3660 アイスタイル 2021-11-05 15:00:00
2022年6月期第1四半期決算説明資料 [pdf]
2022年6月期第1四半期
決算説明資料
2021/11/05
株式会社アイスタイル
証券コード: 3660
事業セグメント
On ・BtoBサービス 広告・ソリューション ・BtoCサービス
国内 Platform BtoB課金 その他
・人材派遣
・投資育成
メディア
EC 店舗
Beauty
Service
・国内小売 EC
店舗
Global
海外
・海外向け EC・卸売 / 店舗 /メディア
© istyle Inc. 1
第1四半期決算概要
© istyle Inc. 2
第1四半期 / ハイライト
過去最大の売上を目指し、成⾧領域であるOn PlatformやECを中心にシステム基盤を強化
連 結 成⾧の柱となるBO※1やECのシステム費用、賞与引当金繰入の増加により減益も計画通りの進捗
売上高 : 7,784 百万円 YoY : 103.7 %
営業利益 : △229 百万円 前年同期差 : △68 百万円
On BOやAppなど中⾧期の成⾧を担うアセットの償却開始で減益。売上は好調に推移し増収
Platform
売上高 : 1,862 百万円 YoY : 111.8 %
営業利益 : 240 百万円 YoY : 87.8 %
Beauty
Service ECの成⾧で売上は伸⾧。4回目の緊急事態宣言(7月)による影響を店舗が受け厳しい状況
売上高 : 4,645 百万円 YoY : 105.8 %
営業利益 : △35 百万円 前年同期差 : △41 百万円
Global 不採算事業の整理・撤退により減収。営業損失は横ばいで推移
売上高 : 1,053 百万円 YoY : 90.5 %
営業利益 : △35 百万円 前年同期差 : +7 百万円
その他 新型コロナ感染拡大の影響で減収。堅調な推移で黒字を維持
売上高 : 224 百万円 YoY : 77.9 %
営業利益 : 12 百万円 前年同期差 : +15 百万円
※1 Marketing SaaS 「ブランドオフィシャル」 ※2 当該資料の数値は、百万円未満を四捨五入して、記載しております © istyle Inc. 3
通期決算累計 / 業績概要(業績予想に対する進捗)
⁃ 売上高は4回目の緊急事態宣言による影響で店舗が苦戦。利益は計画通りの進捗
2022年6月期 2022年6月期 2021年6月期
進捗率 前年同期比
1Q(7~9月) 通期業績予想 1Q(7~9月)
(単位:百万円)
売上高 7,784 39,200 19.9% 7,505 103.7%
売上総利益 3,654 - - 3,495 104.5%
販売管理費 3,883 - - 3,656 106.2%
営業利益 △229 500 - △160 △68
経常利益 △238 400 - △206 △31
親会社株主に帰属 ※
する純利益 △52 300 - △281 +229
※ Glowdayz社の株式取得に際し発生した段階取得に係る差益114百万円を特別利益に計上
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連結売上高 / 年別推移
⁃ 7月の緊急事態宣言の影響により厳しい状況となるも、前年同期を上回っての着地
39,200
1QよりM&Aした海外企業
3社のPLを連結
32,193 30,950
30,564
28,470
18,888
3Qより海外向け
EC・卸売開始
14,282
1Q
9,663 1Q 7,784
07年3月 6,410 7,141 7,505
初年度売上 02年11月 店舗開始
0.9百万円 EC開始
FY 00/6 01/6 02/6 03/6 04/6 05/6 06/6 07/6 08/6 09/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6
(単位:百万円) (計画)
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セグメント別売上高 / 四半期別推移
⁃ On Platformの復調、ECの成⾧により前年同期比で増収
0.2%
連結営業利益率
△1.1%
△2.1% △2.9%
△4.7% ※
売上高 前年同期比 103.7%
(単位:百万円)
8,109 YoY
7,571 7,763 7,784
7,505 272
その他 243 224 77.9%
288 1,254 246
1,061 1,181 1,053 90.5%
Global 1,163
Beauty Service 4,831 4,552 4,487 4,645 105.8%
4,389
On Platform 1,665 1,753 1,712 1,852 1,862 111.8%
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
※ 営業利益率△4.7%のうち、@cosme BEAUTY DAYのプロモーション費用による影響が△3.6%
