3689 M-イグニス 2021-02-12 15:15:00
2021年9月期第1四半期 決算説明資料 [pdf]

2021年9月期 第1四半期
決算説明資料
株式会社イグニス(コード:3689)




                     2021年2月12日
                                              INDEX


                 01                 決算概要

                 02                  事業トピックス

                 03                  2021.9 期通期計画
                 04                  その他

                 05                  参考資料(Appendix)


Copyright © IGNIS LTD. All Rights Reserved.           2
                          01
                                              決算概要



Copyright © IGNIS LTD. All Rights Reserved.          3
                                          2021.9期1Q決算サマリー

                                      事業投資の影響で、利益減

           連結業績                                売上高:     1,444百万円        前年同期比:     96.5%
                                               営業利益:    △255百万円         前年同期:     65百万円
                                      『with』の売上・利益貢献大
         マッチング                                  売上高:     1,328百万円       前年同期比:     148.0%
                                               営業利益:       389百万円       前年同期比:     136.7%

                                      『INSPIX WORLD』の開発、各種IP等で事業投資加速中
     エンターテック                                    売上高:      103百万円        前年同期比:     151.0%
                                               営業利益:     △624百万円         前年同期:   △321百万円

                                      HR Tech等の売上計上、医療機関向けSaaSは着々と推進中
             その他                                売上高:       11百万円        前年同期比:       2.2%
                                               営業利益:      △20百万円         前年同期:    101百万円


※2021年9月期1Qより「ゲーム事業」は、量的な重要性が乏しくなったことに伴い「その他」の区分に含めています。



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                                   連結売上高の推移(会計期間)
 (単位:百万円)


       マッチング         エンターテック            ゲーム         その他
                                                                                         1,508   1,496   1,496
                                                                                                                              1,458       1,444
                                                                                           27     16      29                          7            11
                                                          1,343   1,372       1,346
                                                                                                                               100 5       103
                                                           33       33             26
                                                                                                          365       1,231
                                                                                                  513                 23
                                                                                          583                         93 5
                                                                                   519                    79
                                                                   628
                                                          651
                                                                                                  68
                                                                                          48
                                                                                   32
                                                                    10
      1,289                                                12                                                                 1,345       1,328
                  1,180                       1,237
                               1,166                                                                                 1,110
                                                                                                         1,022
                                                                                          847     897
                                                                                   768
                                                          645      699




        1Q           2Q            3Q          4Q          1Q       2Q             3Q     4Q      1Q      2Q             3Q    4Q          1Q

                          2018.9                                          2019.9                                2020.9                    2021.9

※2018.9月期以前は単一セグメントのため、現状のセグメント区分による数値はありません。
※2019.9月期の各セグメント数値は、監査法人による監査を受けていません。
※2021.9月期1Qより「ゲーム事業」は、量的な重要性が乏しくなったことに伴い「その他」の区分に含めています。



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                                連結営業利益の推移(会計期間)
   (単位:百万円)




                                                                                               65   77

                                                                                        △ 21
                                                                    △ 174                                     △ 174    △ 199
                                                                               △ 208
                                              貸倒引当金繰入額の影響
 △ 247                      △ 284                                                                                              △ 255
                                                            △ 340
               △ 419




                                         △ 1,581


    1Q            2Q            3Q             4Q            1Q      2Q            3Q    4Q    1Q   2Q            3Q    4Q      1Q

                       2018.9                                             2019.9                         2020.9                2021.9




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                                マッチング                                      売上高・営業利益                                              広告効率が
 (単位:百万円)                                                                                                                        一時的に悪化
1,600                             売上高                                              450                      営業利益                        428
                                                                                                                                                        100.0%




                                                                                   400                                                          389
                                                                                                                                                        90.0%




1,400                                                               1,345 1,328                        営業利益率

                                                                                   350
                                                                                                                                                        80.0%




1,200                                                                                                                      332
                                                            1,110                                                                                       70.0%




