3696 セレス 2020-05-14 16:00:00
2020年12月期第1四半期 決算説明資料 [pdf]
2020年12月期第1四半期 決算説明資料
2020年5月
株式会社セレス(東証第一部:3696)
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved.
目次
1.ビジョンとビジネスモデル
2.連結決算の概要
3.成長戦略と事業概要
4.APPENDIX
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 1
1.ビジョンとビジネスモデル
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 2
セレスのビジョン
インターネットマーケティングを通じて
豊かな世界を実現する
セレスは、社会インフラとなったインターネットを通して、様々なマーケティングサービスを
提供することにより、豊かな社会生活の実現をはかります。
モバイルから生活を豊かに
CERESとはギリシャ神話の「大地の女神」、「五穀豊穣の神」。
CERESはローマ名で、ギリシャ名はDemeter(デメテル)。
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 3
会社概要
会社名 株式会社セレス
設立年月日 2005年1月28日
所在地 東京都世田谷区用賀四丁目10番1号 世田谷ビジネススクエア タワー24F
決算 12月
資本金 18億3,057万円(2020年3月末現在)
代表者 代表取締役社長 都木 聡
役職員数(連結) 355名(2020年3月末/臨時雇用者含む)
モバイルサービス事業
・ ポイントメディア
・ アフィリエイトプログラム
事業内容 ・ コンテンツメディア
フィナンシャルサービス事業
・ ブロックチェーン事業
・ 投資育成事業
子会社・関連会社 株式会社マーキュリー、株式会社バッカス、株式会社ゆめみ、株式会社四季デザイン、ビットバンク株式会社
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 4
セレスの沿革
18,500
2018年 ゆめみを子会社化
16,510
2017年 ビットバンクを持分法適用関連会社に
マーキュリーを設立し暗号資産(仮想通貨)交換業に参入
2016年 ゆめみを持分法適用関連会社に
東京証券取引所市場第一部に上場
10,706
2014年 東京証券取引所マザーズ市場に上場
2011年 スマートフォン向け「モッピー」開始
5,400
2005年 セレスを設立 3,726
3,167
ポイントサイト「モッピー」開始 2,420
1,171
611 718 582
257 235 236 404
64
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年(予)
売上高(単位:百万円)
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 5
セレスの事業領域と主要サービス
ポイントメディア・アフィリエイトプログラムを中心とした「モバイルサービス」と
「フィナンシャルサービス」の2セグメントより構成
モバイルサービス事業 フィナンシャルサービス事業
スマートフォン決済
ポイントメディア
アフィリエイトプログラム
コンテンツメディア
ブロックチェーン事業
O2O
その他事業 投資育成事業
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 6
モバイルサービスの事業領域
ポイントメディア
ASP
コンテンツメディア
アフィリエイト
広告主
プログラム
ユーザー
他社メディア
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 7
トークンエコノミー(ポイントからブロックチェーンへ)
分散型
中央集権型
(ブロックチェーン)
中央銀行が発行 中央銀行デジタル通貨
(国家が信用供与) (ブロックチェーン・DLT利用)
法
定 アメリカドル 日本円 デジタル人民元・eクローナ
通 日銀含む6中銀がCBDC研究
貨
企業が発行 暗号資産
(企業が信用供与) (ブロックチェーンが信用供与)
仮
想 電子マネー 革新的技術
通 イノベーション
貨 ポイント
トークンエコノミー領域
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 8
2.連結決算の概要
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 9
損益計算書の概要(第1四半期)
第1四半期 前年同期 前四半期
(単位:百万円) 前年同期比 前四半期比
(2020年1-3月) (2019年1-3月) (2019年10-12月)
4,605 4,060 4,477
売上高 +13.4% +2.9%
(100.0%) (100.0%) (100.0%)
1,313 1,379 1,245
売上総利益 -4.7% +5.5%
(28.5%) (34.0%) (27.8%)
販売費及び 812 1,158 992
-29.9% -18.1%
一般管理費 (17.6%) (28.5%) (22.2%)
501 220 252
営業利益 +127.3% +98.2%
(10.9%) (5.4%) (5.6%)
511 188 143
経常利益 +170.5% +256.7%
(11.1%) (4.7%) (3.2%)