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On
Platform セグメント別売上高 / 四半期別推移
⁃ 取引ブランドによる当社のプラットフォーム活用が進み、広告・ソリューションが前年同期比で増収
⁃ 営業利益は中⾧期の成⾧を担うシステム資産の償却開始等で減益も、下期から増収することで回復する見込み
22.7%
18.0% 18.0%
営業利益率 16.4%
12.9%
前年同期比 111.8%
売上高
(単位:百万円) YoY
1,753 1,852 1,862
1,665 1,712
BtoBサービス
広告・ソリューション
1,534 1,621 1,581 1,717 1,736 113.2%
BtoB課金
BtoCサービス 131 132 130 135 125 95.5%
(BtoC課金)
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
トピックス
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Beauty
Service セグメント別売上高 / 四半期別推移
⁃ ECは引き続き好調な推移。店舗は前期4Qから増収するも4回目の緊急事態宣言により社内計画に対して遅れ
⁃ 営業利益は店舗の減収やEC基盤の強化によるシステム費増により若干減少
0.7% 0.4%
0.1%
営業利益率
△0.7%
△6.8%
売上高 前年同期比 105.8%
(単位:百万円) YoY
4,831 4,552 4,487 4,645
4,389
2,763 2,530 2,333 2,640 96.7%
店舗 2,730
EC 1,660 2,067 2,022 2,154 2,005 120.8%
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
期末時点店舗数 24店舗 24店舗 24店舗 24店舗 24店舗
@cosme BEAUTY Day開催 緊急事態宣言 緊急事態宣言
(プロモーション費用291百万円計 (店舗休業なし) (ほぼ店舗休業なし)
上)
トピックス
※ 3日間限定のECのスペシャルイベント
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Global
セグメント別売上高 / 四半期別推移
⁃ 「EC・卸売※1」、「店舗※2」における不採算事業の整理・撤退により減収も、営業損失は横ばいで推移
△0.9%
△1.9%
営業利益率 △3.6% △3.3%
△7.5%
売上高 前年同期比 90.5%
(単位:百万円) YoY
1,163 1,254 1,181
77 1,061 1,053
メディア・その他 78 100
107 93
366 118.1%
店舗 342 381
348 347 101.4%
EC・卸売 742 811 700
606 613 82.6%
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
期末時点店舗数 8店舗 8店舗 7店舗 7店舗 5店舗
W11※3 [閉店] [閉店]
タイ1号店:1月 香港2号店:7月
香港3号店:8月
トピックス マレーシアのEC運営会社
Hermo社を譲渡
※1 EC・卸売:前期3QにマレーシアのEC運営会社を譲渡 ※2 店舗:今期1Qに香港2・3号店を閉店 ※3 中国で11月11日に開催されるECの大規模なセール(独身の日)
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その他
セグメント別売上高 / 四半期別推移
⁃ 新型コロナ感染拡大の影響により減収するも黒字を維持
7.5%
5.5%
0.6%
営業利益率
△1.0%
△12.9% ※
売上高 前年同期比 77.9%
(単位:百万円) YoY
その他 288 272
33 246 243 224
投資育成 0 35
2 33 36 0 0.0%
0 5
人材派遣 255 235 213 224 88.0%
201
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
営業投資有価証券の減損等
(原価計上):52百万円
トピックス
※ 営業利益率△12.9%のうち、営業投資有価証券の減損による影響が△18.9%
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販売管理費 / 四半期別推移
⁃ 今期計画の達成に向けたシステム費用の増加や、人件費の増加(賞与引当)により販売管理費比率が上昇
⁃ 下期から増収することで改善する見込み
49.8% 49.9%
48.7%
47.4% 47.0%
販売管理費比率
前年同期比 106.2%
販売管理費
(単位:百万円) YoY
4,035 3,883
3,656 3,590 3,647
その他費用 729 1,014 658 679 781 107.2%
