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Contents
1. 2019年12月期決算概要 ‥‥‥‥‥‥ 02
2. 2020-21年の重点施策 ‥‥‥‥‥‥ 10
3. 2020年12月期業績見通し ‥‥‥‥‥‥ 19
4. ご参考 ‥‥‥‥‥‥ 24
Appendix 会社概要、売上区分
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Contents
1. 2019年12月期決算概要
2. 2020-21年の重点施策
3. 2020年12月期業績見通し
4. ご参考
Appendix 会社概要、売上区分
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Chapter 1 PLサマリ(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
3期連続の増収増益、売上収益、営業利益とも過去最高
(百万円) FY2019 FY2018 増減額 増減率
売上収益 22,586 21,285 +1,301 +6.1%
営業利益 4,525 4,115 +411 +10.0%
税引前利益 4,486 4,105 +380 +9.3%
親会社の所有者に
帰属する当期利益 3,093 2,656 +437 +16.5%
基本的1株当たり当期利益 35.40円 30.36円 * - -
* 2018年4月1日効力発生の株式分割(1:2)が、2018年12月期の期首に行われたと仮定し算定しています
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Chapter 1 売上区分別の内訳(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
プラットフォーム基本がユーザー増により伸長、アプリケーション業種別も好調
(百万円) FY2019 FY2018 増減額 増減率
プラットフォーム 10,192 9,543 +649 +6.8%
基本 7,654 7,175 +479 +6.7%
EDI・決済 920 935 -16 -1.7%
サポート 1,478 1,314 +164 +12.5%
その他 140 118 +22 +18.4%
アプリケーション 12,394 11,742 +652 +5.6%
業種別 10,448 10,173 +275 +2.7%
OTRS 338 391 -53 -13.5%
その他 1,608 1,178 +430 +36.5%
合計 22,586 21,285 +1,301 +6.1%
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Chapter 1 プラットフォーム売上の内訳(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
アプリケーション販売の好調を反映、保守契約率も向上、PSFは市場要因で苦戦
(百万円) FY2019 FY2018 増減額 増減率
基本 7,654 7,175 +479 +6.7%
PaaS/SaaS 5,542 5,206 +336 +6.5%
一括 2,735 2,464 +270 +11.0%
月額 2,807 2,742 +66 +2.4%
IaaS 2,113 1,970 +143 +7.3%
EDI・決済 920 935 -16 -1.7%
PSF * 603 634 -31 -4.9%
BLP/CPT * 317 301 +16 +5.2%
サポート 1,478 1,314 +164 +12.5%
保守 708 601 +107 +17.8%
サプライ品 770 713 +57 +8.0%
その他 140 118 +22 +18.4%
合計 10,192 9,543 +649 +6.8%
* [PSF] 自動車リサイクル部品取引ネットワークでの決済代行手数料 [BLP] BLパーツオーダーシステムの利用料 [CPT] CarpodTab利用料
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Chapter 1 アプリケーション売上の内訳(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
自動車系中心に新規顧客の獲得が好調、OTRSはマクロ要因で苦戦
(百万円) FY2019 FY2018 増減額 増減率
業種別 10,448 10,173 +275 +2.7%
自動車系 8,874 8,757 +117 +1.3%
非自動車系 1,574 1,416 +157 +11.1%
OTRS 338 391 -53 -13.5%
その他 1,608 1,178 +430 +36.5%
アプリケーション合計 12,394 11,742 +652 +5.6%
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Chapter 1 営業利益の増減内訳(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
大幅増収によりクラウド償却費の負担増加を吸収
売上増 (百万円)
+1,301 +は前年同期比増益要因
-は前年同期比減益要因
研究開発費減
人件費減
+96 営業利益
+90 4,525
営業利益 広告宣伝費増 その他
売上原価増 -21 -114
4,115
-942
クラウド償却費増 -188
FY2018 FY2019
