3563 Ｆ＆ＬＣ 2019-06-26 16:45:00
売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 26 日
各 位
会 社 名 株式会社スシローグローバルホールディングス
代表者名 代表取締役社長 水 留 浩 一
（コード番号： 3563 東証第一部）
問合せ先 取締役常務執行役員 木 下 嘉 人
（TEL. (06)6368-1001）
売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年６月 18 日開催の取締役会において決議いたしました、当社株式の売出しに関し、売出価格等が下記
のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１． 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 5,810 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 38,346,000,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 5,570.4 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 36,764,640,000 円
(５) 申 込 期 間 2019 年６月 27 日（木）～2019 年６月 28 日（金）
(６) 受 渡 期 日 2019 年７月４日（木）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 990,000 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 5,810 円
(３) 売 出 価 格 の 総 額 5,751,900,000 円
(４) 申 込 期 間 2019 年６月 27 日（木）～2019 年６月 28 日（金）
(５) 受 渡 期 日 2019 年７月４日（木）
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出
しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではあ
りません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された
場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国におけ
る当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式につい
て、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国
証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募
集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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【ご参考】
１． 売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年６月 26 日（水） 5,990円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.01％
２． 引受人の買取引受けによる売出しの売出株式数
6,600,000 株
なお、上記売出株式数のうち 2,277,000株が、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国及
びカナダを除く。
）の海外投資家に対して販売されます。
３． グリーンシューオプションの行使期限
2019 年７月 26 日（金）
４． シンジケートカバー取引期間
2019 年６月 29 日（土）から 2019 年７月 26 日（金）までの間
以 上
ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資勧誘行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の株式の売出
しに関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘を目的として作成されたものではあ
りません。当社普通株式について投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された
場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。また、この文書は、米国におけ
る当社普通株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。当社は当社普通株式につい
て、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録をしておらず、また、登録を行うことを予定しておりません。1933 年米国
証券法に基づいて証券の登録を行うか、又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、米国においては証券の募
集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。
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