『データベースで⼈と⽂化をつなぐ』
2021年3⽉期 第２四半期
決算説明資料
株式会社ソケッツ
証券コード3634
https://www.sockets.co.jp/
2020/11/5
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 1
アジェンダ
１．第２四半期決算 〜 PL/BS 〜 通期について
２．開発進捗 〜 今後の展開について
３．TOPICS 〜 モックアップ紹介
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 2
第2四半期決算
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 3
第2四半期決算
-ハイライト
売上は計画に届かず
利益は計画通りに進捗
第1四半期⽐ 売上、粗利率、営業利益とも伸⻑
通期計画に向けて進捗ペース上がる、ただし、まだ不確実な状況
プロダクト開発が⼤きく進捗
今期内に、新たな戦略サービス展開へ
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 4
第2四半期決算
-P/L 概要
✔ 売上は期初計画に届かず、利益は期初計画とおりに推移
✔ 通信会社向け開発・運⽤系売上が約２億円減少
✔️ ライセンス売上⽐率は66％に
（単位：百万円）
(参考）
当期 49⽉
前期 4-9⽉
◇ 通信会社向け開発・運⽤系売上
売上⾼ 453 630 約2億円マイナス
新規ライセンス獲得も全体をリカバー
できていない
原価 263 366 ◇ 第1四半期に開発・運⽤系
終了時に伴う外注費⽤投下による
原価計上（原価率向上要因）
粗利益 189 264
粗利率 41％ 41％ ◇ 46⽉（第1四半期）粗利率38％
79⽉（第2四半期）粗利率44％
上期累計粗利率41％
販売管理費 244 271 ◇ 研究開発・データ開発の
先⾏投資は前期並
（上期累計1億6,000万円投下）
営業利益 ▲54 ▲6
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 5
第2四半期決算
-前期との利益⽐較
✔️ 通信会社向け受託型事業減少は期初想定通り
✔️ データライセンス売上の増加・固定費削減により改善
するがR&D、データ投資の継続により営業損失を計上
（単位：百万円）
前期 開発・運⽤型を主と 当期
第２四半期 した通信会社向け 第２四半期
営業利益 売上減少２億円に 営業利益
よる利益
▲６
▲54
データ
ライセンス売上
▲84 増加による
利益＋
プロダクト開発・データ
＋26 投資・研究開発を
実⾏しつつ
26 固定費/⽣産性改善
による利益＋
＋10
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 6
第2四半期決算
-推移
✔ 利益⾯では期初計画通りに進む
✔️ 売上は、新規営業進捗の期初計画⽐遅れあるもののQonQで伸⻑中
（単位：百万円）
当期 当期
第1四半期 第2四半期
売上⾼ 208 244 ◇ ライセンス収⼊の増加
原価 128 135 ◇ 開発効率化による原価率低減
粗利益 80 109
粗利率 38％ 44％ ◇ 開発効率化による原価率低減
◇ ライセンスビジネス展開による
粗利率向上
販売管理費 122 122 ◇ 研究開発・データ投資はQonQ
ほぼ同規模
営業利益 △41 △13
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 7
第2四半期決算
-通期に向けて
✔️ 通期 売上12.5億円 営業利益1,000万円 期初公表業績予想に向けて段階的に進捗ペース向上中
売上
244百万円
売上
208百万円
※参考 前期第4四半期
営業利益
営業利益 ▲13百万円
売上 341百万円
▲41百万円 営業利益 53百万円
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 8
第2四半期決算
-投資状況と回収について
✔️ 現在の投資割合は、研究開発からプロダクト開発中⼼に⼤きくシフト
✔️ 当期後半から来期にかけてプロダクトリリースによりライセンス型収⼊増計画
✔️ 同規模の投資を継続と想定
ライセンス型売上
・当期上期：売上⽐率66％
営業利益
・安定した売上による収益基盤確⽴
ライセンス型売上 ・ライセンス型収⼊モデルの多様化
および拡⼤
プロダクト
開発,研究 収益
開発 拡⼤へ
データ投資
プロダクト開発、研究開発
3億円
同規模
データ投資
全社売上35％を占める ⾦額想定 1.6
1.6 先⾏投資を実⾏中 ・次世代広告エンジン
