3674 M-オークファン 2021-02-12 16:00:00
2021年9月期(第15期)第1四半期決算 補足説明資料 [pdf]
2021年9月期(第15期)
第1四半期決算 補足説明資料
株式会社オークファン <3674>
2021年2月12日
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第1四半期決算 エグゼクティブサマリ
<連結業績>
Q1で売上高2,963百万円(前期比188.4%、進捗率27.2%) 、営業
利益1,224百万円(前期比1,960.0%、進捗率94.2%)と、大幅増収・
増益。
<主力事業>(インキュベーション事業を除いた事業)
売上高1,665百万円(前期比107.7%)、営業利益72百万円(前期
比121.6%) 。
コロナ禍において在庫価値ソリューション事業の大手顧客
開拓に遅れも、巣ごもり消費により商品流通プラット
フォーム事業の流通量は増加。
主力事業における通期での売上高、営業利益の達成を計画
通りに進めていく。
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ページ数
1 オークファングループについて 4
2 2021年9月期 第1四半期決算 概要 11
3 連結業績予想に対する進捗状況 15
4 第1四半期のトピックス 20
5 APPENDIX 26
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1 オークファングループについて
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IDENTITY -存在意義-
RE-INFRA COMPANY
新たにゼロから生み出すのではなく、
今、目の前にある価値を見つめ直す。
オークファンは社会の様々な「Re」を統合した
唯一無二のインフラを構築していく会社です。
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STRATEGY -戦略-
RE.
「再び(Re)」を構築する。
Reuse、Resale、Revalue、Reverse、Recover、Reduce、Rebalance、Reconstruct
ヒトやモノをよりよい状態へと循環させることで
社会が、そして世界がもっと幸福になっていきます。
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事業について
◼ 当社の強みは、700億件を超える商品売買データと、139万アカウントを超えるSMB
の力を結集・統合し、廃棄ロスの削減のため独自の再流通インフラを保有。
◼ 中小企業、SMBを中心にトータルEC支援ソリューションを提供することで、小売・
流通業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する役割も担う。
【トータルEC支援ソリューション】
SMB
個人 → (副業/個人事業) → 中小企業 → 大企業
機能
(SaaSによる月額課金収益)
在庫価値
ソリューション事業
ユーザー育成
商流
(売上・手数料収益)
商品流通
プラットフォーム事業
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SDGs と 当社 ①
SDGs(Sustainable Development Goals) とは、2015年国連サミットで採択された「持続可能な開
発のための2030アジェンダ」にて記載された17項目の国際目標。
商品在庫の廃棄ロスは、日本国内でも年間22兆円*1世界では100兆円を超える規模。
当社グループは廃棄ロスの削減が事業目的であり、SDGsの12項目「つくる責任つ
かう責任」に完全に合致。 *1 『法人企業統計』(財務省)等からオークファン推計
機能 Re Re
(SaaSによる月額課金収益)
Use Compose Re
在庫価値 Allocate
ソリューション事業 Re
ユーザー育成
Produce
商流
(売上・手数料収益) Re Re
Re
商品流通 Lieve Value Place
プラットフォーム事業
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SDGs と 当社 ②
特にOtameshi事業では、パートナー企業とともに廃棄ロスの削減に取り組
み。売上の一部を支援先団体に寄付し、SDGsの「1.貧困をなくそう」「4.
