2020年11月13日
2020年12月期
第3四半期
決算短信補足資料
連結決算（IFRS）
目次
⚫ 事業とサービス P. 2 ⚫ 2020年度第3四半期決算の振り返り P. 18-28
⚫ 市場環境 P. 3-6 ⚫ 2020年度第3四半期の事業ごとの振り返り P. 29-41
⚫ 中期的な成長戦略の振り返り P. 7-10 ⚫ 2020年連結業績予想 (PL) P. 42-43
⚫ 2020年度の方針の振り返り P. 11-14 ⚫ SDGs への取り組み P. 44
⚫ 新型コロナウイルスの事業への影響 ⚫ 参考資料 P. 45-56
アップデート P. 15-17 1
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事業とサービス
ソーシャルメディアに軸足をおいた 3本柱の事業ポートフォリオ
【2020年新事業区分】 商材・サービス 【旧】事業区分
SNS SNS分析ツール SaaS事業
マーケティング
支援事業 SNSマーケティング支援サービス
(ホットリンク) （コンサル、SNS広告運用、SNSアカウント運用、PGC）
ソリューション
事業
DaaS事業
各種SNSデータアクセス権
(Effyis)
クロスバウンド 越境EC X（中国越境ECサービス）
事業 中国マーケティング支援（アウトバウンド、インバウンド） クロスバウンド
クロスバウンド
（トレンド 中国ビッグデータ分析サービス（SNS・EC分析） 事業
事業
Express) 中国トレンドExpress（中国消費動向・トレンド情報メディア）
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市場環境
(新型コロナ発生後の影響含む）
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広告市場の変化
2019年は、インターネット広告費がTVを上回り、
２. １兆円へ（前年比+19.7%）
(兆円)
インターネット広告費
2.0
テレビメディア
広告費
1.5
1.0
0.5 新聞
雑誌
ラジオ
0.0
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
出所： 電通「2019年日本の広告費 」より作成
4
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ソーシャルメディア広告の市場環境
インターネット広告市場の中でも、
ソーシャルメディア広告市場が拡大し、
兆円
次の主戦場に！
日本の総広告費
ソーシャル
メディア広告費
インターネット広告費
雑誌・中吊り
新聞
ソーシャル
TV Google Yahoo! メディア
Twitter
インターネット
1990年 20xx年
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日本のソーシャルメディア広告市場の成長
当社主力ドメインのソーシャルメディア広告市場は
1兆円規模に成長見込
1兆1.1千億円
1兆円
8.9千億円
7.8千億円
6.7千億円
5.5千億円
5.2千億円
4.2千億円
[億円]
2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年
(見込) (見込) (見込) (見込) (見込) (見込)
国内ソーシャルメディアマーケティング市場 年間推移
「出典：【国内ソーシャルメディアマーケティング市場規模推計・予測（2018年-2025年）】サイバー・バズ／デジタルインファクト調べ」より当社作成
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中期的な成長戦略の振り返り
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中期的な成長戦略
【参考】ビッグデータ活用の３つのステップ
ステップ３ 活用
ステップ２ 分析
ステップ１ 収集
ビッグデータ
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中期的な成長戦略
ソーシャルメディアのデータ【収集】から【活用】まで
を垂直統合し、
データの【活用】領域で、マネタイズする
SNS
活用 マーケティング クロスバウンド
支援事業 事業
(ホットリンク) （トレンドExpress)
分析
DaaS事業
収集 (Effyis)
日本 中国 東南 欧州
アジア その他
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中長期の成長イメージ
データの【収集】から【活用】までを垂直統合し、
データの【活用】領域で、大きくマネタイズする
SNSマーケティング
支援事業
クロスバウンド事業
DaaS事業
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2020年度の方針の振り返り
11
2020年度の経営方針
攻めと守りの両輪で突き進む
攻めの領域に積極投資しつつも、
それ以外の領域では大幅なコスト削減をし、
金額