                                                    1,022                          300                               285         288
1,000                                                                                                                                                   60.0%




                                              897
                                    847                                            250                         240
  800                       768                                                                                                                         50.0%




                   699                                                                                   200
                                                                                   200
           645
                                                                                                 160
                                                                                                                                                        40.0%




  600                                                                                                                                  31.9%
                                                                                   150   134
                                                                                                                    31.7% 32.6%
                                                                                                                                                        30.0%




  400                                                                                                         28.4%                            29.3%
                                                                                   100                   26.0%                 26.0%
                                                                                                 23.0%
                                                                                                                                                        20.0%




                                                                                         20.9%
  200                                                                               50                                                                  10.0%




     0                                                                               0                                                                  0.0%




            1Q      2Q       3Q      4Q       1Q     2Q      3Q      4Q    1Q             1Q      2Q      3Q   4Q    1Q    2Q     3Q    4Q      1Q

                       2019.9                          2020.9             2021.9                   2019.9                    2020.9            2021.9




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                      エンターテック                                            売上高・営業利益
 (単位:百万円)

                              売上高                                                                   営業利益
150
                                                                                                   『INSPIX WORLD』リリース直前。
                                                                                                   複数他社IPコンテンツ開発も重なり投資増


                                                                             0
                                                                 103
                                                          100
100                                                                      △ 100
                                                     93

                                               79                        △ 200

                                          68                             △ 300
                                                                                        △292 △303 △300
                                                                                                           △ 321
                                                                         △ 400   △350
50                                48                                                                               △ 384
                                                                                                                        △ 430
                                                                         △ 500
                         32
                                                                         △ 600                                                  △ 573
        12       10                                                                                                                     △ 624
                                                                         △ 700
  0
        1Q       2Q      3Q       4Q      1Q   2Q    3Q   4Q     1Q               1Q     2Q    3Q     4Q    1Q      2Q    3Q     4Q      1Q

                   2019.9                       2020.9          2021.9                    2019.9                     2020.9             2021.9




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                                                           経費についての分析
    3,000                                                                  科目別経費の四半期推移
                                                                                                                                  【主なポイント】
                                                                                                                      広告宣伝費:マッチング『with』のプロモーションが中心




                                                           貸倒引当金繰入額
                                                                                                                      研究開発費・人件費:エンターテックへの投資が中心




                                                              の影響
                                                                                                                      支払手数料:エンターテックのPF開発・運営やIP展開における諸経費
    2,000



    1,000



          0
                                       2018.9                                               2019.9                                          2020.9                         2021.9

(単位:百万円)            1Q           2Q             3Q           4Q            1Q         2Q             3Q         4Q         1Q         2Q             3Q         4Q          1Q

■その他 ※1、2                135          193            170      1,483             114        104            117        112        125         95             87        217         100

■減価償却費 ※1                121          116            116          123           127        131            117        136        111         47             39         36          36

■支払手数料 ※1                124          159            145          176           195        183            234        247        215        201            217        251         342

■研究開発費                   212          101            155          188           166         74             33         48         30        133            125        130         181

■支払報酬                     46           52             35              37         53         65             41         43         42         55             63         71          68

■地代家賃 ※1                  43           61             67              66         81         96             98         88         87         78             81         61          66

■PF手数料 ※3                289          288            272          298           327        331            310        338        329        318            240        295         292

■広告宣伝費                   359          383            267          277           441        353            378        302        303        305            396        428         428

■採用費                      14           12             10               3         10          9             13          7          2          9              2         11            4

■人件費                     190          229            209          162           164        195            209        203        183        173            153        153         178

※1 2021年9月期1Qより過去分含め、その他、減価償却費、支払手数料、地代家賃の集計方法を変更しています。
※2 「その他」には2018年9月期4Qには貸倒引当金繰入額を含んでおり、2020年9月期4Qにはエンターテック事業のライブ制作代等を費用化したものが含まれます。
※3 Apple,Google等に対するプラットフォーム手数料です。