億円 億円
・メタデータ基盤強化
・特定分野に特化した感性AI技術
▲0.5 ・映像関連技術強化
億円
営業損失
当期上期 来期上期〜
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 9
第2四半期決算
-重要なKPI推移
重要なKPIにおける進捗と今後
✔️ ライセンス取引先数 50ライセンス
-第2四半期 34ライセンス（前年同期29ライセンス）と増加傾向
-2021年3⽉時点でのKPI50ライセンスまで、まだ充分なペースとはいえない
-今後、特に⾮エンターテイメント・データサービスにおける低額モデル、お試しモデル、
カスタマイズモデルなど、導⼊のしやすさ、使いやすさをより追求したサービスモデルを展開
-あわせてレコメンド広告事業開始に合わせ代理店経由での販売も検討
-上記により、2021年3⽉時点での50ライセンスを⽬指す
✔️ ライセンス型売上 ⾦額１億円/⽉
-現在、⽉平均5,500〜6,000万円のペース（年間７億円レベル）
-2021年3⽉時点での⽉額１億円ライセンス型収⼊のKPIに向け充分なペースとはいえない
-今後半年で、従来の従量および定額のライセンスモデルに加え、広告サービス展開、
コミッション型収⼊モデルを導⼊、拡⼤し、2021年3⽉時点での⽉間1億円ベースを⽬指す
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 10
第2四半期決算
-B/S 概要
✔️ 無借⾦、⾃⼰資本⽐率81.3％
✔️ 財務バランスを活⽤した機動的な企業提携を検討
BS推移 単位：百万円 ⾃⼰資本⽐率
100%
201
188
211 90%
81.3%
984 80%
856
975 81.3%
78.1%
1,030 70%
952 995
60%
307 247 209
50%
2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q 2Q
固定資産 流動資産 純資産 負債
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 11
開発進捗
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 12
基本戦略 エンターテイメント・テクノロジー×マーケティング
３本柱確⽴へ
１ エンターテイメント・データサービス
・レコメンド 現在〜
・データ提供 ✔️ ⾳楽・映像分野データサービス国内No1へ
✔️ レコメンド〜特化型AI各機能が横断的に連携
・アナリティクス
✔️ メタ × ⾳・映像・⽣体・環境データの解釈
・特化型AI
２ ⾮エンターテイメント・データサービス
・データ提供
・レコメンド
〜今後 ✔️ コスメ、ファッション、⾷、トラベル、住
トレンド、インテリア、住、⽣活全般まで
データ提供範囲の拡⼤
✔️ 利⽤形態、ビジネスモデルの多様化
３ レコメンド広告
・インターネット
Coming soon
広告サービス提供 〜今後
✔️ 外部メディアと実証実験中
✔️ 今期中リリースへ
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 13
開発進捗
-３本柱のレバレッジ・ポイント
2020年- 2021年–
レコメンド広告
⾮エンターテイメント レバレッジ・ポイント
データサービス
◇ 技術⾯
コアとなる感情・感性分析、
エンターテイメント レバレッジ・ポイント コンテキスト（⽂脈）解釈開発
データサービス などにおいてここまで培った
メタデータ関連技術が有効
◇ 技術⾯
エンターテイメントデータで ◇ 事業⾯
レバレッジ・ポイント
培ったメタデータ開発技術が これまで培った顧客の多くが、
◇ 技術⾯ ⾮エンターテイメント分野の レコメンド広告サービスの
辞書・感性メタなどデータ開発 クライアント候補に
10数年のエンターテイメントに に有効
特化した感性データ開発および
⽇々のチューニング
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 14
開発進捗
-レコメンド広告〜 Cookieレス時代の広告サービス
Cookieの状況
個⼈/プライバシー情報の特定、商⽤利⽤での課題が問題視。法的規制が世界的な潮流に。
欧州では2018年5⽉より⼀般データ保護規制（GDPR）が施⾏し⽶国カリフォルニア州でも同様の
規制法令（CCPA）が2020年1⽉より施⾏。国内では3⽉10⽇に個⼈情報保護法改正案が閣議にて決定。
今後、インターネット広告サービスで広く利⽤されていたクッキー利⽤によるリターゲティング広告など