物販関連費用 ※ 1,276 1,385 1,286 1,280 1,225 96.0%
システム関連費用 332 358 381 412 445 134.0%
人材関連費用 1,318 1,278 1,264 1,276 1,431 108.5%
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
人員数 1,349人 1,334人 1,274人 1,245人 1,246人
(業務委託等含む)
@cosme Beauty Dayのプ
ロモーションコスト:291百万
円
トピックス (その他費用)
※ EC事業の配送費やモールへの支払手数料、店舗の家賃等、売上に連動する費用
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セグメント別営業利益 / 四半期別推移
⁃ 成⾧投資による費用が増加し減益も計画通りの進捗。下期から増収することで回復する見込み
0.2%
連結営業利益率
△2.1% △1.1% △2.9%
△4.7%
前年同期差 △68百万円
営業利益 YoY
(単位:百万円) △384 △80 19
△160 19 1 △229
Beauty Service 6 32 19 12
+15百万円
398 333
On Platform 273 309 240 87.8%
Global △ 42 △ 24 △ 79 △ 11 △ 35 +7百万円
その他 △3 △ 35 △41百万円
△ 327 △ 322
全社費用等 △ 395 △ 359 △ 412 △17百万円
プロモーション
コスト △ 35
291百万円
△ 395
FY21/1Q 2Q 3Q 4Q FY22/1Q
【Beauty Service】
@cosme Beauty Dayのプロ
モーションコスト
【その他】
トピックス 営業投資有価証券の減損等
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直近の運営サービスの状況
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@cosmeの月間ユニークユーザー数の推移
⁃ 継続的なSEO対策により過去最高水準である1,600万まで回復
アルゴリズム
アルゴリズム
変更
1,600万人
変更 (12月上旬)
(5月上旬)
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@cosmeの会員数の推移
⁃ 会員数は引き続き増加傾向
700万人
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マーケティング支援サービスのKPI「コネクト」※1の推移
⁃ ブランドオフィシャル(BO)の寄与により順調に伸⾧
2,530万
1,850万 9月末でBFC※2の
サービス提供終了
1,600万
BO + BFC 契約ブランドの BO契約ブランドの
コネクト数 コネクト数
※1 ユーザーが契約ブランドやブランドの商品に対して行ったアクション(Follow, Like, Have:同一ブランドに対して複数ある場合は1としてカウント)の総和
※2 ブランドオフィシャルの前身である旧サービス「ブランドファンクラブ」
© istyle Inc. 16
ECのスペシャルイベント「@cosme BEAUTY DAY」 12月1日に開催
⁃ ECの成⾧ドライバーであるスペシャルイベントを今年も開催
今年初参加のブランド (一部)
@cosme BEAUTY DAY開催概要
【開催期間】 2021年12月01日 20:00 ~ 12月04日 01:59
【事前予約】 2021年11月24日 12:00 ~ 昨年に続き参加するブランド (一部)
- 過去最大の350ブランド以上が参加
- 初参加のブランドも多数
- ここでしか手に入らない限定商品を取り揃え
- 対象商品は20~30%ポイントバック
- 「お悩み別」や「マスクメイクにおすすめ」などの
テーマ別特集
- 店舗でも同時開催
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参考資料
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会社概要 (2021年6月時点)
商号 株式会社アイスタイル (英訳名 istyle Inc.)
市場/銘柄コード 東証一部/3660
代表取締役社⾧ 吉松徹郎
設立年月日 1999年7月27日
本社所在地 東京都港区赤坂一丁目12番32号
資本金 4,756百万円
決算期 6月末日
・美容系総合サイト「@cosme(アットコスメ)」の企画・運営
事業概要
・関連広告サービス、マーケティング・リサーチサービスの提供
従業員数 1,009名(連結)
© istyle Inc. 19
主要関係会社一覧
【国内】 【海外】
株式会社アイスタイルリテール
istyle China Co.,Limited.
