2021年2月12日
2020年12月期
通期
決算説明会資料
連結決算（IFRS）
事業とサービス
ソーシャルメディアに軸足をおいた 3本柱の事業ポートフォリオ
【2020年新事業区分】 商材・サービス 【旧】事業区分
SNS分析ツール SaaS事業
SNS
マーケティング
SNSマーケティング支援サービス
支援事業
（コンサル、SNS広告運用、SNSアカウント運用、コンテンツ制作）
ソリューション
事業
DaaS事業 各種SNSデータアクセス権
越境EC X（中国越境ECサービス）
クロスバウンド 中国マーケティング支援（アウトバウンド、インバウンド） クロスバウンド
クロスバウンド
事業 中国ビッグデータ分析サービス（SNS・EC分析） 事業
事業
中国トレンドExpress（中国消費動向・トレンド情報メディア）
1
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2020年度の経営方針の振り返り
攻めと守りの両輪で突き進む
攻めの領域に積極投資しつつも、
それ以外の領域では大幅なコスト削減をし、
金額
早期に利益体質に転換します 粗利
EBITDA
経 費（削減後）
時間
2019年 2020年
2
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2020年度の経営方針の振り返り
事業・サービス別の「攻め」と「守り」
事業区分 商材・サービス 攻め/守り
SNSマーケティング支援サービス
SNS 攻め
マーケティング （コンサル、SNS広告運用、SNSアカウント運用、コンテンツ制作）
支援事業
SNS分析ツール 守り
DaaS事業 各種SNSデータアクセス権 守り
越境EC X（中国越境ECサービス）
クロスバウンド 中国マーケティング支援（アウトバウンド、インバウンド）
クロスバウン 攻め
事業 中国ビッグデータ分析サービス（SNS・EC分析）
ド 中国トレンドExpress（中国消費動向・トレンド情報メディア）
事業 3
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2020年度決算結果
4
連結業績(PL)トピックス
コロナ禍の影響を受けながらも
⚫ 通期売上高は、 過去最高の 4,385百万円！
(前期比 1.19倍）
⚫ 利益は、コスト削減と事業成長により、
Q3より 黒字転換！ Q3からQ4へ、更に利益拡大
(Q４営業利益 65百万円 ）
5
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連結業績（PL）(IFRS)
通期利益は、コスト削減と事業成長により赤字幅を大幅縮小
(営業利益 前期比+17億円)
（単位：百万円）
2020年12月期 2019年12月期 増減率
売上高 4,385 3,695 +18.7
売上総利益 1,614 1,113 +45.0%
販売費及び一般管理費 1,674 1,895 △11.7%
その他収益・費用 33 △917 －
営業利益 △25 △1,699 －
金融費用・収益 △58 △8 －
当期利益 △51 △1,679 －
EBITDA 397 △278 －
6
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連結業績(PL)トピックス
SNSマーケティング支援サービスとDaaS事業が成長を牽引
4,385
(YoY 1.19倍)
SNSマー ィ 支
ケテ ング 援
事業（SNS ー ィ
マ ケテ ン
グ支援サービ ）
ス
連結売上高 通期 推移 993
478
253
クロスバウンド事業
1,113
607 1,091
251
1,326 DaaS事業
1,090 1,353
1,626
e-ｍining 1,649 1,838
250 264 269
236 260 SNSマー ィ 支
ケテ ング 援
228 事業（分析ツ ル）
ー
629 778 849 829 719
527 478 441
[百万円]
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
7
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連結業績(PL)トピックス
Q3より黒字転換！、Q3からQ4へ、更に利益拡大
売上高
1,396
1,131 1,097 300
特殊要因を除いた営業利益
944 925 944 953
827 843
794
715 752
800 200
65 100
300 50
20
19
0
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
△ 200 △ 29
[特殊要因] △ 64 △ 100
△ 92
※1 2018Q4 e-mining譲渡益 +378
※2 2019Q3 Effyisのれんの減損 △759
△ 700 △ 147 △ 136
※3 2019Q4 SaaS新規ﾂｰﾙ既存資産の除却 △178 △ 160
※4 2020Q1 前期の税金還付 +24 △ 200
△ 192
※5 2020Q2 米国の新型コロナ補償返済免除 +55
※6 2020Q3 開発人員転籍 受取手数料 +11
