Data Base service company
2019年3⽉期 第3四半期
決算補⾜説明資料
感性AIでココロ豊かな社会を
株式会社ソケッツ
証券コード3634
http://www.sockets.co.jp/
2019/2/12
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contents Data Base service company
1. 2019年3⽉期 第3四半期決算
2. 事業進捗状況
3. 先⾏投資・開発進捗状況
4. 今後の展開（〜2021年）
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算 Data Base service company
1. 2019年3⽉期第3四半期決算
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
-ハイライト Data Base service company
引続き、開発・運⽤売上からデータ・ライセンス売上中⼼の事業モデルへ推移中
ライセンス事業の売上⽐率が13Q累計で50％超える
開発売上収⼊が対前年33％と⼤幅減の中、ライセンス売上が伸⻑
当社事業モデルの根幹であるR＆D・データ投資は対売上20％超の先⾏投資継続
1-3Q累計 期初⽬標KPI 粗利率40％へ
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
-概要 Data Base service company
✔ 前期⽐、開発売上が⼤きく減少
✔ 新規ライセンス事業は引続き伸⻑
✔ 将来に向けたR＆D/データ開発関連は積極投資
（単位：百万円）
前期第3四半期
当第3四半期
（参考） 要因
売上⾼ 1,156 991 ◇開発売上 前年⽐33％
データライセンス伸⻑するも
補いきれず
原価 725 594
粗利益 430 396 ◇従来の開発売上の減少
粗利率 37.3% 40.0% ◇⾃社プロパティ・ライセンスによる
粗利率向上
販売管理費 397 432 ◇R&D/データ開発関連の投資増加
営業利益 32 ▲35
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
-当期第1四半期から第3四半期の⽐較 Data Base service company
✔ 粗利率が45％超えへ
✔ ライセンス/開発事業の効率化進む
（単位：百万円）
（単位：百万円）
当期第1四半期 当期第2四半期 当期第3四半期
（当期46⽉） （当期79⽉） （当期1012⽉）
売上⾼ 329 346 314 ◇開発売上の減少
ライセンス売上の伸⻑
原価 220 202 172
粗利益 109 144 142
粗利率 33.2% 41.6% 45.3% ◇ライセンス事業による
粗利率向上
販売管理費 149 138 144 ◇R＆D・データ
積極投資の継続
営業利益 ▲39 5 ▲2
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
- データ・ライセンス売上割合の増加 Data Base service company
✔ データ・ライセンス売上割合の増加に伴い、粗利率上昇
90.0% 対売上
80.0%
80％超
データ・ライセンス 対売上
売上割合
70.0% 50％超
粗利率
60.0% 粗利率
60％超
50.0%
40.0%
対売上
30.0%
16％ 粗利率
40％
20.0%
10.0%
粗利率
0.0% 4.5％
2015年3⽉期 2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期 2021年3⽉期
第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 （予定）
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
-収益を原資に積極投資に展開 Data Base service company
✔ ライセンス主体の事業モデルに向けたR&D/データ関連の積極的投資
✔ 売上の23％を投資に廻す
25.0%
23.1%
20.0%
18.7%
15.0%
15.6% 15.6% データ投資総額÷売上額
10.0%
5.0%
0.0%
2016年3⽉期 2017年3⽉期 2018年3⽉期 2019年3⽉期
第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
-BS（貸借対照表）について Data Base service company
✔ 無借⾦、⾃⼰資本⽐率80.1％
✔ 財務基盤引続き強化、今後の投資戦略に備える
BS推移 ⾃⼰資本⽐率推移
（単位：百万円）
78.7% 80.1%
332 203 181
794 769 843
69.4%
859 937 955
397 371 292
2017年 3⽉期 2018年 3⽉期 2019年 3⽉期 2017年 3⽉期 2018年 3⽉期 2019年 3⽉期
