『データベースで⼈と⽂化をつなぐ』
2021年3月度 第3四半期
決算説明資料
2021 / 2 / 8（月）
2021年3⽉期第3四半期 ハイライト
売上 ライセンス増加傾向も通信会社向け中⼼に開発・運⽤系が⼤きく減少
利益 ここまでは期初計画通り
次期以降に向けた投資（研究開発・データ開発）を増やす
今期内に新事業 独⾃インターネット広告サービス開始⽬指す
⼀⽅で、効率化を進め損益分岐点は⼤きく改善
守りを固めつつ、攻めを強化
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 2
2021年3⽉期第3四半期 トピックス
MUSIC AI（⾳楽に特化したAIエンジン）進捗
⾃動⾞内における⾳楽体験アップデートに向けた
開発・検証進む
©Goofle
✔️ 検証エリアの拡⼤
✔️ 機能改善（場所、イベント、モードなどの解釈の基本性能向上）
✔️ ⾃動⾞メーカーとの検証継続
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 3
第３四半期決算
-P/L 概要
✔ 通信会社向け開発・運⽤系売上 ２億円超の減少
✔️ 全社の売上に占めるライセンス売上⽐率は67％に
（単位：百万円）
前第３四半期 当第３四半期
(参考）前期 4-12⽉ 当期 412⽉
◇ 通信会社向け開発・運⽤系売上
売上⾼ 886 676 ２億円超のマイナス有り
新規ライセンス獲得も全体をリカバー
できていない
原価 514 386 ◇ 第1四半期に開発・運⽤系
終了に伴うによる原価計上
（原価増加要因）
粗利益 372 289
◇ ４６⽉（第1四半期）粗利率38％
粗利率 42％ 42％ ７９⽉（第2四半期）粗利率44％
1012⽉（第3四半期）粗利率44％
販売管理費 404 363 ◇ 研究開発・データ開発の
先⾏投資は前期並投下
（第３四半期累計２億4,000万円）
営業利益 ▲32 ▲74
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 4
第３四半期決算
-推移
✔ 第1四半期のマイナスをカバー出来ていない状況
✔️ ライセンスビジネスによる粗利率は向上
（単位：百万円）
当期 当期 当期
第1四半期 第2四半期 第３四半期
売上⾼ 208 244 222 ◇ ライセンス収⼊2Q-3Q ほぼ
横バイだが通期ベースで増加傾向
原価 128 135 123 ◇ 開発効率化による原価率低減
粗利益 80 109 99
粗利率 38％ 44％ 44％ ◇ ライセンスビジネス展開による
粗利率向上
販売管理費 122 122 118 ◇ 研究開発・データ投資はQonQ
ほぼ同規模
営業利益 △41 △13 △19
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 5
第３四半期決算
-前期との利益⽐較
✔️ 通信会社向け開発・運⽤系事業減少は期初想定通り
✔️ データライセンス売上の増加・開発効率化により改善も
研究開発、データ投資の継続により営業損失を計上
前期 当期
第３四半期 （単位：百万円） 第３四半期
営業利益 営業利益
開発・運⽤型を主と
▲32 した通信会社向け
２億円超の売上減少
による利益
▲74
データ
▲118 ライセンス売上
増加による
利益＋ ＋71
プロダクト開発・データ
▲10 投資・研究開発を
実⾏しつつ
固定費/⽣産性改善
研究開発 ▲10 ＋15 による利益＋
増加
による
利益
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 6
第３四半期決算
-投資状況とライセンス売上推移
✔️ 過去６ヶ年 継続した研究開発・データ開発の投資を実施（約19億円）
✔️ ライセンス提供数は増加
✔️ 開発型からライセンスモデル型企業へのモデル転換実⾏
67%
52%
35
41% 55%
29
35%
243 244
228 234
216 22
204
21%
204 17
16% 15
10
9
2015年3Q 2016年3Q 2017年3Q 2018年3Q 2019年3Q 2020年3Q 2021年3Q
R&D、データ開発投資
（単位：百万円）
（⾦額は３Q累計） ライセンス提供数
データライセンス売上比率
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 7
第３四半期決算
-ライセンスビジネスモデルの基盤強化
✔️ ライセンス取引先数 50ライセンスに向けて
進捗ペースは充分でなく遅れあり
ただし4Qに⼊りファッション系、 50
動画系などようやく進捗あり ライセンス
35
34
33
32
29 29
28
売上
208百万円
