3639 ボルテージ 2019-12-23 16:00:00
第三者割当により発行される第８回新株予約権の発行に関する払込完了のお知らせ [pdf]
2019 年 12 月 23 日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ボ ル テ ー ジ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 津谷 祐司
（ コ ー ド 番 号 ： 3639 東 証 第 一 部 ）
問合せ先 財 経 本 部 長 大島 小百合
（TEL.03-5475-8193）
第三者割当により発行される第８回新株予約権の発行に関する払込完了のお知らせ
当社は、2019 年 12 月５日開催の取締役会において決議いたしました、マイルストーン・キャピタ
ル・マネジメント株式会社(以下「マイルストーン社」といいます。)を割当先とする第三者割当により
発行される第８回新株予約権（以下、 「本新株予約権」といいます。）の発行に関して、本日、マイルス
トーン社からの払込みが完了いたしましたので、お知らせいたします。なお、本新株予約権発行に関す
る詳細につきましては、2019 年 12 月５日公表の「第三者割当により発行される第８回新株予約権の発
行及びコミットメント条項付き第三者割当契約の締結に関するお知らせ」をご参照下さい。
１．募集の概要
（１） 割 当 日 2019 年 12 月 23 日
（２） 新 株 予 約 権 の 総 数 128 個
（３） 発 行 価 額 総額 3,200,000 円（新株予約権１個につき 25,000 円）
1,280,000 株（新株予約権１個につき 10,000 株）
当 該 発 行 に よ る 上限行使価額はありません。
（４）
潜 在 株 式 数 下限行使価額は 320 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数
は 1,280,000 株です。
616,320,000 円（差引手取概算額: 608,320,000 円）
（内訳）新株予約権発行による調達額：3,200,000 円
新株予約権行使による調達額：613,120,000 円
差引手取概算額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約
（５） 資 金 調 達 の 額
権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額か
ら、本新株予約権にかかる発行諸費用の概算額を差し引いた金額とな
ります。また、行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の
額は増加又は減少する可能性があります。
当初行使価額 479 円
当初行使価額は、2019 年 12 月５日開催の取締役会直前取引日の株式
会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（同日に
終値がない場合には、その直前の終値）の 90％であります。
また、行使価額は、本新株予約権の割当日の翌日から起算して６ヶ月
（６） 行 使 価 額 を経過した日以降に開催される当社取締役会の決議により、当該決議
が行われた日の直前取引日の当社普通株式の普通取引の終値の 90％に
相当する金額に修正することができます。ただし、修正後の行使価額
が、下限行使価額を下回る場合は、修正後の行使価額は下限行使価額
となります。行使価額の修正が決議された場合、当社は、速やかにそ
の旨を本新株予約権者に通知するものとし、当該通知が行われた日の
- 1 -
翌取引日以降に修正後の行使価額が適用されます。なお、上記に関わ
らず、直前の行使価額修正から６ヶ月以上経過していない場合には、
当社は新たに行使価額修正を行うことはできません。そのため、本新
株予約権は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第
410 条第 1 項に規定される施行規則で定める有価証券（以下「ＣＢ
等」という。 ）であって、施行規則で定める発行条件が付されたものに
は該当しません。
募集又は割当て方法 マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社（以下、
「マイ
（７）
（ 割 当 予 定 先 ） ルストーン社」といいます。
）に対する第三者割当方式
① 行使条件
本新株予約権の行使により、行使に係る本新株予約権の新株予約権者
が保有することとなる当社株式総数が、本新株予約権の発行決議日
（2019 年 12 月５日）時点における当社発行済株式総数（5,233,675
株）の 10％（523,367 株）を超えることとなる場合の、当該 10％を超
える部分に係る新株予約権の行使はできない旨の行使条件が付されて
おります。
② 新株予約権の取得
当社は、本新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつ
でも、取締役会により本新株予約権を取得する旨および本新株予約
権を取得する日（以下、「取得日」といいます。
）を決議することが
でき、当該取締役会決議の後、取得の対象となる本新株予約権の新
株予約権者に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の 20 営業日
前までに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約権１
個につき本新株予約権１個当たりの払込価額と同額で、当該取得日
に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができま
す。
（８） そ の 他
③ 譲渡制限
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するとさ
れています。
④ 本契約における定め
上記のほか、割当予定先と当社との間で締結予定の本契約におい
て、次の規定がなされます。
＜本新株予約権の行使指示＞
割当予定先は、本新株予約権の行使期間内にいつでも自己の判断で
本新株予約権の行使を行うことができますが、次の場合には当社から
割当予定先に本新株予約権の行使を行わせることができます。
・株式会社東京証券取引所市場第一部（以下、 「東証一部」といいま
す。 ）における５連続取引日の終値単純平均が行使価額の 130％
（623 円）を超過した場合、当社は、該当する 5 連続取引日の最終
日の出来高の 15％を上限に、割当予定先に本新株予約権の行使を行
わせることができます。
・東証一部における５連続取引日の終値単純平均が行使価額の 150％
（719 円）を超過した場合、当社は、該当する 5 連続取引日の最終日
- 2 -
の出来高の 20％を上限に、割当予定先に本新株予約権の行使を行わ
せることができます。
上記行使指示を受けた割当予定先は、10 取引日以内に当該行使指
示に係る本新株予約権を行使します。
なお、本行使指示は２連続取引日続けて指示できず、直近７連続取
引日（条件成就日を含む。 ）の行使指示により発行されることとなる当
社普通株式の数の累計は、マイルストーン社と当社の代表取締役会長
兼社長である津谷祐司が締結した株式貸借契約の範囲内（200,000株）
とし、直近７連続取引日（条件成就日を含む。 ）以内にマイルストーン
社が既に本新株予約権を行使した株式数は控除することとしておりま
す。また、当社が行使価額の修正に係る取締役会決議を行った場合に
は、当該決議の直前11取引日以内に行われた本行使指示は無効とな
り、当社は、行使価額の修正に係る通知を行った日の翌日までは本行
使指示を行うことはできません。
以上
- 3 -