2022年2月期
第2四半期決算説明会資料
JNSホールディングス株式会社
2021年10月19日
新型コロナウイルス感染症により
亡くなられた方々及びご家族・関係者の皆様に
謹んでお悔やみを申し上げますとともに、
罹患および影響を受けられた方々に
心よりお見舞い申し上げます。
また、治療や感染予防にご尽力いただいている
医療従事者の方々に
心からの感謝と敬意を表します。
Ⅰ： 2022年2月期第2四半期 決算概要
21年度上期 業績サマリー
◆Nintendo Switch等コンテンツサービス事業を中心としたX-Tech事業の牽引により
売上高は前年同期比18％増、営業利益は同20％増
Ｌ
◆(株)バリューデザインに関する持分法投資損失の発生から経常利益は前年同期比
11％減となるも、同社株式一部売却に伴う特別利益等により 純利益は3.6倍に増加
前年同期比
単位：百万円 2020.1H 2021.1H
百万円 ％
売上高 4,008 4,732 ＋724 ＋18%
総利益 1,165 1,779 +614 ＋53％
(%) (29%) (38%) (+9%)
販管費 997 1,576 ＋579 ＋58%
(%) (25%) (33%) (+8%)
営業利益 168 202 ＋34 ＋20％
(%) (4%) (4%) (ー)
経常利益 112 100 ▲12 ▲11％
(%) (3%) (2%) (▲1%)
特別損益 0 617 +617 ー
税金等 44 ▲156 ▲200 ー
純利益 156 562 ＋406 ＋260％
(%) (4%) (12%) (＋8%)
4
2021年度上期 セグメント別売上高
◆Nintendo Switch等コンテンツサービス事業が好調、X-Tech事業は前年同期比2.7倍
ＬDX
◆部材調達環境の悪化に伴うデバイス事業の低迷により、 DX事業は前年同期比19％減
単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は構成比
前年同期比
(▲18%)
(▲25%)
4,491
4,732 売上高
＋18％
4,008
2,609
DX
[55%] ▲19％
3,487
3,226 [78%]
[80%]
X-Tech
2,123
+171％
[45%]
782 1,003
[20%] [22%]
2020.1H 2020.2H 2021.1H
5
2021年度上期 セグメント別営業損益
◆X-Tech事業はコンテンツ事業好調により446百万円にセグメント利益が拡大
ＬDX
◆DX事業はデバイス事業の不採算化継続により89百万円のセグメント損失を計上
単位：百万円 （ ）内は前年同期比
202 前年同期比
営
(▲32%) 357 ＋34
業
168 百万円
損
益
(▲89%)
282 71 X-Tech セ
+456 グ
210 百万円 メ
446 ン
ト
293 51 DX
損
益
▲382
159 百万円
▲10
▲89
全
▲114 ▲140 +40 社
▲154 百万円 費
[20%] 用
2020.1H 2020.2H 2021.1H
6
2021年度上期 営業損益増減主要因（対前年同期比）
単位：百万円
コンテンツサービス事業の Nintendo Switchソフトの
売上増加に伴う 拡販等に伴う
総利益の増加 販売費用の増加
税金コスト等による
▲360 全社費用の増加
デバイス事業悪化に伴う DX販売体制強化及び
総利益の減少 デバイス事業開発・ 816
管理・サポート体制強化
▲40
21.1H
20.1H 営業利益
営業利益
168 ▲202 202
▲180
DXセグメント損益 X-Techセグメント損益
(▲382) (+456)
7
DXソリューション事業 売上高・セグメント損益推移(半期別)
◆半導体等部材の需給逼迫や価格高騰に伴い、デバイス事業の採算が大幅に悪化
ＬDX
◆DX、IoT関連のサービス開発案件は堅調に推移するも、DX全体としては損失を計上
売上高 セグメント利益 単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率
(▲33%)
(▲22%) 3,487
3,226
