3769 GMOPG 2019-02-14 15:00:00
2019年9月期 第1四半期決算説明会 [pdf]
2019年9月期 第1四半期決算説明会
キーメッセージ
通期計画の達成に向け好調なスタート、30%超の営業増益
2019年2月14日 第56回
GMOペイメントゲートウェイ株式会社
(東証一部 3769) https://corp.gmo-pg.com/
当資料取扱上のご注意
本資料に記載された内容は、2019年2月14日現在に
おいて、一般的に認識されている経済・社会等の情勢
並びに当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて
作成されておりますが、経営環境の変化等の事由に
より、予告なしに変更される可能性があります。
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アジェンダ
1. 2019年9月期 第1四半期業績サマリー
2. 今後の取り組みと成長戦略
3. 財務ハイライト
4. 参考資料等
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1. 2019年9月期 第1四半期業績サマリー
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1.1 業績サマリー
営業利益30.2%増、決済処理金額(1Q)も31.4%増加し1兆円超え
■業績面
2018年9月期 2019年9月期 2019年9月期 2019年9月期
(百万円) 前年同期比
1Q実績 1Q実績 通期計画 通期計画進捗率
(半期計画) (半期計画進捗率)
売上収益 6,098 8,246 +35.2% 31,850 25.9%
(15,202) (54.2%)
営業利益 1,594 2,076 +30.2% 8,300 25.0%
(4,150) (50.0%)
親会社の所有者に帰属する
四半期利益 860 1,079 +25.4% 5,106 21.1%
(2,424) (44.5%)
※1
EBITDA 1,805 2,319 +28.5% - -
稼動店舗数(1Q末) 決済処理件数(1Q) 決済処理金額(1Q)
112,341店 約4.0億件 約1.0兆円
KPI※2
(+30.4%) (+29.7%) (+31.4%)
※1 EBITDA=営業利益+減価償却費 ※2 対面決済分は含まず、()内は前年同期比
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1.2.1 業績の変動要因
営業利益は前期の特殊要因を除くと実質37.7%成長
+35.2% 売上収益(売上高)
(百万円)
(+)オンライン決済は順調に伸長
8,000
(+)金融機関向けビジネス(銀行Pay等)の拡大
(+)GMO後払いの取扱高が増加
(+)対面決済領域(GMO-FG)の伸長
6,000
営業利益
(+)収益性の高いオンライン決済領域の拡大
(+)GMO後払い及び送金サービスの収益性の改善
※1
4,000
(-)前期に不正アクセス関連の保険金収益が計上されていた影響
(-)セールスミックスによる原価率の上昇(PS・FG・MK)
※2
+30.2%
※1要因を除くと
実質+37.7% 親会社の所有者に帰属する
2,000
四半期利益
+25.4% (ー)金融収益の減少および
金融費用の増加
0
親会社の所有者に帰属する
売上収益 営業利益 四半期利益
※2 PS:GMOペイメントサービス株式会社
2018年9月期第1四半期 2019年9月期第1四半期 FG:GMOフィナンシャルゲート株式会社
MK:Macro Kiosk Berhad
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1.2.2 実質37.7%成長の要因
オンライン決済と国内外レンディングの急成長が牽引
■セグメント別営業利益イメージ(単Q) ■国内外レンディング売上推移(単Q)
サービス内訳
(%:前年同期比概算)
国内 海外
+30.2% 後払い
約35%成長
前期における 金融関連 レンディング
不正アクセス関連の 保険金 約1,000%成長
保険金収益 実質
決済活性化 +37.7% その他MSB
金融関連
17/12 18/3 18/6 18/9 18/12
■オンライン決済売上推移(単Q)
決済代行
オンライン決済
決済代行 約30%成長
銀行Pay
約120%成長
決済活性化
2018年9月期 2019年9月期
第1四半期 第1四半期 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 18/12
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1.2.3 2012年11月当社説明会資料より
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1.3 セグメント別売上収益・営業利益
決済代行・MSBは大幅な増収増益、決済活性化の先行投資状況をカバー
■セグメント別売上収益 ■ セグメント別営業利益(連結調整前)
(百万円)
合計:調整後 +35.2% 合計:調整前 +41.8%
(百万円)
8,000 ※調整後 +30.2%
1,494 (+18.5%) 2,900 645 (+66.7%)
7,000
・MACROKIOSK社の ・GMO後払い及び送金サービスの
SMSサービスが好調 収益性改善
・マーケティング支援サービスの ・一部取引の引当率変動に伴う
増収 2,400 影響
6,000
・国内外レンディングの拡大
1,261 47
5,000 2,014 (+32.0%) 2,428 (+44.8%)
