3680 M-ホットリンク 2019-05-15 16:00:00
2019年12月期 第1四半期決算短信補足資料 [pdf]
2019年12月期
第1四半期決算
2019年5月15日
Make the World “Hotto”
事業とサービス
事業区分 商材・サービス 事業主体
クチコミ@係長(SNS分析ツール)
SaaS事業 BuzzSpreader(SNSマーケティングツール)
e-mining(ソーシャルリスク監視ツール) ホットリンク
国内 SNS広告・SNS運用コンサル
(SNSマーケティング支援サービス)
ソリューション事業
海外 各種SNSデータアクセス権 Effyis
越境EC X(中国越境ECサービス)
中国トレンドExpress トレンド
クロスバウンド事業
クロスバウンド
事業
(中国消費動向・トレンド情報メディア) Express
トレンドPR(中国向けWebプロモーション)
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連結決算(IFRS)連結業績サマリー
• 売上高は、第1四半期の売上としては過去最高の843百万円
(前年同期比 +17.9%)
• 売上高(事業別)では、ソリューション事業、クロスバウンド事業共に、順調に推移
(それぞれ前年同期比 +23.6%、+93.7%)
SaaS事業は、前期のe-mining事業譲渡の影響により-32.8%となったが、
e-mining事業を除くと、ほぼ横ばいで推移
• 営業損失は、先行投資および一時的費用増加の影響で△147百万円
ただし、1Q見込みとの大きな相違はないため、通期業績予想の変更はなし
投資の内容は以下の通り
・売上の拡大に資する人材投資
・新たなマーケティングツールの開発
・新規顧客獲得のための広告宣伝費
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連結業績(PL)(IFRS)
(単位:百万円)
2019年12月期1Q 2018年12月期1Q 前年同期比
売上高 843 715 +17.9%
販売費及び一般管理費 454 278 +62.9%
その他費用・収益 8 0 +800%
営業利益(△は損失) △147 50 △389.9%
金融費用・収益 △5 △30 △81.65%
(内、為替差損益)
当期利益 △132 20 △739.52%
EBITDA △22 140 △116.52%
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営業利益増減分析(対前年同期比)
(単位:百万円)
2018年12月期1Q 売上高の増加 売上原価の増加 販管費等の増加 2019年12月期1Q
200
+128 ・業務用拡大に伴う人件費の増加
150 ・ソリューション、
クロスバウンド ・新規顧客獲得のための広告宣伝費の増加
ともに順調に推移
100 ・当1Q特有の支払報酬(弁護士、
監査法人等)の計上
50
50
△175
△151
0
-50
・SaaS事業におけるデータ原価
-100 (Twitter使用料)の値上げ
・米国外の大手SNSデータアクセス権
-150
販売に伴うミニマムギャランティーの発生
△147
・ただし、ミニマムギャランティーに
-200 ついては、当3Q以降で損益分岐点を
超える見込みである
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2019年度第1四半期の振り返り
事業区分 商材・サービス 事業主体
クチコミ@係長(SNS分析ツール)
SaaS事業 BuzzSpreader(SNSマーケティングツール)
e-mining(ソーシャルリスク監視ツール) ホットリンク
国内 SNS広告・SNS運用コンサル
(SNSマーケティング支援サービス)
ソリューション事業
海外 各種SNSデータアクセス権 Effyis
越境EC X(中国越境ECサービス)
中国トレンドExpress トレンド
クロスバウンド事業
クロスバウンド
事業
(中国消費動向・トレンド情報メディア) Express
トレンドPR(中国向けWebプロモーション)
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2019年度第1四半期の振り返り
ホットリンク(SNSマーケティング支援事業)
方針: 活用レイヤーの新サービス拡充
結果: ■ SNS広告/SNS運用コンサルサービスの売上が順調に推移。
(売上52百万円 前4Qは29百万円 +79%)
■ BuzzSpreaderのセールス開始。
ソーシャルプロモーション機能の強化が進む。
■ マーケティングおよびセールス体制が順調に整備され、
売上増加に貢献する。
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SNSマーケティング支援事業のポテンシャル
1 2018年の世界の総広告費は過去最高
2 デジタル広告が2桁成長。TVを抜きトップシェアに!
