,973
(注)百万円未満は切捨てにしております。
                                                                                       21
                                                                        © e-Seikatsu Co.,Ltd.
3. 業績予想・今後の展望




                               22
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 2022年3月期の業績見通しについて

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響について
➢ 前期の動向を踏まえ、影響は賃貸仲介等のフロー収益に依存した比較的小規模な不動産会社に留まると見込む
  中規模以上かつストック収益中心の不動産管理業を主顧客とする当社業績に与える影響は限定的と予想

➢ 前期に確立したオンライン中心の遠隔型マーケティング・セールス・サポート体制を維持、
  継続的な成長を図る
➢ 前期の活動を通じて、DXを推進し「コロナ禍」における事業継続を実現した不動産会社の事例が拡充、
  セミナーマーケティングを通じて成功事例を訴求、リード獲得を狙う

2022年3月期 通期業績予想(連結)
➢ 売上高は、2,398百万円(前期比184百万円、約8.3%増収)と予想、新サービスのアップセル・クロスセル等
  によるARPUの上昇、低水準な解約率、安定的なストック収益の獲得等で増収を見込む
➢ 開発組織も陣容強化、更なるイノベーション創発のため抜本的な組織体制変更を実施、一方で前期で並行稼働が
  終了した自社データセンターにかかる費用等はなくなり、原価は前期比約47百万円の増加を見込む
➢ 売上高のさらなる成長のためセールス&マーケティングの陣容を大幅に強化、オンライン中心の効率的な
  マーケティング&セールス体制は継続、販管費は前期比約104百万円の増加を見込む

➢ 以上を踏まえて営業利益は、売上増約184百万円と総費用増約152百万円により、通期約101百万円を予想
➢ 株主への安定的な利益還元を重視し、2022年3月期の一株当たりの年間配当額(予想)は5円を維持


                                                                   23
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2022年3月期通期業績予想

 連結           2022年3月期                     前年(2021年3月期)実績
(百万円)         通期業績予想                 金額          対前年比増減額        対前年比増減率


 売上高                2,398             2,214             184        8.3%

営業利益                     101               69             31      45.9%

経常利益                     100               71             29      41.3%

 当期
 純利益                         68            20             48     238.3%

                                   1株当たり配当金

2022年3月期    期末配当        予想                      5円00銭
2021年3月期    期末配当        予定                      5円00銭
 (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
    実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
 (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                              24
                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
 通期業績予想:費用見通し
                 売上原価(連結)                                            販売管理費(連結)
1500
          978                  1,026                   1500

                   YonY                                                            1,271
                   4.9%増                                         1,166
          509                    576                                       YonY
1000                                                   1000                9.0%増
                                          人件費
                                          外部委託費                   829
                                                                                     917
          319
                   ※前期は段階的
                                 356      システム管理・償却費
                    に増加した                 その他
500                                                     500
                    IaaS費用が、              開発投資仮勘定
                    通年で発生
          496                    430                                59               55
                                                                  277                297
  0        69                    66                       0

                                                                2021年3月期           2022年3月期
          -416                  -404                               実績                業績予想

                                             (注)原価   : 外部委託費・・・ 外注費、派遣費、SaaS、IaaS利用料等
-500                                                   システム管理・償却費・・・ソフト/ハードの減価償却費、自社データセンター費用等
        2021年3月期               2022年3月期                開発投資仮勘定・・・たな卸(仕掛品・商品)、ソフトウェア仮勘定の原価計上分
           実績                    業績予想        (注)売上原価総額は、各原価内訳項目を合計した金額から開発投資仮勘定をネットした金額です。
                                             (注)販売管理費 : 外部委託費・・・広告宣伝費、求人関連費、支払報酬、支払手数料等
                                             (注)百万円未満は切捨てにしております。