1,900
・GMO後払いが好調 ・オンライン決済は順調に伸長
4,000 ・国内外レンディングの拡大 387 ・銀行Pay等の収益拡大
・送金サービスが順調に伸長 ・対面決済端末の大口販売が寄与
1,400
1,525 ・早期入金サービスの伸長
3,000
1,677 -77 (-)
4,737 (+43.1%) 900
2,000 ・MACROKIOSK社による事業基盤
・オンライン決済は順調に伸長
3,311 構築に向けた先行投資の影響
・銀行Pay等の拡大
・対面決済端末の大口販売が寄与
1,000 400
0
(100)
2018年9月期 2019年9月期 2018年9月期 2019年9月期 ※():前年同期比
第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期
決済代行事業 金融関連事業(MSB) 決済活性化事業 決済代行事業 金融関連事業(MSB) 決済活性化事業
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1.4.1 ビジネスモデル別売上収益
全ビジネスモデルで25%を大きく上回る増収 2018年9月期
前年同期比
(百万円)
増収率
8,000 スプレッド 前年同期比+33.6% (+19.8%)
・オンライン決済が好調
7,000 ・グローバルレンディングの始動
3,595 ・後払いの取扱高増加
6,000
フィー 前年同期比+30.2% (+37.7%)
5,000 2,691
・オンラインおよび対面決済が好調
・後払いの取扱高増加
3,072 ・MKサービスの拡大
4,000
2,360 ストック 前年同期比+48.9% (+19.4%)
3,000 ※
(実質+26.1%)
1,184 ・銀行Pay等の拡大
※IFRS15号の適用に伴い、ソフトウェア開発売上の収益
2,000 795 計上を一括(イニシャル)から期間按分に変更したこと
に伴う影響額約180百万円
1,000 (影響除くと、前年同期比+26.1%)
251 ※ 393
イニシャル 前年同期比+56.8% (+9.7%)
0
2018年9月期
2018年9月期 2019年9月期
2019年9月期 ・対面決済領域(GMO-FG)の伸長
第1四半期 第1四半期
第1四半期 第1四半期
イニシャル ストック フィー スプレッド
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1.4.2 ビジネスモデル別売上収益
収益に関わるビジネスモデル毎の四半期推移
※
(百万円)
J-GAAP IFRS
3,595
3,500
3,072
2,946
3,000 2,861
2,773 2,691 2,801
2,705
2,653 2,666
2,471
2,500 2,436
2,360
2,101
2,004
2,000 1,895
1,809
1,527
1,500 1,441
1,383
1,227 1,259
1,184
959 1,026
1,000 931 794 929 980 893
875 906 923
667 724 749 832
804 786 795
713 733 612 630 728 748
680 601 663
584 496 501 512 532
468 565 594 563
516 528
500 483 501 499 457 393
464 388
343 327 298
237 251
182 161 151 185
127 108 147 105 142 127 150 142
0
14/1Q 14/2Q 14/3Q 14/4Q 15/1Q 15/2Q 15/3Q 15/4Q 16/1Q 16/2Q 16/3Q 16/4Q 17/1Q 17/2Q 17/3Q 17/4Q 18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q 19/1Q
イニシャル ストック フィー スプレッド
※マーケティング支援サービス(ストック)とファイナンスリース(スプレッド)の売上計上基準がIFRS適用によりグロスからネットに変更
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1.4.3 ビジネスモデル別売上収益(スプレッド)
好調なオンライン決済とレンディング急伸によりスプレッドの成長が加速
スプレッド売上推移
■MSB(レンディング): +242.3%(前四半期比)
+1,088.8%(前年同期比)
国内:BtoB系MSB(売掛保証やファクタリング)貢献開始
海外:レンディングサービス貢献開始
■MSB(後払い): +21.9%(前四半期比)
+9.2%(前年同期比)
■オンライン決済: +22.1%(前四半期比)
+45.7%(前年同期比)
既存加盟店の成長
- 加盟店の売上向上施策の成果
新規加盟店の獲得
- 割販法改正を機会とした大手加盟店の獲得
- EC以外のオンライン決済領域の開拓
オンライン決済 対面決済 MSB(その他) MSB(後払い) MSB(レンディング) MK
18/1Q 18/2Q 18/3Q 18/4Q 19/1Q
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2. 今後の取り組みと成長戦略
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2.1 注力分野と成長戦略のプロダクトポートフォリオ
注力5分野で成長戦略を推進し、2025年250億円以上の営業利益を目指す
分野別成長戦略
・決済センター機能拡充
■注力5分野の関係図
2.5
カッコ内は2025年9月期の分野毎営業利益目標のレベル感