前年同期比
2,609
293 売上高
[9%]
▲19％
159
[5%]
セグメント損益
▲382
百万円
▲89
2020.1H 2020.2H 2021.1H
8
DXソリューション事業 売上高・セグメント損益推移(四半期別)
単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率
売上高 2021FY 2Qサマリー
セグメント損益 (▲10%)
1,615
(▲31%) 売上高は1Qから2Qにかけて回復
994
セグメント損益は損失が継続
[4%]
▲33 ▲56 ◆デバイスソリューションは、長期化す
2021FY る部材調達環境の悪化により損失を計上
1Q 2Q 3Q 4Q
ただし、1Qから2Qにかけては売上高は拡
Ｌ
売上高 大しつつあり損失幅は縮小傾向
セグメント損益 (▲42%)
(▲28%)
1,793 (▲18%) 1,894
(▲14%) 1,593
1,433
◆サービスソリューションは拡大するDX
177
115 [10%] 101 需要を受け、新規案件の受注が堅調に推移
[8%] 59
[4%]
[5%] ただし、1Qから2Qにかけては大型案件の
終了等に伴い黒字幅は縮小
2020FY
1Q 2Q 3Q 4Q
9
X-Techサービス事業 売上高・セグメント損益推移(半期別)
◆7月に発売したNintendo Switchソフトが爆発的なヒットにより約30万本出荷
ＬDX
◆法人向けのコミュニケーションやキャッシュレスなどのビジネス系サービスも増収で推移
単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率
売上高 セグメント利益
2,123
前年同期比
446 売上高
[21%]
(+35%) +171％
(+10%) 1,003
782 セグメント損益
+456
51 百万円
[5%]
▲10
2020.1H 2020.2H 2021.1H
10
X-Techサービス事業 売上高・セグメント損益推移(四半期別)
単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は利益率
売上高 (+327%)
2021FY 2Qサマリー
セグメント損益 1,698
売上高は前年同期比4.3倍
446 セグメント損益は大幅な利益を計上
[26%]
(+11%)
425
◆7月に発売したNintendo Switch「クレヨ
▲1
2021FY
ンしんちゃん『オラと博士の夏休み』」が
1Q 2Q 3Q 4Q 期首計画を大きく上回り、約30万本出荷し
Ｌ
業績を牽引
売上高
セグメント損益
(+45%) (+27%) ◆法人や自治体向けのデジタルコミュニケー
(▲1%) (+22%)
382 472 533 ションサービスやキャッシュレス決済サービ
398
51
8 0 [10%] スなどのビジネス系サービスも増収継続
[2%] ▲18
2020FY
1Q 2Q 3Q 4Q
11
貸借対照表概況
・上場株式の売却、金融機関からの借入実行等に伴い ・買掛金等の支払債務及び長期借入金増加による
現金及び預金が増加 Ｌ 負債の増加 Ｌ
・有価証券の減少等による固定資産の縮小 ・利益増加に伴う株主資本の増加
前年度末(21/2) 当期末(21/8) 増減 前年度末(21/2) 当期末(21/8) 増減
流動資産 3,995 7,981 +3,986 流動負債 1,457 2,415 +958
現金及び預金 2,050 5,353 +3,303 前受金 127 259 +132
短期借入金・1年内
売掛金・受取手形 1,038 1,245 +207 返済予定の長期借入金
349 642 +293
前渡金 192 541 +349 その他 981 1,514 +533
その他 715 842 ＋127 固定負債 186 1,431 +1,245
固定資産 2,881 1,673 ▲1,208
負債合計 1,643 3,847 +2,204
有形固定資産 204 253 +49 株主資本 5,154 5,735 +581
その他の
無形固定資産 511 304 ▲207 44 28 ▲16
包括利益累計額