302 138 -140
四半期純利益(※1) +119.2% ー
(6.6%) (3.4%) (-%)
584 263 219
EBITDA(※2) +121.8% +166.0%
(12.7%) (6.5%) (4.9%)
※1:四半期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を示します。
※2:EBITDA=税金等調整前当期純利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費(持分法による投資損益に含まれるのれん償却に相当する額も加算) +のれん減損損失
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 10
セグメント別売上高
(単位:百万円) 2020年 第1四半期 2019年 第1四半期 前年同期比
4,605 4,060
売上高
(100.0%) (100.0%)
+13.4%
4,604 4,010
モバイルサービス事業
(100.0%) (98.8%)
+14.8%
1,711 1,433
ポイントメディア
(37.2%) (35.3%)
+19.4%
1,734 1,003
アフィリエイト
(37.7%) (24.7%)
+72.9%
458 896
コンテンツメディア
(10.0%) (22.1%)
-48.8%
704 719
ゆめみ
(15.3%) (17.7%)
-2.1%
-4 -43
内部取引消去
(-0.1%) (-1.1%)
ー
0 50
フィナンシャルサービス事業 -99.2%
(0.0%) (1.2%)
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 11
2020年12月期第1四半期 業績ハイライト
売上高は過去最高・前年同期比13.4%増収で4,605百万円
・ポイントは巣ごもり、デフレトレンド(ポイ活)により19.4%増
・アフィリエイトは巣ごもり消費によりD2C、デジタルコンテンツが好調で72.9%増
・コンテンツは記事広告型メディアの苦戦により48.8%減と大幅減収
営業利益は前年同期比2倍超の127.3%増益で501百万円
・モバイルサービスはポイント好調で22.1%増益の742百万円
・ゆめみは前年同期の22百万円の赤字からの98百万円へ黒字転換
・フィナンシャルは前期計上の150百万円の減損なくなり48百万円に赤字幅縮小
純利益は前年同期比119.2%増益で302百万円
・ビットバンク黒字化で経常利益は170.5%増益の511百万円に
・EBITDAは121.8%増益の584百万円で稼ぐ力が向上
・純利益302百万円で業績予想400百万円に対する進捗率は75.7%に
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 12
業績ハイライト(セグメント情報)
モバイルは前年同期比14.8%増収・22.1%増益でそれぞれ過去最高
フィナンシャルは前期の減損損失が無くなり赤字幅縮小
(百万円) (百万円)
売上高 営業利益
5,000
4,605
0
4,060 501
4,000 50
220
500
3,000
742
607
4,604
2,000 4,010
0
-48
-218
-192
1,000
-169
0 -500
2019年1Q 2020年1Q 2019年1Q 2020年1Q
モバイルサービス フィナンシャルサービス モバイルサービス フィナンシャルサービス 調整額
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 13
貸借対照表の概要
2020年12月期 2019年12月期
(単位:百万円) 前年増減額 主な要因
第1四半期末 期末
9,145 8,342 現金及び預金 +654
流動資産 803 営業投資有価証券 +97
(66.1%) (64.7%)
4,693 4,560 投資有価証券 +104
固定資産 133 ソフトウェア +68
(33.9%) (35.3%)
13,839 12,902
資産合計 937
(100.0%) (100.0%)
4,979 4,710 ポイント引当金 +181
流動負債 268 1年以内返済予定の長期借入金 +167
(36.0%) (36.5%)
未払消費税 △124
2,095 1,610
固定負債 485 長期借入金 +527
(15.1%) (12.5%)
7,074 6,320
負債合計 753
(51.1%) (49.0%)
6,764 6,581 四半期純利益 +302
純資産合計 183 配当金 △154
(48.9%) (51.0%)
13,839 12,902
負債・純資産合計 937
(100.0%) (100.0%)
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 14
新型コロナウイルス感染症の影響について
世界的な景況感悪化による広告需要減の影響を注視も
売上高の大部分が顧客収益に紐づく成功報酬型広告であるため
運用型広告に比べ業績への影響は限定的であると予想
事業への影響
〇 スマートフォンサービスのため巣ごもり需要増
ポイントメディア 〇 デフレトレンド(ポイ活)で会員増・需要増
✖ 大手クライアントにおいて出稿停止の流れ(旅行・金融等)
アフィリエイトプログラム 〇 主力クライアントのD2C・デジタルコンテンツが好調
〇 中小企業の資金繰り需要から資金調達プロ好調
コンテンツメディア
