3624 Ｍ－アクセルＭ 2021-04-30 15:00:00

第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の一部行使および債務超過解消の見込みに関するお知らせ [pdf]

                                                              2021 年４月 30 日
 各     位
                                      東京都中野区本町一丁目 32 番２号
                                      会    社     名   アクセルマーク株式会社
                                      代表者名           代表取締役社長 松川 裕史
                                      （コード番号：3624            東証マザーズ）


           第２回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の一部行使
                 および債務超過解消の見込みに関するお知らせ



 当社が、2021 年４月 28 日付で発行いたしました第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、
                ）について、本新株予約権付社債権者であるウィズ AIoT エボリ
「本新株予約権付社債」といいます。
ューション ファンド投資事業有限責任組合および THE ケンコウ FUTURE 投資事業有限責任組合よ
り、本新株予約権付社債に係る新株予約権それぞれ６個（合計 12 個）の行使請求がありましたので、
上記を踏まえ、2021 年９月期において債務超過の解消を見込んでおりますのでお知らせいたします。


                                                               (単位：百万円)
 1)   2020 年 12 月 31 日時点の純資産額   ※１                                    △187
 2)   第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換               ※２                           267
 合計                                                                      80
 ※１ 2021 年２月 12 日開示の 2021 年９月期第 1 四半期報告書に記載の純資産額となります。
 ※２ 本日、株式に転換された第２回無担保転換社債型新株予約権付社債 12 個となります。


 当社における直近の財政状態及び経営成績に関しましては、ゲーム事業等の事業環境の変化等によっ
て継続して営業損失、マイナスの営業キャッシュ・フローを計上しており、2020 年 12 月末時点で、187
百万円の債務超過となっておりましたが、本日、本新株予約権付社債 12 個が株式に転換されたことに
よる純資産の増加、2021 年９月期の業績予想は営業利益 10 百万円と公表しており、2021 年４月 28 日
付の「第三者割当により発行される第２回無担保転換社債型新株予約権付社債および第 23 回新株予約
権の発行に関する払込完了ならびに特別利益の計上に関するお知らせ」にてお知らせしているとおり特
別利益の計上もされること等から、2021 年９月期において債務超過の解消を見込んでおります。


 （参考）2021 年９月期の業績予想（2020 年 10 月１日～2021 年９月 30 日）
                                                      （％表示は、対前期増減率）
                                売上高                    営業利益

                            百万円             ％         百万円           ％
      通期
                            2,525         △9.3          10        －
                                                                        以上