3697 ＳＨＩＦＴ 2019-03-22 15:00:00
第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に係る払込完了に関するお知らせ [pdf]
2019 年３月 22 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｓ Ｈ Ｉ Ｆ Ｔ
代 表 者 名 代表取締役社長 丹 下 大
（コード番号：3697 東証マザーズ）
問 合 せ 先 経営管理部 部長 岡 朋 宏
(TEL. 03-6809-1128)
第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）
の発行に係る払込完了に関するお知らせ
当社は、2019 年２月 28 日（以下「発行決議日」といいます。）付の取締役会決議及び 2019 年３
月６日付の取締役会決議に基づく第三者割当による第８回新株予約権（以下「本新株予約権」とい
います。）の発行に関し、本日、本新株予約権に係る発行価額の総額（9,710,000 円）の払込が完
了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本新株予約権の発行に関する詳細は、2019 年２月 28 日付で公表の「第三者割当による第
８回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」及び 2019 年
３月６日付で公表の「第三者割当による第８回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）
の発行条件等の決定に関するお知らせ」をご参照ください。
（参考）
本新株予約権の概要
（１） 割当日 2019 年３月 22 日
（２） 新株予約権の総数 10,000 個
（３） 新株予約権の発行価額 総額 9,710,000 円（本新株予約権１個当たり金 971 円）
（４） 当該発行による 潜在株式数： 1,000,000 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜在株式数 上限行使価額はありません。
下限行使価額（下記（６）を参照。）においても、潜在株
式数は 1,000,000 株です。
（５） 資金調達の額 4,866,710,000 円（差引手取概算額）（注）
（６） 行使価額及び 当初の行使価額は、4,895 円（発行決議日の直前取引日の株
その修正条件 式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の
終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値とし、
以下「東証終値」といいます。））とします。
行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直
前取引日の東証終値の 92％に相当する金額の１円未満の端
数を切り捨てた金額に修正されます。但し、修正後の行使
価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行
使価額を修正後の行使価額とします。
下限行使価額は 3,916 円（発行決議日の直前取引日の東証
終値の 80％（1 円未満の端数を切り上げ））とします。
（７） 募集又は割当方法 みずほ証券株式会社（以下「割当先」といいます。）に対
(割当先) する第三者割当方式
（８） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届
出の効力発生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約
（以下「本割当契約」といいます。）を締結しております。
本割当契約において、①割当先は、当社が本新株予約権の
行使を許可した場合に限り、当該行使許可に示された 60 取
引日を超えない特定の期間において、当該行使許可に示さ
れた数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できること、
及び②割当先は、当社の承認を得ることなく本新株予約権
を第三者に譲渡することができないこと等が定められてい
ます。
（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引
いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての
本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、行使価額が修正
又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間
内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予
約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
以 上
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