3678 メディアドゥ 2020-11-04 15:15:00
第三者割当による第18 回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の払込完了に関するお知らせ [pdf]
2020 年 11 月４日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 メ デ ィ ア ド ゥ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 CEO 藤田 恭嗣
（ コ ー ド ： 3 6 7 8 、 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 執 行 役 員 C F O 山 田 亮
（TEL．03-6212-5113）
第三者割当による第 18 回新株予約権
（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の払込完了に関するお知らせ
当社は、2020 年 10 月 13 日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議及び 2020 年 10
月 19 日（以下「条件決定日」といいます。）付の取締役会決議に基づく第三者割当による第 18 回新株
予約権（以下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、本日、予定通り本新株予約権の発行価額
の総額（25,742,710 円）の払込が完了したことを確認いたしましたので、お知らせいたします。
なお、 本新株予約権の発行に関する詳細は、発行決議日付 「第三者割当による第 18 回新株予約権 （行
使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行に関するお知らせ」及び条件決定日付「第三者割当による
第 18 回新株予約権（行使価額修正条項及び行使許可条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ」
をご参照ください。
記
本新株予約権の概要
（１） 割当日 2020 年 11 月４日
（２） 新株予約権の総数 11,863 個
（３） 新株予約権の発行 総額 25,742,710 円（本新株予約権１個当たり金 2,170 円）
価額
（４） 当該発行による 潜在株式数：1,186,300 株（新株予約権１個につき 100 株）
潜在株式数 上限行使価額はありません。
下限行使価額 （下記 （６） を参照。においても、
） 潜在株式数は 1,186,300
株です。
（５） 資金調達の額 10,053,340,710 円（差引手取概算額）（注）
（６） 行使価額及び 当初の行使価額は、8,460 円とします。
その修正条件 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の
株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同
日に終値がない場合には、その直前の終値とし、以下「東証終値」と
いいます。 の 92％に相当する金額の１円未満の端数を切り捨てた金
）
額に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る
こととなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
下限行使価額は、 5,901 円
（発行決議日の直前取引日の東証終値の 70％
に相当する金額の１円未満の端数を切り上げた金額）とします。
（７） 募集又は割当方法 みずほ証券株式会社（以下「割当先」といいます。）に対する第三者
（割当先） 割当方式
（８） その他 当社は、割当先との間で、本新株予約権の募集に関する届出の効力発
ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそ
れに類似する行為のために作成されたものではありません。
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生後に、本新株予約権に係る第三者割当て契約（以下「本割当契約」
といいます。）を締結いたしました。本割当契約において、①割当先
は、当社が本新株予約権の行使を許可した場合に限り、当該行使許可
に示された 60 取引日を超えない特定の期間において、当該行使許可
に示された数量の範囲内でのみ本新株予約権を行使できること、及び
②割当先は、当社取締役会の承認を得ることなく本新株予約権を第三
者に譲渡することができないこと等が定められています。
（注）資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財
産の価額の総額を合算した額から、 本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額
です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権
が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、 行使価額が修正又は調整された場
合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部
の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、
資金調達の額は減少します。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株予約権の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘又はそ
れに類似する行為のために作成されたものではありません。
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