早期に利益体質に転換します 粗利
EBITDA
経 費（削減後）
時間
2019年 2020年
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コスト削減策とその進捗
コロナ禍発生以前の昨年後半より、大幅なコスト削減策を早期に実施
すでに大幅削減を実施完了
事業区分 コスト削減項目
・SaaS事業の新規ツール開発を停止（済）（前年度中に実施）
・SaaS開発チームを縮小（済）（Q2に実施）
SNS
マーケティング ・SaaS事業の新規ツールの既存資産の除却（済）（前年度中に実施）
支援事業 → 減価償却費の削減（当期決算に計上）
(ホットリンク) ・AI技術の活用によるマーケティング支援業務の省力化・自動化
・オフィス縮小（現状維持。現状回復費等のコストが大きいと見込む）
・新規事業の選別と停止（済）（前年度中に実施）
DaaS事業 ・注力事業以外の体制の縮小（済）（前年度中に実施）
(Effyis) ・システム／データセンターの更なる効率化（一部済）
・オフィス移転（現状維持。コロナ禍により内見できず。可能となり次第再考）
クロスバウンド
クロスバウンド
事業 ・協業先 普千との経営統合による原価コストの削減(済)(前年度中に実施）
事業
（トレンド ・オフィス縮小（現状維持。現状回復費等のコストが大きいと見込む）
Express) 13
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コスト削減策とその進捗
事業区分 コスト削減項目
・SaaS事業の新規ツール開発を停止（済）（前年度中に実施）
SNS ・SaaS開発チームを縮小（済）
マーケティング ・SaaS事業の新規ツールの既存資産の除却（済）（前年度中に実施）
支援事業 → 減価償却費の削減（済）
(ホットリンク)
・AI技術の活用によるマーケティング支援業務の省力化・自動化
・オフィス縮小
・レイオフ（済）
DaaS事業 各種SNSデータアクセス権
・新規事業の選別と停止（済）
SaaS事業の新規ツール開発の停止に伴い、
・システム／データセンターの更なる効率化
(Effyis)
・オフィス移転
開発部門11名が、技術を活かせる有望企業へチーム毎転籍し、
越境EC X
開発チームの人員規模適正化を実施(5月11日付)
クロスバウンド事業
クロスバウンド
（中国越境ECサービス）
・協業先 普千との経営統合による原価コスト
中国トレンドExpress
（トレンド の削減（済）
事業 （中国消費動向・トレンド情報メディア）
Express) 削減効果は、 Q3以降、全期間で発生。
トレンドPR（中国向けWebプロモー ・オフィス縮小
ション）
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新型コロナウイルスの
事業への影響 アップデート
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新型コロナウイルスの業務への影響
・ 新型コロナウイルスの発生前より
一部従業員は、すでにリモートワークにより業務を実施して
いました
・新常態に対応し、原則リモートワークとしました
（コミュニケーション維持のため、各部週1回の出社）
・社内業務・社外との業務含め、
すべての部門で業務は問題なく実施できています
・業務の大部分において、業務の生産性は下がって
おらず、逆に 生産性が上がっています
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新型コロナウイルスの業績への影響
事業・サービス 現時点で発生している影響 想定されるリスク
・一部プロモーションのキャンセル･延期 ・顧客企業の業績悪化による広告費削
が発生した
減、プロモーションのキャンセル･
・既存クライアントの案件のみで
SNS 延期の発生
十分な成長率が見えている
マーケティング支援 ・新規案件の需要も一定規模、
事業 来ている
(ホットリンク)
・4-5月に新型コロナの影響が出たが、 ・顧客の倒産による貸し倒れや、
6月以降回復 値下げ要求
DaaS事業 ・ほぼ影響はない ・顧客企業の業績悪化による値下げ要
(Effyis) 求や、倒産による貸し倒れ
・一部プロモーションのキャンセル･延期が ・顧客企業の業績悪化による広告費削
クロスバウンド事業 発生した 減、プロモーションのキャンセル･延
・インバウンド需要は今年は戻らない見込
クロスバウンド
（トレンド 期の発生
み
事業
Express) ・中国における感染の再燃による
・中国の景気回復と顧客企業の中国市場向 プロモーションのキャンセル･延期
けニーズが増加し、Q2以降は売上が回復
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2020年度第3四半期
決算の振り返り
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連結業績(PL)トピックス
コロナ禍の影響を受けながらも
⚫ Q3累計売上高は、 過去最高！2,995百万円
(前年同期比 +16.8％）
⚫ コスト削減と事業成長により、Q3 は 黒字転換!!