IoT ・無人決済市場の開拓
・SMFG(SMCC)との包括スキーム (単位:億円)
プ
ラ 特に1Q利益成長を
ス ・時期を逃さず成長分野に楔 2.6 牽引した事業エリア
5
グローバル ・ポートフォリオ分散戦略
%
FinTech グローバル
の ・加入銀行数の拡大 (30~40) (50)
2.4
利 キャッシュレス ・決済への還流モデル形成
益
貢 キャッシュレス
献 ・GMO後払いの拡大 (10)
Fintech ・収益性の向上
2.3
・サービスラインナップの拡大
20 ・新規(大手・成長事業者)獲得 2.2 広義EC
% ・クロスセルによるARPU向上 IoT EC
(180)
以 (180)
上 ・SMFG(SMCC)との包括スキーム (20)
の 広義EC ・物販以外の大型スキームの獲得
成
長
の
継
続
※SMFG:三井住友フィナンシャルグループ
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2.2.1 EC:拡大施策の成果
割販法改正を機会とした新規獲得効果と、物販以外のEC領域の拡大により
処理金額の増大ペースが加速
1Q決済処理金額
■決済処理金額の推移(単Q) (%:前年同期比)
1.03兆円 成長要因
(+31.4%)
(百万円) 決済処理金額 割販法改正を機会とした大手加盟店の獲得
1,000,000 割販法改正寄与除く決済処理金額 542億円 <新規契約ショップ一例>
・大手化粧品 S社
・大手ビジネスホテル運営 A社
950,000
・大手アパレル U社
・大手外資系保険 A社
900,000
・大手芸能事務所 A社 ほか
850,000
広義のECサービスの獲得
800,000 ・自動車定額レンタルサービス
・SNS等の投げ銭(チップ)サービス
・フィットネスジム会費徴収 ほか
750,000
700,000
650,000
17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 18/12
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2.2.2 EC:次世代決済プラットフォーム
SMCCと基本合意、Visaが新たに参画し、3社の強みを結集
2018年5月8日
協議開始
ワンストップペイメント グローバル水準の安心・安全な
サービスの開発・提供 キャッシュレス決済環境を整備
2019年2月12日
基本合意
※SMFG:株式会社三井住友フィナンシャルグループ SMCC:三井住友カード株式会社 VISA:ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
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2.3 FinTech:関連アセット及び収益の拡大
国内外レンディング急拡大とGMO後払いの収益性向上
成長戦略 ①GMO後払いの拡大 ②収益性の向上 ③サービスラインナップの拡大
- 加盟店及び取扱金額の拡大 - 決済データの蓄積と分析 - BtoB系MSB、等
- AIの活用
%:対前年同期増減率
■関連アセット ■セグメント売上 ■セグメント利益
645(百万円)
-32.1% -27.4%
+33.9% +32.0% +66.7%
+67.6%
一部取引の
引当率の変動
に伴う影響額
+35.9%
387
+19.0%
+38.4%
+57.6%
+276.1% +1088.8%
2018年9月期 2019年9月期 2018年9月期 2019年9月期 2018年9月期 2019年9月期
2018年9月期第1四半期末 2019年9月期第1四半期末 2018年9月期第1四半期 2019年9月期第1四半期 2018年9月期第1四半期 2019年9月期第1四半期
第1四半期末 第1四半期末 第1四半期 第1四半期 第1四半期 第1四半期
トランザクションレンディング 早期入金サービス GMO後払い 送金サービス ファイナンスリース
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2.4 キャッシュレス:ストック収益増大と成長戦略
導入銀行数は11行に、既存サービスと結合し決済への還流を目指す
成長戦略 ①加入銀行数の拡大 ②還流モデルの形成
-既存客との連携によるフィーモデルの拡大
■銀行Pay採用銀行(開始前の銀行含む) ■金融機関向けビジネスからのストック収益推移
NEW
前年同期比
+119.8%
(全体) YoY
NEW
+616.7%
銀行Pay
YoY
+70.4%
NEW 16/6 16/9 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 18/12
銀行Pay プロセシング その他
(2019年2月14日時点)
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2.5 IoT/対面決済:成長加速のための施策
センター機能を拡充し、ストック・フィー・スプレッド売上の増大へ
成長戦略 ※
■GMO-FGのビジネスモデル別売上(単Q)
①決済センター機能拡充による大手加盟店獲得
当1Q前年同期比成長率
- 大型量販店、百貨店等をターゲット
- フィー・スプレッド売上の成長を加速 イニシャル +291.4%
ストック + 36.1%
フィー + 34.3% 成長を加速
②無人決済市場の開拓 スプレッド + 6.6%
ターゲット:自動販売機、券売機、精算機等
無人決済市場への提供端末数:
2018年9月末 2018年12月末 前四半期比
3,675台 8,534台 2.3倍
③SMFG(SMCC)との包括スキーム