3 中でも、ソーシャルメディア広告の成長が顕著!(成長率21.6%)
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SNSマーケティング支援事業のポテンシャル
マーケティング手法の進化
マス 検索エンジン SNS
マーケティング マーケティング マーケティング
認知 認知 認知
興味 興味 興味
検索 検索 検索
購入 購入 購入
共有 共有 共有
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2019年度第1四半期の振り返り
事業区分 商材・サービス 事業主体
クチコミ@係長(SNS分析ツール)
SaaS事業 BuzzSpreader(SNSマーケティングツール)
e-mining(ソーシャルリスク監視ツール) ホットリンク
国内 SNS広告・SNS運用コンサル
(SNSマーケティング支援サービス)
ソリューション事業
海外 各種SNSデータアクセス権 Effyis
越境EC X(中国越境ECサービス)
中国トレンドExpress トレンド
クロスバウンド事業
クロスバウンド
事業
(中国消費動向・トレンド情報メディア) Express
トレンドPR(中国向けWebプロモーション)
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2019年度第1四半期の振り返り
Effyis(SNSデータアクセス権販売事業)
方針: さらなる取り扱いデータの拡充
結果: ■ 米国および米国外の大手SNSデータアクセス権の販売が順調
に拡大。(売上432百万円 前年同期比 +19.5%)
■ 昨年度、新規SNSデータアクセス権獲得にともなうミニ
マムギャランティーが発生したが、当3Q以降で投資回収
見込み。
■ Facebookの個人情報漏えい問題・
EUの個人情報保護法(GDPR)施行等、
個人情報の管理に対する興味・法律の変更に伴い、
チャンス・リスクが共存
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SNSデータアクセス権販売事業のポテンシャル
家電 ロボット・AI
電気 データ
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SNSデータアクセス権販売事業のポテンシャル
③データ活用 セールス その他、 国内企業
IBM オラクル SAP
プレイヤー フォース.com データ活用企業
Gnip
②データ流通 Datasift Socialgist ホットリンク
(Twitter)
プレイヤー
米国の アジアの ヨーロッパの 日本の
①データ保有 Twitter Facebook
世界中の
ソーシャル ソーシャル ソーシャル 12 ソーシャル
BBS/ブログ
プレイヤー メディア メディア メディア メディア
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SNSデータアクセス権販売事業のポテンシャル
③データ活用 セールス その他、 国内企業
IBM オラクル SAP
プレイヤー フォース.com データ活用企業
Gnip
②データ流通 Datasift Socialgist ホットリンク
(Twitter)
プレイヤー
☓
米国の アジアの ヨーロッパの 日本の
①データ保有 Twitter Facebook
世界中の
BBS/ブログ 米国
ソーシャル アジア
ソーシャル 欧州
ソーシャル ソーシャル
プレイヤー メディア メディア メディア メディア
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SNSデータアクセス権販売事業のポテンシャル
ソーシャルデータ流通業界のデファクトプレイヤーに
③データ活用 セールス その他、 国内企業
IBM オラクル SAP
プレイヤー フォース.com データ活用企業
Gnip
②データ流通 (Twitter) Socialgist ホットリンク
プレイヤー
米国の アジアの ヨーロッパの 日本の
①データ保有 Twitter
世界中の
ソーシャル ソーシャル ソーシャル 14 ソーシャル
BBS/ブログ
プレイヤー メディア メディア メディア メディア
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2019年度第1四半期の振り返り
事業区分 商材・サービス 事業主体
クチコミ@係長(SNS分析ツール)
SaaS事業 BuzzSpreader(SNSマーケティングツール)
e-mining(ソーシャルリスク監視ツール) ホットリンク
国内 SNS広告・SNS運用コンサル
(SNSマーケティング支援サービス)
ソリューション事業
海外 各種SNSデータアクセス権 Effyis
越境EC X(中国越境ECサービス)
中国トレンドExpress トレンド
クロスバウンド事業
クロスバウンド
事業
(中国消費動向・トレンド情報メディア) Express
トレンドPR(中国向けWebプロモーション)
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2019年度第1四半期の振り返り
