3769 ＧＭＯＰＧ 2021-05-21 15:30:00

2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の130％コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ [pdf]

                                                2021年5月21日
各    位

                           会 社 名   GMOペイメントゲートウェイ株式会社
                           代表者名    代 表 取 締 役 社 長          相 浦 一 成
                                   (コード：3769            東証第一部)
                           問合せ先    取 締 役 副 社 長            村 松        竜
                                    ( T E L . 0 3 - 3 4 6 4 - 0 1 8 2 )



            2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
     130％コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ

 当社が発行いたしました2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下「本社債」とい
う。）について、2021年4月21日付で本社債の社債要項に定める130％コールオプション条項の条件が
充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100％で繰上償還する権利が発生い
たしました。
 当社は当該権利を行使し、残存する本社債の全部を繰上償還することを決定いたしましたので、お
知らせいたします。
                            記

1.   繰 上 償 還 す る 銘 柄   GMOペイメントゲートウェイ株式会社
                       2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
2.   繰 上 償 還 対 象 総 額   残存する本社債の全部
                       ※2021年5月20日現在の残存額 7,300百万円（額面）
3.   新株予約権の行使期限        2021年6月16日
4.   繰 上 償 還 期 日       2021年6月21日
5.   繰 上 償 還 金 額       本社債の額面金額の100％


（ご参考）2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要
1. 発      行     日   2018年6月19日
2. 当 初 の 償 還 期 限    2023年6月19日
3. 発    行   総   額   170億円（額面）
4. 転    換   価   額   7,533.6円


※当初転換価額は15,106円であり、上記転換価額は、本社債の転換価額調整条項に基づく、2018年10月
1日付で実施した株式分割（1株につき2株の割合）に伴う転換価額の調整並びに2019年3月28日、2019年
12月16日及び2020年12月21日付で公表した特別配当に伴う転換価額の調整後の数値です。


                                                                    以上