✖ 対面サービス難しく不動産サイト苦戦
〇 DXニーズの高まり
ゆめみ
▲ 一時的には受託発注の手控え懸念あり
〇 D2C関連は業績好調に推移
投資育成事業
ー ブロックチェーン関連は影響なし
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 15
3.成長戦略と事業概要
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 16
中期経営計画の成長戦略
「ポイントメディア+α」への投資を継続、中長期成長へ
3.O2O(Online to Offline)
オムニチャネル&トークンエコノミー
2.コンテンツメディア
1.ポイントメディア・アフィリエイト
2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 17
中期経営計画(5ヵ年計画)
2021年(5ヵ年計画)
(億円) 売上高 225億円 (億円)
利益(EBITDA) 30億円
250 50
225
200 185 40
165
30
150 30
107
100 20
13
54 11
50 37 9 10
6
4
0 0
2016年 2017年 2018年(連) 2019年(連) 2020年予想(連) 2021年目標(連)
売上高(左軸) EBITDA(右軸)
※:EBITDA=税金等調整前当期純利益+支払利息+減価償却費+のれん償却費(持分法による投資損益に含まれるのれん償却に相当する額も加算) +のれん減損損失
※:2018年におけるEBITDAの数値は「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」適用後の数値を記載しております。
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 18
モバイルサービスの事業環境
セレス モバイルサービス(ゆめみ除く) セレス ポイントメディア
CAGR:52.8% CAGR:20.4%
モバイルアフィリエイト ポイントサイト/ポイントモール
(億円) (億円)
市場規模・市場成長率 市場規模・市場成長率
5,000 100%
600 10%
4,188 520
500
4,000 500 475
3,680 450
425
3,213 400
400 6.1%
5.9%
3,000 2,713 5.6%
5.3%
2,224 50% 300 5%
4.0%
1,873
2,000
200
21% 22%
19% 18%
1,000 15% 14%
100
0 0% 0 0%
18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
見込み 予測 予測 予測 予測 見込み 予測 予測 予測 予測
■ 市場規模(左軸) 市場規模成長率(右軸)※左右グラフ共通 ※1:CAGRは2016年から2019年の売上高年平均成長率
※2:矢野経済研究所「アフィリエイト市場の動向と展望2020」
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 19
モバイルサービス事業の成長イメージ
セレス
アフィリエイトプログラム
③ 自社メディアの媒体力を活かし直接取引
営業協力
ゆめみ ③ ③ ④
ポイントメディア コンテンツメディア
① サスティブルな成長 ② 強みを活かし水平展開 ④ 他メディアへ
広告配信拡大
開発支援
②
モバイル分野で
有数の開発力
①
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 20
モバイルサービス事業の四半期業績推移
ポイントとアフィリエイトが好調で前年同期比の14.8%増収
ポイントとゆめみがコンテンツ減益分をカバーし22.1%増益
+14.8% +22.1%
(百万円) モバイルサービス (YoY) (百万円) モバイルサービス (YoY)
5,000 売上高 800 営業利益
4,604 742
4,476
4,277
4,010
4,000 607 604
3,564 600
3,320
500 492 485
3,018
3,000
400
2,123
307
2,000 279
200
1,000
0 0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 21
ポイントメディアについて
広告主 会 員 ※1
50代~
金融 広告掲載 掲載情報の提供
11.3%
40代
EC 日本最大級の
ポイントサイト 16.0%
広告効果 アクション
(広告の閲覧/応募・申込) 30代
不動産
29.7%
デジタルコンテンツ 20代
掲載料の支払い ポイント付与 31.8%
(売上計上)
その他 10代
ポイント交換申請 11.2%
各社と提携
ポイント交換先 ※2 ポイント交換
銀行振込 ギフト券 電子マネー・ポイント その他
30.8% 5.3% 51.7% 12.2%
etc etc etc etc
※2:2020年1~3月に発生したポイント交換割合 ※1:2020年3月末日時点の割合
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 22
ポイントメディアの業績推移
巣ごもり需要・デフレトレンド(ポイ活)により過去最高売上高に
コロナ禍の影響として2Q以降の広告需要減を警戒
(百万円)
ポイントメディア (万人)
ポイントメディア
売上高 +19.4%
会員数推移
(YoY) 500