化粧品専門店「@cosme STORE」及び
化粧品メーカーへの輸出入、販売、マーケティング支援
化粧品専門EC「@cosme SHOPPING」の運営
株式会社アイスタイルトレーディング istyle China Corporation Limited
美容用品の卸売、小売、及び輸出入並びにこれらの代理業 アジア諸国展開におけるアライアンス及びサービス、事業投資
株式会社アイスタイルキャリア istyle Retail (Hong Kong) Co., Limited
化粧品・美容業界専門の求人サイト「@cosme CAREER」 店舗企画開発・運営事業/他
の運営及び一般労働者派遣事業 小売店、流通業に対する販促支援
株式会社メディア・グローブ
istyle Retail (Thailand) Co., Limited
女性誌、美容誌、女性系WEB サイトに向けた
化粧品専門店の管理・運営
化粧品のPRなどコミュニケーション活動
株式会社Over The Border i-TRUE Communications Inc.
越境MCNの運営 台湾版「@cosme」の運営
株式会社istyle me
istyle Global (Singapore) Pte. Limited
YouTuberを中心としたインフルエンサーマーケティング事業の
東南アジア諸国におけるアライアンス及び事業投資
企画・運営など
株式会社ISパートナーズ
MUA Inc.
『Beauty』に専門特化した、デジタルコンテンツの
美容関連メディア「MakeupAlley」の運営等
制作・運営・編集
株式会社Eat Smart Glowdayz, Inc.
国内最大級の食品クチコミサイト「もぐナビ」や ビューティプラットフォーム「GLOWPICK」の企画・運営、
全国の料理教室ポータルサイト「クスパ」等の運営 関連広告サービスの提供
© istyle Inc. 20
沿革
1999年 7月 有限会社アイ・スタイル設立
12月 コスメ情報ポータルサイト「@cosme」をオープン
2000年 4月 株式会社アイスタイルへ組織変更
2002年 11月 化粧品オンラインショッピングサイト「cosme.com(現 @cosme shopping)」をオープンし、EC事業の運営を開始
2007年 3月 株式会社コスメネクストがルミネエスト新宿に「@cosme store」第1号店がオープン
2008年 1月 転職・求人サイト「@comes Career」をオープン
2010年 9月 株式会社コスメネクストを完全子会社化
2012年 3月 東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場
5月 海外展開の本格化を目的として、istyle Global (Hong Kong)Co., Limited(現 istyle International Trading (Hong Kong) Co., Limited)を設立
「ispot」を運営する株式会社サイバースター(株式会社アイスタイルビューティソリューションズ)を連結子会社化(2017年7月に、当社が吸収合併)
8月 シンガポールにistyle Global (Singapore) Pte. Limitedを設立
10月 中国にistyle China Co., Limitedを設立
11月 東京証券取引所市場第一部へ市場変更
2014年 7月 「GLOSSYBOX(現 BLOOMBOX)」を運営するビューティー・トレンド・ジャパン株式会社の全株式を取得
11月 投資育成事業の開始に伴い株式会社アイスタイルキャピタルを設立
12月 海外向け化粧品卸売事業の開始に伴い、株式会社アイスタイルトレーディングを設立し、翌1月より、海外向けEC・卸売を開始
2015年 7月 化粧品・美容業界専門の人材サービス会社、株式会社アイスタイルキャリアを設立
9月 化粧品に特化したPR会社、株式会社メディア・グローブの株式を取得し子会社化(2018年6月に株式交換により完全子会社化)
2016年 3月 株式会社ISパートナーズを設立
7月 株式会社istyle makers設立準備会社(現 株式会社アイメイカーズ)を設立
9月 食と健康に関するサービスを展開する株式会社Eat Smartの株式を取得し子会社化