2020Q4 無し △ 261 8
△
1,200
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事業別分析：SNSマーケティング支援事業
コロナ禍の中でも売上高 前期比 2.08倍成長
SNSマーケティング支援サービスの売上高推移 2020年実績
・当社支援による顧客の
通期 推移 売上アップ成功事例が積み上がる
→当社サービスへの顧客評価が広ま
2.08倍
り、更なる案件増加へ
• コンテンツ制作、Instagram支援
などサービス範囲の拡大
993
478
253
[百万円]
2018 2019 2020
9
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事業別分析：クロスバウンド事業
コロナ禍の影響を大幅に受け、 インバウンド需要が消えた が、
アウトバウンド売上 前期比2.3倍
クロスバウンド事業の売上推移
2020年実績
通期 推移
中国経済の早期復活に合わせ、
1,091
1,113 • アウトバウンド需要へ注力
• 訪日客がいなくなってお困りの企
業へ越境EC市場支援
• 新サービス ターゲットサンプリ
アウト アウト
バウンド 2.3倍 バウンド
ングサービス「意中盒 -
SURPRISE BOX-」の開始
607
インバウンド
インバウンド
[百万円]
2018 2019 2020
10
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事業別分析：DaaS事業
DaaS事業は、売上 安定成長
DaaS事業の売上推移
通期推移
2020年実績
・世界最大級の知識共有プラット
＋1.11倍1,837 フォームQuora、クリエイターが
多く利用するTumblrのデータアク
2,000
非ストック型売上 セス権を新規獲得
1,648
1,800 1,625
・Reddit、Quoraなどの巨大SNS
1,600 のデータアクセス権販売が堅調に
推移。
1,400
1,200
ストック型売上
1,000
800
600
400
200
[百万円]
0
2018 2019 2020 11
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コスト削減
コロナ禍発生以前の2019年後半より、
大幅なコスト削減を実施
事業区分 コスト削減項目
・SaaS事業の新規ツール開発を停止（済）（前年度中に実施）
・SaaS開発チームを縮小（済）（Q2に実施）
SNS ・SaaS事業の新規ツールの既存資産の除却（済）（前年度中に実施）
マーケティング
→ 減価償却費の削減（当期決算に計上）
支援事業
・AI技術の活用によるマーケティング支援業務の省力化・自動化
・オフィス縮小（現状維持。現状回復費等のコストが大きいと見込む）
・新規事業の選別と停止（済）（前年度中に実施）
・注力事業以外の体制の縮小（済）（前年度中に実施）
DaaS事業 ・システム／データセンターの更なる効率化（一部済）
・オフィス移転（現状維持。コロナ禍により内見できず。可能となり次第再考）
クロスバウンド
クロスバウンド ・データ分析業務の生産性向上による原価の抑制
事業
事業 ・アウトバウンド領域に人員を集中
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コスト削減
事業区分 コスト削減項目
・SaaS事業の新規ツール開発を停止（済）（前年度中に実施）
・SaaS開発チームを縮小（済）
SNS
・SaaS事業の新規ツールの既存資産の除却（済）（前年度中に実施）
マーケティング
支援事業 → 減価償却費の削減（済）
・AI技術の活用によるマーケティング支援業務の省力化・自動化
・オフィス縮小
・レイオフ（済）
DaaS事業 各種SNSデータアクセス権
・新規事業の選別と停止（済）
・システム／データセンターの更なる効率化
(Effyis)
・オフィス移転
SaaS事業からのSNSマーケ支援事業への主力事業転換に伴い、
開発チームの人員規模適正化 を実施
越境EC X（中国越境ECサービス）
クロスバウンド事業
クロスバウンド ・協業先 普千との経営統合による原価コスト
中国トレンドExpress
（トレンド 競争優位の根幹であるR&Dチームは、完全維持 の削減（済）
事業 （中国消費動向・トレンド情報メディア）
Express) トレンドPR（中国向けWebプロモー ・オフィス縮小
ション）
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2021年通期予想
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2021年度 連結業績予想 (PL)(IFRS)
（単位：百万円）
2021年12月期 2020年12月期
前期比 前期増減
業績予想 実績
売上高 5,366 4,385 +22.4% +981
営業利益
(IFRS) 147 △25 - +172
営業利益率 2.7% △0.6% - -
当期利益 181 △51 - +232
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2021年度 連結業績予想 (売上高)