2,000
1,711 モバトク
統合
400 363
1,470 357
1,433 お財布.com
1,500
統合
1,275 1,269
1,143 280
300 121 122 261 268
251 250
974 968 235
1,000 61
60 60
59 60
200 60
500 235 250
100 200 207 219
175 181 190
0 0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
モッピー お財布 モバトク
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 23
ポイントメディアの事業戦略
会員数×ARPU=ポイントサイトの収益
モッピーアプリを開発中/2020年夏のスタートを予定
モッピーアプリによる効果 フィンテック機能の強化
会員数の増加 決済機能の新規搭載(予定)
・ライトユーザー層の獲得 ・リアル店舗でのポイント決済(NFC)
App Store/Google Playストアからの流入 ・ECでのポイント決済(ブランドプリペイド)
・会員獲得コストの効率化 ・ポイントのアプリ間送金
Webサイトより安いCPAによる獲得期待 ・後払いプリペイドチャージ機能
ARPUの向上
・利用頻度の向上
ホーム画面(アイコン)からの遷移
PUSH通知によるアプリ利用
・UI/UXの向上
スマホのネイティブ機能が利用可能
早い動作による回遊時間の増加
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 24
アフィリエイトプログラムについて
自社メディアの媒体力活かしアフィリエイトプログラムを拡大
投資育成事業と連携しD2C・メディア系ベンチャーへ投資し事業提携
広告主 アフィリエイトメディア
バッカス ポイントメディア
(D2C)
アフィリエイトプログラム
コンテンツメディア
美容・化粧品
連携
アパレル メディア
投資育成事業
デジタルコンテンツ インフルエンサー
・・・・・ D2Cへの投資 メディアへの投資 ・・・・・
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 25
アフィリエイトプログラムの業績推移
アフィリエイト売上高は前年同期比72.9%増・取扱高は同44.1%増
D2C・デジタルコンテンツが主要クライアントのためコロナ影響なし
(百万円) クライアント獲得の戦略
アフィリエイト取扱高・
2,500 +44.1%
アフィリエイト売上高 (YoY)
クライアントのROI向上を図るため
2,037 2,017 テクノロジーツールを提案し開拓促進
2,000 1,893
1.LPの提供 4.ヒートマップ
自社ノウハウの共有 PDCAを回しLPの改善
1,500 1,399 1,391
1,281
1,105 +72.9%
(YoY)
1,000 841
1,734
1,597
1,509
1,007 2.チャットツール 3.離脱防止ツール
1,003
500 992 CVR向上支援 離脱を防ぎCVR向上
804
590
0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018年 2019年 2020年
■ アフィリエイト売上高 アフィリエイト取扱高
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 26
コンテンツメディアの業績推移
記事広告型メディア苦戦で前年同期比48.8%・前期比26.6%減収
コロナ禍で資金調達プロ・デジタルコンテンツ系はトラフィック増
記事広告型メディアの苦戦
コンテンツメディア
(百万円) 売上高 2019年4月以降の広告掲載基準の厳格化
1,000
896 による市場環境の変化に対応できず
900 前年同期比で81.8%の減収に
※ROASコントロールのため大幅赤字ではない
800
712
673
700
598
624 624
-48.8%
➢ 広告運用力のアップ
600
558 (YoY)
➢ 記事内容のクリエイティブ改善
500 458
中小企業向けの資金調達プロが好調
400
300 コロナ禍の影響により中小企業の資金繰り
200
ニーズが急増しトラフィックが大幅増
100
2020年3月単月
0 ➢ 売上高は過去最高を更新
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q ➢ 前年同月比でPV185.6%
2018年 2019年 2020年 ➢ 譲受時の2018年3月比でPV265.5%
記事広告型メディア その他コンテンツ
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 27
コンテンツメディアの事業戦略
メディア 内容 モデル 主な集客 事業戦略
SEO 飲食系広告主中心に採用意欲低下が顕在化
採用課金型バイト求人サイト AF
(ロングテール) 景況感悪化で採用課金モデルが相対優位に
巣ごもりでニーズ捉え売上好調
ゲームアプリ情報サイト AF SEM
新たにゲーム以外のアプリ紹介も見込む
巣ごもりでニーズ拡大
フリーミアムコミックサイト 課金・AF 会員
UX改善進め集客強化を図る
コロナ禍でCPC低下・ROAS改善予想
記事広告メディア AF 運用型広告
記事制作に外部リソースを活用しCVR向上へ
コロナ禍で対面成果が急減
投資用不動産情報サイト AF モッピー等
新たな取組としてリモート面談が好調