-Visaを含む3社での決済プラットフォーム
18/9 19/9
1Q 1Q
※GMO-FG:GMOフィナンシャルゲート株式会社 スプレッド フィー ストック イニシャル
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2.6 グローバル:当1Qの成果と成長戦略
ポートフォリオ分散に注力、決済ビジネスへの布石と楔
■グローバル ビジネス毎売上高推移(単Q) 1Qトピックス
(千円) (千円)
1,200,000
銀行/大企業ビジネス(SMSサービス) 米国:
左軸
決済代行ビジネス(モバイル決済)
100,000 レンディングビジネスで黒字確保
決済代行ビジネス(Z.com)
1,000,000
右軸
FinTechビジネス(レンディング)
ベトナム: ※
80,000 銀行/大企業ビジネス(OTP等SMS)を重点拡大
800,000
中期成長戦略
60,000
600,000 ①与信残高の積み上げ
- 2020年期末100億円規模
40,000 ②ポートフォリオの分散
400,000
-カントリーリスク、個社リスクを分散
③決済ビジネスへの布石
200,000
20,000 - 出資戦略と還流戦略の両輪として
Fintech有望企業への投融資戦略を
参入時期を逃さず進める
0 0
16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 18/12 ※OTP:ワンタイムパスワード。主にスマホ決済や銀行アプリで利用
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3. 財務ハイライト
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3.1 B/Sの変化
預り金及びMSB関連アセットの増加と転換社債による資金調達
(単位:百万円) 流動資産 非流動資産 負債 資本
預り金
投資関連 (代表加盟サービスによる)※2
※1
その他 MSB関連 その他 その他 MSB関連 資本
71,079 39,130 13,259
2017年 63,569 37,406 12,558 20,769
9月期末
貸倒引当金
-2,393 有利子負債
(短・長合計)
2018年 26,020
102,232 46,348 14,626 90,838 社債 41,228 15,625
9月期末
貸倒引当金
-2,113 2018年6月19日
ユーロ円建CB170億円発行
(175億円調達)
2019年
118,371 57,156 14,015 9月期 109,161 社債 53,329 21,937 23,226
第1四半期末
貸倒引当金
-2,096
※1 MSB関連資産:リース債権、短期貸付金、前渡金、未収入金 ※2 MSB関連負債:未払金
※3 金融資産及び金融負債については、一部相殺された金額で計上されています
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3.2 主要KPI推移(四半期推移)
グループ全体での決済処理金額は年間約3兆8千億円に
稼動店舗数 112,341店、決済処理件数 約4.0億件、決済処理金額 約1.0兆円
(億円)
10,000 (参考)決済処理金額(過去12ヶ月累計) 約3兆6,300億円
GMOフィナンシャルゲート決済処理金額含むと 約3兆8,900億円 (万件)
9,000 40,000
8,000
(店)
100,000 7,000
35,000
6,000
5,000 30,000
80,000
4,000
加盟店売上分 25,000
決済処理金額の割合
60,000
約50%
※当割合は一年間の平均値 20,000
(5%刻みで数値変更)
15,000
40,000
10,000
20,000
5,000
0 0
13/3 13/6 13/9 13/12 14/3 14/6 14/9 14/12 15/3 15/6 15/9 15/12 16/3 16/6 16/9 16/12 17/3 17/6 17/9 17/12 18/3 18/6 18/9 18/12
継続課金件数 オンライン件数 稼動店舗数 決済処理金額
※一提携先のサービス停止に伴うまとまった休止の発生により、17/9末稼動店舗数は17/6末比減少 ※稼動店舗数は四半期末時点、決済処理金額・件数は各四半期毎の実績
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4. 参考資料等
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4.1 ビジネスモデル別売上推移
各種施策によりバランスの取れた売上成長を目指す
(百万円)
32,000 J-GAAP IFRS
30,000
28,000
26,000
スプレッド
24,000
22,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000
フィー
10,000
8,000
6,000
4,000 ストック
2,000
イニシャル
0
2004/9 2005/9 2006/9 2007/9 2008/9 2009/9 2010/9 2011/9 2012/9 2013/9 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9 2019/9E
東証
上場
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4.2.1 売上原価率・販管費率(四半期推移)
※MSBに関わる発生外部費用を除いた値
売上構成比の変化により原価率が変動 会計基準変更につき、17/12(1Q)より販管費に含まれない