投資その他の資産 2,165 1,115 ▲1,050 新株予約権 33 43 +10
資産合計 6,876 9,654 +2,778 純資産合計 5,232 5,807 +575
自己資本比率 75.6％ 59.7％ ▲15.9％ 負債・純資産合計 6,876 9,654 +2,778
単位：百万円
12
Ⅱ：2022年2月期 業績見通し
2022年2月期 連結業績予想/配当予想の修正
2021年度業績予想を上方修正
Ｌ
これに加えて特別利益の発生も踏まえ配当予想を修正
2021年度連結業績予想および配当予想
単位：百万円 前回発表 修正後
増減額 増減率
売上高 8,800 9,200 +400 +5％
営業利益 270 450 +180 +67%
単位：円 前回発表 修正後
増減率
配当 2 10 5倍
14
2022年2月期 修正連結業績予想（進捗）
DXソリューション事業の採算化、X-Techサービス事業の好調継続により
Ｌ
下期はさらに営業利益拡大の見込み
単位：百万円 （ ）内は前年同期比 [ ]内は進捗率
売上高 営業損益
(+8%) (+88%)
9,200 450
8,499
(▲1%)
4,468 (+249%)
4,491 248
2H
239
2H 71
(+18%)
(+20%)
4,732
1H 4,008 202
[51%]
1H 168 [45%]
2020FY 2021FY 2020FY 2021FY
15
2022年2月期 修正連結業績予想（期首予想比較）
売上高はX-Tech事業の拡大により期首予想比5％増
Ｌ
営業利益はDX事業が期首予想比半減するも、 X-Tech事業の大幅利益拡大により全体としては67%増加
下期はデバイス事業の急回復とサービスソリューション事業の好調により、DX事業は大きく浮上を見込む
売上高 (+5%)
単位：百万円 （ ）内は前年同期比
8,800 9,200
営業損益
(+67%)
450
(▲6%)
DX
270
(▲51%)
DX
X-Tech (＋32%)
X-Tech (4.7倍)
全社費用
期首予想 修正予想
期首予想 修正予想
16
Ⅲ：2022年2月期 下期事業展開
デバイスソリューション復調、下期黒字浮上へ
コロナ禍によるインバウンド需要の落ち込みに対し
各種IoT機器や法人向けICTデバイスへの
Ｌ
シフトにより受注を確保
PC デバイス事業売上高推移
スマートフォン GPSデバイス
インバウンド関連
IoT・DX等
Ｌ
スマートディスプレイ
WEB会議用製品
電子楽器
タブレット スマートロック
2020FY 2021FY etc..
18
デバイスソリューション復調、下期黒字浮上へ
上期の状況
2021年初頭より、半導体や一部電子部品が世界的に枯渇し
需給逼迫や価格高騰が発生
▼
２0年度下期から、当社においても不採算案件や製造遅延が発生
21年度上期は下記リカバリー策に集中
Ｌ
施策① 施策②
設計変更を伴う代替部品への置き換え 需給が逼迫している部材の調達
これまでの実績やノウハウにより 深圳のサプライチェーン活用や
中国産の半導体も積極的に活用 長期部品の先行調達等
21年度下期は上記施策を通じた生産を着実に実行し
既受注案件の出荷を計画通りに遂行
19
サービスソリューションも拡大基調へ
既存クライアントである大手企業Ｌ
からの受注が復調および拡大傾向
需要が旺盛なIoT・DX等の新規案件への取り組み強化
◆IoTサービス向けプラットフォーム開発等
新規案件の拡大 ◆日本カード(株)共同開発
キャッシュレス対応オーダー受付端末
デバイス設計・製造＝JENESIS
ソフトウェア開発＝ネオス ハウス電子マネーチャージ機
ハードウェアからソフトウェアまで
既存の業務支援ツールからの移行やゼロベースでのシステム構築など、大規模な開発からユースケースに応じたカスタマイズ開発まで
シームレスなトータルソリューションを展開
幅広い案件に対応
◆salesforceやkintoneなどSaaSサービス好調 メニュー提示・オーダー受付
キャッシュレス決済
開発オフィシャルパートナーとして
売上管理
既存ツールからの移行・新規システム構築等に対応
電子マネーチャージ etc..