2020年3月期 2020年3月期 2020年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3月期 2021年3⽉時点
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q
⽬標
ライセンス提供数
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 8
第３四半期決算
-投資状況とリクープ（回収）について
✔️ 現在の投資配分は、要素技術開発からプロダクト開発中⼼に⼤きくシフト
✔️ 当期後半から来期にかけてプロダクトリリースによりライセンス型収⼊増計画
✔️ 同規模の投資を継続と想定
ライセンス型売上
（単位：百万円）
・当期上期：全社売上⽐率67％
営業利益
・安定した売上による収益基盤確⽴
ライセンス型売上 ・ライセンス型収⼊モデルの多様化
100 および拡⼤
プロダクト
開発,研究 収益
開発 拡⼤へ
データ投資
55 プロダクト開発、研究開発
~
同規模
データ投資
60
全社売上35％程度を占める ⾦額想定
27 先⾏投資を実⾏中 27 ・次世代広告エンジン
・特定分野に特化した感性AI技術
・メタデータ基盤強化
・映像関連技術強化
▲8
営業損失
当期第３四半期 来期以降〜
⼀ヶ⽉平均 Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 9
第３四半期決算
-⽣産性・効率化（損益分岐点）
✔️ 損益分岐点の低下、3年間で40％低減
✔️ 現時点では、売上⾼ ⽉8,000万円〜8,500万円のラインへ
損益分岐点 売上額 ※1 1ヶ⽉平均値
134
⽉売上600万円〜
120 1,000万円でイーブンに※2 ※2 変動型ライセンス⾦額
およびデータ等への
売上 投資額により差異あり
244百万円 102
80
74
〜
85
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3Q 2022年3月期（予）
会計期間
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 10
第３四半期決算
-投資＜攻め＞と効率化・安定化＜守り＞の推移
✔️ 研究開発およびデータ投資は売上⾼の25％⽬処で継続的に投資
✔️ ⽣産性効率化に伴う損益分岐点の低下
✔️ キャッシュ残⾼は増加
42.8%
42.0%
40.0%
37.3%
122 （単位：百万円）
109
99
85 80
24 25 26 27 27
2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3Q 2022年3月期（予）
会計期間
R&D、データ投資 損益分岐点 粗利率
（注）1ヶ⽉平均値 （注）1ヶ⽉平均値
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 11
第３四半期決算
-投資＜攻め＞と効率化・安定化＜守り＞まとめ
✔️ 研究開発,データ投資は売上⾼の25％〜30％を⽬処で継続的に投資
✔️ ⼀⽅で、⽣産性改善、経営効率化で損益分岐点の低下と安定したキャッシュの積上げ
投資＜攻め＞
・将来に向けた研究開発、データ投資を継続
・基礎研究から実⽤化に向けたプロダクト開発にシフト ⾃社プロパティ
ライセンス収益増加
粗利率・粗利額の増加
⽣産性・効率化＜守り＞
キャッシュフロー安定
・効率化/固定費削減による粗利率の上昇と
損益分岐点の低下
・財務基盤の安定化進む（無借⾦・⾃⼰資本増）
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 12
第３四半期決算
-通期に向けて
✔️ 期初公表業績予想に向けて段階的に進捗ペース向上中
売上
売上
244百万円 売上
244百万円 222百万円
売上
売上
208百万円
208百万円
営業利益
※参考 前期第4四半期
営業利益
営業利益 ▲13百万円 ▲19百万円 売上 341百万円
▲41百万円 営業利益 53百万円
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 13
第３四半期決算
-B/S 概要
✔️ 無借⾦、⾃⼰資本⽐率81.4％
✔️ 財務バランスを活⽤した機動的な企業提携を検討
BS推移 単位：百万円
⾃⼰資本⽐率
100%
191
181 180
90%
81.4％
80%
843 947
951 81.5%
80.1%
1,004 978 70%
955
60%
292 249 206
50%
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q 3Q
