3679 じげん 2020-09-18 15:00:00
HITOWA キャリアサポート株式会社の持株会社であるPCH ホールディングス株式会社の株式取得について [pdf]
2020 年９月 18 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 じ げ ん
代 表 者 名 代表取締役 社長執行役員 CEO 平 尾 丈
（コード番号：3679 東証第１部）
問 合 せ 先 執行役員 波多野 佐知子
（ TEL. 03-6432-0352）
HITOWA キャリアサポート株式会社の持株会社である
PCH ホールディングス株式会社の株式取得について
当社は、2020 年９月 18 日開催の取締役会において、HITOWA キャリアサポート株式会社（本店所
在地：東京都港区、代表取締役社長：小野寺 記一、以下「キャリアサポート」といいます。）の
持株会社である PCH ホールディングス株式会社（本店所在地：東京都港区、代表取締役社長：小野
寺 記一、以下「PCH」といいます。）の株式を HITOWA ホールディングス株式会社より取得し、PCH
を子会社、キャリアサポートを孫会社とすることを決議いたしましたので、下記の通りお知らせい
たします。
記
１．取得理由
① 取得概要と事業戦略
キャリアサポートは、介護・保育等の領域において、 「スマイルサポート介護」「スマイルサポー
ト保育」等の人材紹介事業及び人材派遣事業を運営しており、法人数にして約 2,200 の顧客基盤を
有しております。なお、PCH はキャリアサポートの事業管理を行っています。当社グループは、これ
まで既存領域における送客力強化、顧客基盤拡大に加え、新規領域の拡張によるライフメディアプ
ラットフォームの価値拡大に努めてまいりました。 このたび、 及びキャリアサポートの株式を取
PCH
得することで、介護・保育等の人手不足による人材確保ニーズの高い分野における事業展開が可能
となります。これにより、当社グループは、主要な事業ドメインである人材領域の事業成長を加速
させるとともに、当社グループの成長戦略の軸である顧客基盤の拡充を推進し、さらなる企業価値
向上を目指してまいります。今後、キャリアサポートにおいては、効率性を意識した集客運用や成
約率の改善により、業績向上を目指してまいります。
② 市場環境
国内における有効求人倍率の低下に反し、介護・保育領域の企業の人材不足は深刻化しており、
これらの領域における人材派遣業界の求人需要も増加傾向にあります。また、同様に人材紹介・広
告市場の規模も増加傾向となっており、とりわけ、介護人材派遣・紹介事業においては、2025 年問
題や日本社会の高齢化を背景として、 今後も拡大が見込まれています。厚生労働省がまとめた「2040
年を見据えた社会保障の将来見通し」によると、医療介護福祉従事者数は、2018 年度の 823 万人か
ら、2040 年度は 1,065 万人まで拡大が見込まれています。
③ 投資実績
当社グループは 2013 年 11 月の東京証券取引所マザーズ市場への上場から現在に至るまで、15 件
の M&A を実施してまいりました。直近取得３社や売却済み１社を除く 11 件について、2020 年３月
期単年度の投資額対 EBITDA 比率は 36%と、持続性、再現性のある M&A 及び PMI 戦略の実行により、
高い投資リターンを確保しています。
２．取得の方法
当社は、株式取得金額の全額を手元資金で充当する予定であり、追加借り入れやエクイティファ
イナンスの計画はございません。
なお、2020 年３月期末において、当社連結の親会社所有者帰属持分比率は 72.6％、のれん/資本
倍率は 0.6 倍と、財務目標(親会社所有者帰属持分比率 40％以上、のれん/資本倍率 1.0 倍程度)範囲
内の健全水準であり、本件による財務状況への影響はございません。
３．異動する子会社（PCH）の概要（2020 年７月 15 日現在）
(1) 商 号 PCH ホールディングス株式会社
(2) 所 在 地 東京都港区六本木 1 丁目４番５号
(3) 代 表 者 代表取締役社長 小野寺 記一
(4) 事 業 内 容 株式の所有・事業管理
(5) 設 立 年 月 日 2016 年７月 26 日
(6) 資 本 金 100 百万円
(7) 大株主及び持株比率 HITOWA ホールディングス株式会社 100％
（旧 PTC ホールディングス株式会社）
(8) 当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係及び取引関係はありません。
注：PCH は、2020 年７月 15 日を効力発生日としてキャリアサポートの株式及び HITOWA ホールディ
ングスが保有するキャリアサポートに関連するのれんを除く全ての事業に関する権利義務を、PTC
ホールディングス株式会社に承継させる吸収分割を行い、同日付けで HITOWA ホールディングス株
式会社より商号変更を行いました。そのため、異動する子会社の概要は、2020 年７月 15 日時点で
の記載としております。旧 HITOWA ホールディングス株式会社の 2019 年９月期以前最近３年間の経
営成績及び財政状態の情報は、キャリアサポート以外の多数の子会社の業績を含むものとなってお
り、2020 年７月 15 日以降の PCH においてはキャリアサポートのみに関する経営成績及び財政状態