SNSマーケティング支援事業とクロスバウンド事業を
大きく伸ばします
5,366
(YoY 1.22倍)
SNSマー ィ 支
ケテ ング 援
事業（サービ ）
ス
連結売上高 通期 推移
993
478 クロスバウンド事業
253
607
1,113
1,091
251
DaaS事業
1,326
1,090 1,353 1,626
e-ｍining 1,649 1,838
264 269 SNSマー ィ 支
ケテ ング 援
236 250 260 事業（分析ツ ル）
ー
228
629 778 849 829 719 527 478 441
[百万円]
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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5カ年目標と中期戦略
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ホットリンクグループの目線 (5カ年目標)
トップラインの成長を最重要指標とし、
平均売上成長率1.35倍で成長させます
2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2025年12月期
(実績) (実績) (予想) (目標)
売上高 36.95億円 43.85億円 53.66億円 2020→2025 200億円
売上
年平均成長率
営業利益 △16.99億円 △0.25億円 1.47億円 24.6億円
(IFRS) 1.35倍
営業利益率
△46.0% △0.6% 2.7% 12.3%
(IFRS)
当期利益 △16.79億円 △0.51億円 1.81億円
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ホットリンクグループの目線 (5カ年)
目標値の前提
• 既存事業・既存ビジネスモデルのみでの成長を積み上げ
• 現時点で計画していない新規事業への投資や売上・利益は含
まない
• M&Aによる売上・利益増は含めていない
• 既存事業・既存ビジネスモデル内での、サービスの強化・追
加は考慮する。
• ビジネス成長に伴う、採用・教育・体制強化の費用を見込む。
• 現時点で計画していない大きな設備投資は、含めていない
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5カ年目標達成に向けた
中期戦略
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市場環境
2019年は、インターネット広告費がTVを上回り、
２. １兆円へ（前年比+19.7%）
(兆円)
インターネット広告費
2.0
テレビメディア
広告費
1.5
1.0
0.5 新聞
雑誌
ラジオ
0.0
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
出所： 電通「2019年日本の広告費 」より作成
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市場環境
インターネット広告市場の中でも、
ソーシャルメディア広告市場が拡大し、
次の主戦場に！
兆円
日本の総広告費
ソーシャル
メディア広告費
インターネット広告費
雑誌・中吊り
新聞
ソーシャル
TV Google Yahoo! メディア
Twitter
インターネット
1990年 20xx年
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市場環境
先行する米国では、
SNS広告費は、ネット広告費の29％まで増加見込！
米国
約18.9兆円
約14.4兆円 約5.5兆円
(29%)
約４兆円
(28%)
2020(見込) 2024(見込)
出所： Statista 2020年7月 (COVID-19の影響を見込む) より作成 23
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市場環境
日本のソーシャルメディアマーケティング市場は
1兆円規模に成長見込
1.1兆円
1兆円
8.9千億円
7.8千億円
6.7千億円
5.5千億円
5.2千億円
4.2千億円
[億円]
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)
国内ソーシャルメディアマーケティング市場 年間推移
「出典：【国内ソーシャルメディアマーケティング市場規模推計・予測（2018年-2025年）】サイバー・バズ／デジタルインファクト調べ」より当社作成
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市場環境
①日本企業にとって600兆円規模の中国市場は重要
②中国においてもSNSマーケティングが重要な役割を担う。
中国の巨大消費市場
消費の獲得
600兆円
1.中国現地進出
中国国内EC市場 2.越境EC需要
120兆円 （ 3.インバウンド需要）
越境EC&
インバウンド消費市場
3兆円
(急成長中)
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WHY???