化粧品小売店を運営する株式会社ユナイテッド・コスメの株式を取得し子会社化(2018年7月に株式会社コスメネクストが吸収合併)
10月 istyle Retail (Hong Kong) Co., Limitedを設立
2017年 5月 マレーシアで美容・化粧品のECサイトを運営するHermo Creative (M) Sdn. Bhd.の株式を取得し子会社化
台湾で美容系ポータルサイトを運営するi-TRUE Communications Inc.の株式を取得し子会社化
米国でistyle USA Inc.を設立し、7月に同社を通じて、米国で美容系ポータルサイトを運営するMUA Inc.の株式を取得し子会社化
6月 海外募集による新株式の発行により、約36億円の資金調達を実施
2020年 1月 原宿に大型旗艦店「@cosme TOKYO」オープン
11月 第三者割当による新株式の発行により、約21億円の資金調達を実施
© istyle Inc. 21
生活者のデータを軸に、日本No.1の美容プラットフォームを構築
日本No.1の美容メディア
MAU: 1,430万人
20~30代の女性の過半数が毎月利用
ユーザー
商品
クチコミ
販売データ
日本No.1の美容専門ECサイト 日本No.1の化粧品専門店
取扱い商品数: 45,000sku 年間売上: 104億円※1
※1 FY21における店舗の年間売上実績
※2 各数値は2021年6月時点
© istyle Inc. 22
日本最大級の美容系総合サイト@cosme
- ユーザーだけでなく、ブランドなどの多くのステークホルダーからも支持される日本最大級の美容系総合サイト@cosme
20~30代の 美容に特化した
美容トレンドに敏感な 日本で展開する化粧品 化粧品から美容全般へと
多くの若い女性が 日本最大級の
20~30代が中心 ブランドはほぼすべて網羅 カテゴリを拡大中
毎月利用 クチコミ数
月間ユニークユーザー 登録会員数 登録ブランド数 登録商品数 クチコミ数
1,430万人 680万人 40,000ブランド 36万件 1,690万件
※ 各数値は2021年6月末時点
© istyle Inc. 23
@cosmeの圧倒的な女性利用率
- @cosmeの月間ユニークユーザー1,430万人(2021年6月末時点)
- 20代・30代の日本人女性に対して圧倒的なリーチを持つ
@cosmeスマホユーザーの
月間ユニークユーザー(女性のみ)の構成
日本人女性に対する世代別シェア ※
1,380万人
10代未満 0.1%
10代 5.4%
20代 53.9%
スマホ 30代 67.6%
スマホユーザーの 40代 33.2%
91% リーチ
50代 13.4%
20~30代女性の
過半数が毎月利用
60代
以上
1.0%
PC
9% 出所: 総務省人口統計(2021年1月確定値)
2021年6月末時点のPC・スマホ・FPのUU数と会員分布より推計
※ 各世代の高さは、各世代の人口ボリュームを表しています
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@cosmeのDBを健全に保つための仕組み
- 各施策によりDBの健全性を確保
生活者 @cosme 化粧品ブランド
化粧品
生活者
ブランド
クチコミ投稿
DB
Chinese
Wall
チェック体制 非公開のアルゴリ 広告の出稿状況
1.個人認証 ズムによる公正な
2.クチコミに「購入品」、「モニター・プレゼント」を表示 ランキングシステム
3.24時間、365日監視、全件チェック
4.ガイドライン違反の取り締まり
5.悪意のあるクチコミの通報システム 広告の出稿状況に左右されない
ランキング
公正さを維持
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On
Platform 事業紹介
⁃ Beauty Platform”@cosme”を通じた各種サービスを提供
⁃ 新たにデータベースを活用したサービスをローンチ。広告に次ぐ収益の柱へと成⾧させる
B to B B to C
広告サービス プレミアム会員&Bloombox
@cosmeに掲載する広告や各種販促 生活者に提供する便利でお得なサービス
タイアップ
月額課金
+
バナー
etc.