コロナ禍で加速するキャッシュレス化や
クラウド活用による業務効率化などの企業DXや 業務効率化などの店舗DXを支援
ビジネスの最適化を支援
20
ビジネス系サービスも引き続き拡大へ
BizCom FinTech
FAQから自動でシナリオを生成
即戦力AIチャットボット ハウス電子マネーによるスマホ決済と
販促・マーケを1つのアプリで実現
業務効率化を目的とした社内DXニーズが急増
スーパーマーケットにおけるアプリ活用など
社内問い合わせ対応や知識共有を効率化する DX化に伴う引き合いが活発化
2021.6 キャメル珈琲 「カルディカードアプリ」
「簡単運用AI」を続々展開 導入例
2021.7 生活協同組合コープかがわ「「コープかがわアプリ」
NEW
回答データが無い場合は
社員に自ら聞いて学習 ◆機能強化による旺盛な需要取り込み
◆キャッシュレス後進業界の新規開拓
Ｌ Ｌ
◆外部サービスとの連携によるサービス拡充
クラウド型ビジネスアドレス帳
ネット注文 モバイルオーダー 位置情報
ニーズに応えた
大手ハウス電子マネー事業者アララ(株)と共同で
電話帳管理から オプション機能続々拡張 新たなスマホ決済サービスを創出
コミュニケーション管理サービスへ進化 スマホアプリ キャッシュレス
販促・決済関連 決済サービス
システム 各種
AzureAD連携により TeamsやZoomなどの
SSOやキッティングを簡便化 ビデオ会議システムと連携予定
拡大するキャッシュレス決済需要への対応
店舗DXを支援
※1 2021年6月時点、OEM提供製品含む ※2 2021年10月現在 21
コンテンツ系サービス拡大への継続的取り組み
知育・教育 ヘルスケア
新規知育アプリの投入 健康増進サービス「RenoBody」等
テレビ東京コミュニケーションズや ヘルスケアサービス事業への取り組み拡大
ポプラ社など各社提携による知育アプリを開発
※開発中イメージ
スマホ/ウェアラブル端末対応
無料歩数計アプリ
タッチ操作で色・形・音に触れて楽しむ 昆虫の生態を学ぶ“遊べる図鑑” 健康経営ソリューションとして法人向けに提供
【シナぷしゅtouch】 【昆虫クエスト】
アプリ内の機能で 参加者の
ウォーキングイベントを 健康データを
管理・分析
GIGAスクール構想の進展に対応した
Ｌ
手軽に開催
Ｌ
教育コンテンツプロデュース事業の本格化
2021年7月時点 文部科学省「端末利活用状況等の実態調査」より ウォーキングイベント実施団体
全国自治体の学習端末整備状況 ともに
今年度400件超(前年比2倍超)へ
全国公立小中学校の端末利用開始状況 96%超 350
300
2021.2H
250
(見込み)
200
150
今後本格的に拡大が見込まれる 100
2021.1H
デジタル教材等のジャンルへの取り組み
50
0
2019.1H 2020.1H
22
コンテンツ系サービス拡大への継続的取り組み
NintendoSwitchソフト
クレヨンしんちゃん 『オラと博士の夏休み』～おわらない七日間の旅～
国民的人気キャラクター シリーズ累計180万本販売
「クレヨンしんちゃん」 「ぼくのなつやすみ」シリーズ監督 綾部和
ゲームユーザーからキャラクターファンまで広い層からの支持を獲得
YoutuberやSNSを活用したマーケティング展開 任天堂との連携
・Youtuberによる実況動画
・マス広告/シネアド放映 3rdパーティ製ソフト歴代最高
・企業タイアップ etc.. 190万回再生を記録
Ｌ 任天堂販売との
話題性が波及し著名人のSNSや
メディアで多数紹介 PKG流通の展開
キャラクターコンテンツブランドを確立
ゲーム業界 キャラクター業界 Switchユーザー 店頭イメージ
年末商戦に向けた再度拡販展開に加えて
海外向け完全ローカライズ版を開発中
現地アニメ声優起用・各国語対応・カルチャライズ
23
Ⅲ： Appendix
Appendix：JNSホールディングス会社概要
所在地 東京都千代田区神田須田町1-23-1 住友不動産神田ビル2号館10F
連結従業員数 450名