➢ 原価:前期と異なり「外部委託費」に含まれるIaaS利用料が通年で発生する一方、
        並行稼働期間が終了した自社データセンター費用等はなくなり、
        「システム管理・償却費」が大きく減少。
➢ 販管費:人員拡大、オンライン中心のマーケティング・セールス・サポート体制は継続。
  (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                                25
                                                                                       © e-Seikatsu Co.,Ltd.
通期業績予想             対前年実績
                                 通期業績予想 対前年実績
                                                                           単位:百万円



                                                                      2,398
                                                                     239.8
売上高
                                                                 221
                                                                  2,214



営業利益                               101
                           69


                                  100
経常利益
                           71

                                                            通期業績予想 2022年3月期

当期純利益
                          68
              20                                            通期前年実績 2021年3月期


        0

  (注)上記業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多分に不確実な要素を含んでおります。
      実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
  (注)百万円未満は切捨てにしております。                                                                   26
                                                                          © e-Seikatsu Co.,Ltd.
  安定的な配当を継続、配当額は5円を維持

                       1株当たり情報                                                           配当総額
(単位:円)                                                         (単位:百万円)
 45                                                   180.0%     180
                                          169.7%
 40          162.6%                                   160.0%     160        当期純利益
                                                                            配当金総額
         1株当たり当期純利益
 35                                                   140.0%     140
         1株当たり配当額
 30      配当性向                                         120.0%     120


 25                                                   100.0%     100


 20                                                   80.0%       80                      72
                                                                                                              68
 15                                                   60.0%       60
                                             50.2%
                                                                                                                 (予想)
                       10.54 47.4%           9.96
                                                                                                     (予定)
 10                                                   40.0%       40        34      34         34        34         34
                                     (予定)      (予想)
         5.0          5.0    5.0      5.0      5.0                     21                           20
  5                                                   20.0%       20
      3.08                         2.95
  0                                                   0.0%         0
               △ 0.50                                                            △3
 -5                                                   -20.0%     -20
       第19期      第20期       第21期    第22期      第23期                        第19期   第20期     第21期      第22期       第23期
                                                                   (注)百万円未満は切捨てにしております。


                                                                                                                             27
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国内随一の「不動産テック」企業へ

目標とする指標

    ➢ 顧客数          5,000社
    ➢ 顧客単価(月額)  100,000円以上
    ➢ サブスクリプション粗利率    70%超
顧客基盤の拡大
サービスの進化及び導入支援・顧客サポート体制の充実による顧客数の継続的な拡大

収益力の強化
サービス多様化による顧客単価上昇、運用支援・サービスレベル向上による利用期間長期化、
LTV(顧客生涯価値)拡大


将来への布石
不動産取引プラットフォームへの進化
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4. 事業概要




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            ミッション

人々の生活の根幹である「住まい」に関する市場、不動産の市場を、
   全ての参加者にとってより満足度の高い市場にする。

            ビジョン

     不動産に関するあらゆる情報が集約される、
   不動産市場になくてはならない情報インフラとなる。




                                             30
                              © e-Seikatsu Co.,Ltd.
不動産に関するあらゆるデータが集まるプラットフォームへ

                       災害情報



  エンドユーザー      家賃相場           近隣施設     不動産会社

                                     ・アフターコロナの
 ・「スマホで入居申込」
                                      「新常態」にも適応
  など、住まいの手続き
                                      した、BCPに強い
  をもっと簡単・便利に
                                      経営体制構築を支援

                                     ・バックヤードの業務
 ・「オンラインで物件
                                      は効率化し、顧客で
  内覧」など、自由で
                                      ある入居者やオーナ
  スマートな住まい探し
                                      ーへのサポートに注力
               人気エリア          価格変動
                                     ・集積されたデータを
 ・「住まい」の市場を
                                      活用した、ファクト
  デジタルの力で
                       空室率            に基づく意思決定・
  トランスフォーム
                                      経営戦略をサポート