トレンドExpress(中国向けプロモーション支援事業)
方針: 既存サービスの販売拡大と、新サービス開発
結果: ■ 中国現地法人向けのプロモーション支援事業の伸びが好調。
(売上122百万円 前年同期比 +144.2%)
■ 「越境EC X」をリリースし、当下期からの利益貢献が期待
される。
■ 販売拡大のための人材採用も順調に進む。
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
日本の人口推移
14,000
急速な人口縮小
12,000
10,000
日本は急速な人口縮小と共に内需が減退
8,000
外需を取り込むグローバルビジネスの加速が必至
6,000
4,000
2,000
0
出典 : 総務省 日本の人口推移より引用 14歳以下… 15~64歳… 65歳以上…
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
中国は、世界トップの消費市場
中国の巨大消費市場
600兆円
中国国内EC市場 消費の獲得
120兆円
1.インバウンド需要
越境EC& 2.越境EC需要
インバウンド消費市場 3.中国現地進出
3兆円
(急成長中)
拡大傾向
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
爆買いの裏側 -代理購入者の存在-
中国消費者 代理購入者
(ソーシャルバイヤー)
日本の良質な こんな商品が
商品を安く買 日本で
いたい 人気だよ
なにそれ、 大量購入
買って、
送って!
転売
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
中国での越境EC市場は
全体の半分ほどソーシャルバイヤー経由
中国国内のBtoCとCtoC市場の比率
BtoC 59.7% CtoC 40.2%
対中越境EC市場 出典:BTMU(China)経済週報
2017 年 6 月 21 日 第 353 期
1.3兆円以上 中国消費者が日本の商品を購入する場所は?
(2017年実績)
2018年 微店調べ
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
ローリスクで越境ECへ参入可能
「ブランド認知の拡大」と「販路開拓」を同時に叶える
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
ソーシャルバイヤーネットワークを活用した
CtoC型の越境ECモデル
直接的なブランディング施策
在日ソーシャルバイヤー クチコミと 中国
メーカー 45万人 販売の拡大 消費者
税関対応/物流配送
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
唯一のソーシャルバイヤープラットフォームを活用した
モデルとしてメディアからも注目を集める
http://www.tv-tokyo.co.jp/mv/txn/news_txn/post_167161
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中国向けマーケティング支援事業のポテンシャル
ORBIS事例
日本初の肌トクホを
天猫とトレンドExpressで越境販売開始!
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2019年度第1四半期の振り返り
ブロックチェーン事業への取り組み
方針: ブロックチェーン技術を用いた
新たなサービス・事業の可能性を模索
結果: ■ 年1億円の投資枠を設定し、当1Qにブロック
チェーンを活用するスポーツテック企業、
SAMURAI Security株式会社への投資を開始
■ 多種多様な家族形成が認められる社会の実現を
目指し、ブロックチェーン技術を活用したパー
トナーシップ証明書の発行サービスを行う
「Famiee」プロジェクトを始動
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中期的な成長戦略
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2019年度以降の経営体制
成長戦略
「世界規模のデータアクセス権」と、
独自に培ってきた「データ解析技術」を
強みとし、複数の事業をポートフォリオをして持ち、
有機的に組み合わせ、
データ活用領域で、事業拡大していきます。
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成長戦略
一般的なデータ活用のプロセス
活用
分析
収集
データ
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成長戦略
データ活用領域で大きくマネタイズ
活用 ホットリンク トレンド
Express
分析
収集 Effyis
日本 中国 東南アジア 欧州
その他
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成長戦略
ホットリンク
•
