Data Base service company
2020年3⽉期
決算説明資料
f LIFE
u ality o
For Q
株式会社ソケッツ
証券コード3634
https://www.sockets.co.jp/
2020/5/11
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Contents
Data Base service company
1. 2020年3⽉期決算
2. 2021年3⽉期業績予想
3. 中期展開
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1. 2020年3⽉期決算
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2020年3⽉期決算
-ハイライト（概要） Data Base service company
売上は、期初予想未達成、利益は期初予想を超える
開発・運⽤事業縮⼩、新規事業スピード不⾜
⼀⽅で次期に向けた事業基盤開拓が進捗
ライセンス収⼊割合は全体売上の52％へ
開発型→ライセンス型への5年がかりの事業構造変⾰は、当期で⼀区切り
感性メタデータ・オントロジー※、コンテキスト（⽂脈）解釈など
「感性・感情を科学する」独⾃技術の開発のペース上がり、実⽤化
（プロダクト）の段階へ
※オントロジー：概念や情報を体系化する技術
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2020年3⽉期決算
-ハイライト（PL) Data Base service company
✔️ 売上未達成（期初予想⽐85％）、利益達成（期初予想⽐141％）
✔️ データ・研究開発費の先⾏投資は、前期より微増（年間2億9,800万円投下）
✔️ ライセンス収⼊割合が、初の50％超え、名実共にテクノロジー・ライセンス会社へ
（単位：百万円）
前期 期初予想 当期
売上⾼ 1,443 1,450 1,227 ◇開発・運⽤事業縮⼩ 前年⽐約▲25％
新規ライセンス年間計画未達
原価 803 670
粗利益 639 556
粗利率 44.3％ 45.4％ ◇⾃社プロパティ・ライセンスの展開に
より粗利益率は微増
販売管理費 566 535 ◇R&D/データ開発関連の先⾏投資は
前年より微増
営業利益 73 15 21 ◇４Qライセンス収⼊伸⻑
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2020年3⽉期決算
-5年がかりの収益構造の転換が⼀区切り Data Base service company
✔️ 5年がかりのライセンス収⼊型企業への事業モデルの転換は、完了
✔️ ライセンス収⼊⾦額は、⼤型ライセンス契約の継続交渉中断があり、対前年並み
✔️ ⼀⽅でその新規ライセンス数は、順調に増加（前年⽐143％）、次期以降の事業基盤強化
⼤⼿通信会社売上⾼推移 ライセンス取引数
800 35
単位：取引数
単位：百万円
700 30
600
25
500
20
400
15
300
10
200
100 5
0 0
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
大手通信会社売上高 ライセンス取引数
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2020年3⽉期決算
-増減ポイント補⾜説明 Data Base service company
DOWN UP
（対前年） （対前年）
✔️ 通信会社向け開発・運⽤案件の終了２件 ✔️ ライセンス事業展開による粗利率向上
✔️ ⼤型ライセンス契約継続未成⽴１件 （44.3％→45.4％）
✔️ ライセンス取引数増加（前年⽐43％増加）
（対期初予想） ✔️ 新分野でのPoC展開（⾃動⾞・お出かけ関連）
✔️ アナリティクス・専⾨AIサービス開始時期遅れ ✔️ R&D/データ関連投資は対前年微増
（▲50百万円） （2.94億円→2.98億円）
✔️ 特定サービス（カラオケ・⾳楽DL）向け
（▲40百万円） （対期初予想）
✔️ 新規ライセンス契約交渉段階（▲80百万円） ✔️ ４Qのライセンス伸⻑もあり利益計画⽐増加
UP
次期以降の展開へ開発・事業基盤は強化へ
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2020年3⽉期決算
-当期第1四半期から第4四半期推移 Data Base service company
✔️ 第4四半期にライセンス事業（初期ライセンス及び⽉額）およびPoC事業の伸⻑
✔️ 第4四半期の粗利率は54％に
（単位：百万円）
当期第1四半期 当期第2四半期 当期第3四半期 当期第4四半期
（当期4-6⽉） （当期7-9⽉） （当期10-12⽉） （当期1-3⽉）
売上⾼ 285 344 256 341 ◇新規ライセンス
PoC事業伸⻑
原価 167 198 147 156
粗利 118 146 108 184
粗利率 41％ 42％ 42％ 54％ ◇ライセンス・PoC等
⾃社プロパティ活⽤
事業により上昇
販売管理費 138 133 133 131 ◇R&D/データ開発関連
先⾏投資は継続
営業利益 ▲19 13 ▲25 52 ◇４Qライセンス収⼊伸⻑
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2020年3⽉期決算
-当期ライセンス事業推移 Data Base service company
️ 第1四半期と⽐較し第4四半期では⾦額ベースで28％増加
→次期以降の事業基盤へ
2020年3⽉期各四半期 ライセンスビジネス売上 （単位：百万円）