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市場環境：大SNS時代の到来
マーケティングファネルにおける
認知・興味喚起の役割が重要な時代に
時代 マスメディア期 WEB2.0期 SNS全盛期
主要な
マーケティング
手法
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市場環境：大SNS時代の到来
SNSマーケティングにも、
３つの異なる媒体がある
Earned / ブログ
リアルの SNS上の
掲示板
消費者の声 井戸端会議
口コミサイト
口コミ
TVCM/ Twitter広告/
Paid / 検索エンジン
看板広告/ FB広告 /
広告媒体 広告
ちらし Insta広告
Owned / 店舗 企業HP 企業SNS
自社媒体 イベント 企業ブログ アカウント
時間軸
マスメディア期 Web2.0期 SNS全盛期
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市場環境：大SNS時代の到来
SNSマーケティングにも、
３つの異なる媒体がある 非常に大きな影響を
持ち始めた。
企業が制御できない
Earned / ブログ
リアルの SNS上の
掲示板
消費者の声 井戸端会議
口コミサイト
口コミ
TVCM/ Twitter広告/ 従来の広告代理店
Paid / 検索エンジン ←
看板広告/ FB広告 / の提供範囲
広告媒体 広告
ちらし Insta広告
Owned / 店舗 企業HP 企業SNS
自社媒体 イベント 企業ブログ アカウント
時間軸
マスメディア期 Web2.0期 SNS全盛期
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ホットリンクグループのサービス
SNSを軸とした統合マーケティングサービスを提供
HTLグループ
←
Earned / ブログ
リアルの SNS上の
掲示板
消費者の声 井戸端会議
口コミサイト
口コミ
TVCM/ Twitter広告/ 従来の広告代理店
Paid / 検索エンジン ←
看板広告/ FB広告 / の提供範囲
広告媒体 広告
ちらし Insta広告
Owned / 店舗 企業HP 企業SNS
自社媒体 イベント 企業ブログ アカウント
時間軸
マスメディア期 Web2.0期 SNS全盛期
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ホットリンクグループの強み
SNSを軸とした統合マーケティングサービスを提供する上での強み
強み１． SNSを軸として、かつ、Earned (消費者の声)も含めた
マーケティング施策の提案
強み２． マネタイズポイントをマーケティングサービスにした
テクノロジー企業
強み３． データの収集・分析によるデータドリブンなマーケティング施策
強み４． 目線も、実質も、グローバル企業
強み５． 積み上げ型ビジネスと、単発型ビジネスを融合した
プラッフォームサービスを指向
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ホットリンクグループの強み
SNSを軸とした統合マーケティングサービスを提供する上での強み
強み１． SNSを軸として、かつ、Earned (消費者の声)も含めた
マーケティング施策の提案
強み２． マネタイズポイントをマーケティングサービスにした
テクノロジー企業
強み３． データの収集・分析によるデータドリブンなマーケティング施策
強み４． 目線も、実質も、グローバル企業
強み５． 積み上げ型ビジネスと、単発型ビジネスを融合した
プラッフォームサービスを指向
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ホットリンクグループの強み
【参考】ビッグデータ活用の３つのステップ
ステップ３ 活用
ステップ２ 分析
ステップ１ 収集
ビッグデータ
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ホットリンクグループの強み
データの【収集】から【活用】までを垂直統合し、
データの【活用】領域で、マネタイズする
SNSマーケティング
クロスバウンド事業
活用 支援事業
(マーケティング
（マーケティング
サービス）
サービス）
SaaS事業 クロスバウンド事業
分析 （分析ツール） (レポーティング
サービス）
収集 DaaS事業
日本 中国 米国 欧州
その他
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ホットリンクグループの強み
強み２． マネタイズポイントをマーケティングサービスに
したテクノロジー企業
活用 統合マーケティングサービス
分析 自然言語処理、機械学習などの分析技術
収集 世界中のSNSデータのアクセス権
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ホットリンクグループの強み
強み３． データの収集・分析による
データドリブンなマーケティング施策
ユーザー 企業
ホットリンク （顧客）
消費者
SNS
Twitter
Instagram マーケティング
Tik Tok
Google
Yahoo
YouTube
LINE
分析
Note
BBS
