3697 SHIFT 2020-08-11 15:00:00
株式会社CLUTCHの株式取得(子会社化)に関するお知らせ [pdf]
2020 年8月 11 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 S H I F T
代 表 者 名 代表取締役社長 丹下 大
(コード番号:3697 東証第一部)
問 合 せ 先 経営管理部 部長 岡 朋宏
(TEL. 03-6809-1165)
株式会社 CLUTCH の株式取得(子会社化)に関するお知らせ
ソフトウェアの品質保証・テストを手掛ける株式会社 SHIFT(本社:東京都港区、代表取締役社長:
丹下 大、 「SHIFT」 は、
以下 ) ウェブマーケティング等を手掛ける株式会社クラッチ(本社:東京都港区、
代表取締役:杉山 康弘、以下「クラッチ」
)のウェブマーケティング事業(以下「本件対象事業」)を新
設分割により設立される株式会社 CLUTCH(本社:東京都港区、代表取締役:中西 勇治、以下「CLUTCH」
)
の株式(持分比率 100%)を取得することについて、2020 年8月 11 日に決定いたしましたので、お知ら
せします。
1. 株式取得の理由
SHIFT は、2009 年にソフトウェアテスト事業を開始して以来、エンタープライズ領域からエンターテ
イメント領域に至るまで、さまざまな業界においてソフトウェアの品質保証サービスを手掛けてまいり
ました。また、売上高 1,000 億円を目指した中期成長戦略である「SHIFT1000」の実現に向け、営業体制
の強化や様々な課題解決手段を持つ企業の M&A に取り組み、
品質保証サービスを拡充してまいりました。
加えて、さらなる企業成長と価値向上に向け、ソフトウェアテストの専門企業から顧客の売れるサービ
ス作りを支援する企業へとブランディングの転換も推進し、これまで以上に、お客様のビジネス成功に
コミットするよう注力しております。
そのような中、SHIFT は、今後ソフトウェア開発において、
「UI/UX(※)
」という言葉に代表されると
おり、デザインの充実といった観点の重要性が増すと考えております。お客様のビジネス成功にコミッ
トし、売上高 1,000 億円をめざした中期成長戦略「SHIFT1000」を実現するため、デザインの観点からの
「品質保証」についてのサービスをさらに拡充していくにあたり、UI/UX 領域におけるさらなる知見、
および制作に関するソリューション提供の強化が必要であると認識しておりました。
今回の M&A により、ネット広告枠の買取から、Web サイト制作関連業務全般まで、ワンストップでの
サービス提供が可能となります。また、大手広告元との強い関係性を背景とした、質の高い広告運用サ
ービスの展開も実現してまいります。これにより、高いデザイン性の実現のみならず、お客様に真に満
足されるようなネット広告代理店事業に参入することができると考えております。
また、CLUTCH は SHIFT グループに参画することで、営業力や人材採用力の強化などによるサービス
力の向上、そして SHIFT グループの一員として会社基盤の強化を図ることで、より一層の成長を目指し
ます。
※「User Interface」と「User Experience」を指す用語で、製品・サービスにおいて閲覧時または
使用時において得られる情報のことを意味します。
「UI/UX が高い」Web サイトについては、ユーザー
(閲覧者)にとっての視覚的満足度が高く、使いやすさについてもよく考慮されていると解釈できま
す。
2. 異動する子会社の概要
(1)名 称 株式会社 CLUTCH
(2)所 在 地 東京都港区高輪 4-23-5 品川ステーションビル 10 階 A
(3)代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 中西 勇治
(4)事 業 内 容 ウェブマーケティング
(5)資 本 金 1 百万円(予定)
(6)設 立 年 月 日 2020 年 9 月(予定)
(7)大 株 主 お よ び 持 株 比 率 株式会社クラッチ:100%
(8)上 場 会 社 と 当 該 会 社 資本関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はあり
と の 関 係 ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会
社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき資本
関係はありません。
人的関係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はあり
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会
社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき人的
関係はありません。
取引関係 当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はあり
ません。また、当社の関係者および関係会社と当該会
社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき取引
関係はありません。
※各事項は設立の過程で変更になる可能性があります。なお、当該会社は新設分割により設立される
会社であるため、確定した最終事業年度はありませんが、本件対象事業の実績(2020 年6月期)は、売
上高 1,969 百万円、修正 EBITDA 138 百万円であり、クラッチから CLUTCH に引き継がれる資産は 15 百
万円となる予定です。
3. 株式取得の相手先の概要
(1)名 称 株式会社クラッチ
(2)所 在 地 東京都港区高輪 4-23-5 品川ステーションビル 10 階 A
(3)代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役 杉山 康弘
(4)事 業 内 容 Web マーケティング事業、ソリューション事業
(5)資 本 金 16 百万円
(6)設 立 年 月 日 2007 年 2 月
(7)純 資 産 266 百万円
(8)総 資 産 885 百万円
(9)大 株 主 およ び 持分 比 率 役職員(元役員含む)4 名 100%
(10)上 場 会 社 と 資 本 関 係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係はあ
当該会社との関係 りません。また、当社の関係者および関係会社と当該
会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき
資本関係はありません。
人 的 関 係 当社と当該会社の間には、記載すべき人的関係はあ
りません。また、当社の関係者および関係会社と当該
会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき
人的関係はありません。
取 引 関 係 当社と当該会社の間には、記載すべき取引関係はあ
りません。また、当社の関係者および関係会社と当該
会社の関係者および関係会社の間には、特筆すべき
取引関係はありません。
関連当事者へ 当該会社と当社の間には、特筆すべき取引関係はな
の該当状況 く、関連当事者に該当しません。
4. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1)異 動 前 の 所 有 株 式 数 -株
(議決権の数:-個)
(議決権所有割合:-%)
(2)取 得 株 式 数 100 株
(議決権の数:100 個)
(3)取 得 価 額 854 百万円(DD 費用等含む概算)
(4)異 動 後 の 所 有 株 式 数 100 株
(議決権の数:100 個)
(議決権所有割合:100%)
※取得価額については、公平性・妥当性を確保するため、第三者算定機関による株式価値の算定結果
を勘案し決定しております。
5. 日程
(1)取 締 役 会 決 議 日 2020 年7月 21 日
(2)契 約 締 結 日 2020 年8月 11 日
(3)株 式 取 得 実 行 日 2020 年9月末日(予定)
※(1)の取締役会においては、本件株式取得の前提条件を決議し、あわせて本件取得株式の決定に
ついて代表取締役に一任することを決議して、2020 年8月 11 日に決定いたしました。
6. 今後の見通し
本件に伴う当社の業績及び財務状況に与える影響につきましては、今後明らかになった時点で速や
かに開示いたします。
以 上
<本リリースに関するお問い合わせ先>
株式会社 SHIFT IR 室
メール:ir_info@SHIFTinc.jp