質の高い教育をみんなに」「17.パートナーシップで目標を達成しよう」の
目標の実現に向けて動いている。
[Otameshiの取り組み]
[寄付先]
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ESG経営
ESGとは企業が持続可能な成長を目指すために必要な「環境(Environment)」
「社会(Social)」「ガバナンス(Governance)」の3つの要素。当社は特に環境
(E)、社会(S)に向き合っており、今後もESGを意識した経営を続ける。
• 主力事業での廃棄ロス削減
E
環境
• リユース事業者支援による環境保全
nvironment • リモートワーク実践での移動削減による
CO2排出削減
• Otameshi事業での寄付活動による社会経済
S
社会
をサポート
ocial • 自治体との取り組みによる地域社会への貢献
と地方創生
G
ガバナンス • コーポレート・ガバナンス体制の強化
• コンプライアンス強化
overnance • リスクマネジメントの推進
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2 2021年9月期 第1四半期決算 概要
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連結業績ハイライト 第1四半期
インキュベーション事業での利益が先行し、 Q1で売上高2,963百万円
(前年同期比188.4%)、営業利益は1,224百万円(前年同期比1960.0%)
と大幅増収・増益。一方、主力事業は法人大手顧客の獲得に遅れ。
Q1
当期 前期 YoY
(単位:百万円) (単位:百万円)
売上高 2,963 1,573 188.4%
-主力事業 *1 1,665 1,546 107.7%
-インキュベーション事業 1,297 26 4,894.6%
営業利益 1,224 62 1960.0%
-主力事業 72 59 121.6%
-インキュベーション事業 1,151 2 38,844.8%
経常利益 1,215 60 1,996.2%
当期純利益 918 11 8,150.2%
*1 インキュベーション事業を除く事業 12
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連結売上高 推移
Q1売上高は、主力事業で前年同期比107.7%、 インキュベーション事業
で前年同期比4894.6%の成長。
(単位:百万円)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
主力事業 インキュベーション事業
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連結営業利益 推移
Q1営業利益は、主力事業で前年同期比121.6%、 インキュベーション事
業で前年同期比38,844.8%の成長。
(単位:百万円)
300
250
200
150
100
50
0
▲ 50
▲ 100
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021
主力事業 インキュベーション事業
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3 連結業績予想に対する進捗状況
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2021年9月期 通期連結業績予想に対する進捗状況
インキュベーション事業の利益が先行し、営業利益94.2%、経常利益97.2%、
当期純利益114.8%で進捗。主力事業では計画に対して多少ビハインドだが、Q2
以降でリカバリ。
通期の着地見通しは見直しを検討するも、新型コロナウィルス感染症等による市
場環境の大きな変化も考慮し、現時点では据え置き。
業績予想 Q1実績 YoY 進捗
(単位:百万円) (単位:百万円)
売上高 10,900 2,963 188.4% 27.2%
-主力事業 10,000 1,665 107.7% 16.7%
-インキュベーション事業 900 1,297 4,894.6% 144.2%
営業利益 1,300 1,224 1960.0% 94.2%
-主力事業 500 72 121.6% 14.5%
-インキュベーション事業 800 1,151 38,844.8% 144.0%
経常利益 1,250 1,215 1,996.2% 97.2%
当期純利益 800 918 8,150.2% 114.8%
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個人 SMB 中小 大企業
各事業における進捗 -在庫価値ソリューション事業- 機能
育成
商流
SMB
個人 → (副業/個人事業) → 中小企業 → 大企業
機能
(SaaSによる月額課金収益)
在庫価値
ソリューション事業
• コロナ禍における大手顧客のマーケティング費用の
Q1 抑制により新規受注に遅れが発生。
• 在庫管理AI「zaicoban」の大手向け導入は受注にリー
ドタイムを要し売上見込が遅延。
• 在庫管理AI「zaicoban」とネットショップ運営一元管
Q2~ 理ツール「タテンポガイド」を統合し、当社グルー
プの強みである中小・SMBをターゲットとする低単
価プランの拡販に注力。