J-GAAP IFRS
(百万円) 8,246
※50.2%
※44.5% ※47.2%
52.7% 50.4%
8,000 50.3%
※41.7% 50.0%
※42.6% 7,295
46.8%
45.6% ※40.3%
※39.8%
7,000 43.8% 44.2%
43.6% 43.6% 6,563
※39.9% 6,459
41.1%
41.7% 6,086 6,098
42.6%
※41.5% 36.3% 40.0%
6,000 ※37.4% 5,716 37.6%
5,645 40.9%
40.2%
32.1% 31.9% 31.9% 36.4%
35.3% 35.4%
5,000
33.4% 33.2%
4,347 30.0%
4,000 23.4%
22.4% 22.5% 22.8% 22.6% 25.5% 3,098
21.5% 21.3%
2,998 3,294 3,067 2,997
3,090 2,382 3,004
3,000 2,733 20.0%
2,603 2,595
2,497 2,491 2,494 2,581
2,204 2,265 2,320
2,036 2,143
1,940 2,035
2,000 1,813 1,823
1,655
1,372 1,307 1,316
1,247 10.0%
1,109
966 944
1,000 683 700 772
554 615
476 508
0 0.0%
15/3(2Q) 15/6(3Q) 15/9(4Q) 15/12(1Q) 16/3(2Q) 16/6(3Q) 16/9(4Q) 16/12(1Q) 17/3(2Q) 17/6(3Q) 17/9(4Q) 17/12(1Q) 18/3(2Q) 18/6(3Q) 18/9(4Q) 19/9(1Q)
売上高 売上原価 販管費 売上原価率 売上販管費率
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4.2.2 PG・EPのみの売上原価率・販管費率(四半期推移)
※MSBに関わる発生外部費用を除いた値
売上構成比の変化により原価率が変動 会計基準変更につき、17/12(1Q)より販管費に含まれない
(百万円)
※50.2% ※47.2%
8,000 ※44.5% 50.9%
51.8%
48.8% 50.0%
※42.6% 47.4%
44.8% ※41.7%
7,000 ※39.8%
44.9% 45.3% 44.8%
42.4% 42.5%
40.4% 41.3% 40.0%
6,000
※41.5% ※37.4%
36.7% 36.7% 5,032
34.0%
5,000 33.5% ※39.9% 4,663
※40.3% 4,384 30.0%
4,297
3,937
4,000 22.6% 3,712 24.3%
3,653 23.6% 24.2%
21.9% 3,469 23.0%
21.1% 21.2%
21.1% 3,397 22.2% 22.1%
20.1% 20.9% 21.3% 20.7%
19.8%
3,092
3,000 2,827 2,899 20.0%
2,478 2,570
2,154 2,212 2,253
2,110
1,890
2,000 1,785
1,509 1,525 1,577 1,611
1,283 1,203 1,197 1,225 1,180 10.0%
1,151
1,067 1,071 1,043
896 869 928 1,039
1,000 677 767 778 770 822
543 599 611
424 451 490
0 0.0%
15/3(2Q) 15/6(3Q) 15/9(4Q) 15/12(1Q) 16/3(2Q) 16/6(3Q) 16/9(4Q) 16/12(1Q) 17/3(2Q) 17/6(3Q) 17/9(4Q) 17/12(1Q) 18/3(2Q) 18/6(3Q) 18/9(4Q) 19/9(1Q)
売上高 売上原価 販管費 売上原価率 売上販管費率 ※会計基準はJ-GAAP
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4.3 連結キャッシュフロー計算書
利益成長と預り金増加によりフリーキャッシュフローもプラスに
J-GAAP ■2019年9月期第1四半期増減
20,000 IFRS
18,000 営業活動CF: +9,997百万円
16,000 税引前利益 +1,934百万円
営業債権及び -560百万円
14,000
その他債権
12,000
前渡金 -2,009百万円
10,000 未収入金 -6,847百万円
8,000 買掛金 +524百万円
6,000 未払金 +6,255百万円
4,000 預り金 +11,948百万円
2,000 投資活動CF: +316百万円
0 拘束性預金の払戻 +689百万円
-2,000 無形資産の取得 -330百万円
-4,000
財務活動CF: -2,733百万円
-6,000
短期借入金純増減額 +299百万円
-8,000 長期借入金返済 -200百万円
-10,000 配当金支払 -2,118百万円
13/9期 14/9期 15/9期 16/9期 17/9期 18/9期 19/9期
フリーCF: 10,313百万円
1Q
1Q
現金及び : +49,556百万円
営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF フリーCF 現金同等物
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ありがとうございました
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