➢ 業務支援クラウド・SaaSを媒介として、不動産に関するあらゆるデータが集積された
 クラウド上のデータ・プラットフォームを築く
➢ デジタルを活用した様々なサービスをユーザー・不動産会社双方に提供、不動産市場
 全体のDX(デジタルトランスフォーメーション)促進、全ての参加者の満足度向上へ
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不動産市場の特性に合ったクラウド・SaaSソリューションを提供

不動産市場の特性

   中小規模が圧倒的多数                     全国各地に広く所在                各社とも業務フローは法定で類似
          大規模
                                                                入居者募集
          事業者


                                                                        重要事項
        中小規模                                                             説明


         事業者                                                                        契約




当社が提供するクラウド・SaaSソリューション


 サブスクリプションサービス                       知見・ノウハウを、機能        スポットサービス
                                     開発等にフィードバック
 ・クラウド・SaaSの月額利用料                                       ・当社クラウド・SaaS導入/運用の支援(BPO)
 ・自社HW設備等なしで導入可能、初期投資僅少                                 ・システム・アプリケーションの受託開発
 ・オンラインで全国どこでもサポート可能                                    ・他社サービスの代理店販売          など
 ・標準的な機能を具備、常時進化
                                     標準型でカバーしきれない
 ➢ 市場全体のニーズを広く網羅                                        ➢ 顧客毎の個別ニーズに深く対応
                                     顧客ニーズを補完
(注) 「2020不動産業統計集」(公営財団法人不動産流通推進センター)によれば、不動産業の事業所数353,558ヶ所(平成26年)のうち、従業者数4名以下の事業所が約86%。32
                                                                                     © e-Seikatsu Co.,Ltd.
不動産会社のDXを支援、不動産取引のペインポイントを解消



                                  顧客不動産会社                エンドユーザー

  機能・体制      サービス群                                       不動産オーナー

                                      賃貸
  サービスの
                                                            オーナー
  企画・開発                   生産性向上                不動産サービス
                          システムを                の提供
                          クラウド・                           売買希望者
                          SaaS       賃貸管理
                          として提供
 マーケティング
                                                              売主
    営業
 コンサルティング
            VR・電子契約

                                       売買                     買主
                          サービス利用料              不動産サービス
  導入支援                     (月額)                の利用・手数料
   運用
  サポート                              様々な                  賃貸入居者(予定者)
                                    不動産業務に対応

 顧客の不動産ビジネスを加速させる
                                                             入居者
 ITツールを自社で企画・開発・マーケティング
                            コミュニケーション・IT重説・電子契約・
                            決済等のソリューション




                                                                                  33
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不動産業務を網羅、フルラインアップのバーティカルSaaSを展開



不動産取引におけるあらゆる場面で「シームレス」に利用されるSaaSへ

                              業者間流通
                              物件確認         Web内見   VR内見     Web申込     IT重説      電子契約
一般的な住まい探しの流れ

上:賃貸                                物件を見学 ■ ■        入居の申込 ●■
        Webで ●●         ●●    物件 ●■                                 重要事項 ● ■   契約・ ● ■
        部屋探し ●●     問合せ                                             の説明 ●      引渡し ● ■
下:売買                    ●●    紹介    現地を見学 ■ ■        購入の申込 ●


           電子決済           入居者アプリ        電子契約       入居者アプリ                      電子決済


上:賃貸
                ■         定期連絡 ■      更新     ●■    定期連絡     ■    解約     ●      退去     ●■
           決済        入居
下:売買                                  売却の査定 ●      売却の依頼 ●       売却の契約 ●■      引渡し ●


    当社が提供するサービス
                                                                      電子契約


       ●                  ●                   ●                  ●
       ●                  ■                   ■    VR内見          ■     電子契約

       ■                  ■                   ■    ES-B2B call   ■
                                                                                               34
                                                                                © e-Seikatsu Co.,Ltd.
統合型不動産業務支援クラウド・SaaSポートフォリオ