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
1Q 2Q 3Q 4Q
データライセンス売上
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2020年3⽉期決算
-第4四半期トピックス Data Base service company
次期以降につながるライセンス・PoCプロジェクトが複数発⽣
映像メタデータ関連
ビデオ・オン・デマンド向けメタデータのライセンス提供
⾃動⾞関連
次世代⾃動⾞における⾳楽体験価値を当社専⾨AIにより実証
旅⾏関連
イベント・観光情報のメタデータ化
美容関連
美容・化粧品のメタデータ化およびモデル化の重み付けによるマッチング
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2020年3⽉期決算
-集中投資 Data Base service company
✔️ 直近5ヵ年累計で約15億円を特定分野に集中投資
✔️ 年間3億円程度、売上の25％まで先⾏投資⽬安
（単位：百万円）
1,600
単年 累計
1,400
過去5年間で約15億円を
1,200
メタデータ・感性技術関連技術に
集中投資
1,000
800
600
400
200
0
2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期
2億6,800万円 2億6,700万円 2億9,500万円 2億9,400万円 2億9,800万円
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2020年3⽉期決算
-集中投資 Data Base service company
集中投資は、実⽤化の段階へ
約15億円の投資内容
・コンテキスト解釈
・⾃動メタ付与
・感性因⼦辞書
・感性モデル開発、感情空間マップ
・感性メタデータオントロジー
・基本メタデータ整備・拡充
・⾃然会話モデル
・専⾨AI
5年間の要素技術開発から次期以降実⽤化の段階へ
次期、先⾏投資は継続も、商品化・実サービス化へシフトへ
ただしメタデータ技術開発は継続
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2020年3⽉期決算
-BS（貸借対照表）について Data Base service company
✔️ 無借⾦、⾃⼰資本⽐率81.4％
✔️ 財務基盤強化続く、資本戦略の選択肢広がる
⾃⼰資本⽐率
BS推移 （単位：百万円）
82.0%
固定資産 流動資産 純資産 負債 81.5%
81.0%
201 203
256
80.5%
899 80.0%
983 1,050
79.5%
1,044 1,055
980
79.0%
78.5%
337
262 208
78.0%
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2020年3⽉期決算
-期初コミットメントに対する結果 Data Base service company
⾳楽・映画・コミック分野の感性メタデータベースの拡充、感性メタ活⽤
エンジンの改善、専⾨AIなど活⽤⽤途を拡⼤します（品質強化および提供先の拡⼤）
結果：
感性メタ活⽤エンジンの改善が進捗、提供数は43％増加
⾮エンターテイメント分野の感性メタデータ開発を拡充し、メーカー、流通など
感性メタデータライセンス提供先を拡⼤します
結果：
提供候補は格段に増えるも導⼊までに時間がかかっているケースが多く未達成
中期計画であるエンターテイメント・テクノロジー×感性マーケティングの実現
に向けた第１歩を踏み出します（アナリティクスプラットフォーム構築）
結果：
有料化遅れ、⼀⽅で有料利⽤の先着申し込み出始める、半年遅れで開始予定
5年がかりのビジネスモデル転換を終了し、来期以降の増収基調の礎をつくります
結果：
ライセンス売上⽐率が50％超え、転換は⼀区切り。ライセンスモデルの基盤進展
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Data Base service company
２. 2021年3⽉期 業績予想
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2021年3⽉期業績予想
-新型コロナウィルスの影響と考え⽅について Data Base service company
当社事業は、インターネット関連向けデータ・テクノロジー提供が中⼼と
なるため、短期的かつ即時的な影響範囲は限定的
ただし感染の影響が、中⻑期に及ぶ場合、特に感性マーケティング等の新規
事業展開において、遅延リスクが発⽣する（実際に新規営業はしづらい状況）
⼀⽅で、⾳楽・映像のインターネットサービス向けの事業、特に映像関連事業
⼤きな事業機会となりうる。またEコマース、ネットメディア系への当社メタ
データ関連の提供余地は⼤きく、新たな事業機会が創出
ライセンス先の経営・事業状況により影響を受けることは想定されるため、
リスク拡⼤留意のうえ、徹底した品質改善を継続
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2021年3⽉期業績予想
-概要 Data Base service company
✔️ 感性関連技術のライセンス・サービス企業として、成⻑路線を進む
✔️ ある程度のリスクは織り込むものの新規事業展開においては不透明
✔️ 将来に向けた「感性・感情を科学」する技術・サービスへの集中投資は継続
（単位：百万円）
2021年3⽉期
業績予想
様々な事業リスクはあるものの、対前年
売上⾼ 1,250 成⻑することが前提