固定資産 流動資産 純資産 負債
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 14
基本戦略
Step1-3による3事業柱の確⽴から独⾃プラットフォームへ
step
1 現在の主⼒：エンタメ分野 No1データサービスへ 3年後
2 前期より：⾮エンタメ感性メタデータサービス拡⼤へ 独⾃のプラットフォーム（PF）提供へ
3 来期から：インターネット広告サービス本格開始
⾳楽
1 2 コスメ
くらし
PF
エンターテイメント ⾮エンターテイメント
データサービス データサービス クロスエクスペリエンス
ブランドパートナーシップ
ファッ
趣味 クロスプロモーション ション
感情・感性を科学する技術
コ・クリエイティブ
レコメンド 共感マッチング
広告サービス
旅⾏
グルメ
3 映画
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 15
各事業の状況
〜エンターテイメント・データサービス
1 エンターテイメント・データサービス
⾳楽分野
レコメンド
LINE MUSIC、楽天ミュージックなどサブスクリプションサービス伸⻑中
邦楽に強みを持つ当社のレコメンドエンジン性能向上
新機能の開発も進展
数少ない国産レコメンドエンジンとして進化続く
分析サービス
レーベルへの提供増加
⾃社アーティストでのPDCAによる効果の可視化進む
映像分野
メタデータの整備・拡張強化
Hulu、AbemaTVなどへの提供
映像に関するデータ需要は増加傾向
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 16
各事業の状況
〜⾮エンターテイメント・データサービス
2
⾮エンターテイメント・データサービス
コスメ分野
資⽣堂へ提供の感性メタデータが、オウンドメディアのレコメンド・検索で商⽤稼動へ
コスメ向けの感性辞書・データ体系化が進む
ファッション、インテリア、住宅、旅⾏、⾷関連分野
ファッション向けの感性辞書、データ整備進み、提供段階へ
住宅向けはメーカーとPoC実施へ
インテリア・旅⾏・⾷関連向けは、感性辞書・メタデータ開発中、社内検証は最終段階へ
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 17
当社のコア技術
エンターテイメント発のソケッツ独⾃の感性テクノロジー
エンターテイメントメタデータ開発 20年 進化し続ける感性メタデータ 広がる⽤途
⼈⼒ × テクノロジー
⾳楽・映画から始まり インターネットサービスの
⼈の知⾒によるハンドラベルと機械学習などの ファッション・美容 拡張により更に⽤途は拡⼤へ
ハードラベルの融合 ⼈ 旅⾏・⾷・暮らしまで
間 検索
の
映像
感 ファッション
⾳楽
性 レコメンド
・
書籍 感 コスメ
分析
コミック ⼈物 情
・ 予測
ラ
国内最⼤級の
エンターテイメントデータベース イ 旅⾏
効果測定
フ
ス
感性データの活⽤技術 タ 販売⽀援
暮らし
イ
ル 制作⽀援
を
オリジナル
独⾃分析 感性AI
感性辞書
コンテキスト解釈 メタデータ
科 ⾷
マーケティング
感性のモデル化 スコアリング
学
マッチング
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 18
感性メタデータ
特徴：⼈間の感性情報を分類。マイクロジャンルなどの基本情報や統計的なアプローチ
だけでは導けないユーザードメインの分析、レコメンド、パーソナライズが可能に
■ エモーショナルデータ
１：⼈⼒で付与する感情、感性に関わる情報
２：背景や⽂脈を読みこむことによって、付与できる情報
10年以上におよぶ熟練したスタッフによるメタ付与
⼈⼒によって付与された教師データに
感性オントロジー
感性辞書 ⾃然⾔語処理・機械学習・Deep Learningなどとの掛け合わせ
モデル化
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 19
各事業の状況
3
インターネット広告サービス
将来的にも成⻑市場ではあるが、GAFAを中⼼としたアドテクノロジー関連は、既に寡占もしくは
レッドオーシャンともいえる。その中でなぜ進出するのか？
インフィード広告
認知 動画広告
感⼼ を訴求する⽬的 バナー広告
興味 テキスト広告
リッチメディア広告など
理解 当社の技術 エンゲージメントを強化する
信頼 を訴求する⽬的 が最も活き インターネット広告とは？
潜在ニーズ る領域では
購⼊
⽐較 を訴求する⽬的 リスティング広告など
検討
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 20
