3635 コーエーテクモ 2021-12-02 16:00:00
東京証券取引所の新市場区分プライム市場への申請に関するお知らせ [pdf]
2021年12月２日
各 位
会 社 名 株式会社コーエーテクモホールディングス
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 襟 川 陽 一
（コード番号 3635 東証第一部）
問合せ先 取締役専務執行役員CFO 浅 野 健二郎
（TEL 045-562-8111）
東京証券取引所の新市場区分プライム市場への申請に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、東京証券取引所にて2022年４月より適用される新市場
区分において、プライム市場を選択することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果
当社は、2021年７月９日付で東京証券取引所より、新市場区分における上場維持基準への適
合状況に関する一次判定の結果、 「流通株式数」「流通株式時価総額」「売買代金」の各項目につ
いてはプライム市場の上場維持基準を充たしておりますが、 「流通株式比率」については基準を
充たしていない旨の通知を受けました。
２．プライム市場基準の充足へ向けた取り組み
当社は、本日開示いたしました「2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行
のお知らせ」及び「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」に記載のと
おり、流通株式比率に関する上場維持基準を充たすために、以下の一連のスキーム（以下「本
スキーム」といいます。）を実施することにより、プライム市場区分における「流通株式比
率」の上場維持基準（35％以上）を充足する予定です。
＜本スキーム＞
（１）2021年12月２日開催の当社取締役会において、2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約
権付社債（以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。（社債額面金額合計額460億
）
円）の発行を決議し、発行する。
（２）2021年12月２日開催の当社取締役会において、9,900,100株を上限とする自己株式の取得、
及び9,900,000株を買付予定数上限とする自己株式の公開買付けを行うことを決議し、 2021年
12月８日から2022年１月６日を公開買付期間とする公開買付け（以下「本公開買付け」とい
います。 ）を実施する。
※当社の筆頭株主である株式会社光優ホールディングス及び第２位株主である環境科学株式
会社との間で、それぞれ7,736,772株及び1,263,228株について本公開買付けに応募する旨
の応募契約を締結しております。
（３）転換社債型新株予約権付社債の発行による調達資金を、本公開買付けの買付資金に充当す
る。
（４）転換社債型新株予約権付社債を所有する投資家が転換社債型新株予約権付社債の転換権を
行使した場合には、当該投資家に対して当社が公開買付けにより取得した当社普通株式を交
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付する。
また、当社は、プライム市場基準の充足へ向けた取り組みについて、2021年12月30日までに
「上場維持基準への適合に向けた計画書」を東京証券取引所へ提出する予定です。
以 上
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