3697 ＳＨＩＦＴ 2021-07-01 15:00:00
株式会社フェズとの資本業務提携に関するお知らせ [pdf]
2021 年７月１日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 S H I F T
代 表 者 名 代表取締役社長 丹下 大
（コード番号：3697 東証第一部）
問 合 せ 先 経営管理部 部長 岡 朋宏
（TEL. 03-6809-1165）
株式会社フェズとの資本業務提携に関するお知らせ
お客様の売れるソフトウェアサービス／製品づくりを支援する株式会社 SHIFT（本社：東京都港区、
代表取締役社長：丹下 大、以下「SHIFT」）は、小売業界のデジタルトランスフォーメーションを推進す
る株式会社フェズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：伊丹 順平、以下「フェズ」）の C 種優先株式
（潜在ベースの持分比率 2.4%）を第三者割当増資に応じる形で引き受け、資本業務提携することを決定
いたしましたので、お知らせいたします。
1. 資本業務提携の目的及び理由
SHIFT は、2009 年にソフトウェアテスト事業を開始して以来、エンタープライズ領域からエンターテ
インメント領域に至るまで、多様な業界においてソフトウェアの品質保証サービスを手掛けてまいりま
した。また、売上高 1,000 億円を目指した中期成長戦略である「SHIFT1000」の実現に向け、営業体制の
強化や様々な課題解決手段をもつ企業の M&A に取り組み、品質保証を軸としたサービスの拡充を推進し
ております。加えて、さらなる企業成長と価値向上に向け、ソフトウェアテストの専門企業から顧客の
売れるサービスづくりを支援する企業へとブランディングの転換も推進し、これまで以上に、お客様の
ビジネス成功にコミットするよう注力しております。
そのようななか、昨今 IT 市場を取り巻く「デジタルトランスフォーメーション（DX）
（※１）」は企
業において逃れられない大きな波であると認識しております。各企業は、新たなテクノロジーを活用し
て自社の変革を実現し、現状の産業構造における競争力をつけることが求められています。
小売業界においても DX という変革の荒波が起きており、ドラッグストアをはじめ、DX に積極果敢に
取り組む先進的企業のご支援をフェズと連携して行うことで、当該領域における DX 推進を加速できる
と考えています。
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SHIFT は、「顧客の売れるサービスづくりを支援する企業」へのブランディング転換を推進するうえ
で、DX をはじめとした企業課題に直面する企業の支援に注力し、企業が競争力を強化するうえでの一助
となるような価値をますます提供したいと考えています。そのため、成長の可能性を秘めた市場との関
係性を着実に構築することは、
「売れるサービスづくりを支援する企業」としての SHIFT の存在感をよ
り一層向上させる一つの施策になると考えています。
本資本業務提携は、今後拡大する市場において急成長が期待されるフェズを、資本面含め総合的に支
援することを目的としています。加えて、フェズの持つ小売業界の取引先基盤にアクセスすることで、
SHIFT 自身の新規顧客開拓や既存顧客との関係性強化、それによる取引の拡大にも取り組みます。
また、SHIFT はフェズの事業拡大の一助となるべく、出資に加え、SHIFT が持つソフトウェア「品質」
に関する知見を中心に、ソフトウェア「開発」における知見も提供いたします。
フェズは、小売業界の変革パートナーとして、小売・メーカー（化粧品、洗剤、シャンプー等の日用
消費財）両社の売上が向上するよう、データを基に「売上が伸びる店頭づくりを目指す小売 DX 事業」と
「両社の売上アップに繋がるマーケティングを目指す OMO（※２）プラットフォーム事業」の 2 つのプ
ラットフォームを提供しているリテイルテック企業です。
現在、自社で開発 提供するサービスを通じて国内複数のドラッグストアとパートナーシップを結び、
・
約 5,000 万以上のドラッグストアにおける消費者 ID と連携をしております。当該サービスをより多く
のお客様にご利用いただき、フェズの企業成長を大きく促進するため、SHIFT は資金面、サービス開発
面、企業成長面などの幅広い側面において、ご支援させていただきます。
本資本業務提携を通じ、SHIFT とフェズは、小売業界における DX を推進し、それぞれの企業として
の成長も加速させていく所存です。
※１．「デジタルトランスフォーメーション（DX）」とは、最新のデジタル技術を活用したビジネスや日々の業務にお
ける変革を目指す潮流のこと。
※２．OMO とは「Online Merges with Offline」の略称。オンラインとオフラインのデータを融合させ、顧客体験を最
大化するマーケティング概念のこと。
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2. フェズ（発行体）の概要
（１）名 称 株式会社フェズ
（２）所 在 地 東京都千代田区神田紺屋町 15 番地 グランファースト神田紺屋町
３Ｆ
（３）代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 伊丹 順平
（４）事 業 内 容 リテイルテック事業（リテイル業界のデジタルトランスフォーメー
ションに関する事業）等
（５）資 本 金 100 百万円
（６）設 立 年 月 日 2015 年 12 月３日
（７）大 株 主 お よ び 持 株 比 率 相手先の希望により非開示とさせていただきます
（８）上 場 会 社 と 当 該 会 社 資本関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はあり
と の 関 係 ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会
社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本
関係はありません。
人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はあり
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会
社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的
関係はありません。
取引関係 当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はあり
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会
社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引
関係はありません。
（９）当該会社の最近３年間の個別経営成績及び個別財政状態（単位：千円）
決 算 期 2018 年 11 月期 2019 年 11 月期 2020 年 11 月期
純 資 産 26,711 75,734 314,217
総 資 産 575,111 668,210 1,177,095
１株当たり純資産（円） 534 1,234 4,379
売 上 高 1,546,160 523,730 693,529
営 業 利 益 8,042 △125,525 △146,962
経 常 利 益 4,090 △128,850 △147,019
当 期 純 利 益 1,448 △100,192 △161,917
１株当たり当期純利益（円） 29 △1,633 △2,256
１株当たり配当金（円） - - -
※2019 年 11 月期および 2020 年 11 月期の売上高は 2018 年 11 月期のそれと比較すると、大きく減少
しているように見えますが、「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指
針」を早期適用したためで、高成長トレンドは継続しております。
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3. 資本提携の内容
株式会社フェズは当社に対し、第三者割当増資の方法により C 種優先株式を発行し、当社はこれを引
き受けます。
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
（１）異 動 前 の 所 有 株 式 数 -株
（議決権の数：-個）
（議決権所有割合：-％）
（２）取 得 株 式 数 2,270 株
（議決権の数：2,270 個）
（３）取 得 価 額 相手先の希望により非開示とさせていただきます
（４）異 動 後 の 所 有 株 式 数 2,270 株
（議決権の数：2,270 個）
（議決権所有割合：2.4％）
※取得価額については、公平性・妥当性を確保するため、第三者算定機関による株式価値の算定結果
を勘案し決定しております。
5. 日程
（１）取 締 役 会 決 議 日 2021 年６月 22 日
（２）契 約 締 結 日 2021 年７月１日
（３）株 式 譲 渡 実 行 日 2021 年７月上旬（予定）
（１）の取締役会においては、本件株式取得の前提条件を決議し、あわせて本件株式取得の決定に
ついて代表取締役に一任することを決議して、2021 年７月１日に決定いたしました。
6. 今後の見通し
本件に伴う当社の業績及び財務状況に与える影響につきましては、軽微であると見込んでおります。
以 上
＜本リリースに関するお問い合わせ先＞
株式会社 SHIFT IR 室
メール：ir_info@SHIFTinc.jp
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