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個人 SMB 中小 大企業
各事業における進捗 -商品流通プラットフォーム事業- 機能
育成
商流
SMB
個人 → (副業/個人事業) → 中小企業 → 大企業
商流
(売上・手数料収益)
商品流通
プラットフォーム事業
• コロナ禍における巣ごもり消費により、商品流通プ
Q1 ラットフォームの流通量は増加。
• 企業の在庫増加により、販売機会が増加。
• Otameshiでは複数商品のセット販売が好調。
Q2~ • NETSEAでの愛媛県との協業を1月よりスタート
• Otameshiでの農林中央金庫との協業を2月よりスタート
今後も地方自治体や大手企業との取り組みを強化
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新型コロナウイルスによる当社への影響
在庫価値ソリューション事業においては、コロナ禍の影響を一部受ける
も、復活することが予想される。加えて、本来の強みである中小・SMB
向けのサービスラインナップに舵を切る。
商品流通プラットフォーム事業においては、EC化率の加速によりGMVも
増加。今後もトレンドは継続すると見込む。
コロナ禍 アフターコロナ
機能
(SaaSによる月額課金収益)
在庫価値
ソリューション事業
顧客のマーケティング活動抑制 顧客のマーケティング活動再開
商流
(売上・手数料収益)
商品流通
プラットフォーム事業
巣ごもり消費、企業在庫の増加 消費行動の変化は持続
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4 第1四半期のトピックス
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ビジネス会員数の月次推移について
ビジネス利用アカウント数*1は、毎月順調にアカウント数が増加。
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
2020年 2021年
ビジネス会員数 1,302,372 1,309,939 1,320,848 1,328,973 1,337,396 1,345,953 1,353,740 1,361,736 1,369,331 1,377,057 1,383,449 1,392,769
*1 aucfan.com会員数、NETSEAサプライヤー数、NETSEAバイヤー数、タテンポガイド利用企業社数、Otameshi商材提供企業数の合計
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個人 SMB 中小 大企業
在庫価値ソリューション事業 トピック 機能
育成
商流
価格改定後*1減少傾向が続いていた
ヤフオク!ストア向けの支援サービス
オークファンの課金会員数*2は、コロナに
よる副業ニーズ拡大も影響し、復調傾向。
「ストアセントラル」をリリース。
オークファン 課金会員数
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
2020年 2021
年
*1 aucfanプレミアムは2016年2月に価格改定、aucfanProは2018年7月に価格改定
*2 aucfanプレミアム会員、aucfanPro会員、aucfanライト会員の合計
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個人 SMB 中小 大企業
在庫価値ソリューション事業 トピック 機能
育成
商流
大手企業向け在庫管理AIの提供に出遅れ。当社強みである中小企業・SMB向けへ
の提供に戦略の見直しを進める。
タテンポガイド×zaicobanで 自動販売ワンストップソリューションは
プロモーション面での連携を開始 中小企業・SMB向けパッケージの開発に
SMB向け在庫管理AIの提供に着手。 着手。
商品在庫の再販価値と最適販路を算出、直接(to C)、間接
(to SMB)ルートでの自動販売ワンストップソリューション
大手企業向けには、
Japan IT Week 【秋】 家具・ホームセンター商品取扱小売業者に対しての
WEB&デジタルマーケティングEXPOに出展。 トライアル提供をスタート。
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個人 SMB 中小 大企業
商品流通プラットフォーム事業 トピック 機能
育成
商流
愛媛県との協業を開始 大手製造・小売企業のサプライヤーが
増加
缶詰、フリーズドライの大手メーカー 株式会社宝幸、
流通業界大手のドウシシャなどが新規出展
NETSEAが自治体と初の協業
愛媛県の特設ページ「愛媛百貨」を開設 BtoB越境卸売サイト オープン
「NETSEA Cross-border wholesale」
今治タオルや砥部焼など県産品を販売 自治体との取り組みよる日本ならではの商品の拡販を強みに、今
後は東南アジア、北米を中心をターゲットとし、利用拡大に向け
たプロモーションを展開。
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個人 SMB 中小 大企業
商品流通プラットフォーム事業 トピック 機能
育成
商流
ミドリ安全・佐川急便と協業
農林中央金庫となぎさ信用漁業協同組
賞味期限の近い災害備蓄品の再流通支
合連合会 と協業
援を開始