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                                                  連結P/L(会計期間)
                                         2020.9                 2020.9              2021.9
                                                       売上高構成比             売上高構成比             売上高構成比
(単位:百万円)                                 1Q会計                   4Q会計                1Q会計              前年同期比     前四半期比
                                                        及び利益率              及び利益率              及び利益率
                                        10~12月                  7~9月               10~12月

             売上高                               1,496   100.0%    1,458    100.0%     1,444   100.0%     96.5%    99.0%

           マッチング                                897     60.0%    1,345     92.2%     1,328    92.0%    148.0%    98.8%

        エンターテック                                  68      4.6%      100      6.9%       103     7.2%    151.0%   103.3%

              その他                               529     35.4%        13     0.9%        11     0.8%      2.2%    89.6%

   営業利益(損失△)                                     65      4.3%    △199          -     △255         -         -           -
           マッチング                                285     31.7%      428     31.9%       389    29.3%    136.7%    90.9%
        エンターテック                                △321         -    △573          -     △624         -         -           -
              その他                               101     19.1%      △55         -      △20         -         -           -
    営業外損益(損失△)                                  △46         -      △69         -      △58         -         -           -

   経常利益(損失△)                                     19      1.3%    △269          -     △314         -         -           -
     特別損益(損失△)                                   △0         -        38        -        29        -         -    76.8%
税引前四半期純利益(純損失△)                                  18         -    △230          -     △284         -         -           -
            法人税等                                 89         -      152         -        93        -    103.8%    61.5%
四半期純利益(純損失△)                                    △71         -    △382          -     △377         -         -           -

※2021年9月期1Qより「ゲーム事業」は、量的な重要性が乏しくなったことに伴い「その他」の区分に含めています。



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                        02
                                              事業トピックス



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                               今期の主な事業の取り組み・状況

               マッチング                          ・『with』急成長一服もまだまだ余地あり


                  ・『INSPIX WORLD』
                   2021年4月リリースに向けて開発投資加速
          エンターテック ・他社IP VRライブ開発中
                  ・『Joy×Joi-オンラインでドリームトーク-』
                  (旧PH)リリース


                                              ・医療機関向けSaaS『FOREST』
                     その他                       順調に利用患者様数増加
                                              ・貸付債権等の回収開始見通しが立つ


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                                          新型コロナウイルス感染症拡大の影響

                                                 主な事業への影響
                                              ・事業KPIに大きな変化無し
                マッチング                          ⇒アクティブユーザー数は横ばいに推移
                                               ⇒事業進捗・業績影響は軽微


                                              【IP関連】
                                              ・新型コロナウイルスの影響がもっとも大きい部門
                                               オフライン活動:1Qは、感染防止対策徹底の上で、一部ライブ実施
                                                       今後は状況を見つつ判断
           エンターテック                             オンライン活動:様々な手法で実施、グッズ等もネット販売を中心に展開中

                                              【プラットフォーム関連】
                                                ⇒在宅勤務は昨年より継続中のため、開発体制・進捗に大きな変化なし


                                              ・医療機関向けSaaS『FOREST』導入先の事業成長が鈍化したものの、
                      その他                      規制緩和等により、オンライン診療利用患者様数は増加


                     2021年1月7日より二度目の緊急事態宣言が発令されたものの、
                     新型コロナウイルス感染症長期化前提の事業運営にシフト済み
        注)あくまで現時点における状況です。事態の収束時期など不確定要素が多いため、今後、事業・業績への影響がある場合は速やかにお知らせします。



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                                                               マッチング
                                                                 『with』
                                       QoQでは横ばいだが、YoYでは引き続き成長中
      (単位:百万人)
                                          ユーザー推移(累計)                                                 売上高
       500             12月末現在                                                                                    13.2億
                       410    万人                                                                     前年同期比

                                                                                                         148%
                              突破
                                                                             410          8.9億
                       前年同期比                                                                         +
       400                                                            370
                    +159%                                       320
                                                          290
       300                                                                           0
                                                    250                                  2020.9 1Q              2021.9 1Q
                                              230
                                    200
       200                170
                 150                                                                                 営業利益