   物件管理・付加価値向上(PM)                                   業者間(BtoB)プラットフォーム




                                                                            ES B2B call


                                 各業務領域をつなぐ、一元化された
                                 クラウド物件・顧客情報データベース




   入居者募集・営業支援(CRM)                                      デジタルデータマーケティング

(注)PM = Property Management(プロパティ・マネジメント)の略。不動産の付加価値を高めるため、不動産オーナーに代わり、専門家が賃貸用不動産の管理を代行すること。
(注)CRM = Customer Relationship Management(カスタマー・リレイションシップ・マネジメント)の略。顧客情報を集積・分析し、営業活動を効率化する手法のこと。
(注)デジタルデータマーケティング = インターネット、IT等のデジタル技術・データを駆使して新たな収益機会を獲得し、事業の成長につなげる活動のこと。                              35
                                                                                          © e-Seikatsu Co.,Ltd.
各業務領域における当社クラウド・SaaSのポジショニング

物件管理・付加価値向上(PM)                                                   業者間(BtoB)プラットフォーム

                       企業規模   大                                 企業規模 大



                      C社
                                                                        D社
           その他                                                               いい生活
オンプレミス型   (自社開発
                      B社      いい生活       クラウド・
                                                 オンプレミス型
                                                                                    クラウド・
           ・Excel等)                      SaaS型               その他                    SaaS型
                                                           (電話・Fax等)    A社
                       A社




                       企業規模   小                                 企業規模 小




                       企業規模   大                                 企業規模 大




                                                                        B社
           その他
                       B社         いい生活   クラウド・               その他             いい生活   クラウド・
オンプレミス型   (自社開発                                  オンプレミス型
           ・Excel等)                      SaaS型             (自社サーバ等)                 SaaS型
                       A社                                               A社




                       企業規模   小                                 企業規模 小


入居者募集・営業支援(CRM)                                                        デジタルデータマーケティング

縦軸:ターゲット企業規模                                      (注)公表されている情報を基に当社が独自に分析し作成した                     36
横軸:システムの提供形態                                         イメージ図であり、実際と異なる場合があります。
                                                                                    © e-Seikatsu Co.,Ltd.
持続可能な顧客獲得サイクル
                           リアルチャネル                オンラインチャネル             プロダクトチャネル
                      (業界団体での交流・提携先からの紹介等)   (検索広告・メディア掲載・自社コンテンツ等)   (B2B無償ユーザー:約10,000社)

     マーケティング
   (インバウンド・アウトバウンド)
                               オンライン中心にセミナーマーケティングを展開、優良リード(見込客)獲得


                        メルマガ等で継続的にアプローチ、オンライン中心のリードナーチャリング(見込客の検討度アップ)

                                        基幹システムの入替や
                                 ▼Yes   新規導入を検討中            ▼No
       セールス
   (インサイド・フィールド)                                  単独でも使えるオプショナルな
                         基幹となるデータベース機能
                                                クラウド・SaaSからのスタートを提案
                      (ESいい物件One)を含んだ総合提案
                                                (入居者アプリ・電子契約・IT重説等)         導入に至らなかった
                                                                            顧客にも、セミナー
    カスタマーサクセス                                                               案内等の有益な情報
      &サポート             スムーズな立ち上げ支援・丁寧な稼働後サポート、解約率を抑えLTV最大化                 提供を続け継続的に
                                                                            アプローチ、動く
                                                                            タイミングを逃さず
       セールス                                      オプショナルなクラウド・SaaS利用中
                        導入済みの既存顧客に継続的に                                         提案
                                                   の顧客に継続的にアプローチ、
   (インサイド・フィールド)      アプローチ、上位プラン・新サービス
                                                  基幹システム刷新のタイミングを
                       等のアップセル・クロスセル提案
                                                  逃さず、「いい物件One」を提案