営業利益 30百万円
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連結業績(PL)トピックス
コロナ禍の影響を受けながらも、
Q3累計売上高としては、過去最高！ 2,995
(YoY +16.8%)
連結売上高 Q3累計 推移
Effyis
1,375
1,268
1,194
トレンド
999 993 Express
824 690
e-ｍining
335 633
97 139 329
196
188 203 186
173 197 ホットリンク
404 361
371 402 398
494
402 601
[百万円] 231 303
175 137 115 183
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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SNSマーケティング支援事業(ホットリンク)
コロナ禍の中でも
売上高 前年同期比 約2倍成長 契約件数 +50%（前年同期比）
SNSマーケティング支援サービスの売上高推移
（コンサル、SNS広告運用、SNSアカウント運用、PGC）
Q3累計 推移
＋98.3%
601
303
183
[百万円]
2018 2019 2020 21
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SNSマーケティング支援事業(ホットリンク)
Q2はコロナ禍の影響を受けたが、
Q3はQ2から売上 +43.3% と 急回復
+43.3%
SNSマーケティング支援サービスの売上高推移
（コンサル、SNS広告運用、SNSアカウント運用、PGC）
Ｑ推移
238
197
175 166
119
100
86 85
70
57
41
[百万円]
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3
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クロスバウンド事業（トレンドExpress)
コロナ禍の影響を大幅に受けるも、売上 +9.0%成長(前年同期比)
前年のインバウンド需要が消えても、アウトバウンドのみで成長
クロスバウンド事業の売上推移
（トレンドExpress)
Q3累計推移
＋9.0%
633
690
335
[百万円]
2018 2019 2020 23
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クロスバウンド事業（トレンドExpress)
Q1はコロナ禍の影響を大幅に受けたが、Q2以降 回復基調
Q3はQ2から売上 +10.6%
クロスバウンド事業の売上推移
（トレンドExpress)
Ｑ推移
+10.6%
458
272 260
232 256
194 202
179
130
100 106
[百万円]
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3
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DaaS事業（Effyis）
DaaS事業は、売上 安定成長 、Q1から黒字化継続
DaaS事業の売上推移
（Effyis)
Q3累計推移 ＋8.5% Ｑ推移
+10.3%
1,375 495
1,268 444 433 448
1,194 非ストック型売上 431 430 432
388 405
362 381
ストック型売上
[百万円]
20181Q 20182Q 20183Q 20184Q 20191Q 20192Q 20193Q 20194Q 20201Q 20202Q 20203Q
2018 2019 2020 25
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連結業績（PL）(IFRS)
コスト削減と事業成長により、Q3黒字化達成！！！
（単位：百万円）
2020年12月期 2020年12月期 2020年12月期
Q3 Q2 Q1
売上高 1,097 953 944
売上総利益 440 350 314
販売費及び一般管理費 422 395 415
その他収益・費用 12 35 -11
営業利益 30 △9 △112
金融費用・収益 △8 △19 △14
当期利益 27 △45 △98
EBITDA 133 94 2
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連結業績（PL）(IFRS) (特殊要因除く)
特殊要因を除いた連結業績 （単位：百万円）
2020年12月期
2020年12月期
Q3
Q3
特殊要因除く
売上高 1,097 1,097
売上総利益 440 440
販売費及び一般管理費 422 422
その他費用・収益 12 1
営業利益 30 19
※特殊要因： 開発人員転籍 受取手数料 +11
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連結業績（PL）トピックス
特殊要因を除いてもQ3は黒字化達成!!!
売上高
利益は急激に改善!!