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Chapter 1 BSサマリ(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
クラウド開発投資により無形資産が増加
(百万円) FY2019 FY2018 増減額 主な増減要因
流動資産 7,987 10,619 -2,632 現金及び現金同等物の減少 -2,593
有形固定資産の増加 +1,584
非流動資産 23,702 18,794 +4,907 無形資産の増加 +2,264
資産合計 31,689 29,413 +2,276
流動負債 7,100 7,913 -813 未払法人所得税の減少 -349
非流動負債 1,369 466 +903 長期有利子負債の増加 +849
負債合計 8,469 8,379 +89
当期利益の計上 +3,093
資本合計 23,220 21,033 +2,186 配当支払いによる減少 -1,136
負債及び資本合計 31,689 29,413 +2,276
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Chapter 1 CFサマリ(連結・IFRS) 2019年12月期決算概要
クラウド開発など成長投資を積極化
(百万円) FY2019 FY2018 増減額 主な増減要因
営業活動によるCF 3,762 4,566 -804 法人所得税等の支払額の増加 -735
無形資産の取得による支出の増加 -866
投資活動によるCF -3,990 -2,496 -1,494 投資の取得による支出の増加 -994
財務活動によるCF -2,366 -2,409 +43 -
フリーCF -228 2,070 -2,298 -
現金及び現金同等物 3,034 5,627 -2,593 -
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Contents
1. 2019年12月期決算概要
2. 2020-21年の重点施策
3. 2020年12月期業績見通し
4. ご参考
Appendix 会社概要、売上区分
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Chapter 2 外部環境の変化がもたらす影響 2020-21年の重点施策
CASEがもたらす「車の進化」や「車利用の多様化」により整備需要が増加する見込みであり
ブロードリーフにとって成長機会になると捉えている
マクロ環境の変化 カーアフター産業の変化
➢ センサー類の増加「点検箇所の増加」と「点検頻度の増加」
車の進化
➢ 法人車両の増加「車検の頻度が倍増」
補修部品の
取引量が増加 ➢ 稼働率の上昇「消耗部品の交換が激増」
車利用の多様化 ➢ 個人保有台数の減少
➢ 人材確保の負担が増加
投資の積極化 「生産性向上のためのIT積極活用」
生産年齢人口の減少
➢ 統合による整備工場の減少
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Chapter 2 成長基盤と重点領域 2020-21年の重点施策
クラウド化をトリガーとして整備事業者のさらなるユーザー増を図り
補修部品市場における当社電子取引プラットフォームの利用拡大につなげる
成長基盤 業務ソフトウェアのクラウド化 電子取引プラットフォームの利用拡大
(コアコンピタンス) 2020年~ 2021年~
整備事業者
顧客基盤
クラウド化
電子取引プラットフォーム
ソフトウエア
部品商社 リサイクル部品業者
データベース ユーザー増(整備) 補修部品市場
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Chapter 2 2020-21年の重点施策 2020-21年の重点施策
電子取引プラットフォームの利用拡大のため、国内カーアフター領域でのクラウド浸透を推進
さらにMaaS等の新領域へも積極展開していく
重点施策
➢ 施策 1 セグメント別(整備)の戦略的な商品展開
カーアフター産業領域 ➢ 施策 2 3rd パーティープログラムの戦略的な導入
➢ 施策 3 クラウドの戦略的な市場投入
MaaS等の新領域 ➢ 施策 4 「Broadleaf Cloud Platform」のグローバル展開
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Chapter 2 施策1 セグメント別(整備)の戦略的な商品展開 2020-21年の重点施策
電子取引プラットフォームの早期浸透のため、クラウド商品によるユーザー拡大を図ると同時に
既存商品も継続販売することでトップラインを確保する
セグメント(整備) 商品 販売
【ID数】 アドバンス版の
車検チェーン等 個別ニーズにアドオンで対応
3,000(社)×10~(人) クラウド業務ソフトウェア(.c)
整備工場 【ID数】 ベーシック版の
オンラインセールスに特化
(ソフトウェア未導入) ~10,000(社)×1(人) クラウド業務ソフトウェア(.c)
ガソリンスタンド 【ID数】 SS版の
(SS) 油元など大手にアプローチ
~30,000(店)×1(人) クラウド業務ソフトウェア(.c)
【ライセンス数*】 クライアントサーバー型の
大・中規模整備工場 他社リプレイスにも注力
50,000(社)×1.5(拠点) 既存業務ソフトウェア(.NS)
* 最長6年の利用権
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Chapter 2 施策2 3rd パーティープログラムの戦略的な導入 2020-21年の重点施策
アドオンベンダーによる追加機能モジュールの開発が容易になることに加え
クラウド会計ソフトや経営管理ツールなどとの連携により統合ERPとして提供する