への⼤きな影響が⾒込まれている
当社では、感性メタデータを利活⽤した独⾃のコンテキスト解釈技術で、ユーザーの感情や感性まで踏み
込んだターゲティングを可能とするCookieの利⽤なく実⾏する新たな広告エンジンを開発、事業展開へ
当社コアシステム
感性・感情マッチング
情報
コンテキスト解釈 情報 ニュース
ニュース
メタデータ抽出
商品 商品 作品
オリジナル 独⾃統計 感性AI
感性辞書
作品
サービス 体験
感性のモデル化
サービス
スコアリング・マッチング
個⼈履歴
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 15
開発進捗
-レコメンド広告
今まで 過去からの ソケッツオリジナル 未来からの
広告 広告
メディア メディア
ジャンル ジャンル
基本タグ 感性メタ
⼈ ライフスタイル
性別・年齢 コンテキスト
リターゲティング 感性
感情
クッキーレス
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 16
開発進捗
-レコメンド広告
✔️ 当社 広告エンジン効果測定 検証状況（実際の商⽤メディアで実⾏中）
✔️ 他社エンジンの1.5倍程度のCTR（クリック率）を算出中
7⽉〜9⽉検証期間において、
他社クッキーベースの既存広告エンジンに⽐べ⾼いCTRで推移
PoC概要
⾃社LP 広告
ネットワーク
⾃社開発
広告
エンジン 提携
メディア
CTR：クリックスルーレート（クリック率）
オリジナル LP：ランディングページ
メタデータ
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 17
開発進捗
-その先の未来へ
エンターテイメント ファッション、コスメ、⾷
住、⾦融、旅⾏、⽣活全般
感動
マーケティング
クロスエクスペリエンス
ブランドパートナーシップ
共感マッチング プラットフォーム
By SOCKETS
共感
共感
ファン 消費者
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 18
開発進捗
- スケジュール
クロスエクスペリエンス/ブランドパートナーシップサービス
下記３事業連携をレバレッジ・ポイントとした独⾃の
共感マッチングプラットフォームの開発・提供
レコメンド広告サービス
クッキーレス時代に向けた当社独⾃の感性・感情を科学する技術を活⽤した
インターネット広告サービスを展開
⾮エンターテイメント・データサービス
資⽣堂、セシール等への感性メタ付与サービスを普及モデルへプロダクト化し幅広い業種業態へ
ライトカスタマイズ・低額・お試しなど、市場ニーズを踏まえ、本格展開
エンターテイメント・データサービス
⾳楽・映像分野データサービス国内No1に向けた取り組み
映像関連強化・データ開発分野・⽣体情報の解釈など新技術開発・連携
2020年 2021年 2022年 2023年
エンターテイメント・テクノロジー × マーケティング
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 19
モックアップ
-紹介
アーティスト・マネジメント
今⽉よりシチズン社とのTVCMタイアップ放映予定
将来のブランドパートナーシップ・プラットフォームに向け
各種データ・情報収集中
電通ミュージック、ソニーミュージックとの共同プロジェクト
◆「Every One Minute」Music Video
https://www.youtube.com/watch?v=yEHKQWsImvA
◆「シチズン xC（クロスシー）
https://www.youtube.com/watch?v=efD0V5I8i7A
⽬的特化型AI
当社の⾳楽解釈に特化したMUSIC AIを活⽤し
⾃動⾞メーカーと前期よりPoCを開始
次世代の⾃動⾞空間体験での検証を実⾏中
9⽉より市街地でのテスト⾛⾏開始
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 20
予測に関する注意事項
本資料における予想数値等は、発表⽇現在において当社が⼊⼿可能な情報及
び合理的であると判断する⼀定の前提に基づき作成したものであり、実際の
業績等は、今後の様々な要因により予想数値と異なる場合があります
【お問い合わせ先】
株式会社ソケッツ
〒151-0051 東京都渋⾕区千駄ヶ⾕四丁⽬23番5号
窓⼝：コーポレートマネジメント室
Tel：03-5785-5518 Fax：03-5785-5517
E-mail：ir@sockets.co.jp
Copyright ©2020 SOCKETS All Rights Reserved. 21