3676 デジハＨＤ 2019-01-07 14:30:00

第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還の実行に関するお知らせ [pdf]

                                                                                      2019年1月7日
各   位
                                                   会 社 名   株式会社デジタルハーツホールディングス
                                                           代表取締役社長 CEO            玉 塚       元 一
                                                   代表者名
                                                           (コード番号：3676 東証第一部)
                                                           取 締 役         C F O    筑 紫       敏 矢
                                                   問合せ先
                                                           ( T   E   L ： 0 3 - 3 3 7 3 - 0 0 8 1 )


     第三者割当による第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還
                  の実行に関するお知らせ

 当社は、2018年12月21日付け「第三者割当による第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還及
び株式会社ウィズ・パートナーズとの業務提携解消に関するお知らせ」において公表いたしましたとおり、第1
回無担保転換社債型新株予約権付社債の一部繰上償還を本日実行いたしましたので、お知らせいたします。


                                               記


    1.   繰上償還する銘柄            ：第 1 回無担保転換社債型新株予約権付社債
    2.   繰   上   償   還   日   ：2019 年 1 月 7 日
    3.   繰   上   償   還   額   ：508,600,000 円
    4.   繰 上 償 還 金 額         ：各社債の金額 100 円につき 101 円 50 銭
    5.   繰 上 償 還 理 由         ：中国での M&A 等を想定した機動的な資金調達を確保することを目的として
                              本社債を発行いたしましたが、 に頼らない自力での事業拡大の目途がつ
                                            M&A
                              いてきたこと、及びドイツ銀行ロンドン支店との間での新株予約権買取契
                              約（ターゲット・イシュー・プログラム「TIP」）等新たな資金調達スキー
                              ムの構築が進んだことから、本社債の一部を繰上償還いたしました。
    6.   転   換       価   額   ：1,229.90 円
    7.   業績に与える影響            ：当社の 2019 年 3 月期の業績に与える影響は軽微であります。


                                                                                          以 上