営業利益 10 データ・ライセンス事業伸⻑も実⽤化
に向けた投資や検証費⽤を積極投下
経常利益 10
ライセンス ⽉間1億円（21年3⽉）
収⼊ ライセンス事業の拡⼤
ライセンス 50社
取引数
投資額 対売上25% 集中投資は継続、ただしプロダクト
まで実⾏ 化・サービス化へよりシフト
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2021年3⽉期業績予想
-リスクの割合 Data Base service company
✔️ 期初予想において
①既存の年間契約をベースとするもの約65％
②既存契約からの追加が約15％
③新規契約が約20％ と⾒込む
✔️ 事業環境によるリスクは、このうち②③、特に③においてリスクが顕在化する可能性は有り
✔️ 期初予想は対前年、売上微増とする
売上⾼に占める期初契約状況の割合
20％ 既存契約
既存契約から追加
65％
15％ 新規契約
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2021年3⽉期業績予想
-当期における注⼒分野 Data Base service company
映像関連
映像分野でのメタデータ関連技術は、ビデオ・オン・デマンド、ライブ型映像
サービス、テレビのサイマル化などの流れの中で、ニーズがより顕在化
当期は、映像分野への取り組みを⼀層注⼒へ
インターネットメディア関連
インターネットメディアの広がり、多様化の中で、読者ニーズの把握や動機付け、
広告商材とのマッチングなど、当社のメタデータおよびコンテキスト解釈技術
の利活⽤機会を新たに創出
Eコマース分野
ファッション、美容、雑貨をはじめとしたEコマース市場は今後も拡⼤
そのなかで、複数ブランド・他ジャンル間のデータ体系化やライフスタイルを
より捕捉したサービス機能提供を実現するメタデータニーズが顕在化
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2021年3⽉期業績予想
-ライセンス収⼊⽉額１億円について Data Base service company
✔️ 前期中に発表したライセンス収⼊⽉額１億円の2020年第３四半期（912⽉）での達成
について、⽬標時期を2021年3⽉に再設定
✔️ 映像関連、インターネットメディア関連、Eコマース関連への事業開拓により実現へ
2021年3⽉
ライセンス型収⼊ 粗利率
1億円/⽉ 50％
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2021年3⽉期業績予想
-コミットメント Data Base service company
事業リスクは潜在するものの映像関連サービスとマーケティングサービスを
成⻑軌道に乗せるべく攻めの経営を実⾏
⼀⽅であらゆるリスクを想定し、リスクヘッジを準備。先⾏投資はプロダクト
化および既存サービス改善に⼀部シフト、また⾮エンターテイメント事業は、
ネットメディア・Eコマース分野へ集中展開へ。固定費の変動費化もさらに図る
前期計画より半年遅れでの⽉額ライセンス・コミッション型収⼊の⽉額１億円達成
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３. 中期展開
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中期展開
-基本コンセプト Data Base service company
エンターテイメント・テクノロジー×マーケティング事業の推進
エンターテイメント
感性マーケティング
テクノロジー
For Quality of LIFE
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中期展開
-基本展開 Data Base service company
現在事業 コア
メタデータ エンターテイメント分野
新規展開 テクノロジー
⾳楽
感性
映像
感情
書籍
感性マーケティング分野
LIVE
Eコマース 演劇
美術館
商品 MEDIA
広告
NEWS
サービス AD ARTICLE
COLUMN
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中期展開
-基本コアコンピタンス Data Base service company
１ 感性・感情を科学する技術
２ エンターテイメントからの学習
３ 感性メタデータ・ドリブン
O ne and O nly
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中期展開
-コアコンピタンスの応⽤ Data Base service company
応⽤サービスへ
ソケッツ独⾃ 感性・感情を科学する技術
メタ付与
n ユーザーのエモーションをモデル化
n メタデータ開発・抽出
n 抽出には数千万の独⾃感性因⼦を参照
n メタデータを活⽤した⽂脈の解釈 マーケティング
n ⽂脈と情報と商品のマッチング
サービス
n 特定の分野特化型の専⾨AIとアナリティクス
感性因⼦付与アーキテクト エンターテイメントからの学習
専⾨AI
約20年におよぶ趣向の学習
アナリティクス
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中期展開
-顧客の感性モデル化（例：ファッション） Data Base service company
商品A 商品B 商品C 商品D
チュニック ナチュラル 女らしさ スーツ シンプル 魅力的 カットソー かっこいい 大人の ワンピース 可愛い さりげない
購買傾向に紐づくメタの組合せ
