3760 Ｊ－ケイブ 2019-04-26 11:30:00
第三者割当による新株式及び新株予約権の発行に係る払込完了並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ [pdf]
2019 年４月 26 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ
代 表者 名 代表取締役社長・CEO 高 野 健 一
（コード番号：3760、JASDAQ）
問 合せ 先 常 務 取 締 役 ・ C F O 菊 地 徹
（TEL:03-6820-8176）
第三者割当による 新株式及び新株予約権 の発行 に係る払込完了 並びに
主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動 に関するお知らせ
当 社 は 、 2019 年 ３ 月 14 日 開 催 の 当 社 取 締 役 会 に お い て 決 議 い た し ま し た 、 第 三 者 割 当 に
よる新株式（以下「本新株式」といいます。 及び新株予約権（以下「本新株予約権」とい
）
い ま す 。 の 発 行 に 関 し 、 発 行 価 額 の 総 額 （ 1,028,100,000 円 ） の 払 込 が 本 日 完 了 し 、 2019
）
年 ４ 月 26 日 付 で 当 社 の 主 要 株 主 及 び 主 要 株 主 で あ る 筆 頭 株 主 の 異 動 が あ り ま し た の で 、 お
知らせいたします。
本新株式及び本新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に
関 す る 詳 細 に つ き ま し て は 、当 社 が 2019 年 ３ 月 14 日 に 開 示 し た「 第 三 者 割 当 に よ る 新 株 式
及び新株予約権の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知ら
せ」をご参照ください。
記
Ⅰ．本新株式の概要
１. 払込期日 2019年 ４ 月 26日 （ 金 ）
２. 発行新株式数 1,400,000株
３. 発行価額 １ 株 に つ き 734円
４. 資金調達の額 1,027,600,000円
５. 資本組入額 １ 株 に つ き 367円
６. 資本組入額の総額 513,800,000円
７. 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります。
吉成夏子 1,100,000株
８. 割当先及び割当株式数
岡本吉起 300,000株
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Ⅱ．本新株予約権の概要
１. 割当日 2019年 ４ 月 26日 （ 金 ）
２. 新株予約権数 5,000個
新 株 予 約 権 １ 個 当 た り 100円
３. 発行価額
（ 本 新 株 予 約 権 の 払 込 総 額 500,000円 ）
当該発行による潜在 潜 在 株 式 数 ： 500,000株
４.
株式数 （ 本 新 株 予 約 権 １ 個 当 た り 100株 ）
377,500,000円
５. 調達資金の額 （ 内 訳 ） 新 株 予 約 権 の 発 行 に よ る 調 達 額 ： 500,000円
新 株 予 約 権 の 行 使 に よ る 調 達 額 ： 377,000,000円
６. 行使価額 754円
７. 行使期間 2019 年 ６ 月 １ 日 か ら 2029 年 ５ 月 31 日 ま で
８. 募集又は割当方法 第三者割当の方法によります 。
９. 割当先 秋田英好
(１ )新 株 予 約 権 者 は 、 当 日 か ら 本 新 株 予 約 権 の 行 使 期 間 の
割
終 期 に 至 る ま で の 間 に 、一 度 で も 下 記（ a）又 は（ b）に 掲
げる条件を満たした場合に限り、 号に掲げる割合を上限 各
として本新株予約権を行使することができる。
（ a） 2019年 ６ 月 １ 日 か ら ３ 年 以 内 に ５ 営 業 日 連 続 で 、 金 融
商品取引所における当社の普通株式の取引終値に基づい
て 算 出 し た 時 価 総 額 が 80億 円 以 上 に な っ た 場 合 ： 50％
10. 新株予約権の行使条件 （ b） 2020年 ５ 月 期 か ら 2022年 ５ 月 期 の い ず れ か の 当 社 の 通
期 の 営 業 利 益 が 黒 字 に な っ た 場 合 ： 100％
(２ )上 記 (１ )に 拘 わ ら ず 、 当 日 か ら 本 新 株 予 約 権 の 行 使 期
割
間の終期に至るまでの間に、 融商品取引所における当社
金
の 普 通 株 式 の 株 価 終 値 が 一 度 で も 行 使 価 額 に 70％ を 乗 じ
た価額を下回った場合、 株予約権者は残存する全ての本
新
新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使し
なければならないものとする。
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Ⅲ．主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動
１．異動が生じる経緯
当社が 2019 年３月 14 日に開示した「第 三 者 割 当 に よ る 新 株 式 及 び 新 株 予 約 権 の 発 行 並 び
に 主 要 株 主 及 び 主 要 株 主 で あ る 筆 頭 株 主 の 異 動 に 関 す る お 知 ら せ 」 の 「 Ⅰ ． 本第三者割
当増資による本新株式及び新株予約権の発行」に記載している本新株式の発行により、当社の主
要株主及び主要株主である筆頭株主の異動が発生しました。
２．異動した株主の概要
主要株主である筆頭株主に該当することとなった株主の概要
（１） 氏 名 吉成 夏子
（２） 住 所 タ イ 王 国 バン コ ク 市 バ ン ナ ー 区
（３） 職 業 の 内 容 株 式 会 社AKS 代 表 取 締 役
（４） 上 場 会 社 と当 該 個 人 と の 関 係
資 本 関 係 該 当 事 項 はあ り ま せ ん 。
人 的 関 係 該 当 事 項 はあ り ま せ ん 。
取 引 関 係 該 当 事 項 はあ り ま せ ん 。
３ ． 異 動 前後 に お け る 当 該 株 主 の議 決 権 の 数 及 び 総 株 主の 議 決 権 の 数 に 対 す る割 合
総 株 主 の 議決
議決権の数
権 の 数 に 対す 大株主順位
（ 所 有 株 式数 ）
る割合
異動前
― ― ―
（2019年 ３月 15日 現 在 ）
異動後 11,000個
21.06％ 第１位
（2019年 ４月 26日 現 在 ） （1,100,000株 ）
（ 注 ） １ ． 異 動 後 の 所 有 割 合 は 、 2019年 ３ 月 15日 現 在 の 当 社 の 総 株 主 の 議 決 権 数
（38,228個 ）に 、本 新 株 式1,400,000株 の 議 決 権 数（14,000個 ）を 加 えた
合 計52,228個 を 分 母 と し て 計 算 して お り ま す 。
２ ． 所 有 割合 は 、 小 数 点 以 下 第 ３位 を 四 捨 五 入 し て お りま す 。
以 上
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