■ ソーシャルメディアマーケティングのスタンダードを作る。
■ 2020年までに、「SNSマーケティング」と言えば「ホットリンク」という
•
ブランドの確立
トレンドExpress
•
■ 中国向けマーケティングNo.1の会社へ
■ 2020年までに、「中国マーケティング」と言えば「トレンドExpress」とい
•
うブランドの確立
Effyis
•
■ 「ソーシャルデータ」といえば、「Effyis」というブランドの確立
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成長戦略
複数事業をポートフォリオとして有機的に連携
ホットリンク
トレンド
Effyis
Express
ホットリンク
ホットリンク
トレンド データを活用した
ホットリンク Effyis
Express 新事業
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当期の方針と予算
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事業ごとの方針
事業主体 ホットリンク
ホットリンク
トレンド
Effyis
Express
SNSマーケティング支援 ■ 中国マーケティングに ■さらなる主要SNSデータ
事業を拡大 おけるPDCAサイクル の販売権獲得
をワンストップで支援
AI搭載SaaSツール開発 ■ 商品ラインナップと販売 ■業界におけるプレゼンス
による効率的&人的労力 チャネルの拡充による アップのための各種イベ
事業戦略 に依存しないSNSマーケ 越境ECサービスの強化 ントへのスポンサード
ティング支援の実現
日本でのビジネスを
東南アジア圏でも展開
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成長に向けた積極投資
事業規模の拡大を最優先し、積極的に投資を進めます
ホットリンク
■ マーケティング支援事業を拡大することに伴う人材投資
■ マーケティング支援ツールであるBuzzSpreaderの開発投資
トレンドExpress
■ 中国向けプロモーション支援事業の拡大のための人材投資
■ 新規顧客獲得に資するセミナー開催等の広告宣伝費の拡大
Effyis
■ さらなるデータアクセス権の獲得(M&A含む)
■ 業界におけるプレゼンスアップのための各種イベントへの
スポンサード
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当期業績予想
事業成長を加速し、過去最高の売上高&売上成長率を実現します。
(単位:百万円)
2019年12月期 2018年12月期 前期比
売上高 4,272 3,241 +31.8%
販売費及び一般管理費 1,694 1,382 +22.6%
その他費用・収益 40 382 △89.5%
営業利益(△は損失) 35 328 △89.3%
金融費用・収益 △22
△15 +31.8%
(内、為替差損益) (2)
当期利益 49 82 △40.2%
EBITDA 412 704 △41.5%
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業績について(事業別売上高推移)
トレンドExpressが、急伸!(+190%)
ホットリンク本体も、再成長!(+76%) (単位:百万円)
Effyisは、利益貢献 4,272
Effyis
1,680
3,241
トレンド
Express
2,438 2,462
1,626
2,187
1,230 1,405
1,327
1,092
e-mining 607
943 1,028 253
ホットリンク
343 370 365
314 326 336
1,187
629 685 741 730 653 672
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
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当期業績予想の進捗
当期業績予想に対し順調に進捗しています。 (単位:百万円)
2019年12月 2019年12
着地見込みに対する進捗
期予想 月期1Q
売上の増加に資する人材、マーケティング等に
対する投資を進めており、当該影響が当下期か
売上高 4,272 843 ら業績に寄与する想定であり、1Q売上予算は
達成。
支払報酬(弁護士、会計士等)等の当1Q特有の
費用が約3千万円計上されていること、売上計
販売費及び一般管理費 1,694 454 上のタイミングに比較して投資が先行すること
は見込み通りであることから着地見込みは当期
予想と大きな乖離はなし。
その他費用・収益 40 8 持分法投資利益。ほぼ見込み通りの進捗。
上記参照。売上は下期に伸長する見込みであり、
営業利益(△は損失) 35 △147 当1Qにおける営業損失は予定通り。
金融費用・収益 借入金の返済により利息費用は減少。為替で変
△15 △5 動する可能性はあるが、ほぼ見込み通り。
(内、為替差損益)
当期利益 49 △132 上記参照。
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