.cシリーズ
アドオン
基本機能 「.cシリーズ」ユーザー
追加機能モジュール
モジュール
アドオンベンダー
(システム開発会社)
SDK・API
AI 統合ERP
データベース
「.cシリーズ」ユーザー
機能・データ連動
Broadleaf
Cloud
クラウド連携先
Platform (会計ソフトハウス等)
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Chapter 2 施策3 クラウドの戦略的な市場投入 2020-21年の重点施策
電子取引プラットフォームの早期浸透を図るため、複数商品を同時に市場投入する
2020年 2021年 2022年
SS版/ベーシック版 7月
整備
アドバンス版 1月
鈑金
車両販売
部品商
リサイクル
電子取引 新品部品
プラットフォーム リサイクル部品
ガラス 6月
電装 機工 1月以降
※外部環境によりスケジュールを変更する可能性があります
電子取引プラットフォーム次世代版投入
SS版/ベーシック版投入
(新品&リサイクル品)
車検チェーン等にクラウド営業開始
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Chapter 2 施策 4 「Broadleaf Cloud Platform」のグローバル展開 2020-21年の重点施策
国内カーアフター領域での電子取引プラットフォームの利用を拡大するとともに
MaaS事業者等のサービスプロバイダーを通じたグローバル展開にも注力する
電子取引
.cシリーズ サービスの提供
基本機能
モジュール
サービプロバイダー
SDK・API 統合ERP
(MaaS事業者等)
電子取引
AI MaaS プラットフォーム
データベース
Broadleaf
Cloud 統合ERPの提供
Platform
3 rd パーティー
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Chapter 2 持続可能な社会の実現 ~ 2021年のその先に ~ 2020-21年の重点施策
ブロードリーフグループはカーアフター産業の進化や新交通インフラの構築を支援することにより
持続可能な社会の実現に貢献していきます
環境
Connected Autonomous ➢ 温暖化ガス排出の削減
➢ 化石燃料からの脱却
MaaS
持続可能な社会の実現
Shared & Services Electric
カーアフター産業の進化 & 新交通インフラの構築
社会 経済
➢ 交通事故死亡者の減少 ➢ 雇用の創出
➢ 交通弱者の支援 ➢ 交通渋滞の解消
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Contents
1. 2019年12月期決算概要
2. 2020-21年の重点施策
3. 2020年12月期業績見通し
4. ご参考
Appendix 会社概要、売上区分
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Chapter 3 業績予想(連結・IFRS) 2020年12月期業績見通し
重点施策の実行により4期連続での増収増益を見込む
(百万円) FY2020 FY2019 FY2020 FY2019
増減額 増減率 増減額 増減率
通期 通期 上期 上期
売上収益 22,700 22,586 +114 +0.5% 11,200 11,072 +128 +1.2%
営業利益 4,600 4,525 +75 +1.7% 2,000 2,080 -80 -3.8%
税引前利益 4,600 4,486 +114 +2.6% 2,000 2,075 -75 -3.6%
親会社の所有者に
帰属する当期利益 3,100 3,093 +7 +0.2% 1,300 1,361 -61 -4.5%
基本的1株当たり当期利益 35.46円 35.40円 - - 14.87円 15.59円 - -
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Chapter 3 売上区分別の予想(連結・IFRS) 2020年12月期業績見通し
プラットフォームでの月額課金の積み上げにより増収を見込む
(百万円) FY2020 FY2019 FY2020 FY2019
増減額 増減率 増減額 増減率
通期 通期 上期 上期
プラットフォーム 10,500 10,192 +308 +3.0% 5,150 4,948 +202 +4.1%
基本 7,850 7,654 +196 +2.6% 3,850 3,717 +133 +3.6%
EDI・決済 950 920 +30 +3.3% 450 455 -5 -1.0%
サポート 1,500 1,478 +22 +1.5% 750 706 +44 +6.2%
その他 200 140 +60 +42.6% 100 70 +30 +42.5%
アプリケーション 12,200 12,394 -194 -1.6% 6,050 6,123 -73 -1.2%
業種別 10,000 10,448 -448 -4.3% 4,850 5,173 -323 -6.2%
OTRS 350 338 +12 +3.6% 150 208 -58 -27.7%
その他 1,850 1,608 +242 +15.1% 1,050 743 +307 +41.4%
合計 22,700 22,586 +114 +0.5% 11,200 11,072 +128 +1.2%
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Chapter 3 営業利益の増減内訳(連結・IFRS) 2020年12月期業績見通し