                                                                                                     前年同期比
                                                                                                                 3.8億
       100
                                                                                                      136%
                                                                                          2.8億
                                                                                                     +

          0
                  1Q       2Q        3Q       4Q    1Q    2Q     3Q   4Q     1Q      0

                                                                                         2020.9 1Q              2021.9 1Q
                              2019.9                        2020.9          2021.9



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                                                             マッチング
                                                                    『with』
                          従来よりも、より効果的なプロモーション手法・チャネルを検討

    (単位:百万円)
                                                     広告費           回収効率
    500                                                                                                              3.00


    400

                                                                                                                     2.00
    300                                                      1.63
                                                      1.48                       1.55
                                              1.33                     1.36
                                   1.20                                                                 広告予算
              1.16       1.09                                                           1.21             増枠
    200
                                                                                                                     1.00
                                                                                                 回収効率
    100                                                                                          水準維持
                                                                                                           ユーザー増加
                                                                                                           (=売上拡大)
                                                                                                 できれば

       0                                                                                                             0.00
                1Q        2Q            3Q     4Q      1Q     2Q            3Q    4Q     1Q

                               2019.9                              2020.9               2021.9


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                                                エンターテック
                                                   投資比率
                                              プラットフォームとIPに均等に投資

                                                                                 売上高
                                                                                           1.0億
                                                                                 前年同期比
                                                                       0.6億
       プラットフォーム                                    IP                            +151%

                                                          0

                                                                     2020.9 1Q           2021.9 1Q


                                                                                 営業利益



                                                                      △3.2億

                                                                                         △6.2億

                                                                     2020.9 1Q           2021.9 1Q



                                                              △ 15




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                                                        エンターテック
                                                                   IP
                                 ファン(フォロワー)数をKPIとしてモニタリング

                              自社関連IPのSNS等累計フォロワー数※
                                                                                                          1,010,000
                                                                                                          (前回比132.7%)




                                                                                                761,000
                                                                            586,000   618,000
                                                                  547,000
                                                        471,000                                              2021
                                              400,000                                            2020
                                                                                                             1月末
                        340,000                                              2020
                                                                                       2020
                                                                   2020                         10月末
                                                         2019                          7月末
                                                                   1月末       4月末
      158,000              2019
                                               2019
                                                        10月末
                                               7月末
         2019              4月末
         1月末

                                新チャネルの増加等により、フォロワー数が順調に推移。
※SNS等累計フォロワー数:Twitter、Instagram、YouTube、ファンクラブ、その他のフォロワー数+登録数です。
※SNS等累計フォロワー数は2021年1月末時点のものです。


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                                                エンターテック
                        ライブ特化型仮想空間SNS『INSPIX WORLD』
                                       2021年4月のリリースに向け開発投資を加速




                                              2021年4月リリース予定

 ※リリース時期は、事業推進上の理由等により変更となる可能性があります。


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                                                エンターテック
                                                   その他
                    『Joy×Joi-オンラインでドリームトーク-(旧PH) 』リリース

             サービス名
『 Joy×Joi-オンラインでドリームトーク-』
        iOS版 2021年1月28日
      Android版 2021年1月29日
             リリース




                                              自社IPにてイベントを調整中
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                                        その他(医療機関向けSaaS)
      オンライン診療対応の医療機関向けSaaS『FOREST』
                                          『FOREST』順調に利用患者様数増加

      『FOREST』内のオンライン診療システム                                                                          国内医療ICT市場規模推移・予測
                                                                                         (単位:百万円)
 (単位:人)
        利用患者様数の推移(四半期ベース)
                                                                                14,938                                                          19,800
                                                                                          20,000                                       18,355
                                                                       13,099
                                                                                                                              16,890
                                                             12,034
                                                                                                                     15,420
                                                                                          15,000            14,036
                                                                                                   12,485