1,131 1,097 300
特殊要因を除いた営業利益
944 925 944 953
827 843
794
800 715 752 200
100
300 50
20
19
0
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3
△ 200 △ 29
△ 64 △ 100
△ 92
[特殊要因]
※1 2018Q4 e-mining譲渡益 +378
△ 700 △ 147 △ 136
※2 2019Q3 Effyisのれんの減損 △759 △ 160
△ 200
※3 2019Q4 SaaS新規ﾂｰﾙ既存資産の除却 △178 △ 192
※4 2020Q1 前期の税金還付 +24
※5 2020Q2 米国の新型コロナ補償返済免除 +55
※6 2020Q3 開発人員転籍 受取手数料 +11 △ 261
△ 1,200 ※1 ※2 ※3 ※4 ※5 ※6 △ 300 28
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2020年度第3四半期の
事業ごとの振り返り
29
SNSマーケティング支援事業(ホットリンク)
2020年度の方針
｢SNSマーケティング」と言えば「ホットリンク」
というブランドを確立する
⚫ 既存方針の強化：
1. SaaS事業からSNSマーケティング支援事業への本格的な軸足の移行
2. 初期案件の成功事例化と顧客単価アップ
3. AI搭載自社ツールによる業務の効率化
⚫ 新規方針：
4.独自ソリューションの開発・提供による利益率の増加
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SNSマーケティング支援事業(ホットリンク)
2020年度の方針に対する進捗
1. SaaS事業からSNSマーケティング支援事業への本格的な軸足の移行
・ SaaS開発チームを縮小
・ SNS広告･SNS運用コンサル営業人員 +12名 (19/12月末比)
2. 初期案件の成功事例化と顧客単価アップ
・成功事例化： 某食品メーカーはじめ、当社支援による売上アップ顧客が増加
事例がマーケティング専門メディアに掲載！
・顧客単価アップ：既存顧客の50%以上で、アップセル/クロスセルに成功
3. AI搭載自社ツールによる業務の効率化
・広告入稿システムの社内リリース済
・SNSコンサル支援用社内ツール開発を下期に予定
4. 独自ソリューションの開発・提供による利益率の増加
・上期7件のサービスラインナップを追加
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SNSマーケティング支援サービスの構成
(コンサル、SNS広告運用、SNSアカウント運用、PGC）
着実にストック型サービスの契約数が増加
それにともなって単発型サービスも増加
契約件数 Q推移 単発型 (キャンペーン毎)
（SNS広告、レポート、PGC）
ストック型
（コンサルティング、
SNSアカウント運用代行）
2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3
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独自ソリューションの開発・提供による
利益率の増加
マーケティング支援サービスラインナップを
順調に拡充しています
⚫ 2020年 1Q（1月～3月）
• Instagram支援開始
• UGC可視化・Twitterキャンペーン・広告クリエイティブ制作ツールを拡充
• 女性向きコンテンツ開発サービスを開始
• Twitterコンテンツパートナーとして動画ソリューションを提供
⚫ 2020年 Q2（4月～6月）
• フルリモートで撮影が完結、「タレント在宅動画制作パッケージ」開始
• 「SNSライブコマース」の支援を開始
• 「社員インフルエンサー化支援サービス」を開始
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｢SNSマーケティング」と言えば
「ホットリンク」
⚫ 当社社員によるSNSマーケティング方法論を多数出版
Twitterのフォロワー Instagramのフォロ
を増やす方法: 明日か ワーを増やす方法: 明日
ら実践できるワザ から実践できるワザ
私がエレン 朝山 高至
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｢SNSマーケティング」と言えば
「ホットリンク」
⚫ 新聞各紙に当社の分析データが利用、R&D部長のコメントが掲載(日経)
•2020/4/5付 日本経済新聞1面『データの世紀』
「情報パンデミックの拡散力、SARSの68倍 新型コロナ」
「「デマ退治」が不安増幅 買い占め騒動ツイッター分析」
•2020/5/15付 読売新聞 「検察庁法改正案に抗議、ツイッター５００万件超…転載で関心拡大」
•2020/6/3付 日本経済新聞 「SNS知事の本領、鈴木・北海道政の「拡散力」急伸」
•2020/6/28付 日本経済新聞 「SNS、知事の「発信力」強まる 大阪・吉村氏は3倍」
⚫ NHKスペシャルにデータ分析で取材協力
2020/5/17放送 「新型コロナウイルス ビッグデータで闘う」に、当社のデータ分析が利用
「SNSマーケティングと言えば、ホットリンク」
としてのブランドが着実に築けてきました！