クラウド償却費増や人件費増を経費のコントロールにより吸収し増益を見込む
(百万円)
+は前年同期比増益要因
売上原価減 -は前年同期比減益要因
広告宣伝費減
+94 株式関連費用減
+50
+55
売上増
+114 営業利益
人件費増 4,600
-63 研究開発費増
営業利益 -68 その他
4,525 -107
開発外注費減 +300
クラウド償却費増 -160
FY2019 FY2020(予想)
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Chapter 3 1株当たり配当 2020年12月期業績見通し
2019年12月期の期末配当は、予想通り6.50円(通期13.00円)
2020年12月期の通期配当は、13.20円(中間6.60円、期末6.60円)に増配予定とする
13.00円 13.20円
12.00円 (36.7%) (37.2%)
(39.5%)
期末 期末 6.50円 期末 6.60円
5.50円
中間 中間 中間
6.50円 6.50円 6.60円
FY2018 FY2019 FY2020(予想)
(カッコ内)は配当性向
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Contents
1. 2019年12月期決算概要
2. 2020-21年の重点施策
3. 2020年12月期業績見通し
4. ご参考
Appendix 会社概要、売上区分
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Chapter 4 役員人事の内定について ご参考
➢ 社外取締役候補者(新任)
高田 坦史(たかだ ひろし)
1969年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
1995年1月 トヨタ自動車株式会社宣伝部長
2001年6月 トヨタ自動車株式会社取締役(トヨペット店営業本部、商品企画部、VVC、DUO車両部担当)
2003年6月 トヨタ自動車株式会社常務役員(トヨペット店営業本部、アフターマーケット本部、DUO車両部担当)
2005年6月 トヨタ自動車株式会社専務取締役(グローバル企画本部、商品企画部等担当)
2009年6月 トヨタアドミニスタ株式会社(現トヨタモビリティ東京株式会社)
代表取締役会長
2009年6月 株式会社トヨタ名古屋教育センター会長
2009年10月 株式会社トヨタマーケティングジャパン(現トヨタ自動車株式会社)
代表取締役社長
2009年12月 株式会社トヨタモーターセールス&マーケティング(現トヨタ自動車株式会社)
代表取締役社長
2012年7月 独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長
2013年5月 一般社団法人全日本シーエム放送連盟(現一般社団法人ACC(All Japan Confederation of Creativity))
理事長(現任)
2019年7月 一般社団法人日本中小企業経営支援専門家協会(JPBM)理事長(現任)
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Chapter 4 役員人事の内定について ご参考
➢ 社外取締役候補者(新任)
伊串 久美子(いぐし くみこ) 田中 里沙(たなか りさ)
2000年10月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 1993年4月 株式会社宣伝会議入社
(現デロイトトーマツ・コンサルティング合同会社) 2001年2月 同社取締役編集長
テレコム&メディア事業部マネジャー
2010年8月 公益社団法人日本鉄道広告協会理事(現任)
2003年1月 日本ヒューレット・パッカード株式会社戦略企画部門マネジャー
2011年3月 株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
2003年9月 同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
2012年4月 事業構想大学院大学教授
2006年6月 エーオンホールディングスジャパン株式会社
2014年4月 株式会社宣伝会議取締役副社長兼編集室長
経営企画部門長兼新規事業開発部長
2014年6月 日本郵便株式会社社外取締役(現任)
エーオンリスクサービスジャパン株式会社営業市場開発部長
2016年4月 事業構想大学院大学学長(現任)
エーオンコンサルティングジャパン株式会社
株式会社宣伝会議取締役メディア・情報統括(現任)
HRコンサルティング・ディレクター
2018年7月 第32次地方制度調査会委員(現任)
2009年6月 ハーバード大学公共政策大学院行政学修士号(MPA)取得
2019年1月 中央環境審議会委員(現任)
2011年9月 日本アイ・ビー・エム株式会社
2019年2月 社会資本整備審議会・交通政策審議会委員(現任)
グローバル・ビジネス・サービス事業戦略・市場開発部長
財政等審議会委員(現任)
2012年7月 同社グローバル・ビジネス・サービス事業コンサルティング部門
アソシエイト・パートナー
2014年9月 株式会社霞ヶ関総合研究所設立代表取締役社長(CEO兼COO)
2015年11月 株式会社USEN社外取締役
2016年4月 株式会社アマガサ社外取締役
2017年7月 株式会社USEN-NEXT HOLDINGS社外取締役(現任)
2018年7月 株式会社ビジョナリーホールディングス社外取締役(現任)
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Chapter 4 役員人事の内定について ご参考
