3633 ＧＭＯペパボ 2020-12-01 16:30:00
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ [pdf]
2020 年 12 月１日
各 位
会 社 名 GMO ペパボ株式会社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 佐藤 健太郎
（コード番号 3633 東証第二部）
問い合わせ先 常 務 取 締 役 五十島 啓人
Ｔ Ｅ Ｌ 03-5456-3021（IR 直通）
売出価格及び払込金額等の決定に関するお知らせ
2020 年 11 月 20 日開催の取締役会において決議いたしました当社株式の売出し及び第三者割
当による新株式発行に関し、売出価格及び払込金額等が以下のとおり決定されましたので、お知
らせいたします。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(1) 売出価格 １株につき 6,345 円
(2) 売出価格の総額 1,831,167,000 円
(3) 引受価額 １株につき 6,014.50 円
(4) 引受価額の総額 1,735,784,700 円
(5) 申込期間 2020 年 12 月２日（水）～2020 年 12 月３日（木）
(6) 受渡期日 2020 年 12 月 11 日（金）
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(1) 売出株式数 43,200 株
(2) 売出価格 １株につき 6,345 円
(3) 売出価格の総額 274,104,000 円
(4) 申込期間 2020 年 12 月２日（水）～2020 年 12 月３日（木）
(5) 受渡期日 2020 年 12 月 11 日（金）
３．第三者割当による新株式発行（本件第三者割当増資）
(1) 払込金額 １株につき 6,014.50 円
(2) 払込金額の総額 （上限）259,826,400 円
(3) 増加する資本金及び 増加する資本金の額（上限）129,913,200 円
資本準備金の額 増加する資本準備金の額（上限）129,913,200 円
(4) 申込期間（申込期日） 2020 年 12 月 24 日（木）
(5) 払込期日 2020 年 12 月 25 日（金）
以 上
［ご参考］
１．売出価格の算定
(1) 算定基準日及びその価格 2020 年 12 月１日（火） 6,610 円
(2) ディスカウント率 4.01％
２．シンジケートカバー取引期間
2020 年 12 月４日（金）から 2020 年 12 月 22 日（火）まで
３．本件第三者割当増資による調達資金の使途
本件第三者割当増資の手取金概算額上限 255,826,400 円については、2021 年 12 月末までに、
全額を 2021 年中に実施することを予定している新規人員採用に伴う採用費及び人件費に充当す
る予定であります。
また、手取金の使途の詳細につきましては、2020 年 11 月 20 日付「株式売出し及び第三者割
当による新株式発行に関するお知らせ」をご参照ください。
以 上