2021年2月5日(金)より開始された「新型コロナに負けず、香美 ミドリ安全のお取引先企業、関東圏エリアのお客様から
町(兵庫県)の水産業を盛り上げよう!」キャンペーン。 スタート。SDGs達成に向けて取り組まれている企業様よ
なぎさ信漁連、農林中金が配送費用の一部を助成、売上の一 り、複数問い合わせあり今後対象エリアを拡大予定。
部を香美町へ寄付いたします。
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5 APPENDIX
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ページ数
1 オークファングループについて 28
2 事業について 32
3 サービス詳細 37
4 会社概要 46
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ヒストリー
代表取締役 武永の学生起業より現在まで一貫性のある事業展開をしています。
2000年 2007年 2013年 2015年 2017年 2020年
大学在学中、個人事業主としてオークション出品販売を開始
株式会社デファクトスタンダード設立、 代表取締役に就任
※現サービス名:ブランド買取「ブランディア」
「オークション統計ページ(仮)」を譲り受け、メディア運営を開始
株式会社デファクトスタンダードよりメディア事業を新設分割し、
株式会社オークファンを設立、代表取締役に就任(現任)
東京証券取引所 マザーズ市場に上場 (証券コード3674)
国内最大級のBtoB卸モール「NETSEA(ネッシー)」
滞留在庫の流動化サービス「ReValue」
【代表プロフィール】 ネットショップ運営一元管理システム「タテンポガイド」
をM&Aによりグループ化
武永 修一 寄付型ショッピングサイト
(たけなが しゅういち) 「Otameshi(オタメシ)」をリリース
株式会社オークファン
小売企業向け在庫管理AI
代表取締役
ソリューション
「zaicoban(ザイコバン)」
1978年 生まれ
をリリース
山口県出身
京都大学法学部卒業
「RE-INFRA COMPANY」へ
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STRENGTH -強み-
AIの予見力と人の商い力
700億件を超える商品売買データ(AI)が
「その商品がどこでいくらで売れるか」を解析し、
139万アカウントを超えSMB(人)が
商品の魅力を最大化して売り切ります。
AIの解析と人の情熱のハイブリットが比類ない強みです。
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ALL WELL
企業 SMB
モノ aucfan 消費者
企業(B)、クラウドセラー(SMB)、消費者(C)、自社、そして“モノ”
当社が関わることで、5者が等しく「より良い状態=WELL」になる善循環を目指します。
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当社グループの対面市場
◼ 商品在庫の廃棄ロスは、日本国内でも年間22兆円*1世界では100兆円を超える規模。
◼ 廃棄にあたっては膨大な手間と費用も別途発生し、環境への悪影響も懸念される。
◼ 新型コロナウィルス感染拡大により、商品在庫の廃棄ロスは卸売業、小売業を中心
に今後深刻化が予想される。
(流動資産廃棄損の内訳)
(単位:10億円)
商品在庫廃棄損
22 兆円 =
*1 『法人企業統計』(財務省)等からオークファン推計
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事業について
◼ 当社の強みは、700億件を超える商品売買データと、139万アカウントを超えるSMBの力を結
集・統合し、独自の再流通インフラを保有していること。
◼ 中小企業、SMBを中心にトータルEC支援ソリューションを提供することで、小売・流通業の
デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する役割も担う。
【トータルEC支援ソリューション】
SMB
個人 → (副業/個人事業) → 中小企業 → 大企業
機能
(SaaSによる月額課金収益)
在庫価値
ソリューション事業
ユーザー育成
商流
(売上・手数料収益)
商品流通
プラットフォーム事業
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事業 –在庫価値ソリューション事業-
【顧客ターゲット】 【サービス】
大企業 AIにより時価を可視化し、企業が持つ在
庫に関する課題を特定。販売価格・品揃
えを最適化するサービス
複数ネットショップの受注・在庫・商品
中小企業 の一元管理システム
プロが使う相場検索、データ分析ツール、
世界の最安値も一括検索
SMB
(副業/個人事業)
Amazon特化の出品ツール。出品作業を
簡易化し、出品時間を大幅に短縮
個人 保有データ680億件。
ネットショッピング・オークションの相
場、統計価格比較サービス
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事業 –商品流通プラットフォーム事業-
廃棄されうる 商品流通プラットフォーム事業
法人在庫 toC
直
・滞留・余剰品 接
・返品 流
・事故品 通 寄付型ショッピングサイト