Marketing SaaS
データベースを活用した各種サービス
月額課金 @cosmeに蓄積されたデータベースを活用し
+ マーケティングプロセス全体をサポートする
新サービスをクラウドで提供開始。
従量課金
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On
Platform Marketing SaaS 「ブランドオフィシャル」
マーケティング支援サービス
- @cosmeのユーザー動向の分析や、@cosme内で情報発信が可能
- 月額:50万円(年間契約)※従量課金のオプションサービスも検討中
ブランドとユーザーとのつながりを エンゲージメント度合いでユーザーを区分し ブランドエンゲージメントの
数値やグラフで分析可能 効率的な情報発信を可能に 強化プロセスを可視化
広告に次ぐ第2の収益の柱とすべく注力
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Beauty
Service 事業紹介
⁃ 自らが事業者となり、@cosmeを活用したサービスを運営
リアル店舗 EC
MD等に@cosmeのデータを活用した化粧品専門店 @cosmeと連携した化粧品ECサイト
「@cosme TOKYO」「@cosme STORE」を運営し、 「@cosme SHOPPING」を運営
国内最大の化粧品専門店グループに成⾧
取扱商品数
45,000商品
(2021年6月末時点)
2
全国計 24店舗
(2021年6月末時点)
3
11
1
4
3
© istyle Inc. 28
Beauty
Service 店舗一覧(国内・海外合計 28店舗)
(国内:23店舗) (香港:4店舗)
2007年3月OPEN 2017年3月OPEN
ルミネエスト新宿店 238㎡ ルクア大阪店 181㎡ Star House store 2018年6月OPEN 360㎡
2016年9月改装 2020年4月増床
2008年11月OPEN 名古屋タカシマヤ East Point City
上野マルイ店 350㎡ 2017年4月OPEN 182㎡ 2018年12月OPEN 191㎡
2017年2月増床 ゲートタワーモール店 store
2012年4月OPEN ※ 2007年11月OPEN Langham Place
ルミネ池袋店 333㎡ アピタタウン金沢ベイ店 228㎡ 2019年10月OPEN 188㎡
2019年9月増床 2017年4月増床 store
2018年3月OPEN
ルミネ有楽町店 2014年2月OPEN 224㎡ ルミネ大宮店 241㎡ Lee Theatre store 2019年12月OPEN 231㎡
2019年3月増床
TSUTAYA
2014年11月OPEN 297㎡ ららぽーと富士見店 2018年3月OPEN 244㎡
EBISUBASHI店
※ 1987年9月OPEN
マルイファミリー溝口店 2015年10月OPEN 271㎡ マリエとやま店 191㎡
2018年9月増床
TSUTAYA MARK IS
神戸マルイ店 2016年5月OPEN 162㎡ 2018年11月OPEN 241㎡
福岡ももち店
T-SITE COSME ※ 2002年9月OPEN
2016年5月OPEN 89㎡ イオンモール高岡店 240㎡
枚方店 2019年9月増床
TSUTAYA ※ 2006年10月OPEN
2016年6月OPEN 228㎡ イオンモール高崎店 254㎡
熊本三年坂店 2020年4月増床
TSUTAYA
2016年9月OPEN 234㎡ ニュウマン横浜店 2020年6月OPEN 323㎡
札幌美しが丘店
池袋サンシャインシティ店 2016年10月OPEN 162㎡ (1店舗)
TSUTAYA
2016年11月OPEN 264㎡ 原宿店 2020年1月OPEN 1,300㎡
函館蔦屋書店
2017年3月OPEN
アミュエスト博多店 142㎡
2019年2月増床
※ 2016年9月にKcosme Beaute社より取得(FY2017.6 2QよりP/L連結)
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Global
事業紹介
⁃ 国内で確立したビジネスモデルを各国の状況に合わせて展開
中国 台湾 US, EU 香港 韓国
メディア Wechat
Mini program
@cosme
Hong Kong
(APP) (M&A) (M&A) (APP)
EC・卸売
(EC)
店舗
※ 連結ベースの記載であり、マイナー出資や提携先は含んでおりません
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