ブログ
等々 収集
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ホットリンクグループの強み
強み４． 目線も、実質もグローバル企業
SNSマーケティング
クロスバウンド事業
支援事業
活用 （マーケティング
(マーケティング
サービス）
サービス）
分析
収集 DaaS事業
日本 中国 米国 欧州
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その他 37
ホットリンクグループの強み
強み５． 積み上げ型ビジネスと、単発型ビジネスを融合した
プラットフォームサービスを指向
SNSマーケ支援事業 ブランド
ユーザー
企業
消費者 クロスバウンド事業
（顧客）
マーケティング
ECプラットフォーム（積み上げ型）
ECプラットフォーム
SNS プロモーション 広告運用（単発型）
広告運用代行
Twitter コンテンツ（単発型）
コンテンツ制作
Instagram
Tik Tok SNSカウント運用（積み上げ型）
SNSアカウント運用
Google
コンサル（積み上げ型）
Yahoo コンサル
YouTube
LINE
分析ツール（積み上げ型）
Note 分析
BBS
ブログ
DaaS事業
等々 データアクセス権（積み上げ型） 分析企業
データ IBM, Microsoft,
収集 オラクル,
セールスフォース
SAP等々 38
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5カ年目標のブレークダウン
39
ホットリンクグループの目線 (5カ年)
トップラインの成長を最重要指標とし、
売上の平均年間成長率 1.35倍で成長
2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2025年12月期
(実績) (実績) (予想) (目標)
売上高 36.95億円 43.85億円 53.66億円 2020→2025
売上
200億円
年平均成長
1.35倍
営業利益
(IFRS)
△16.99億円 △0.25億円 1.47億円 24.6億円
営業利益率
(IFRS)
△46.0% △0.6% 2.7% 12.3%
当期利益 △16.79億円 △0.51億円 1.81億円
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事業別のブレークダウン
SNSマーケティング支援事業とクロスバウンド事業が
成長を牽引します
事業別売上
200億円
成長率1.35倍/年
SNSマーケティング
支援事業（サービス）
78億円
1.5倍/年
クロスバウンド事業
91億円
43.85億円 1.5倍/年 DaaS事業
10億円 SNSマーケティング
11億円 支援事業（分析ツール）
18億円 1.1倍/年 27億円
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2020 2025
ホットリンクグループの目線 (5カ年)
過去の成長実績は、
計画値の年成長率 1.35倍を大きく超える
過去実績
SNSマーケティング
支援事業（サービス）
SNSﾏｰｹ
SNSﾏｰｹ 2.08倍
1.89倍 ｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ クロスバウンド事業
アウトバウンド
ｸﾛｽﾊﾞｳﾝﾄﾞ 2.3倍 アウトバウンド
1.8倍 インバウンド
DaaS事業
SNSマーケティング
支援事業（分析ツール）
2018 2019 2020 42
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ホットリンクグループの目線 (5カ年)
５カ年目標の事業別利益貢献イメージ
貢献度
SNSマーケティング クロスバウンド
支援事業 事業
DaaS事業
DaaS事業
SNSマーケティング
支援事業
黒字ライン
クロスバウンド
事業
2020年 2025年
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市場認識と戦略：SNSマーケティング支援事業
売上 年平均成長目標 1.5倍
⚫ 市場認識 • デジタルマーケティング市場は堅調に成長。
• コロナ禍の影響により、マス広告や交通広告などの予算がさらにデジタルに移行し、
その中でも、ソーシャルメディアマーケティングの重要性・市場規模の拡大は加速
する
• 当社も受注過多の状況であり、競合他社も含め市場は拡大する
⚫ 戦略 SNSマーケティングのリーディングカンパニーとして、市場を牽引
• SNSマーケティングのスタンダード(成功法則)を作る
• Twitter領域から、SNS領域全般にサービス範囲拡大
• 付加価値が高く、売上が積み上げ式のサービスをプラットフォームとして提供
• 高い技術力を自社の業務システムに適用し、非労働集約なオペレーションを実現
• SNS分析ツールは、「守りの領域 」として現状維持に努める
⚫ 2021年の施策 • Twitterに続き、Instagram支援の案件拡大
• Twitter広告代理店ランク現状18位から、2021年はTOP10
入りを目指し、デジタルマーケティング企業としての認知
をあげる
• ストック型であり、継続率も粗利も高いコンサルとアカウ
ント運用を安定収益の礎とする