コロナ禍で対面成果が急減
注文住宅総合情報サイト AF モッピー等
全国工務店の再開に伴い営業強化
SEO コロナ禍で中小企業の資金調達ニーズ拡大
資金調達情報サイト AF
(コンテンツ) 関連領域での新規事業を準備中
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 28
ゆめみについて
ゆめみについて 開発実績 ※ゆめみHPより
2000年 創業の開発ベンチャー
2016年 セレスから出資
2018年 セレス連結子会社化
DX支援で成長
国内トップレベルのサービスデザインからDevOpsのチカラでWebサービスの継続成長を支援
大手企業を中心にDX(デジタル・トランスフォーメーション)をサポート
得意領域は、アプリ開発・オムニチャネル支援・UI/UX設計・クラウド運用・コンテンツ運用等
※:DevOpsとはソフトウェア開発(Development)と運用(Operations)を組み合わせた一連のプラクティス
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 29
ゆめみの業績推移
売上高は前年並みも組織改革により営業利益は前年比1.2億円改善
コロナによる環境変化が企業のDX化を推進しニーズ拡大
ゆめみ (百万円)
ゆめみ (人)
(百万円)
売上高 200
営業利益 193 194 194 200
1000
878
-2.2% 172
(YoY) 181
800 738
720 704 150
688 148
150
137
587 130
600 540 126
98
100 119
442 99
400 69
100
50
200 26
50
-22 -33
0 0
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
-50 ■ 営業利益(左軸) 従業員数(右軸) 0
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 30
フィナンシャルサービス事業の四半期業績推移
マーキュリー・ビットバンクを中核にブロックチェーン事業に投資
投資育成事業にてアディッシュが2020年3月26日マザーズ上場
フィナンシャルサービス フィナンシャルサービス
(百万円) 517 売上高 (百万円) 442
営業利益
300 300
200
200
100
36
130
0
100
-43 -53 -48
50
-100 -72
2 7 -132
0 0 0
-218
0 -200
2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2018年 2019年 2020年 2018年 2019年 2020年
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 31
マーキュリーの事業戦略
マーキュリーは今期中の暗号資産交換業の登録完了・開業を目指す
ビットバンクでは新規銘柄の上場・販売所の開始を計画
国内暗号資産 技術連携 暗号資産
取引所大手 カバー取引 販売所の開設
アプリ開発 口座開設
UI/UX支援 マーケ支援
投資先との協業
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 32
投資育成事業について
D2C・ブロックチェーン関連を中心にセレスとの協業を前提に投資
営業CFの範囲内での投資を実施・既に有価証券投資分は回収済
有価証券投資額 貸借対照表計上額 上場株式
(16.5億円・33社) (14.8億円・28社) (3.4億円・3社)
※ファンド出資は除く ※2020年3月末
回収額 未上場株式
(15億円・5社) (11.3億円・25社)
モバイルサービスと連携 フィナンシャルサービスと連携
メディア・D2C関連 フィンテック・ブロックチェーン関連
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 33
4.APPENDIX
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 34
四半期売上高推移
(百万円) +13.4%
(YoY)
5,000 100%
4,605
4,474
4,500 4,282 90%
4,060
4,000 50 80%
3,694
130
3,500 3,327 70%
7
3,020
3,000 3,320 60%
56.2% 2,640 3,018
2,500 50%
518
4,473 4,604
1,957 4,282
37.6% 49.4%
2,000 4,010 40%
1,716
41.1% 3,564
1,411
1,500 28.2% 822 35.1% 30%
35.0% 34.0%
32.7%
1,064 29.5%
966 27.9% 28.5%
2,123 27.8%
1,000 20%
1,712
1,410
500 1,064 1,134 10%
966
0 0%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2017年(単) 2018年 2019年 2020年
モバイルサービス事業売上高 フィナンシャルサービス事業売上高 売上高総利益率(右軸)
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 35
四半期営業利益推移
(百万円)
900 60%
802
800
50%