第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 第3四半期 2 0 1 7 年3 月期 2 0 1 8 年3 月期 2 0 1 9 年3 月期
第3 四半期 第3 四半期 第3 四半期
固定資産 流動資産 純資産 負債
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1.2019年3⽉期 第3四半期決算
-第4四半期⾒込 Data Base service company
✔ 前期同様に4Q⽐率が⾼くなる傾向
✔ 第3四半期において期初業績予想から変更なし
売上4Q
売上3Q
売上2Q
売上1Q
2018年3月期 2019年3月期
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2.事業進捗状況 Data Base service company
事業進捗状況
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2.事業進捗状況 Data Base service company
期初計画のポイント ここまでの進捗 課題と今後
○
全社売上⽐50％を超え継続成⻑
ライセンス主体の事業モデルへ 今後は新規獲得ペースを上げる
ことがテーマ
○
13Q累計粗利率40％へ
収益性向上 2021年の粗利率60％の⽬標へ
ステップアップ
期初⽬標 粗利率40％
△
3Q⾳楽専⾨AI、4Q統合⾳楽分析
プラットフォームのリリース予定
新サービス・プロダクトのリリース に遅れ。来期リリースへ
△
データ提供モデルの拡⼤、
⾮エンターテイメント分野への
ビジネスモデル多様化 低価格ライセンスモデルの展開
の進捗に遅れ。来期前半で⽴ち
上がりへ
⾳楽・映像分野のストリーミン
△
グサービスにおける国内での品質
エンターテイメント×テクノロジー分野 No1ならびに海外サービスに⽐較
優位なエンジンへと挑戦中
〜パーソナライズエンジンを強化
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2.事業進捗状況 Data Base service company
ライセンス事業の状況
✔️ 前年⽐増加
✔️ ⼀部既存ライセンスにてユーザー数⼤幅増
✔️ 今期リリースが遅れた新プロダクト・サービスは来期リリースへ
✔️ 新しいデータ提供モデルの提供開始を計画
✔️ 今後、既存ライセンスの維持・拡⼤はテーマに
✔️ ⾮エンターテイメント分野のダッシュボード型感性マーケティングツールを展開へ
✔️ 本ツールは来期より低価格の戦略的なプロダクトに
✔️ 雑誌、位置情報、イベント情報へのデータベース拡⼤に伴い今後ライセンス展開へ
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2.事業進捗状況
-新プロダクト・サービスの開発状況① Data Base service company
⾳楽専⾨AI
✔️ 昨年12⽉ ミュージックAIカンファレンスにて⾳楽・⾃動⾞業界に向けてプレビュー
✔ 当初３Qリリース予定→来期リリースへ
✔ 社内外にてサービス検証中
世界初の商⽤⾳楽専⾨AIを⽬指します
属性情報 プラットフォーム センシング
環境情報 ログ
発話/センシング
認識
意図解釈
意図解釈処理
⾳楽的解釈
選曲
選曲理由/⾳楽的はたらきかけ
専⾨的会話
⾳声合成
各サービス
デバイス
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2.事業進捗状況
-新プロダクト・サービスの開発状況② Data Base service company
統合⾳楽分析プラットフォーム
✔️ 昨年12⽉ ミュージックAIカンファレンスにて⾳楽業界に向けてプレビュー
✔️ 当初３Qリリース予定→来期リリースへ
✔️ 複数社パイロット提供協議中 トレンド分析
時系列でスパイクの⽴ち⽅を分析
効果測定
プロモーションの反響度・波及具合、持続・余波
（モック画⾯） ベンチマークアーティスト⽐較
各種⽐較からの現状分析
印象調査
アーティスト、楽曲におけるクチコミイメージ調査
ファン分析
SNS上のファン層のアクション状況、趣味嗜好を分析
SNS運⽤最適化⽀援
国内初の統合⾳楽分析プラットフォーム アーティストに特化した運⽤⽀援
を⽬指します データインポート分析
外部ソースの統合、分析
楽曲制作⽀援
⾳楽メタ分析
プロモーションプランニング
⾳楽特化型専⾨広告代理店機能
ブランドパートナーシップ
企業や商品とのタイアップ⽀援
未来予測
ヒット予測
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2.事業進捗状況
-新プロダクト・サービス展開イメージ Data Base service company
展開・計画
映画専⾨AI 美容専⾨AI 旅⾏専⾨AI
当社独⾃の
感性メタデータ
⾳楽専⾨AI を活⽤した
専⾨AI
分野拡⼤
マガジン イベント ファッション
専⾨AI 専⾨AI 専⾨AI
展開・計画
当社独⾃の