・アウトレット
間 toB
市場規模: 接 国内最大級
22兆円
BtoB卸売仕入れプラットフォーム
流
海外バイヤー向け
通 販売サイト 消費者
在庫管理&最適価格/販路の提案
⚫ 700億件の商品実売データ
⚫ 価格予測と販売管理を自動化
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収益モデル
在庫価値ソリューション事業は月額課金収益(SaaS)、商品流通プラットフォー
ム事業は販売収益とGMV課金収益の2つが主な収益モデル。
在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業
SaaSによる月額課金収益 販売収益・GMV課金収益の2パターン
利用企業数 販売額
× ×
月額課金額 売上総利益率
流通額
利用企業数
×
× 手数料率
月額課金額
販売額
×
アカウント数 売上総利益率
×
月額課金額
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マーケットのポテンシャル
社会情勢の変化に伴い、EC市場の活性化、副業ニーズの高まり、企業の滞留在
庫増加など、当社サービスの潜在マーケットは拡大。
在庫価値ソリューション事業 商品流通プラットフォーム事業
在庫処分市場*3
月額500,000円~
(個別見積) 年間 1.1兆円
× ×
シェア獲得目標20%
数万社
国内BtoB EC市場規模 *4
月額24,000円~*1 年間 131.2 兆円
× ×
シェア獲得目標数%
数十万社 ×
手数料率8~10%
越境EC市場規模 *5
月額908円
~10,000円*2 年間 2兆5592億円
×
× シェア獲得目標10%
約百万人
*3:2019年8月23日公表 経産省 「平成30年確報 品目別統計表」、株式会社矢野経済研究所「2017年度の国内化粧品市場調査」
「2017年 国内トイレタリー市場規模推移」より、食品、飲料、トイレタリー、化粧品、ペット用品の該当項目をもとに当社推計
*4:経産省 2020年7月発表「令和元年度 内外一体の経済成長戦略構築にかかる国際経済調査事業(電子商取引に関する市場調
*1:受注1,000件プランの場合 査)」BtoB-EC 市場規模の業種別内訳より、大分類製造-中分類食品・大分類卸売-中分類卸売・大分類その他-中分類小売から引用
*2:オークファンプレミアム会員月額980円、オークファンプロPlus会員月額10,000円、 し、計算
aucfanconnectは無料提供中。※2020年11月13日現在 *5:同調査より、中国の消費者による日本からの購入1兆6,558億円、米国の消費者による日本からの購入9,034億円の合計額。
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個人 SMB 中小 大企業
–在庫価値ソリューション- 機能
商流
zaicoban(ざいこばん)
小売企業向け
在庫管理AI ソリューション
AIによる時価を可視化し、企業が持つ在庫に関する課題
を特定。販売価格・品揃えを最適化するサービスです。
・利用料金: 個別お見積り
※月額500,000円~
・提供機能: 在庫にまつわる課題の可視化、品揃
え・販売価格の最適化
※2020年12月時点
ビジネスモデル
在庫管理AIサービス提供
月額料金お支払い
小売・流通業のお客様
当社
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個人 SMB 中小 大企業
-在庫価値ソリューション- 機能
商流
タテンポガイド
複雑なネットショップ業務フローを
シンプルにするクラウドサービス
・利用料金: 月額24,000円~(税抜)
※受注件数1,000件プランの場合
・提供機能: 商品情報の一括登録・編集・更新、在
庫数の自動同期、受注情報の自動取
込・ステータス管理・在庫ステータス
管理など
※2020年12月時点
ビジネスモデル
クラウドサービスの提供
月額料金お支払い
EC事業者のお客様
当社
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個人 SMB 中小 大企業
-在庫価値ソリューション- 機能
商流
aucfan connect
(オークファンコネクト)
Amazon特化の出品ツール。出品作業
を簡易化し、出品時間を大幅に短縮
・利用料金: 無料提供中
・提供機能: Amazon商品登録機能(国内、海外)、
FBA納品危険物自動判別機能、CSV出品
機能、最低価格粗利等の表示計算、
SKU自動入力 など
※2020年12月時点
ビジネスモデル
クラウドサービスの提供
月額料金お支払い SMB・amazon販売者
のお客様
当社
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個人 SMB 中小 大企業
-在庫価値ソリューション- 機能
商流
オークファンプロ Plus
(オークファンプロプラス)
プロが使う相場検索、データ分析
ツール
・利用料金: 月額10,000円(税抜)
・提供機能: Yahoo!ショッピング分析、オークショ
ン相場検索・データ分析、Amazonリ
サーチ、グローバルECサイト比較、そ
の他ECサポートツールの提供
※2020年12月時点
ビジネスモデル
クラウドサービスの提供
月額料金お支払い SMB・リユース企業
当社 のお客様
