3760 Ｊ－ケイブ 2021-11-01 16:35:00
（訂正）「第三者割当による第29回、第30回、第31回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について [pdf]
2021 年 11 月１日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ケ イ ブ
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 秋 田 英 好
（コード番号：3760、JASDAQ）
問 合 せ 先 代表取締役副社長 CFO 安 藤 裕 史
（TEL. 03-6820-8176）
（訂正）
「第三者割当による第 29 回新株予約権（行使価額修正条項付）及び
第 30 回並びに第 31 回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知らせ」の
一部訂正について
2021 年５月 28 日に発表いたしました適時開示資料「第三者割当による第 29 回新株予約権（行使価額修正条
項付）及び第 30 回並びに第 31 回新株予約権（行使価額修正型新株予約権転換権付）の発行に関するお知ら
せ」につきまして、一部誤りがございましたので、下記の通り訂正いたします。訂正箇所には下線を付して表
示しております。
（訂正前）
（注）過去の資金調達の使途および充当状況について
① 第三者割当による新株式の発行（2019.３.14 届出書提出）
払 込 期 日 2019 年４月 26 日
調 達 資 金 の 額 1,027,600,000 円（差引手取概算額 1,020,700,000 円）
発 行 価 額 １株につき 734 円
募 集 時 に お け る 発 3,870,700 株
行 済 株 式 総 数
当 該 募 集 に よ る 発 1,400,000 株
行 株 式 数
募 集 後 に お け る 発 5,270,700 株
行 済 株 式 数
割 当 先 吉成夏子 1,100,000 株
岡本吉起 300,000 株
発 行 時 に お け る 当 新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおける
初 の 資 金 使 途 ゲーム開発。
ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として 500 百万円
外注費として 517 百万円
発 行 時 に お け る 支 2019 年６月～2020 年９月
出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る 充 新規スマートフォンゲーム製作委員会への出資 306 百万円
当 状 況 ライブ配信プラットフォーム開発費用 300 百万円
なお、未充当の約 411 百万円については、2021 年６月から 12 月にかけて当
社事業に係る運転資金として充当予定です。
② 第三者割当による新株式の発行（2018.12.11 届出書提出）
払 込 期 日 2018 年 12 月 27 日
調 達 資 金 の 額 449,160,000 円（差引手取概算額 445,060,000 円）
発 行 価 額 １株につき 591 円
募 集 時 に お け る 発 3,110,700 株
行 済 株 式 総 数
当 該 募 集 に よ る 発 760,000 株
行 株 式 数
募 集 後 に お け る 発 3,870,700 株
行 済 株 式 数
割 当 先 株式会社 KeyHolder 760,000 株
発 行 時 に お け る 当 ネットクレーンゲーム事業の新規展開、新規スマートフォンネイティブ
初 の 資 金 使 途 ゲームのアプリ開発費用、
「デビルブック」のプロモーション費用
発 行 時 に お け る 支 2019 年１月～2020 年６月
出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る ネットクレーンゲーム事業の新規展開：34 百万円
充 当 状 況 新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ開発費用：165 百万円
「デビルブック」のプロモーション費用：45 百万円
なお、未充当の 200 百万円については、
「ゴシックは魔法乙女」アプリ運
営費用として充当いたしました。
（訂正後）
（注）過去の資金調達の使途および充当状況について
① 第三者割当による新株式の発行（2019.3.14 届出書提出）
払 込 期 日 2019 年４月 26 日
調 達 資 金 の 額 1,027,600,000 円（差引手取概算額 1,020,700,000 円）
発 行 価 額 １株につき 734 円
募 集 時 に お け る 発 3,870,700 株
行 済 株 式 総 数
当 該 募 集 に よ る 発 1,400,000 株
行 株 式 数
募 集 後 に お け る 発 5,270,700 株
行 済 株 式 数
割 当 先 吉成夏子 1,100,000 株
岡本吉起 300,000 株
発 行 時 に お け る 当 新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおける
初 の 資 金 使 途 ゲーム開発。
ゲーム開発費用として、開発に係る人件費として 500 百万円
外注費として 517 百万円
発 行 時 に お け る 支 2019 年６月～2020 年９月
出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る 充 新規スマートフォンゲーム製作委員会への出資 306 百万円のうち、100 百万
当 状 況 円を充当しております。
ライブ配信プラットフォーム開発費用等 300 百万円のうち、200 百万円を充