                                                   6,330                                  10,000

                                  2,114   4,983
             3,942      1,126
    3,271
                                                                                           5,000



                                                                                              0
      1Q       2Q            3Q    4Q         1Q    2Q            3Q     4Q       1Q                        2019年度   2020年度   2021年度   2022年度   2023年度
                                                                                                   2018年度
                                                                                                            (予測)     (予測)     (予測)     (予測)     (予測)

                    2019.9                               2020.9                 2021.9
                                                                                          注1.事業者売り上げベース
                                                                                          注2.2019年度以降予測値(2020年3月現在)
   出典:当社データベース

                                           規制緩和等、マーケット拡大に期待
                                                                                          出典:株式会社矢野経済研究所「医療ICT市場に関する調査(2020年) 」(2020年4月17日発表)




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                         その他(医療機関向けSaaS)の戦略
                         医療機関向けSaaSビジネスにおける収益化までのステップ


                                                           ステップ3


                                                ステップ2

                                                           事業成長
                                  ステップ1        SaaS提供に伴う

                                              売上計上開始と
                           SaaS導入先からの          事業の黒字化
                        貸付債権等の回収


                    2021年9月期2Qより回収開始




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                                              その他(VR医療)
                                              パルス×順天堂大学

                                       医療用VRシステム『うららかVR』
                                 2020年12月25日 株式会社Parafeedへの譲渡が完了

                                        株式会社Parafeedは医療・介護業界を中心に事業を展開
                                      譲渡により医療分野における新たなITソリューション提供を促進




                                パルスの経営資源を
                         注力事業であるエンターテック事業に集中させる
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                       03
                                              2021.9期通期計画


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                                                     2021.9期計画
                                              連結売上高・連結営業利益の実績と計画
              マッチング事業とエンターテック事業のうち、KPIが明らかなプロジェクトを中心に事業数字を構成
                     不確定要素が多い『INSPIX WORLD』の売上はかなり保守的に予測


                            連結売上高 (単位:百万円)                                       連結営業利益 (単位:百万円)



                                                          7,000
                                                         エンターテック
                                                 5,683     900
         5,577                           5,571                      83       △2,532    △ 744    △ 232
                                                                                                         非公開
                         4,874
                                                         マッチング
                                                           6,100
                                                                   2017.9              2019.9   2020.9   2021.9
                                                                    実績                  実績       実績       計画
                                                                            貸倒引当金繰入額
                                                                               の影響




        2017.9…        2018.9…         2019.9…   2020.9… 2021.9              2018.9
        2017.9         2018.9          2019.9    2020.9 2021.9計画              実績
         実績             実績              実績        実績       計画


※記載の売上高計画は、現時点における情報に基づいた計画であり、今後、様々な事象により変動する可能性があります。


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                                   主な事業の今後の戦略サマリー

         マッチング                                広告費を増枠し、さらに売上・利益ともに
                                              高い成長率を目指す



    エンターテック                                   『INSPIX WORLD』をリリースさせ、
    (プラットフォーム)                                事業拡大と早期マネタイズを目指す



             その他                              SaaS導入先の医療機関から早期債権回収により
   (医療機関向けSaaS)                               事業の黒字化を目指す


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                                              04
                                                   その他



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                                              グループ組織再編

                       連結子会社6社の吸収合併完了(2020年10月1日)



                                                 株式会社 IGNIS APPS

                                                 株式会社 スタジオキング

                                                 ALTR THINK 株式会社

                                                 株式会社 イグニスメディカルケアソリューションズ

                                                 株式会社 ラップランド

                                                 株式会社 アイシー



                           存続会社                  吸収する連結子会社(消滅会社)

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                今後の資金調達に関する方針、財務戦略等


          ・マッチング事業を中心に財務体質を改善



          ・2021年以降の資金調達に関する方針は
           当社の事業進捗・財務状況、資本市場の状況等をみながら
           慎重に決定する


          ・資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分が
           2021年1月29日付けで効力発生


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                                              1Q決算発表まとめ