チュニック ナチュラル 女らしさ スーツ シンプル 魅力的 カットソー かっこいい 大人の ワンピース 可愛い さりげない ネックライン バランス 引き締まった 優しい 先進的 スカート トレンド 上品
嗜好性のグループにモデル化
軽快
上品 ゆったり ひきしまった ふっくら さりげない
① 華やか ② モダン ③ 大人かわいい ④ ふんわり
⑤ ⑥ ⑦ しなやか ⑧ 落ち着いた
⑨ キュート
さりげない
ナチュラル 自分らしさ 明るい 絶妙 優しい
シック 洗練された
落ち着いた 輝かしい 若々しい 気分転換
リズミカル 高級感
ほんのり大人 遊び心
女らしさ
きらめく
透け感
エレガント
クラシカル
シンプル 気軽
ときめき
先進的 伝統
上質
力強い
オーガニック
自由
感性モデルを活用したセグメント化
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ
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中期展開
-ライセンス・サービスモデルの拡⼤ Data Base service company
✔️ 現⾏主流の①②への注⼒とともに、当社独⾃技術の提供分野や⽤途拡⼤に伴い、
③④モデルも今後、⼤きく展開へ
①従量サブスクリプション型
毎⽉契約で、⽉の利⽤量によって
⾦額が変動するモデル
②定額サブスクリプション型
当社 毎⽉契約で、利⽤量に関わらず、
ライセンス・サービス ⾦額は固定されているモデル
③コミッション型
都度、⼀定のトランザクションに
より発⽣モデル
運⽤サービス
④アフィリエイト型
成果報酬など⼀定の成果割合により定量的に
発⽣するモデル
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中期展開
-ライセンス・収⼊モデルの拡⼤ Data Base service company
各収⼊モデル別のプロダクト・サービスラインナップを開発、順次提供へ
LIGHT MID-LOW MID HIGHT
〜30万円/⽉ 〜100万円/⽉ 〜300万円/⽉ 300万円〜/⽉
【メタデータ提供】
✔️ 廉価版であるLIGHTモデルから上位機能サービスへのアップグレードを展開
✔️ メタデータ提供の基本モデルとなるMID-LOWモデルが主⼒
【エンジン提供】
✔️ エンジン提供に関する基本モデルであるMIDモデルが主⼒
✔️ MIDモデルから⾼機能版HIGHTモデルへのアップグレードを展開
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中期展開
-３年後にソケッツが実現している世界 Data Base service company
ライフスタイル・エージェント 好環境の活⽤
Co-creative
⾳楽 ⾳楽
クッキーレス
クルマ 健康
美容
コネクテッドIoT
エンターテイメント 5G
映像 テクノロジー
旅⾏ MaaS
クロス エクスペリエンス
ブランドパートナーシップ
くらし
メディア
ファッション
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中期展開
-3カ年 KPI Data Base service company
３カ年で下記のKPIを計画
ライセンス⽐率 粗利率 ライセンス・コミッション型収⼊
3年後 ８０％ ６０％ ３５億円
現在の⽔準 52％ 45％ ７億円
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中期展開
-実現に向けた21年3⽉期の取り組み Data Base service company
基本⽅針
コア技術のプロダクト化・サービス化（実⽤化）を⾏い、事業基盤拡⼤へ攻める
マイルストーン
今期（2021年3⽉期） 来期（2022年3⽉期） 来々期（2023年3⽉期）
◇エンターテイメント分野 ◇エンターテイメント分野 ◇エンターテイメント・テクノロジー
・映像分野へ事業領域を⼀層広げる ・⾳楽専⾨AIの⾃動⾞分野への展開 サービスにおける⾳楽、映像系の
・⾳楽アナリティクス有料サービス開始 ・映像分野へ応⽤サービス提供 事業基盤と、感性マーケティング
・専⾨AI拡⼤へ サービスと連携・融合し、独⾃の
◇⾮エンターテイメント分野
◇⾮エンターテイメント分野 ・感性メタデータ関連サービスを 「ブランドパートナーシップ」プラット
・インターネットメディア、Eコマース分野へ ネット系のみならずメーカー、流通、 フォームの確⽴へ
データ関連技術サービスを積極展開 ⼩売、⾦融、不動産、旅⾏など様々
・広告分野等マーケティング⽤途開発・提供 業種業態の企業へ展開
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予測に関する注意事項
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本資料における予想数値等は、発表⽇現在において当社が⼊⼿可能な情報及
び合理的であると判断する⼀定の前提に基づき作成したものであり、実際の
業績等は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります
【お問い合わせ先】
株式会社ソケッツ
〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕四丁⽬23番5号
窓⼝：コーポレートコミュニケーション室IR担当
Tel：03-5785-5518 Fax：03-5785-5517
E-mail：ir@sockets.co.jp
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