※当社のR&D部長は、中国・清華大学の｢世界的AI研究者2000人｣リストの8人の日本人の内の一人
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クロスバウンド事業（トレンドExpress)
2020年度の方針
｢中国マーケティング」と言えば「トレンドExpress」
というブランドを確立する
１．商品開発力･商品デリバリー能力の強化：
流行特急と協業先「普千」を経営統合、
新会社「数慧光(上海)商務諮詢有限公司」を設立 (1月1日営業開始)
２．日本本社の新規プロダクト開発部門を新会社へ移管、開発を加速
３．サービス対象市場の拡大：
中国本土に加えて中国本土以外の中華圏でのマーケティング支援を可能に
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クロスバウンド事業（トレンドExpress)
2020年度の方針
１．商品開発力･商品デリバリー能力の強化：
流行特急と協業先「普千」を経営統合、
新会社「数慧光(上海)商務諮詢有限公司」を設立 (1月1日営業開始)
・経営統合後のインテグレーションをほぼ完了
２．日本本社の新規プロダクト開発部門を新会社へ移管、開発を加速
・新サービスのテストマーケティング実施中
・従来のキャンペーン、スポット型に加えてストック型サービスの開発中
３．サービス対象市場の拡大：
中国本土に加えて中国本土以外の中華圏でのマーケティング支援を可能に
・海南島の免税ショッピング(リアル店舗&EC)向けプロモーション
サービス開始。中国最大級の中国OMO「美団点評」と連携
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｢中国マーケティング」と言えば
「トレンドExpress」
⚫ 新聞各紙、ネットメディアに 分析データが利用、寄稿記事が掲載
• 2020/3/26付 日本経済新聞 「コロナが変える中国消費 将来不安や衛生、日本に影響も」
• 2020/7/11付 週刊ダイヤモンド 「中国 ”14兆円商戦”で売れたブランドランキング」
• 2020/8/31付 ITmedia 「 おじさんCEOライブ」大人気！？日中企業、ECマーケティング
で大差がついた訳」
• 2020/10/2付 日経MJ 「中国人消費SNS分析 Z世代夢中「THE COLORIST」 映える華やかな店
「巣ごもり」発散捉える」
• 2020/10/14付 フジサンケイビジネスアイ「国慶節で大賑わいの中国 コロナから「脱却」で個人消費活況」
⚫ テレビ東京「ワールドビジネスサテライト」で分析データを紹介
• 2020年3月2日放送「巣ごもり生活”の過ごし方」
｢中国マーケティング」と言えば「トレンドExpress」
としてのブランドが着実に築けてきました！
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DaaS事業（Effyis）2020年度の方針
DaaS = Data as a Service を目指します
⚫ 既存方針の強化：
１. 世界の主要SNSデータのデータアクセス権の更なる取得
⚫ 新しい商材･ビジネスモデルの模索：
２. ダークウェブデータの商品化を模索
３. 独自分析によるデータの付加価値化
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DaaS事業（Effyis）2020年度の方針
１. 世界の主要SNSデータのデータアクセス権販売の更なる取得
⚫ Quoraと 独占的データパートナーシップを5月に締結
⚫ Tumblrとデータパートナーシップを10月に締結
２. ダークウェブデータの商品化を模索
⚫ デジタルリスクマネジメント分野にて、先行販売＆テスト
マーケティング中
３. 独自分析によるデータの付加価値化
⚫ 継続模索中
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世界の主要SNSデータの
データアクセス権販売の増強
Tumblrとデータパートナーシップを10月に締結
⚫ Tumblrは、テキスト、動画、ライブフォト、音声など種別を選ばず
投稿できるブログプラットフォーム。
⚫ 18言語で展開、ブログ数は5億以上、1日の投稿件数1千4百万超
⚫ Z世代クリエイターが多く利用し、一般的なSNSとは異なり、より先鋭的な
ユーザのニーズが把握できる
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2020年連結業績予想 (PL)
コロナ禍の影響を受けながらも二桁成長を見込む
4,160 +12.6%
3,695
Effyis
3,241
2,583 1,648
2,439 トレンド
2,187 1,626 Express
1,353
1,326
1,090
1,091
e-ｍining 943 1,028 607
251
370 365 228 ホットリンク
314 343 326
780 956
629 685 743 732 653
[百万円]
2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2020年
2020年
42
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2020年連結業績予想 (PL)(IFRS)
残りQ4を堅めに見つつも、
コロナ禍でも売上は二桁成長、 利益も大幅改善 !!