統合エンターテイメント分析
統合⾳楽分析 感性メタデータ
を活⽤した プラットフォーム
プラットフォーム 分析サービス
分野拡⼤
⽣活サービス・商品分析
統合プラットフォーム
独⾃の共感マーケティングサービスへ
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2.事業進捗状況
-新プロダクト・サービス展開イメージ Data Base service company
⼈と作品、商品、サービスをクロスで繋ぎ “体験の連続性”を⽣み出します
コネクテッドIoT
ブランドパートーシップ
音楽 音楽
クルマ 健康
美容
エンターテイメント
映像 x
テクノロジー 旅行
感性AI/専門AI
クロス エクスペリエンス
クロスプロモーション
くらし
メディア
ファッション
感性プロファイリング
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2.事業進捗状況
-ビジネスモデル展開イメージ Data Base service company
ビジネスモデル多様化・オープン化
→ ミドル、エントリーモデル本格導⼊・拡⼤へ
各プロダクトラインナップ開発中
ライセンス提供 ハイエンド
専⾨AI提供 レコメンド データ提供
⽉額ライセンス エンジン提供
500万円〜 10件〜/⽉
ミドル
⽉額
100件〜/⽉ アナリティクス提供 ツール提供 レコメンド
ライセンス エンジン提供
50万円〜 データ提供
⽉額 エントリー
ライセンス 500件〜/⽉ データ提供 ツール提供
20万円〜
アナリティクス提供
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2.事業進捗状況
-ビジネスモデル展開イメージ Data Base service company
国内 専⾨AI提供 データ提供 海外
AIプラットフォーム AIプラットフォーム
レコメンド
エンジン提供
国内 データ提供
サービス 海外
プラットフォーム AIプラットフォーム
感性メタ
データ提供 感性AI
国内 国内⾳楽
サービス会社 映像・書籍
制作
海外
国内 国内 AIプラットフォーム
メーカー リテール データ提供
アナリティクス提供
国内 国内 データ提供
流通 広告関連
ツール提供
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3.先⾏投資・開発進捗状況 Data Base service company
先⾏投資
研究開発・データ開発
進捗状況
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3.先⾏投資・開発進捗状況 Data Base service company
R&D/データ開発：注⼒・進捗テーマ
感性のモデル化 ニュアンス 専⾨会話⽣成
⽂脈の継承
当社独⾃の感性AI・専⾨AIの実現キーポイントとして従来のAIでは困難とされる
曖昧な感覚的な意図の解釈を通じ、⼈と機械とのコミュニケーションが進化します
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3.先⾏投資・開発進捗状況 Data Base service company
R&D/データ開発：専⾨AIプロジェクト
「専⾨AI」とは、⾃分の趣向を⼀番わかってくれる友達のような専⾨AIです
AIが⾃分の趣向を⾔語のみで表現／選択するのは困難な部分があるとされています。
ソケッツではこれまでのレコメンドソリューション提供実績から対話による趣向の絞り込みが有効であ
ると考え以下の3つのインテリジェントな専⾨AIエンジンを開発しています。
3つの⾳楽専⾨AI会話エンジン 「専⾨AI」
対話によって感覚・趣向を理解し
専⾨的なはたらきかけをする（例：⾳楽）
① 感性のモデル化
② ニュアンス・⽂脈の継承
⾵邪ですか！
今夜は優しく眠りにつ
③ 専⾨会話⽣成 ける⾳楽でよく寝れま
すように
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3.先⾏投資・開発進捗状況
-感性のモデル化 Data Base service company
R&D：① 感性のモデル化による趣向の四則演算
「AND」「NOT」「もっと」「たとえば」感情モデル
たとえば⾳楽を⾃然⾔語で選択する時には、感情表現＋慣⽤句のような複数の表現を同時に使うことが多くあ
ります。感性メタによる「感性(趣向)モデル」により感性の四則演算を可能にし会話による趣向の意図を単語
の意味の掛け合わせとは違う専⾨的な理解をすることができます。
感性(趣向)モデルの表現例 AI感情モデルによる感情表現の演算
AND • 明るいけど眠れる
明るい 眠れる ⾜し算
趣向の⾜し算 • 都会的で⼼にぐっとくる
NOT • かっこいいけどシュールすぎる
かっこいい シュール 引き算
趣向の引き算
• ちょっと難しいかも
もっとノリノリがいいな
もっと •
現在 ノリノリ 割合
趣向の割合 • もっと泣ける感じがいいな
たとえば • さみしくてセンチメンタル
さみしい 感傷的 類似