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個人 SMB 中小 大企業
-在庫価値ソリューション- 機能
商流
aucfan.com (オークファン)
ネットショッピング・オークション
の相場、統計価格比較サービス
・利用料金: 無料
※プレミアムサービスは月額908円(税別)
・提供機能:ネットショッピング・オークションの
一括検索、オークションの過去落札相
場の検索、オークション出品サポート
ツールの提供
※2020年12月時点
ビジネスモデル
クラウドサービスの提供
月額料金お支払い 個人のお客様
※プレミアムサービスの場合
当社
Copyright © aucfan Co.,Ltd. All Rights Reserved. 41
個人 SMB 中小 大企業
-商品流通プラットフォーム- 機能
商流
Otameshi(オタメシ)
寄付型ショッピングサイト
近年問題となっている「食品ロス」、「衣服の廃棄」などの
問題を削減するため、メーカーから買い取り、お手頃価格で
消費者に提供し、売上の一部支援先団体に寄付しています。
・寄付先:
※2020年12月時点
ビジネスモデル
販売
消費者
支払い
支払い
仕入れ 協力企業
支援先団体 寄付
当社
(小売業/流通業/メーカー)
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個人 SMB 中小 大企業
-在庫価値ソリューション- 機能
商流
Goodsellers(グッドセラーズ)
アキナイの本質的な楽しさを体験し
続ける場を作る、副業支援サービス
・利用料金: 提供サービス毎に個別設定
・事例:
[説明会内容]
-輸出ビジネス教材「登録編」
-輸出ビジネス教材「実践編」
-輸出ビジネス差額商品リスト15選
-ReValue BtoBモール 割引クーポン
※2020年12月時点
ビジネスモデル
・副業ノウハウ提供
・専門的・実践的ノウハウ
・コミュニティ提供
・ツールの使用方法
・副業支援スクール
※希望者のみ
・アドバイス
スクール参加時に受 講師費用のお支払い
SMB 講料のお支払い
講師陣
(副業・個人事業主)
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個人 SMB 中小 大企業
-商品流通プラットフォーム- 機能
商流
NETSEA (ネッシー)
国内最大級
BtoB卸売仕入れプラットフォーム
・利用料金:サプライヤー月額20,000円(税抜)
+成約手数料8%~10%
バイヤー 無料 *1
・特徴: バイヤー登録数 約40万社
年間流通額 約80億円
※2020年12月時点
ビジネスモデル
バイヤー サプライヤー
卸売の場を提供
(バイヤーへの卸売機会)
仕入の場を提供
月額料金
ネットショップ・ 成約手数料 メーカー・卸売業
小売店のお客様 のお客様
当社 お支払い
*1 一部、有料サービス「NETSEAプライム」があります。
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個人 SMB 中小 大企業
-商品流通プラットフォーム- 機能
商流
NETSEA
Cross-border wholesale
(ネッシー 海外バイヤー向け販売サイト)
集客、翻訳、物流(輸出)、問合
せ等、海外販売に必要な機能を 地方自治体との取り組み開始
オークファングループで担います。
サプライヤーは当社指定倉庫に納
品するだけで海外への販路拡大を インターネットでの卸売がまだ浸透してな
することが可能となります。
い地域において、地方自治体を提携するこ
※2020年12月時点 とにより地域活性化に取り組んでいます。
【対応言語】
英語 繁体字 簡体字
ビジネスモデル 集客/翻訳/物流(輸出)/問合せ対応
など、すべて当社で対応
海外バイヤー サプライヤー
発注 発注
納品 納品
英語圏・中国語圏 メーカー・卸売業
のお客様
当社
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会社概要
商号 資本金
株式会社オークファン (Aucfan Co.,Ltd.) 8億8,408万円(2020年9月末現在)
https://aucfan.co.jp/
従業員数
所在地 146名(2020年9月末現在)
〒141-0021東京都品川区上大崎2-13-30 ※連結従業員数、アルバイトを除く
oak meguro 3階
本社オフィス
創業
2007年6月
他
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免責事項
本資料に記載されている計画、⾒通し、戦略およびその他の歴史的事実でないものは、
作成時点において⼊⼿可能な情報に基づく将来に関する⾒通しであり、さまざまなリ
スクおよび不確実性が内在しています。実際の業績は経営環境の変動などにより、こ
れら⾒通しと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載されている当社お
よび当社グループ以外の企業などにかかわる情報は、公開情報などから引⽤したもの
であり、情報の正確性などについて保証するものではありません。
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ます。
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