当しております。
当社事業に係る運転資金 411 百万円については、2021 年６月から 12 月にか
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けて充当いたします。
（注）当社は、新株式発行による調達資金である 1,017 百万円を「新規スマートフォンネイティブゲームのア
プリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発」に 2020 年９月までに充当する予定でしたが、新規開発
の体制が確定するまで開発費用として発生しておらず、2020 年３月 30 日時点において当該資金を使用
しておりませんでした。一方で当社は、2020 年３月 30 日開示の「スマートフォンゲーム製作委員会へ
の出資に関するお知らせ」に記載のとおり、有力な企業と共同でゲーム制作、運営、プロモーション、
収益管理等を行い、よりリリース後の成功確率を高め、収益を極大化させることを目的として、スマー
トフォンゲーム製作委員会を組織し、当該製作委員会に出資することを決定いたしました。そのため第
三者割当増資による調達資金の資金使途の一部を変更し、当社が主幹事としてパブリッシャーとなるス
マートフォンゲーム製作委員会への出資に充当し、同時にこれまで未使用である資金の支出時期を変更
しております。
その後、第三者割当による新株式発行による調達資金である 1,017 百万円を「新規スマートフォンネイ
ティブゲームのアプリ及びその他デバイスにおけるゲーム開発」及び「新規スマートフォンゲーム製作
委員への出資」に 2021 年９月までに充当する予定でしたが、未充当分である資金につきまして、2020
年８月 31 日において当該資金を使用しておりませんでした。一方で当社は、2020 年８月 31 日開示の
「海外子会社の設立に関するお知らせ」に記載のとおり、ライブ配信アプリのさらなるクオリティの向
上を目指すこととしリリース時期を改めたため、第三者割当増資による調達資金の資金使途を変更し、
ライブ配信プラットフォームの開発費用等及び当社事業に係る運転資金に充当し、同時にこれまで未使
用である資金の支出時期を変更しております。
② 第三者割当による新株予約権の発行(2019.3.14届出書提出)
払込期日 2019年４月26日
発行新株予約権数 5,000個
発行価額 新株予約権１個当たり100円
発 行 時 に お け る 調
達 資 金 の 額 （ 差 引 377,500,000円（注１）
手 取 概 算 額 ）
割当先 秋田英好
募 集 時 に お け る 発 3,870,700株
行 済 株 式 数
当 該 募 集 に よ る 潜
500,000株
在 株 式 数
現 時 点 に お け る 行
行使済新株予約権数：０個
使 状 況
現 時 点 に お け る 調
達 し た 資 金 の 額 500,000円
（ 差 引 手 取 概 算
額 ）
発 行 時 に お け る 当
初 の 資 金 使 途 新規スマートフォンネイティブゲームのプロモーション費用（注２）
発 行 時 に お け る 支
出 予 定 時 期 2020年５月～2020年12月（注２）
現 時 点 に お け る 充
充当なし
当 状 況
（注）１．調達資金の額は、新株予約権の払込金額の総額に新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
の合計額を合算した金額から、新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
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２．当社は、2019 年３月 14 日開示の「第三者割当による新株式及び新株予約権の発行並びに主要株主
及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、第三者割当による新株予
約権発行及びその行使による調達資金である 377 百万円を「新規スマートフォンネイティブゲー
ムのプロモーション費用」に 2020 年 12 月までに充当する予定でしたが、現在行使が進んでおら
ず、充当できておりませんでした。しかし今後も当該資金使途の資金需要は継続しておりますので、
当該第三者割当による新株予約権発行及び行使による調達資金の支出予定時期を変更することとい
たしました。
③ 第三者割当による新株式の発行（2018.12.11 届出書提出）
払 込 期 日 2018 年 12 月 27 日
調 達 資 金 の 額 449,160,000 円（差引手取概算額 445,060,000 円）
発 行 価 額 １株につき 591 円
募 集 時 に お け る 発 3,110,700 株
行 済 株 式 総 数
当 該 募 集 に よ る 発 760,000 株
行 株 式 数
募 集 後 に お け る 発 3,870,700 株
行 済 株 式 数
割 当 先 株式会社 KeyHolder 760,000 株
発 行 時 に お け る 当 ネットクレーンゲーム事業の新規展開、新規スマートフォンネイティブ
初 の 資 金 使 途 ゲームのアプリ開発費用、
「デビルブック」のプロモーション費用
発 行 時 に お け る 支 2019 年１月～2020 年６月
出 予 定 時 期
現 時 点 に お け る ネットクレーンゲーム事業の新規展開：34 百万円
充 当 状 況 新規スマートフォンネイティブゲームのアプリ開発費用：165 百万円
「デビルブック」のプロモーション費用：45 百万円
なお、未充当の 200 百万円については、
「ゴシックは魔法乙女」アプリ運
営費用として充当いたしました。
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