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市場認識と戦略：クロスバウンド事業
売上 年平均成長目標 1.5倍
⚫ 市場認識 • 越境EC市場は拡大し、特に、アウトバウンド市場が急速に拡大
• インバウンド市場の戻りは読み込めない
• ビッグデータ時代に伴うデータマーケティングに対する顧客ニーズが急上昇
• 差別化のないサービスにおいては中国現地企業との競争の激化
⚫ 戦略 • 越境EC市場拡大によるアウトバウンド市場をターゲットに
• データ活用の強みを生かした独自サービスの拡充と差別化
• 付加価値が高く、売上が積み上げ式のサービスをプラットフォームとして提供
⚫ 2021年の施策 • 越境ECプラットフォーム事業の加速
• 新サービス ターゲットサンプリング（意中盒 -SURPRISE BOX-）の拡販
• データ活用の強みを生かした独自サービスのスピード拡充
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市場認識と戦略：DaaS事業
売上 年平均成長目標 1.08倍
⚫ 市場認識 • SNSマーケティングツール(分析ツール) のプレイヤーの統廃合が進み、中期的に市場が縮小
する可能性がある。
• リスクマネジメント市場はニーズが拡大。しかし中長期的には、SNSマーケティングツール
と同じライフサイクルに至る可能性がある。
• 金融やAI音声端末など、データにこれまでに無い価値を見出す新市場の兆しがあり、探求する
価値がある。
⚫ 戦略： 既存市場での利益を伸ばしながら、
新しいデータ提供パートナー開拓を通じて、新規マーケットを開拓
• 新しいデータソースを得ることで、新規マーケット開拓
（ Quoraのデータアクセス権により、金融市場向け、音声AI端末向け需要が出てきた
→ 新しいデータソースを得ることが、新規マーケット開拓への近道）
• 新規マーケットの顧客ニーズを積極的に拾い、スピーディに仮説・検証し、将来の成長を牽引する
新しいマーケット/ビジネスを模索する
⚫ 2021年の施策： • データパートナーとの共同マーケティングによる新顧客・新市場の開拓
• 新規データパートナーの開拓
• 新顧客・新市場のニーズを、スピーディに仮説・検証する
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SDGs への取り組み
SDGsにおけるジェンダー平等の実現・不平等の
解消に積極的に取り組んでいます
１. 社員の社会貢献活動の積極的な推奨
・代表 内山が新経済連盟のLGBT等性的マイノリティが生きやすい環境を創るための
『SOGIエンパワーメントチーム』のプロジェクトリーダーに就任
・社員が、 多様な家族形成が認められる社会の実現を目指すFamieeプロジェクトに協力
2. 社外のジェンダー平等の実現・不平等の解消活動に関する
会社としての支援
・Famieeプロジェクトへの運営資金の寄付/人的サポート /オフィスの提供
3. LGBTの人たちが働きやすい社内規程の改定・環境の整備
・Famiee発行 「パートナーシップ証明書」当社も受入決定
LGBTに関する取り組みの評価指標「 PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を受賞
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SDGs への取り組み
ホットリンクが支援しているFamieeの活動の紹介
多様な家族形態が当たり前に認められる社会を実現するために
1. LGBTカップル等、法律上夫婦・親子と認められない家族に対して、ブロックチェーン技術を
活用した家族関係証明書を発行し、
2. その証明書を元に、家族としてのサービスを提供してくれる企業ネットワークを作る
（社内の福利厚生、生命保険の受取人指定、住宅ローン、マイル）
2021年1月13日時点で大手企業約40社がすでに利用を表明
2021年2月末 サービスリリース予定
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参考資料
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コーポレート・ガバナンス(1)
2020年度 経営体制
HTL取締役会 資本上の親子関係
代表取締役グループCEO 内山 幸樹 マネジメントライン
取 締 役 松田 清人
取 締 役 石黒 不二代
取 締 役 安宅 和人
グループ
戦略室
HTL執行役員会
代表取締役社長 CEO C E O
濱野 智成 桧野 安弘 内山 幸樹
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コーポレート・ガバナンス(2)
取締役4名中、社外取締役3名（独立社外取締役2名)
経営の客観性・透明性・多様性を重視しています
社内取締役 社外取締役
独立社外取締役
内山 幸樹 松田 清人 安宅 和人 石黒 不二代
重要な兼職の状況
当社ファウンダー、 トパーズ・キャピタル株式会社取締役会長 慶應義塾大学環境情報学部教授 ネットイヤーグループ(株)取締役
代表取締役グループCEO SCSK(株)社外取締役 ヤフー(株)チーフストラテジー (株)トライバルメディアハウス取締役