700
41.0%
587 +127.3% 40%
600
(YoY)
501
500
30%
400 22.2%
326
20%
16.0% 281
300 262
241
219 10.9%
10.8%
200 8.4% 160 10%
5.4% 5.6% 5.9%
1.9% 4.3%
100 1.6%
169
-1.9%
0%
0 18 27
-26
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
-100 2017年(単) 2018年 2019年 2020年 -10%
営業利益 営業利益率(右軸)
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 36
四半期販売費及び一般管理費推移
(百万円)
1,200 1,160
1,054
176 1,020
984
1,000
-29.9%
910 40 135 183 (YoY)
891
36 133
40 812
40 32
44 46
800 46
712
134
32
572 50
600 589
433 411 394
429
258
400
297
258
230
200 379
368 373
318 336
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2017年(単) 2018年 2019年 2020年
人材関連費用 広告宣伝費 地代家賃 のれん その他
※2019年第1四半期よりバッカスが連結対象になったと仮定した数値を記載しております。
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 37
従業員数推移
(人)
+19.1%
400 (YoY)
356 357 355
350 11 10 8
327
298 11
300 278 12
268
11
11
250 182 184 186
161
136
200 126
119
150 28 26 25
127 29
117 31
102 107 29 31
98 26
90 22
100 18
14 15
15
135 137 136
119 126
50 101 109 110
87 89 95
75 84
0
3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12 3
2017年(単) 2018年 2019年 2020年
セレス正社員 セレス非正規社員(※) ゆめみ正社員 ゆめみ非正規社員(※) ※:契約社員、派遣社員、アルバイト
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 38
業績ハイライト
四半期売上高
2018年 2019年 2020年
(単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
売上高 1,716 2,640 3,020 3,327 4,060 3,694 4,282 4,474 4,605
モバイルサービス事業 1,712 2,123 3,018 3,320 4,010 3,564 4,282 4,473 4,604
ポイントメディア 1,009 974 968 1,143 1,433 1,275 1,269 1,471 1,711
アフィリエイトプログラム 361 590 804 992 1,003 1,007 1,597 1,511 1,734
コンテンツメディア 341 558 712 598 896 624 678 620 458
ゆめみ 540 587 720 688 738 878 704
内部取引消去 -7 -1 -44 -31 -1 -7 -4
フィナンシャルサービス事業 4 518 1 7 50 130 0 0 0
四半期営業利益
2018年 2019年 2020年
(単位:百万円)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
営業利益 27 587 326 281 219 160 241 262 501
モバイルサービス事業 171 279 501 492 607 303 482 610 742
フィナンシャルサービス事業 -16 436 -50 -68 -218 37 -53 -133 -48
調整額 -128 -128 -125 -142 -169 -182 -187 -218 -192
※2019年第1四半期よりバッカスが連結対象になったと仮定した数値を記載しております。
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 39
将来見通しに関する注意事項
◼ 本発表において提供される資料ならびに情報は、いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。これらは、
現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不
確実性を含んでおります。
◼ それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的な国内および国際的な
経済状況が含まれます。
◼ 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義
務を負うものではありません。
Copyright © 2020 Ceres Inc. All Rights Reserved. 40