2020年2月21日
各 位
会 社 名 株式会社デジタルハーツホールディングス
代表取締役社長 CEO 玉 塚 元 一
代表者名
(コード番号：3676 東証第一部)
取 締 役 C F O 筑 紫 敏 矢
問合せ先
( T E L ： 0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1 )
第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の
繰上償還に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、2016年6月9日に発行いたしました第1回無担保転換社債型新株予約権
付社債（以下、
「本社債」
）の未償還残高の全額を繰上償還することを決議いたしましたので、お知らせいたしま
す。
記
1. 期限前償還を行う理由
本社債は、デバッグ事業の中国市場への新規参入に際し、中国における M&A 等を想定した機動的な資金調
達を確保することを目的に発行いたしました。その後、当社の 100%子会社である DIGITAL HEARTS
(Shanghai) Co., Ltd.（以下、「DHS」
）の設立により中国事業を開始し、デバッグ事業に加え、中国企業の
日本市場進出のための翻訳業務や、映像・音楽といった制作支援等、順調に事業拡大を続けて参りました。
当社では引き続き、積極的に中国における事業推進を図っていく一方、当社の資金繰り状況や金利情勢、及
び最近の株価動向等を総合的に鑑みた結果、本社債の未償還残高の全額を繰上償還することといたしました。
なお、償還に係る原資には、当社の手許資金を充当する予定であり、本件が今後の当社の事業運営に与える影
響はありません。
2. 繰上償還する本社債の概要
(1) 繰 上 償 還 す る 銘 柄 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2) 転 換 請 求 期 間 満 了 日 2021 年 6 月 7 日
(3) 繰 上 償 還 期 日 2020 年 3 月 6 日
(4) 繰 上 償 還 金 額 額面 100 円につき 103 円 00 銭
(5) 償 還 資 金 自己資金により償還する予定です。
(ご参考) 第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の概要
(1) 発 行 日 2016 年 6 月 9 日
(2) 発 行 総 額 1,017,200,000 円
(3) 未 償 還 残 高 508,600,000 円
(4) 従 来 の 償 還 期 限 2021 年 6 月 7 日
(5) 利 率 本社債には利息を付さない。
(6) 転 換 価 額 1,229.90 円
以 上