3612 ワールド 2021-03-26 15:00:00

永久劣後特約付ローンによる資金調達についてのお知らせ [pdf]

                                                   2021 年３月 26 日
各 位
                      会 社 名   株   式   会    社   ワ   ー   ル     ド
                      代表者名    代表取締役       社長執行役員 鈴木 信輝
                                  （コード番号：3612 東証第一部）
                      問合せ先    副社長執行役員                中林 恵一
                                           （TEL： 03-6887-1300）



        永久劣後特約付ローンによる資金調達についてのお知らせ



 当社は、2021 年３月 26 日付の取締役会において、永久劣後特約付ローン（以下、本劣後ローン）に
よる総額 150 億円の資金調達について決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。



                         記



１. 本資金調達の目的
 本劣後ローンの目的は、ワールド・ファッション・エコシステム構築に向けたトランスフォーメー
ション（変革）を持続的に進められるよう、それを支える財務基盤を常に健全な状態へアップデート
することで、中期経営戦略を迅速且つ着実に推進できるようにすることです。
 本劣後ローンは、元本の弁済期日の定めがなく利息の任意繰延が可能なことなどから、国際会計基
準（IFRS）における「資本性金融商品」に分類され、本劣後ローンによる調達額は、当社連結財務諸表
上、「資本」に計上されることになります。



２. 本劣後ローンの概要
（１）資金調達額          150 億円
（２）契約締結日          2021 年３月 26 日
（３）借入実行日          2021 年３月 31 日
（４）弁済期限           期限の定めなし
（５）資金使途           事業資金（成長投資）
（６）適用利率           １ヶ月または３ヶ月日本円 Tibor をベースとした変動金利
（７）利息支払に関する条項     利息の任意繰延が可能
（８）貸付人            株式会社三井住友銀行
                  株式会社三菱 UFJ 銀行
                  株式会社みずほ銀行



                                                         以   上




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