                                    ■ マッチング事業が大幅貢献
             当期業績
                                    ■ エンターテック事業の投資加速


                                    ■『INSPIX WORLD』のアライアンス・開発進捗
                                    ■ 複数の他社IPによるVRライブの企画・開発
                                     (「初音ミク GALAXY LIVE 2021」を含む)
               今後の
                                    ■ 自社IPの成長
          注目ポイント
                                    ■ 『Joy×Joi-オンラインでドリームトーク-(旧PH)』
                                     のリリース
                                    ■ 医療機関向けSaaS『FOREST』の事業成長、債権回収


               その他                  ■ 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を最小限にする施策




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       「次のあたりまえを創る。何度でも」




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                        05                      参考資料
                                              (Appendix)


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                                              経営方針



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                                                 セグメント情報
          前期、ゲーム事業の主力タイトル譲渡に伴い、2021年9月期1Qより変更

               マッチング                           恋愛・婚活マッチングサービス『with』


                                              音楽体験の、次のあたりまえを創る
                                              ①バーチャルライブアプリ『INSPIX LIVE』(プラットフォーム)
                                               バーチャルライブプラットフォームの企画・開発・運営
           エンターテック                            ②タレント『VOYZ BOY』『学芸大青春』等
                                               IP展開(発掘・育成・プロデュース)
                                              ③1on1オンライントークシステム『Joy×Joi-オンラインでドリームトーク- 』
                                               の企画・開発・運営



                                               適性検査クラウド『Jobgram』

                   その他                         医療機関向けSaaS『FOREST』

                                               その他、報告セグメントに含まれない事業セグメント



※ 「ゲーム事業」は量的な重要性が乏しくなったことに伴い、「その他」の区分に含めています。


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                                              イグニスの成長戦略

                 マッチングとエンターテックの成長にご注目ください
           長期スパンでの成長・企業価値向上を目指し、事業推進中


                                                 コア   当面は
                                                 事業
                                                      エンターテック

 積み上げ型の事業と爆発力のある事業
   それぞれのコアとなる事業に
   集中的に経営資源を投下し、
     成長・拡大を目指す


                                                        コア   当面は
                                                        事業
                                                             マッチング
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                                                 各事業の方針


                                              恋愛・婚活マッチングサービス
              マッチング
                                              独自機能を次々に投下する。



                                              主にプラットフォームと自社IPの企画・開発・運営
          エンターテック                             音楽体験を変える。
                                              コンテンツとシステム双方を保有する垂直統合型事業を目指す。



                                              HR Tech、医療機関向けSaaS等
                  その他                         技術力と創造力を組み合わせることで
                                              魅力的な新規事業を創造し続ける。




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                                     事業展開・KPI等



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                                                             マッチング
                     『with』ユーザー数と売上ランキングの推移
                      ユーザー数推移(累計)                                                         売上ランキング推移

  450
                                                                      0



                     410
  400
                                                                    200
  350

  300

  250
                     万人突破                                           400
                                                                                                             5
                                                                                                           位以内に
                                                                    600
  200                                                                                                     ランクイン中
  150                                                               800

  100
                                                                    1000
    50                                                                                             iOS-総合(国内)
                                                                                                   iOS-SNS(国内)
     0                                                              1200
          2016         2017          2018      2019   2020   2021          2016      2017   2018   2019    2020   2021

                                                         単位:万人                                                単位:位
                                                                           出典:App Annie
※『with』のユーザー数推移は2020年12月末時点。
※『with』の売上ランキング推移は2021年1月末時点。


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                                               持分法適用関連会社    持分法

                                          AI技術を活用した外観検査装置
                                          及びピッキングソリューション
                                                 現場導入進む




※写真は株式会社ロビットのオフィス・工場です。


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                                               持分法適用関連会社
                                                                                 持分法


                                                販売個数は堅調に増加
                                               各種メディアでも多数紹介

                                                                        累計販売個数
                                                      単位:個


                                                      70,000

                                                               卸店舗
                                                      60,000
                                                               amazon
                                                      50,000