趣向の類似
• 映画のような泣けて感動的
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3.先⾏投資・開発進捗状況
-ニュアンス・⽂脈の継承 Data Base service company
R&D：② ニュアンス・⽂脈の継承
現在の商⽤AIにおける対話は、主にその仕様により「⼀問⼀答」の形式が多くなっています。
しかし、たとえば印象があるが答えがなく形容が難しい趣向を会話で理解するには連続的な対話による
趣向の推測が重要になります。ソケッツ「AI会話エンジン」では会話の意図理解部分に割り込みAPIを
実装し連続会話を可能にし⽂脈の継承や連続会話におけるニュアンスの理解をインテリジェントに⾏う
ことが出来ます
APIによる機能割り込み
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3.先⾏投資・開発進捗状況
-専⾨会話⽣成 Data Base service company
R&D：③ 専⾨会話⽣成
会話により情報の選択を⾏う場合、選択と同時に理由やエピソード／関連情報を伝えることはその結果
の納得度を上げるために⾮常に有効です。ソケッツ専⾨会話⽣成エンジンでは選択結果に加え様々な会
話による働きかけを⾃動⽣成しより感情的、感覚的な会話を演出します。
推薦 なにかを始められそうな春の予感に
早く春に
ならないかな... ほがらかな⾳楽をそえて、
会話 この春にコンサートツアーを予定している
アーティストの曲をどうぞ
意図解釈
専⾨会話⽣成エンジン 推薦エンジン
地域情報 イベント／メディア 感性メタ ナレッジ その他
情報 データベース データベース 外部情報
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4.今後の展開
〜2021年 Data Base service company
今後の展開
〜2021年
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4.今後の展開
〜2021年 Data Base service company
2019年 2021年
新プロダクト・サービス ・感性メタデータを活⽤した専⾨AI、統合分析プラットフォームのシリーズ化
リリース（2019年夏〜）・⾮エンターテイメント分野の⽣活分野において感性データ活⽤サービス・ライセンス開始へ
データ・ライセンス ・データ提供モデルなど提供形態の多様化
事業拡⼤（2019年秋〜）・データベース拡⼤に伴う体験型サービスへのライセンス提供
・⾃動⾞をはじめとしたIoT、ハードウェアとの連携
・⽉額50万円モデル、⽉額20万円モデルなどの戦略モデルを
ビジネスモデル多様化 ⼀気に拡⼤
オープン化（2019年秋〜）・無料利⽤モデルの導⼊検討
エンターテイメント× ・⾳楽、映像分野におけるパーソナライズなどデータ活⽤
テクノロジードメイン確⽴ サービス品質及びデータ分析においてエンターテイメント
専⾨および⽇本産エンジンとして優位性確⽴へ
（〜2020年）
2021年3⽉期 共感マーケティング ・⽣活分野へのデータ活⽤サービス提供実績
サービスを感性AIにて開拓 を重ね独⾃の共感マーケティングサービス
ライセンス売上⽐率 （2020年夏〜） 提供へ
80％超
・感性メタデータを活⽤した感情分析・解釈技術
海外へライセンス展開 を海外企業へライセンス
粗利率60％超 （2020年夏〜）
クリエイティブ事業展開 ・クリエイティブサービス開始
（2021年〜） ・⾳楽、映像制作事業
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4.今後の展開 Data Base service company
まだまだ厳しいケモノ道、デコボコ道が続きます
AIからEIの時代へとSOCKETSは必ず切り開きます
EI=感情的知性
AIのシンギュラリティに伴う⼈とテクノロジーとの関係性の肝となる技術となります
どうぞご期待、お⼒添えのほどよろしくお願いします
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予測に関する注意事項
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本資料における予想数値等は、発表⽇現在において当社が⼊⼿可能な情報及
び合理的であると判断する⼀定の前提に基づき作成したものであり、実際の
業績等は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります
【お問い合わせ先】
株式会社ソケッツ
〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕四丁⽬23番5号
窓⼝：コーポレート本部IR担当
Tel：03-5785-5518 Fax：03-5785-5517
E-mail：ir@sockets.co.jp
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