3675 クロスマーケティング 2020-12-24 15:30:00
株式会社ドゥ・ハウスの株式取得及び事業連携に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 24 日
各 位
東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 3 丁 目 2 0 番 2 号
株式会社クロス・マーケティンググループ
代表取締役社長兼 CEO 五 十 嵐 幹
( コ ー ド 番 号 : 3 6 7 5 東 証 第 一 部 )
問合せ先 取締役 CFO 小野塚 浩二
(TEL.03-6859-2250)
株式会社ドゥ・ハウスの株式取得及び事業連携に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり株式会社ドゥ・ハウス(以下、ドゥ・
ハウス社)の株式及び新株引受権を取得し、事業連携する旨を決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1.株式及び新株引受権取得の目的
当社は、インターネットリサーチを祖業とし、顧客のニーズや市場環境の変化に対応し、販売チャンネル・
サービスを拡充し、主力事業であるリサーチ事業を軸としながら、IT ソリューション事業やプロモーション
事業等の周辺領域へ展開することで総合マーケティングソリューションサービスを提供する企業としてグル
ープの成長を継続してまいりました。
今後も成長を継続し、次なるステージへの変革を進めるためには、DXをはじめとするデジタルマーケティ
ング領域の進化が必要不可欠と考えており、 直近ではリサーチ手法のデジタル化や顧客のDX化を推進する取
り組み、D to C 支援等の新しいビジネスモデルに対応したサービスを展開すると共に、最新技術を活用した
サービスを展開するスタートアップ企業の支援も実施しながら、 新たな時代に対応すべく体制を整えておりま
す。
また、新型コロナウイルス感染症拡大により、世界中で社会の在り方や消費者の生活スタイルなど様々な面
で変化を余儀なくされたことで、従来進んでいたデジタルシフトは加速し、マーケティング市場におけるビジ
ネス環境が急速に変化しており、 当社グループとして環境変化への対応をより一層強化することが必要不可欠
であると認識しております。
そのなかで、ドゥ・ハウス社は、550 万人の生活者のネットワークを活用し、首都圏を中心にマーケティン
グサービスを展開しています。プロモーション事業の「モラタメ※1」 「テンタメ※2」は、サンプリングを通じ
た商品プロモーションを、オンラインとオフラインで効果的に展開するためのサービスとして、メーカーの商
品開発や商品育成支援をはじめとした多目的なマーケティングニーズにこたえています。
本件により、 当社において従来推し進めていたデジタルマーケティング領域におけるさらなる事業展開が可
能となり、プロモーションサービスの領域拡大、顧客層拡大によるクロスセル効果が期待できるほか、パネル
強化により新サービス・領域への取り組みをさらに推し進めることが可能となり、グループの持続的成長に資
すると判断したことから、当社はドゥ・ハウス社との協議を進め、株式譲渡契約及び新株引受権売買契約の締
結を決議いたしました。
尚、新株引受権につきましては、株式譲渡の実行手続きに合わせて取得・行使し、子会社化することを目的
として取得を決議しております。
※1:ネット上でのサンプリングを通じて、商品の魅力をオンライン上にてクチコミで伝えるサービス
※2:85 万人のテンタメ会員に対して、店頭でのサンプリングをオンラインで促進し、商品のクチコミやアンケートによる店頭調査に繋
げるサービス
2.株式会社ドゥ・ハウスの概要
(1) 名 称 株式会社ドゥ・ハウス
(2) 所 在 地 東京都港区新橋 6 丁目 20 番 2 号
(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役会長 高栖 祐介
代表取締役社長 小笠原 亨
(4) 事 業 内 容 首都圏を中心に、マーケティングサービス事業を展開。
生活フィールドと流通フィールドの2つのマーケティングフィールド
に対して、プロモーション及び定性情報リサーチ等を提供。
(5) 資 本 金 4 億 3750 万円
(6) 設 立 年 月 日 1972 年 3 月 3 日
株式数(比率)
稲垣 佳伸 190,518 株(31.2%)
株式会社 VOYAGE GROUP 133,227 株(21.8%)