                                                      40,000




                                                                        60,000
                                                      30,000


                                                      20,000


                                                      10,000
                                                                           個突破!
                                                          0


※『mornin’ plus』を展開する株式会社ロビットは持分法適用関連会社です。
※『mornin’』+『mornin’ plus』販売個数推移(週ベース累計)2020年12月末時点。



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              持分法適用関連会社 モビリティビジネス・プラットフォーム
                                                                           持分法




                       コロナ禍で人のいなくなったオフィス街から
                       テレワークの広がる住宅街へ出店場所を拡大




                             マンション向けパッケージ          予約駐車場サービス・駐車場シェアサービスで
                             『おうちでSHOP STOP』         業界1位の『akippa』との業務提携


                               『SHOP STOP』構想の詳細は、Mellow社のHPをご参照ください。
※『SHOP STOP』を運営する株式会社Mellowは持分法適用関連会社です。



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                              各種マーケット情報



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                                                   各種マーケット情報
       国内オンライン恋活・婚活マッチングサービス市場規模

                                                                                                  1,657
                                                                                         1,463
                                                                                1,264
                                                                       1,077
                                                               911
                                                       768
                           510                 622
        386

         2018年              2019年              2020年   2021年   2022年    2023年    2024年    2025年    2026年
                                                       (予想)    (予想)    (予想)     (予想)     (予想)      (予想)


                                                                                                  単位:億円

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                                                  各種マーケット情報
       VRで新たな音楽体験を創出する(市場ポテンシャル)
                   国内音楽ライブ市場規模                                            VR音楽ライブ市場の可能性(仮説)

     現実の音楽ライブのニーズは依然強いが                                                      VRによる音楽ライブが
        市場規模は伸び悩み傾向                                          VRで            「次のあたりまえ」になる
                                                          音楽体験が変わる
   (単位:億円)                                       4,237                                  今後のマーケット
                                                                                        拡大余地は大きい




                                                                        (2018年)
                                                                        Vtuber等の
        1,525
                                                                        活動が加速

                                              会場不足の問題
                                          (老築化・閉鎖等)
                                                                                ほぼ、ゼロベースから
                                                                              マーケットが確立されてくる



                                                                                   VRライブ市場(音楽)
                            ライブ市場(音楽)


 ※Vtuber:Virtual YouTuber
 ※出典:ぴあ総研&ライブ・エンタテインメント白書協会                         (ジャンル:音楽のみのライブ市場)


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                                    ファクトデータ等



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                        連結B/S(2018.9 ~ 2021.9 1Q)

      (単位:百万円)                                2018.9    2019.9    2020.9    2021.9 1Q

                    流動資産                        1,901     1,715     3,202      2,619
                    固定資産                        2,753     2,240     1,707      1,670
                         総資産                    4,654     3,956     4,909      4,290
                    流動負債                        1,825     1,309     1,611      1,683
                    固定負債                          556       380       616        265
                         純資産                    2,272     2,266     2,681      2,341
           負債・純資産                               4,654     3,956     4,909      4,290


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     連結P/L(会計期間 2018.9 ~ 2021.9 1Q)
                                                2018.9                              2019.9                              2020.9                   2021.9



         (単位:百万円)                1Q           2Q       3Q       4Q       1Q       2Q       3Q       4Q       1Q       2Q       3Q       4Q        1Q



               売上高              1,289         1,180    1,166    1,237    1,343    1,372    1,346    1,508    1,496    1,496    1,231    1,458     1,444


             営業利益
                                △247          △419     △284 △1,581       △340     △174     △208      △21       65       77     △174     △199      △255
            (損失△)


            営業利益率                     -            -        -        -        -        -        -        ‐   4.3%     5.2%          -        -         -


             経常利益
                                △250          △423     △305 △1,592       △361     △197     △248      △60       19       26     △330     △269      △314
            (損失△)