➢ 業界特化型クラウド・SaaSの特性に合った、ピンポイント・効率的なマーケティング
➢ マーケティング、インサイド&フィールドセールス、カスタマーサクセス&サポート
 の各機能が連動する、既存客へのアップ・クロスセルも含む持続可能な成長サイクル

                                                                                                     37
                                                                                      © e-Seikatsu Co.,Ltd.
「いい生活」の競争優位性

不動産領域に特化し、インダストリーフォーカス・バーティカルSaaSを
指向、フルラインアップのサービスポートフォリオを展開(LTVの追求)

不動産市場に精通したエンジニアチームによる自社プロダクト開発体制、
素早い「ニーズ把握→企画→開発→リリース」サイクル

直販体制、専門のマーケティング・セールス・コンサルチームが
顧客と市場に密着

ITサービスマネジメントとクラウドサービス情報セキュリティマネジメント
の国際標準規格を取得、高いサービスレベル及び顧客満足を維持


銀行借入ゼロで強固な財務基盤、成長機会への備え充分


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SDGsへの取り組み

      いい生活は、さまざまな社会課題に対して事業を通じてアプローチし、
                                解決に貢献してまいります。
                 いい生活のマテリアリティ                                         関連するゴール
   変化をもたらす人材の創出
   ・高度IT人材の創出
   ・新しい働き方を推進
   ・多様、多彩な人財に活躍の場を提供

   社会に付加価値をもたらす革新的かつ高品質なサービスを
   ・社会的付加価値の高いサービスの創出
   ・継続的な品質の向上
   ・情報セキュリティの重視

   事業を通じた住環境への貢献
   ・IT化による適正な不動産市場の形成
   ・市場の適正化を通じ、全ての人による適切な市場アクセスの確保
   ・ステークホルダーと共に、人と社会を支える基盤としての不動産市場の発展に貢献

   IT・DXを通じた環境にやさしい、豊かで持続可能な社会の実現
   ・環境負荷の低い業務の遂行
   ・ステークホルダーと共に、市場のオンライン化、環境負荷の低い不動産業への貢献
   ・全国に広がるステークホルダーと共に、地域社会の健全な発展への貢献


(注)SDGs = Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略。2015年9月の国連サミットで採択された、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。
          17のゴール・169のターゲットから構成される。
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会社概要
 創業:      2000年1月21日

 資本金:     628,411,540円(2021年3月末日現在)

 上場取引所:   東京証券取引所      市場第二部(3796)


 取引銀行:    三菱UFJ銀行        みずほ銀行             りそな銀行
          三井住友銀行         三井住友信託銀行          三菱UFJ信託銀行

 従業員数:    170名(2021年3月末日現在)

 ガバナンス体制: 監査等委員会設置会社

 役員:      代表取締役会長                  中村 清高     社外取締役(独立役員)常勤監査等委員      平野 晃
          代表取締役社長 CEO              前野 善一     社外取締役(独立役員)監査等委員        大町 正人
          代表取締役副社長 CFO             塩川 拓行     社外取締役(独立役員)監査等委員        社本 眞一
          代表取締役副社長 COO             北澤 弘貴     社外取締役(独立役員)監査等委員        髙原 正靖
          専務取締役 CTO                松崎 明

 監査法人:    きさらぎ監査法人


 拠点:      本社           〒106-0047     東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル
          大阪支店         〒530-0011     大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA
          福岡支店         〒812-0011     福岡県福岡市博多区博多駅前3-25-21 博多駅前ビジネスセンター
          名古屋支店        〒450-6419     愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング
                                                                                           40
                                                                            © e-Seikatsu Co.,Ltd.
「 テクノロジー                                  ×          不動産領域 」
            いい生活は、
   テクノロジーでより良い不動産市場の実現を目指す
         「不動産テック」企業です。

当社のさまざまなIR情報をお知らせする「IRニュースメール」のご登録は、下記URLからお願いいたします。
         https://www.e-seikatsu.info/IR/irNewsMail/irNewsMail_inquiry.html



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