（単位：百万円）
2020年12月期
2019年12月期 前期比 前期増減
業績予想
売上高 4,160 3,695 +12.6% +465
営業利益 △144 △1,699 - +1,555
当期利益 △183 △1,679 - +1,496
43
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SDGs への取り組み
SDGsにおけるジェンダー平等の実現・不平等の
解消に積極的に取り組んでいます
１. 社員の社会貢献活動の積極的な推奨
・代表 内山が新経済連盟のLGBT等性的マイノリティが生きやすい環境を創るための
『SOGIエンパワーメントチーム』のプロジェクトリーダーに就任
・社員が、 多様な家族形成が認められる社会の実現を目指すFamieeプロジェクトに協力
2. 社外のジェンダー平等の実現・不平等の解消活動に関する
会社としての支援
・Famieeプロジェクトへの運営資金の寄付／オフィスの提供
3. LGBTの人たちが働きやすい社内規程の改定・環境の整備
・Famiee発行 「パートナーシップ証明書」当社も受入決定
LGBTに関する取り組みの評価指標「 PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を受賞
44
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参考資料
45
コーポレート・ガバナンス(1)
2020年度 経営体制
資本上の親子関係
代表取締役グループCEO 内山 幸樹 マネジメントライン
取 締 役 松田 清人
取 締 役 石黒 不二代
取 締 役 安宅 和人
グループ
戦略室
HTL執行役員会
代表取締役社長 CEO C E O
濱野 智成 桧野 安弘 内山 幸樹
46
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コーポレート・ガバナンス(2)
取締役4名中、社外取締役3名（独立社外取締役2名)
経営の客観性・透明性を重視しています
社内取締役 社外取締役
独立社外取締役
内山 幸樹 松田 清人 安宅 和人 石黒 不二代
重要な兼職の状況
当社ファウンダー、 トパーズ・キャピタル株式会社取締役会長 慶應義塾大学環境情報学部教授 ネットイヤーグループ(株)取締役
代表取締役グループCEO SCSK(株)社外取締役 ヤフー(株)チーフストラテジー (株)トライバルメディアハウス取締役
スルガ銀行(株)社外取締役 オフィサー マネックスグループ(株)社外取締役
損害保険ジャパン日本興亜(株)社外取締役
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連結業績（PL）(IFRS)
（単位：百万円）
前年同期 前年同期
2019 Q3
2020年Q3 2019 Q3累計
2020 Q3
累計
増減率 増減率
売上高 1,097 925 +18.6% 2,995 2,564 +16.8%
売上総利益 440 263 +67.0% 1,105 808 +36.7%
販売費及び一般管理費 422 454 △6.9% 1,233 1,409 △12.4%
その他収益・費用 12 △761 - 37 △760 -
営業利益 30 △952 - △90 △1,360 -
金融費用・収益 △8 △0 - △42 △13 -
当期利益 27 △950 - △116 △1,333 -
EBITDA 133 △81 - 230 △233 -
48
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デジタルマーケティングにおける
メディアの種類
メディアのタイプ マーケティング手法 特徴
自社が所有するメディア
オウンド 自社のTwitterアカウント • 自社で完全にコントロー
(自社ウェブサイト、自社の
メディア 等での ル可能だが
Twitterアカウント等の
(Owned) 情報発信 • 情報到達力は弱い
SNS)
• 自社で一部コントロール
検索エンジン広告、 可能
SNS広告 • 情報到達力は投下広告費
広告費用を払って露出でき
ペイド 用による
る他社が所有するメディア
メディア
(検索エンジン広告、SNS広 • 自社で一部コントロール
(Paid)
告、ニュースサイト等) インフルエンサーによる 可能
情報発信 • 情報到達力は依頼するイ
ンフルエンサーによる
自社でコントロールできな
個人が発信したクチコミ
アーンド い消費者が発信するメディ • 自社でコントロール不能
の増幅、
メディア ア • 情報到達力×説得力は活
消費者による自発的な
(Earned) (消費者のブログ・Twitter 用次第で強大
クチコミ創出
アカウント等のSNS)
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デジタルマーケティング市場において
起こっている大きな環境変化
デジタルマーケティング市場に激変が起こっている
世界的な個人情報保護の動き 今までデジタルマーケティング
• 欧州におけるGDPR 市場を牽引してきた
• 米国におけるカリフォルニア州消費者
プライバシー法 ペイドメディアにおける
• Appleによる広告トラッキング規制 ターゲティング広告に異変が生
• Cookie規制 じてきている
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デジタルマーケティングにおける
メディアの種類
メディアのタイプ マーケティング手法 特徴
自社が所有するメディア