(2021年8月末現在) (国内259名・海外191名)
設立 2004年4月
上場 2008年5月 東証マザーズ上場
（証券コード：3627） 2012年1月 東証第一部へ市場変更
資本金 2,383,107千円
(2021年8月末現在) 発行済株式数 12,009,600株
株式会社NTTドコモ
主要法人株主 シャープ株式会社
KDDI株式会社
ネオス株式会社
JENESIS株式会社
創世訊聯科技(深圳)有限公司（中国）
連結子会社 創紀精密科技(深圳)有限公司（中国）
Neos Vietnam International Co., Ltd（ベトナム）
スタジオプラスコ株式会社
決算期 2月
25
Appendix：JNSグループ体制について
J N S ホールディングス
グループ経営管理・新規事業開発
ネオス JENESIS
情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発 ICT・IoT製品の開発、製造、販売
Neos Vietnam International 創世訊聯科技(深圳)有限公司
オフショア開発 ICT・IoT製品の開発、製造、品質管理
スタジオプラスコ 創紀精密科技(深圳)有限公司
デジタルコンテンツの企画・制作 金型制作・プラスチック射出成型
26
Appendix：JNSグループ事業について
JNSホールディングス傘下の事業会社
NEOS、JENESISを軸に２つの事業を展開
DX X-Tech
ソリューション事業 サービス事業
デバイスソリューション コンテンツ系Techサービス
中国深圳のサプライチェーンを活用した、 知育アプリやヘルスケア、キャラクター
小ロット・低コスト・高品質を担保する コンテンツなど幅広くサービスを提供
独自の生産体制を強みに、企画・設計から 教育・健康分野での知見を活かした法人
開発、量産、カスタマーサポートまで対応 向けサービスプロデュース事業も展開
Ｌ Ｌ
サービスソリューション ビジネス系Techサービス
ICT、IoTサービスにおける企画、UI/UXデ
ザイン、コンテンツ・サイト・アプリ・ 業務の効率化を実現するチャットボット等の
システムの開発からクラウド構築、運用 ビジネスコミュニケーションサービスや
までをトータルで提供 キャッシュレス決済サービスを提供
27
Appendix：株主構成(2022年8月末現在)
※( )内は対前年度末
発行済み株式総数 12,009,600株 株主数 6,962名
(+215,800) (▲602)
大株主(上位10名) 所有株数(株) 持株比率(％)
池田 昌史 1,877,800 15.64
株式所有者別分布
株式会社NTTドコモ 1,020,000 8.49
金融商品取引業者
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 金融機関 5.43％
646,200 5.38 その他法人 12.05％
（信託口）
15.64％ 外国法人等
0.96％
シャープ株式会社 360,000 3.00
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 215,100 1.79 計
井川 等 210,300 1.75 12,009,600
百株
KDDI株式会社 210,000 1.75
株式会社SBI証券 202,954 1.69
個人・その他
藤岡 淳一 186,400 1.55 65.92％
楽天証券株式会社 157,000 1.31
28
最後に
Leap walls,
Create the Future
“技術”と“感性”で
壁を越える、未来を創る
DX／X-Techのイノベーティブな技術と感性で
社会の発展と未来に貢献してまいります
IR メールニュース
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https://www.jns.inc/ir/
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