を示すものとなっております。そのため、業績等の概要については、旧 HITOWA ホールディングス
株式会社の情報が、本株式取得における参考情報とならないこと及び相手方の意向による守秘義務
契約により非開示とさせていただきます。
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４．異動する孫会社（キャリアサポート）の概要（2019 年９月 30 日現在）
(1) 商 号 HITOWA キャリアサポート株式会社
(2) 所 在 地 東京都港区六本木 1 丁目４番５号
(3) 代 表 者 代表取締役社長 小野寺 記一
(4) 事 業 内 容 介護従事者・福祉事業者・医療従事者の人材派遣・紹介、
ベビーシッター事業（訪問型保育事業）、
企業内保育施設の設置・受託・運営
(5) 設 立 年 月 日 2008 年４月１日
(6) 資 本 金 90 百万円
(7) 大株主及び持株比率 HITOWA ホールディングス株式会社 100％
(現 PCH ホールディングス株式会社)
(8) 当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係及び取引関係はありません。
(9) 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態
決 算 期 2017 年９月期 2018 年９月期 2019 年９月期
純 資 産 452 百万円 526 百万円 603 百万円
総 資 産 738 百万円 1,114 百万円 837 百万円
１ 株 当 た り 純 資 産 347,450 円 404,862 円 463,979 円
売 上 高 2,617 百万円 2,398 百万円 2,201 百万円
経 常 損 益 145 百万円 127 百万円 114 百万円
当 期 純 損 益 84 百万円 75 百万円 77 百万円
１株当たり当期純損益 64,862 円 57,411 円 59,117 円
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５．株式取得の相手先の概要
(1) 名 称 HITOWA ホールディングス株式会社
（旧 PTC ホールディングス株式会社）
(2) 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
(3) 代 表 者 代表取締役 大野 直彦
(4) 事 業 内 容 株式の所有・事業管理
(5) 資 本 金 100 百万円
(6) 設 立 年 月 日 2018 年 11 月 28 日
(7)純 資 産 19,231 百万円（2019 年９月 30 日現在）
(8)総 資 産 64,155 百万円（2019 年９月 30 日現在）
(9)大株主及び持株比率 ポラリス第四号投資事業有限責任組合等 100.0%
(10)当 社 と の 関 係 資本関係、人的関係及び取引関係はなく、関連当事者にも該
当しません。
注１：HITOWA ホールディングス株式会社は、2020 年７月 15 日を効力発生日としてキャリアサポー
トの株式及び HITOWA ホールディングスが保有するキャリアサポートに関連するのれんを除く全て
の事業に関する権利義務を、PCH より承継する吸収分割を行い、同日付けで PTC ホールディングス
株式会社より商号変更を行いました。
注２：上記の大株主及び持株比率については、ポラリス第四号投資事業有限責任組合と関係するポ
ラリスグループの複数の株主を含めた合計となっております。
６. 取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況
(1) 異動前の所有株式数 ０株
（議決権の数：０個）
（議決権所有割合：－％）
(2) 取 得 株 式 数 1,929,999 株
（議決権の数：1,929,999 個）
(3) 取 得 価 額 株式取得価額 180 百万円
アドバイザリー費用等（概算額） 8 百万円
合計（概算額） 188 百万円
(4) 異動後の所有株式数 1,929,999 株
（議決権の数：1,929,999 個）
（議決権所有割合：100％）
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７．日程
(1) 取締役会決議 2020 年９月 18 日
(2) 契約締結日 2020 年９月 18 日（予定）
(3) 株式譲渡実行日 2020 年９月 30 日（予定）
８．今後の見通し
本件による 2021 年３月期の当社業績に与える影響につきましては、現在精査中であり、今後公
表すべき事項が生じた場合には、速やかにお知らせいたします。
（参考）当期連結業績予想（2020年８月12日公表分）及び前期連結実績
親会社の
売上収益 EBITDA 営業利益 所有者に帰属する
当期利益
当期連結業績予想 百万円 百万円 百万円 百万円
（2021年３月期） 11,500～13,500 3,300～4,500 - -
前期連結実績
13,199 4,617 3,806 2,669
（2020年３月期）
注:EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費+減損損失
以上
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