スルガ銀行(株)社外取締役 オフィサー マネックスグループ(株)社外取締役
損害保険ジャパン日本興亜(株)社外取締役
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連結業績（PL）(IFRS)
（単位：百万円）
2020 Q4 2019 Q4 増減率
売上高 1,389 1,131 +22.9%
売上総利益 509 826 +67.2%
販売費及び一般管理費 440 304 △9.4%
その他収益・費用 △3 △156 -
営業利益 65 △338 -
金融費用・収益 △16 4 -
当期利益 65 △345 -
EBITDA 166 △45 -
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事業別分析： SNSマーケティング支援事業
Q2はコロナ禍の影響を受けたが、その後は拡大
Q3からQ4へ売上 1.65倍
SNSマーケティング支援サービスの売上高推移 1.65倍
Ｑ推移
392
238
197
175 166
119
86 85 100
57 70
[百万円] 41
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
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事業別分析：クロスバウンド事業
Q1はコロナ禍の影響を大幅に受けたが、Q2以降 回復
Q3からQ4へ 季節要因もあり売上1.65倍
クロスバウンド事業の売上推移
1.65倍
Ｑ推移
458
423
272 260 256
232
194 202
179
130
100 106
[百万円]
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
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事業別分析：DaaS事業
DaaS事業は、売上 安定成長、Q1から黒字化継続
DaaS事業の売上推移
通期推移 Ｑ推移
＋1.11倍 △6.5%
495
1,837 448 462
2,000 432
非ストック型売上 444 431 432 430
1,800 1,648 405
1,625 381
388
1,600 362
1,400
1,200
ストック型売上
1,000
800
600
400
200
[百万円] 0
20181Q 20182Q 20183Q 20184Q 20191Q 20192Q 20193Q 20194Q 20201Q 20202Q 20203Q 20204Q
2018 2019 2020 55
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SNSマーケティング支援サービスの構成
着実にストック型サービスの契約数が増加
それにともなって単発型サービスも増加
契約件数 Q推移 単発型 (キャンペーン毎)
（SNS広告、レポート、コンテ
ンツ制作）
ストック型
（コンサルティング、
SNSアカウント運用代行）
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4
(注)2020年第3四半期決算短信補足資料P.32の同グラフは、ストック型と単発型を逆に掲載しておりました。お詫び申し上げ、訂正させていただきます。
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デジタルマーケティングにおける
メディアの種類
メディアのタイプ マーケティング手法 強み
自社が所有するメディア
自社のTwitterアカウント • 自社で完全にコントロー
Owned / (自社ウェブサイト、自社の
等での ル可能だが
自社媒体 Twitterアカウント等の
情報発信 • 情報到達力は弱い
SNS)
• 自社で一部コントロール
検索エンジン広告、 可能
SNS広告 • 情報到達力は投下広告費
広告費用を払って露出でき
用による
Paid / る他社が所有するメディア
広告媒体 (検索エンジン広告、SNS広 • 自社で一部コントロール
告、ニュースサイト等) インフルエンサーによる 可能
情報発信 • 情報到達力は依頼するイ
ンフルエンサーによる
自社でコントロールできな
個人が発信したクチコミ
Earned / い消費者が発信するメディ • 自社でコントロール不能
の増幅、
消費者の ア • 情報到達力×説得力は活
消費者による自発的な
声 (消費者のブログ・Twitter 用次第で強大
クチコミ創出
アカウント等のSNS)
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デジタルマーケティング市場において
起こっている大きな環境変化
デジタルマーケティング市場に激変が起こっている
世界的な個人情報保護の動き 今までデジタルマーケティング
• 欧州におけるGDPR 市場を牽引してきた
• 米国におけるカリフォルニア州消費者
プライバシー法 ペイドメディアにおける
• Appleによる広告トラッキング規制 ターゲティング広告に異変が生
• Cookie規制 じてきている
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Copyright© Hotto Link Inc.