各事業の状況
〜 インターネット広告サービス
コンテキスチャル・ターゲティングに特化した広告サービスの展開へ
展開ポイント
1 コンテキスト解釈
2 クッキーレス ソケッツのコア技術を活⽤し実現へ
3 独⾃ネットワーク
従来のインターネット広告 当社開発のインターネット広告
〜枠から⼈へ 〜⼈からライフスタイルへ
メディア メディア
得
意 ジャンル
ジャンル 領
××
基本タグ・・ 域 基本タグ・・
×
の
違
い
⼈ ・ ライフスタイル
独
性別・年齢 ⾃ コンテキスト
性
リターゲティング Cookie利⽤ 感性/感情 Cookieレス
・ ・
・
・
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 21
商⽤メディアにおける数ヶ⽉におよぶ検証では、
他社様エンジンの1.5倍程度のCTR（記事）を算出
当社実施 広告エンジン効果測定 検証結果（実際の商用メディアで実行）
検証概要
エンジン 記事CTR
CTR計測
他社様エンジン 23.8
当社エンジン 34.2 提携メディア 検証用LP
当社エンジン 29.8
当社エンジン 31.8
感性・感情
分析
検証期間において、
他社クッキーベースの既存広告エ
広告ネットワーク
ンジンに比べ1.5倍のCTRで推移
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 22
コンテンツを取り巻く感性や感情を解釈し
記事や広告をマッチングする「ライフスタイルマッチング」
多様な切り口からレコメンドされる広告を最適化
フェミニン
インテリア
レイヤード
ワンピース 旅⾏
お出かけ
春物
グルメ
ファッション デート ファッション
恋愛
モノトーン
コスメ
シンプル
映画
こなれ感
カテゴリだけでなく、 さらに、クロスカテゴリで記事や商品を
ユーザーごとに細かな趣向・感性を捕捉 つなぐことでライフスタイルを提案
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 23
『データベースで⼈と⽂化をつなぐ』
感情とメディアと広告をつなぎ、
人のナチュラルな行動導線上に、広告を溶け込ませる。
私たちはこれまで、あらゆるデータと人の感情を結びつけ、感情メタデータベースを作ってきました。
「これを活用し、社会を良くする為にあらゆる人、企業、商品を結びつけることはできないか」
そう考えた結果、もっとも最適な解だと思えたのが『広告』でした。
広告とは、本来「素晴らしい商品を、たくさんの人に届けたい」との思うから生まれたものですが、
インターネットが普及した現在、押し付けがましい刺激の強い広告が増えてしまいました。
私たちはここに着目し、こう考えました。
「ユーザーがもっともほしい時に最適な商品を提案できれば、広告は広告ではなくなるのではないか」
この実現のため、素敵な商品・それが欲しくなるユーザー・それを届けるメディアをつないでいきます。
y of LIFE Well-being
For Qualit
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 24
感性や感情に寄り添う広告を提案する
クッキーレス・コンテキスト型レコメンド広告
近⽇、商⽤β版のリリース予定
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 25
＋追加情報
動画解析技術について
当社の独⾃メタデータを最⼤限に活⽤したリアルタイム型動画解析技術を開発
⽤途
ショート 各種オンライン
動画広告 ライブコマース
ムービー 配信サービス
今後、各検証段階へ
主な特徴
ライブ動画に対する⾃動的な感性メタデータ付与
アーカイブ動画に対する感性・感情分析
MSDB
QOL
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 26
予測に関する注意事項
本資料における予想数値等は、発表⽇現在において当社が⼊⼿可能な情報及
び合理的であると判断する⼀定の前提に基づき作成したものであり、実際の
業績等は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります
【お問い合わせ先】
株式会社ソケッツ
〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕四丁⽬23番5号
窓⼝：コーポレートマネジメント室
Tel：03-5785-5518 Fax：03-5785-5517
E-mail：ir@sockets.co.jp
Copyright ©2021 SOCKETS All Rights Reserved. 27