3667 ｅｎｉｓｈ 2020-12-24 16:00:00
行使価額修正条項付第12回新株予約権及び行使価額修正条項付第13回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月 24 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 e n i s h
住 所 東京都港区六本木六丁目１番 24 号
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 安 徳 孝 平
（コード番号：3667）
問い合わせ先 取締役執行役員管理本部長 高 木 和 成
TEL. 03（6447）4020
行使価額修正条項付第 12 回新株予約権及び
行使価額修正条項付第 13 回新株予約権の資金使途変更に関するお知らせ
当社は、2020 年 12 月 24 日開催の取締役会において、2018 年 12 月 14 日付「第三者割当てによる行使価額
修正条項付第 12 回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ 」
にて開示しました第 12 回新株予約権、及び 2020 年４月３日付「第三者割当てによる行使価額修正条項付第 13
回新株予約権の発行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」にて開示しました
第 13 回新株予約権の発行及び行使により調達した資金の使途について、下記のとおり変更することといたし
ましたので、お知らせします。
なお、第 12 回新株予約権につきましては、2019 年７月 30 日にそのすべての行使が完了しており、当社は差
引手取概算額 864,294,148 円（当初予定差引手取概算額 974,240,000 円）を調達しており、第 13 回新株予約
権につきましては、2020 年７月８日にそのすべての行使が完了しており当社は差引手取概算額 1,136,702,652
円（当初予定差引手取概算額 956,690,000 円）を調達しております。
記
１．変更の理由
当社は、第 12 回新株予約権の調達資金を「２．変更の内容【第 12 回変更前】」に記載のとおり、①及び
②を資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、②2020 年 12 月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲーム１タイトルに係る
開発及び新規 IP の取得に関する費用については、対象の新規ネイティブアプリケーションゲームが第 12 回
新株予約権の発行決議時点で見込んだよりも少ない開発及び IP 取得に関する費用に収めることができたこ
とから、第 12 回新株予約権の調達資金からの充当額を減額することといたしました。
一方、当社の収益を増加させるためには、既存タイトルを強化しつつ新規タイトルを継続して企画・開発
することが重要と考えております。既存タイトルについては、売上収益の増加を目的とした効果的な運営に
取り組むこと、新規タイトルについては、高いクオリティと新規性をそなえた、ユーザーから支持されるコ
ンテンツが提供できるよう企画・開発に取り組むことを目指しております。このような方針のもと、ネイテ
ィブアプリケーションゲームの開発と運営のための事業資金として、②2020 年 12 月期以降にリリース予定
のネイティブアプリケーションゲーム１タイトルに係る開発及び新規 IP の取得に関する費用への充当額か
ら減額した資金 307,800,000 円から、 12 回新株予約権の行使価格の修正による当初差引手取概算額からの
第
減少分である 109,945,852 円を控除した 197,854,148 円を、③ネイティブアプリケーションゲームの開発・
運営関連費用に充当することといたしました。
第 13 回新株予約権の調達資金については、当社は「２．変更の内容【第 13 回変更前】」に記載のとおり、
①から③を資金使途として充当することを予定しておりました。
このうち、③借入金の返済原資については、2020 年８月 31 日付「資金の借入及び借入金の早期全額返済に
関するお知らせ」にて開示しましたとおり、引き続き業績の回復状況を慎重に見極める必要があることから、
短期的な資金需要の対応、及び財務基盤の安定化のため、借入金額を減額したうえで新規に資金の借入を行
いましたので、借入金の返済原資の充当額を減額することといたしました。
また、①ネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用については、第 12 回新株予約権の変更
理由同様の考えから、③借入金の返済原資への充当額から減額した資金 135,000,000 円及び第 13 回新株予約
権の行使価格の修正による当初差引手取概算額からの増加分である 180,012,652 円を追加充当することとい
たしました。
以上のとおり、第 12 回新株予約権の発行により調達した資金及び第 13 回新株予約権の発行により調達し
た資金をネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用に優先的に充当することにより、当社の
収益確保と持続的成長を図るため、資金使途を「２．変更の内容【第 12 回変更後】」「２．変更の内容【第
13 回変更後】」のとおり変更いたします。
２．変更の内容
第 12 回新株予約権及び第 13 回新株予約権の発行及びその行使により調達する資金の使途の変更内容は、
以下のとおりであり、変更箇所は下線で示しております。
【第 12 回変更前】
具体的な使途 金額（円） 支出予定時期
①2019 年 12 月期にリリース予定のネイティブアプリケーションゲー 2019 年１月～
500,000,000
ム２タイトルに係る開発費用及びリリース後の運営費用 2019 年 12 月
②2020 年 12 月期以降にリリース予定のネイティブアプリケーションゲ 2019 年１月～
474,240,000
ーム１タイトルに係る開発及び新規 IP の取得に関する費用 2020 年 12 月
合計 974,240,000 －
【第 12 回変更後】
具体的な使途 金額（円） うち充当済み 支出予定時期
金額（円）
①2019 年 12 月期にリリース予定のネイティブア
プリケーションゲーム２タイトルに係る開発費 500,000,000 500,000,000 充当済み
用及びリリース後の運営費用
②2020 年 12 月期以降にリリース予定のネイティ
ブアプリケーションゲーム１タイトルに係る開 166,440,000 166,440,000 充当済み
発及び新規 IP の取得に関する費用
③ネイティブアプリケーションゲームの開発・運 2020 年 12 月～
197,854,148 0
営関連費用 2021 年６月
合計 864,294,148 666,440,000 －
【第 13 回変更前】
具体的な使途 金額（円） 支出予定時期
2020 年４月～
①ネイティブアプリケーションゲームの開発・運営関連費用 556,690,000
2021 年４月
2020 年４月～
②リストラクチャリングに関わる費用 150,000,000
2020 年 12 月
2020 年４月～
③借入金の返済原資 250,000,000
2020 年 12 月
合計 956,690,000 －
【第 13 回変更後】
具体的な使途 金額（円） うち充当済み 支出予定時期
金額（円）
①ネイティブアプリケーションゲームの開発・運 2020 年４月～
871,702,652 712,764,110
営関連費用 2021 年 6 月
②リストラクチャリングに関わる費用 150,000,000 150,000,000 充当済み
③借入金の返済原資 115,000,000 115,000,000 充当済み
合計 1,136,702,652 920,955,602 －
３．業績への影響
資金使途変更による当期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、開示の必要性が生じた場合に
は速やかにお知らせいたします。
以 上