➢ 監査役候補者(新任) ➢ 社外監査役候補者(新任)
平澤 謙二(ひらさわ けんじ) 尾﨑 英外(おざき ひでと)
1975年4月 大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)入社 1968年4月 トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社
1998年4月 同社損保事業開発部部長 1993年1月 トヨタ自動車株式会社経理部部長
1999年4月 同社不動産部長 1996年6月 同社財務部部長
2005年4月 同社業務監査部長 1999年6月 同社取締役(関連事業部、経理部、財務部担当)
2010年6月 T&Dコンファーム株式会社取締役 2000年7月 トヨタファイナンシャルサービス株式会社代表取締役社長
2012年6月 T&D情報システム株式会社監査役
2008年6月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)
2015年4月 当社内部監査室室長(現任)
代表取締役会長
2016年3月 当社補欠監査役(現任)
2011年6月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社特別顧問
2013年6月 サンデンホールディングス株式会社社外取締役(現任)
2014年7月 SVPグローバル・アジアLLC経営諮問委員
2015年6月 水戸証券株式会社社外取締役
2018年7月 上海交大教育集団リーンマネジメント学院学長(現任)
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Chapter 4 国際オートアフターマーケットEXPO2020 ご参考
2020年3月11日(水)~ 13日(金)に東京ビッグサイトで開催される
「第18回 国際オートアフターマーケットEXPO2020(IAAE)」に出展
「働き方改革」「店舗改革」「生産性向上」をテーマとしたサービスを展示します。
AI・クラウド技術を軸としたユーザーを支援する各種ITソリューションや
各界の人気講師や著名コンサルタントを招いた、無料セミナーなども開催する予定です。
出展概要
・各種ITソリューション
・無料セミナーの開催
・パートナー企業の出展・セミナー(ネクストシステム社、Zenmov社等)
開催概要
名称:第18回 国際オートアフターマーケットEXPO2020
会期:2020年3月11日(水)~13日(金)
開場時間:10:00~17:00(最終日のみ16:00まで)
ブース番号:3411
2019年イメージ
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Contents
1. 2019年12月期決算概要
2. 2020-21年の重点施策
3. 2020年12月期業績見通し
4. ご参考
Appendix 会社概要、売上区分など
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Appendix 売上区分の説明 Appendix
区分
事業内容
大分類 中分類 小分類
・アプリケーション(月額)の提供
PaaS/SaaS ・アプリケーション用データベース(自動車部品・車両・指数情報、交通機関データ、観光地データ等)の提供(月額)
基本
・アプリケーション基本機能やミドルウェアの提供(月額または一括)
IaaS ・アプリケーションの利用に必要なネットワークサーバー機能の提供
PSF ・自動車リサイクル部品の取引ネットワーク「パーツステーションNET」における決済代行サービスの提供
プラットフォーム
EDI・決済 ・自動車部品の電子受発注システム「BLパーツオーダーシステム」の提供
BLP/CPT
・自動車整備事業者等にタブレット型業務端末「CarpodTab」の提供
保守 ・各種の顧客向けサポート、ハードウェア保守の提供
サポート
サプライ品 ・専用帳票類やOAサプライ品の販売
その他 ・顧客から収集、蓄積した大規模な匿名データを分析・加工して提供 他
・業種別アプリケーション(基本機能を除く)の販売
業種別 (自動車系: 整備業者、鈑金業者、自動車販売業者、部品商、ガラス商、電装業者、リサイクル業者 他)
アプリケーション (非自動車系: 機械工具商、携帯電話販売店、旅行代理店、観光バス事業者 他)
OTRS ・作業分析・業務最適化ソフトウェア「OTRS」の販売
その他 ・PC本体やプリンタ等周辺機器の販売 他
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Appendix 会社概要 Appendix
会社名 株式会社ブロードリーフ
代表者 大山 堅司
上場市場 東京証券取引所市場第一部(3673) 2013年3月22日上場
創業/設立 2005年12月/2009年9月
資本金 7,148百万円(連結)
事業内容 独自開発のプラットフォームを起点に企業向けITサービスを展開。
自動車アフターマーケット向けを中心に業務アプリケーションを提供するほか、プラットフォーム参加者
間の取引・決済インフラや自動車関連ビッグデータ分析など、各種サービスを提供しています。また、今
後のモビリティ産業の進化を見据え、先端技術の実用化に向けた調査研究を行っています。
本社所在地 東京都品川区東品川4-13-14 グラスキューブ品川8F
営業拠点 全国 29拠点
開発拠点 全国 3拠点(札幌・東京・福岡)
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株式会社ブロードリーフ
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