オウンド 自社のTwitterアカウント • 自社で完全にコントロー
(自社ウェブサイト、自社の
メディア 等での ル可能だが
Twitterアカウント等の
(Owned) 情報発信 • 情報到達力は弱い
SNS)
• 自社で一部コントロール
検索エンジン広告、 可能 ⬅ 異変
SNS広告 • 情報到達力は投下広告費
広告費用を払って露出でき 用による
ペイド
る他社が所有するメディア
メディア
(検索エンジン広告、SNS広 • 自社で一部コントロール
(Paid)
告、ニュースサイト等) インフルエンサーによる 可能
情報発信 • 情報到達力は依頼するイ
ンフルエンサーによる
自社でコントロールできな
個人が発信したクチコミ
アーンド い消費者が発信するメディ
の増幅、
• 自社でコントロール不能 ⬅チャンス！
メディア ア • 情報到達力×説得力は活
消費者による自発的な
(Earned) (消費者のブログ・Twitter 用次第で強大
クチコミ創出
アカウント等のSNS)
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デジタルマーケティングにおける
ホットリンクのポジション
メディアのタイプ マーケティング手法 支援企業
オウンド 自社が所有するメディア
自社のTwitterアカウント等での
メディア (自社ウェブサイト、自社の 多数
情報発信
(Owned) Twitterアカウント等のSNS)
広告費用を払って露出できる 検索エンジン広告、SNS広告 多数
ペイド
他社が所有するメディア
メディア
(検索エンジン広告、SNS広
(Paid) インフルエンサーによる
告) 少数
情報発信
自社でコントロールできない 個人が発信したクチコミ(UGC)
アーンド
メディア
消費者が発信するメディア の増幅、 稀有 ⬅チャンス！
(消費者のブログ・Twitterア 消費者による自発的な (ホットリンク)
(Earned)
カウント等のSNS) クチコミ創出
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HTLのSNSマーケティング：ULSSAS
ホットリンクが提唱するSNS時代の購買行動プロセス
UGC（ユーザー発信のクチコミ）→Like（いいね）→Search1（SNSでの検索）
→ Search2（検索エンジンでの検索）→Action→Spread（拡散）という一連のユーザー行動を表す
【例】
新商品を発売、ユーザーが
U
写真つきのツイートを投稿
＝UGC
UGC
商品の写真を撮り
SNSに投稿する 投稿（UGC）に
S いいね！がつき
サイクルが回り始める
spread
商品を購入する
A L UGCを見たユーザーが投稿に
いいね！やリツイートをする
action Like
Google/Yahoo!検索
商品を買える最寄りの店舗を
Ｓ Ｓ SNS検索
いいね！がついたUGCを見た
ユーザーが、商品について気
知りたいと思い、検索エンジ search search になり始める。SNS上で検索
ンで指名検索をする 2 1 をして情報収集する 53
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0
25000
50000
75000
100000
200000
16年4月
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16年5月
16年6月
16年7月
16年8月
16年9月
16年10月
16年11月
16年12月
17年1月
＜事例：某お菓子メーカー＞
17年2月
17年3月
17年4月
17年5月
17年6月
17年7月
17年8月
17年9月
言及数
17年10月
支援開始
17年11月
ホットリンク
17年12月
18年1月
18年2月
18年3月
18年4月
売上昨対比
18年5月
18年6月
18年7月
18年8月
18年9月
18年10月
18年11月
18年12月
19年1月
19年2月
19年3月
19年4月
HTLのSNSマーケティング：成功事例
SNS広告･SNS運用コンサル
19年5月
19年6月
85.00%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
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DaaS事業 (Effyis)
世界的なソーシャルデータ流通業界のキープレイヤー
③データ活用 セールス その他、 国内企業
IBM オラクル SAP
プレイヤー フォース.com データ活用企業
Gnip ホットリン
②データ流通 (Twitter)
Socialgist
ク
プレイヤー
米国の アジアの ヨーロッパの 日本の
①データ保有 世界中の
Twitter ソーシャル ソーシャル ソーシャル 55 ソーシャル
BBS/ブログ
プレイヤー メディア メディア メディア メディア
55
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クロスバウンド事業（トレンドExpress)
中国市場向けマーケティング支援の国内トッププレイヤー
中国の巨大消費市場
消費の獲得
600兆円
1.中国現地進出
中国国内EC市場 2.越境EC需要
120兆円 3.インバウンド需要
中国マーケティング支援（アウトバウンド、越境EC、
越境EC& インバウンド）
インバウンド消費市場
3兆円 中国ビッグデータ分析サービス
(急成長中) 中国トレンドExpress
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