            経常利益率                     -            -        -        -        -        -        -        ‐   1.3%     1.8%          -        -         -


          四半期純利益
                                △233          △622     △228 △1,567       △416      △38       95     △272      △71     △104     △422     △382      △377
          (純損失△)


             純利益率                     -            -        -        -        -        -   7.1%          -        -        -        -        -         -




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                                                        従業員数推移
         単位:人


250

           イグニス

           イグニス以外
200



150



100



 50



  0
         1Q        2Q        3Q        4Q     1Q   2Q    3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q   1Q   2Q    3Q   4Q    1Q

                      2017.9                        2018.9               2019.9               2020.9         2021.9

      ※1:2018.9期4Qからの主な減少要因は連結子会社であった株式会社Mellowの連結範囲除外の影響です。
      ※2:2020.9期2Qからの主な減少要因は、ゲーム事業における主力タイトルの譲渡に伴い、一部従業員が譲渡先に移籍したことによるものです。




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                                                       用語解説
                                              人間の感覚器官に働きかけ、現実ではないが実質的に現実のように感じられる環境を人工的に作り出す技術の総称。
               VR                             身体に装着する機器や、コンピュータにより合成した映像・音響などの効果により、3次元空間内に利用者の身体を投
        (Virtual Reality)                     影し、空間への没入(immersion)を生じさせる。
                                              (出典:IT用語辞典 e-words)

                                              ゴーグルやヘルメット、眼鏡のような形状の、頭部に装着して使用する表示装置。目を覆うように頭部に固定すると
                                              眼前の小さな表示面にコンピュータなどから送られてきた像が投影され、見ることができる。映像をヘッドマウント
         HMD                                  ディスプレイに表示するシステムはVRを実現する方式の中でも特に有望なものとして近年急激に発展し、大きな注目
 (Head Mounted Display)                       を集めている。
                                              (出典:IT用語辞典 e-words)

                                              人間の知的活動によって創作された表現や、商業上有用になりうる情報や標識など、財産性のある無体物。法律で権利
             IP                               保護の対象となっているものには著作物や特許、商標、意匠、肖像などがある。
  (Intellectual Property)                     (出典:IT用語辞典 e-words)


                                              人間にしかできなかったような高度に知的な作業や判断をコンピュータを中心とする人工的なシステムにより行える
              AI                              ようにしたもの。
                                              (出典:IT用語辞典 e-words)
  (Artificial Intelligence)

                                              コンピュータなどの情報・通信機器だけでなく、世の中に存在する様々な物体(モノ)に通信機能を持たせ、インタ
            IoT                               ーネットに接続したり相互に通信することにより、自動認識や自動制御、遠隔計測などを行うこと。
    (Internet of Things)                      (出典:IT用語辞典 e-words)


                                              ソフトウェアを通信ネットワークなどを通じて提供し、利用者が必要なものを必要なときに呼び出して使うような利
         SaaS                                 用形態のこと。サービス型ソフトウェアとも呼ばれる。
 (Software as a Service)                      (出典:IT用語辞典 e-words)



                    ICT                       情報や通信に関連する科学技術の総称。特に、電気、電子、磁気、電磁波などの物理現象や法則を応用した機械や器
                                              具を用いて情報を保存、加工、伝送する技術のこと。
(Information and Communication                (出典:IT用語辞典 e-words)
        Technology)


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                                       将来見通しに関する注意事項
                                      及び投資家・株主様への留意事項

                    本発表において提供される資料ならびに情報は、
            いわゆる「見通し情報」(forward-looking statements)を含みます。
           これらは現在における見込、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、
            実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでいます。
               それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、
             金利、通貨為替変動といった国内および国際的な経済状況が含まれます。
                  今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合でも、
        当社は本発表に含まれる「見通し情報」の 更新・修正を行う義務を負うものではありません。



      適時開示やプレスリリース、決算説明資料等の公開情報に記載された内容以外については、
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        そのため、これら情報に関しましても基本的に回答は控えさせていただいています。




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