トランス・コスモス株式会社 65,000 株(10.7%)
(7) 大株主及び持株比率 株式会社 GDL 65,000 株(10.7%)
髙栖 祐介 49,674 株(8.1%)
ドゥ・ハウス従業員持株会 24,352 株(4.0%)
ドゥ・ハウス役員持株会 21,855 株(3.6%)
株式会社アスマーク 12,975 株(2.1%)
その他(個人) 47,305 株(7.8%)
資 本 関 係 該当事項はありません
(8) 人 的 関 係 該当事項はありません
上場会社と当該会社 弊社子会社において、リサーチサービス、プロ
取 引 関 係
との間の関係 モーションサービスにおける販売、仕入れ先で
あります。
関連当事者への該当状況 該当事項はありません
(9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び財政状態(百万円)
連 結 決 算 期 2018 年 9 期 2019 年 9 期 2020 年 9 期
連 結 純 資 産 700.8 百万円 682.2 百万円 703.1 百万円
連 結 総 資 産 1,337.8 百万円 1,401.5 百万円 1,575.1 百万円
1株当たり連結純資産 1,149 円 07 銭 1,118 円 60 銭 1,152 円 72 銭
連 結 売 上 高 2,725.3 百万円 2,998.9 百万円 3,333.4 百万円
連 結 営 業 利 益 △90.2 百万円 △12.1 百万円 9.9 百万円
連 結 経 常 利 益 △86.8 百万円 △10.7 百万円 20.2 百万円
親会社株主に帰属する当期 △80.9 百万円 △14.0 百万円 △117.3 百万円
純利益
1株当たり連結当期純利益 △133 円 34 銭 △22 円 91 銭 △192 円 35 銭
※新株引受権の保有状況
引受権数(行使時の株式数)
稲垣 佳伸 55 個(71,363 株分)
髙栖 祐介 26 個(33,735 株分)
新株引受権の保有状況 ドゥ・ハウス役員持株会 18 個(23,355 株分)
柿沼 宏爾 3 個(3,892 株分)
小笠原 亨 3 個(3,892 株分)
その他(個人) 8 個(10,379 株分)
3.株式取得の相手先の概要
(1) 氏 名 稲垣 佳伸、高栖 祐介、役員持株会他、個人 7 名
(2) 住 所 個人のため記載を省略しております。
(3) 上場会社と当該個人の関係 該当事項はありません。
4.取得株式数、取得価額、取得前後の所有株式の状況
0株
(1) 異動前の所有株式数 (議決権の数:0個)
(議決権所有割合:0%)
取得株式数及び 株式 264,077 株(議決権の数:264,077 個)
(2)
新株引受権数 新株引受権 107 個(138,834 株分)
(株)ドゥ・ハウスの普通株式 約 370 百万円(一株当たり 1,400 円)
(3) (株)ドゥ・ハウスの新株引受権 約 87 百万円(一個当たり 817 千円)
取得価額 新株引受権の行使価格 約 107 百万円(一株当たり 771 円)
アドバイザリー費用等 約 4.5 百万円
合計(概算額) 約 569 百万円
株式 264,077 株
(4) 新株引受権 107 個(138,834 株分)
異動後の所有株式数
(議決権の数:264,077 個、議決権所有割合:43.30%)
※株式が異動した時点での議決権の数、所有割合を記載しております。
※尚、本件は新株引受権の取得・行使を前提とした取引であり、新株引受権を取得・行使した場合の保有株式
数及び議決権所有割合は 402,911 株・53.26%となり、連結子会社とする予定です。
5.日程
(1)取締役会決議日 2020 年 12 月 24 日
(2)株式譲渡契約・新株引受権売買契約締結日 2020 年 12 月 24 日
(3)新株引受権譲渡 2020 年 1 月 8 日(予定)
(4)株式譲渡実行・新株引受権行使 2021 年 1 月 12 日(予定)
6.今後の見通し
本件株式取得よる当社グループの連結業績への影響については、連結開始が 2021 年 12 月期を予定して
いるため、今期(2020 年 12 月期)の業績には影響ありませんが、開示すべき事項が発生した場合には速や
かにお知らせいたします。なお、2021 年 12 月期の連結業績に与える影響については 2021 年 2 月 15 日に予
定されている 2020 年 12 月期通期決算発表にて公表する予定としております。
以上