デジタルマーケティングにおける
メディアの種類
メディアのタイプ マーケティング手法 強み
自社が所有するメディア
自社のTwitterアカウント • 自社で完全にコントロー
Owned / (自社ウェブサイト、自社の
等での ル可能だが
自社媒体 Twitterアカウント等の
情報発信 • 情報到達力は弱い
SNS)
• 自社で一部コントロール
検索エンジン広告、 可能 ⬅ 異変
SNS広告 • 情報到達力は投下広告費
広告費用を払って露出でき 用による
Paid / る他社が所有するメディア
広告媒体 (検索エンジン広告、SNS広 • 自社で一部コントロール
告、ニュースサイト等) インフルエンサーによる 可能
情報発信 • 情報到達力は依頼するイ
ンフルエンサーによる
自社でコントロールできな
個人が発信したクチコミ
Earned / い消費者が発信するメディ
の増幅、
• 自社でコントロール不能 ⬅チャンス！
消費者の ア • 情報到達力×説得力は活
消費者による自発的な
声 (消費者のブログ・Twitter 用次第で強大
クチコミ創出
アカウント等のSNS)
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デジタルマーケティングにおける
ホットリンクのポジション
メディアのタイプ マーケティング手法 支援企業
自社が所有するメディア
Owned / 自社のTwitterアカウント等での
(自社ウェブサイト、自社の 多数
自社媒体 情報発信
Twitterアカウント等のSNS)
広告費用を払って露出できる 検索エンジン広告、SNS広告 多数
Paid / 他社が所有するメディア
広告媒体 (検索エンジン広告、SNS広
インフルエンサーによる
告) 少数
情報発信
自社でコントロールできない 個人が発信したクチコミ(UGC)
Earned /
消費者の
消費者が発信するメディア の増幅、 稀有 ⬅チャンス！
(消費者のブログ・Twitterア 消費者による自発的な (ホットリンク)
声
カウント等のSNS) クチコミ創出
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ホットリンクのSNSマーケティング：
ULSSAS
ホットリンクが提唱するSNS時代の購買行動プロセス
UGC（ユーザー発信のクチコミ）→Like（いいね）→Search1（SNSでの検索）
→ Search2（検索エンジンでの検索）→Action→Spread（拡散）という一連のユーザー行動を表す
【例】
新商品を発売、ユーザーが
U
写真つきのツイートを投稿
＝UGC
UGC
商品の写真を撮り
SNSに投稿する 投稿（UGC）に
S いいね！がつき
サイクルが回り始める
spread
商品を購入する
A L UGCを見たユーザーが投稿に
いいね！やリツイートをする
action Like
Google/Yahoo!検索
商品を買える最寄りの店舗を
Ｓ Ｓ SNS検索
いいね！がついたUGCを見た
ユーザーが、商品について気
知りたいと思い、検索エンジ search search になり始める。SNS上で検索
ンで指名検索をする 2 1 をして情報収集する 61
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0
25000
50000
75000
100000
200000
16年4月
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16年5月
16年6月
16年7月
16年8月
16年9月
16年10月
16年11月
16年12月
17年1月
＜事例：某お菓子メーカー＞
17年2月
17年3月
17年4月
17年5月
17年6月
17年7月
17年8月
17年9月
言及数
17年10月
支援開始
17年11月
ホットリンク
17年12月
18年1月
18年2月
18年3月
18年4月
売上昨対比
18年5月
18年6月
18年7月
18年8月
18年9月
18年10月
18年11月
18年12月
19年1月
19年2月
19年3月
19年4月
SNS広告･SNS運用コンサル
19年5月
19年6月
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
ホットリンクのSNSマーケティング：成功事例
62
DaaS事業
世界的なソーシャルデータ流通業界のキープレイヤー
③データ活用 セールス その他、 国内企業
IBM オラクル SAP
プレイヤー フォース.com データ活用企業
Gnip ホットリン
②データ流通 (Twitter)
Socialgist
ク
プレイヤー
米国の アジアの ヨーロッパの 日本の
①データ保有 世界中の
Twitter ソーシャル ソーシャル ソーシャル 63 ソーシャル
BBS/ブログ
プレイヤー メディア メディア メディア メディア
63
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クロスバウンド事業
中国市場向けマーケティング支援の国内トッププレイヤー
中国の巨大消費市場
消費の獲得
600兆円
1.中国現地進出
中国国内EC市場 2.越境EC需要
120兆円 3.インバウンド需要
中国マーケティング支援（アウトバウンド、越境EC、
越境EC& インバウンド）
インバウンド消費市場
3兆円 中国ビッグデータ分析サービス
(急成長中) 中国トレンドExpress
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