3561 力の源HD 2021-08-13 11:30:00
2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料 [pdf]

                                                                              ver9
 株式会社 力の源ホールディングス                               【証券コード: 3561】




                                                                 2021年8月13日

2022年3月期 第1四半期決算補足説明資料
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INDEX

     2022年3月期 第1四半期決算報告
         連結損益計算書                                        P. 3
         連結四半期別売上利益                                     P. 4
         国内・海外四半期別売上利益                                  P. 5
         セグメント別概要                                       P. 7
         連結貸借対照表                                        P.12
         エリア別店舗数                                        P.13


     主な実施事項                                             P.14
     2022年3月期(今期)業績予想                                   P.20
     付属資料                                               P.24



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                                         2022年3月期
                                         第1四半期 決算報告




                                                                       日本
                                                             一風堂 横浜泉店
                                                     2021年4月28日 Grand Open

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連結損益計算書

                  2022年3月期               2022年3月期            2021年3月期
                                                                            計画比     前年比
                   Q1 実績                  Q1 計画                Q1 実績
         単位:百万円


売上高                       4,188                4,321               3,343    -3.1%   +25.3%

売上総利益                     2,964                       ー            2,320     ー      +27.8%

販売費及び
一般管理費                     2,944                       ー            2,723     ー       +8.1%

営業利益                             19              -200                -403    ー        ー

経常利益                             24              -205                -412    ー        ー

税金等調整前
当期純利益                             -0                  ー          -1,227      ー        ー

親会社株主に帰属する
当期純利益                          -72               -205                -913    ー        ー


          コロナ感染拡大により営業規制が強いられるなかでも、
         対前年比で売上高が25.3%増、営業利益が423百万円増
        対計画比で売上高-3.1%と届かなかったが営業利益は黒字転換
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 連結四半期別売上高・営業利益の前年比推移
  売上高                                                              営業利益                                               単位:百万円


                Q1        Q2            Q3            Q4                        Q1              Q2          Q3        Q4
8,000                                                              400                    349

7,000
                                                                   300                                255
                                                                   200
6,000                                                                     101
                                                                   100
                                                                                     19
5,000
                                                                     0
                                                                                                          -21    -7
4,000                                                             -100
                     7,549        7,521                                                                               -48
        7,223                                   6,813             -200
3,000
                 4,188                4,939                       -300
                                                    4,528
2,000
                         3,729
           3,344                                                  -400
                                                                             -403
1,000                                                             -500
                                                                                            -507
   0                                                              -600
            前々期                  前期              今期                          前々期                     前期          今期


           売上高は前期と比べて回復、
 営業利益は店舗運営の効率化、共通コスト削減施策が功を奏し、黒字転換
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 国内・海外における四半期別売上高前年比推移

  国内店舗運営事業                                                         海外店舗運営事業                                         単位:百万円
            Q1            Q2             Q3             Q4                     Q1            Q2         Q3         Q4
          (4-6月)        (7-9月)        (10-12月)        (1-3月)                 (1-3月)        (4-6月)     (7-9月)    (10-12月)
5,000                                                             3,000

4,500
                                                                  2,500
4,000

3,500
                                                                  2,000
3,000

2,500                                                             1,500
                    4,557         4,440
2,000   4,197                                                                                                  2,600
                                                 3,758                  2,422          2,348        2,337
                                                                  1,000    1,968
1,500                                  2,955
                        2,672                         2,488                                                      1,622
1,000           2,250                                                                                 1,282
                                                                    500          1,482
 500       1,003                                                                            544
   0                                                                  0
                前々期              前期              今期                                   前々期           前期         今期


    国内は前期同様に営業時間短縮等の影響を受けるも前期より大幅回復、
  海外はコロナ感染拡大の影響を全面に受け、影響が少なかった前年同期より減少

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国内・海外における四半期別営業利益推移                                                                      単位:百万円


             2020年3月期                                       2021年3月期                         今期
       Q1    Q2     Q3            Q4            Q1            Q2             Q3    Q4         Q1
400
             261
300
                    178
200    100                                                                                    35
100
                                                                             52
   0
-100   国内店舗運営事業
-200                              -97                                              -48
-300                                                         -190
-400                                           -323

400
300                               205
200    155   156    171
                                                                                                  49
100                                                                                12
  0
-100                                            -19
-200   海外店舗運営事業                                                              -85
-300
-400
                                                             -292

              国内海外共にコロナ感染拡大の影響を受けるも
             固定費を含む販管費の削減施策等により改善傾向
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国内既存店前年比は累計で111.9%
❏ 2022年3月期 国内既存店の売上高/客数/客単価の推移
180.0%
       168.2%        売上高   売上高(2021年3月期)

 160.0%


 140.0%


 120.0%
                        105.6%
                                                                                                                     99.3%
 100.0%

                                                                                                            76.1%
  80.0%
                91.4%                   57.8%
                                                             68.8%
                                                                                74.0%
                                                                                          68.0%
                                                                       75.6%
                                                   56.2%
  60.0%
                                                                                                   60.4%
                      55.3%   54.8%
  40.0%
            42.7%
                                                            多くのエリアで緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出により
  20.0%
                                                            営業時間短縮や酒類提供休止等の営業規制が継続している状況
     0.0%
            4月        5月      6月          7月       8月        9月       10月       11月       12月      1月       2月           3月


               4月       5月      6月        7月       8月        9月      10月       11月      12月       1月       2月       3月        累計
売上高          168.2%   91.4%   105.6%                                                                                          111.9%
客数           160.4%   90.5%   103.9%                                                                                          109.7%
客単価          104.8% 101.0% 101.7%                                                                                             102.0%



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国内店舗運営
 売上高
    新型ウイルス感染拡大の影響で政府や地方自治体からの
     要請により、営業時間短縮や酒類販売休止等の営業規制が継続
    シーズナル商品(醤油豚骨・太つけ麺)の導入やデリバリー、
     テイクアウトを強化し、既存店売上高は回復基調
    低投資・早期回収の収益モデルによる新店舗を3店舗出店
     (一風堂横浜泉店・一風堂岸和田店・一風堂武蔵小山店)


 営業利益
    各種コスト削減施策 (DX推進・ブロック制導入による効率化)
     により黒字化


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海外既存店前年比は累計で105.4%
 ❏ 2021年12月期 海外既存店の売上高/客数/客単価の推移
 240.0%
                                                                          売上高                       客数
 220.0%

                           208.2%          221.7%
 200.0%


 180.0%                                                 159.8%
 160.0%


 140.0%
                                                           162.9%
 120.0%           106.8%      124.7%
 100.0%                        116.9%
          74.5%      98.6%
  80.0%
                                                            営業可能店舗のみ、比較対象
                                       73.0%                新型コロナウイルス感染拡大にかかる各国政府の指示による、
  60.0%
                 67.2%                     67.1%            休業や時間短縮の影響を受ける。
  40.0%
            1月       2月     3月        4月        5月       6月        7月        8月        9月    10月     11月     12月

                                               ※既存店の算出は店内営業のみを定義としており、
                                                店内営業実施店舗は、使用可能席数率に関わらず、既存店前年比に算入しております。
              1月     2月      3月       4月       5月        6月       7月       8月        9月     10月    11月     12月     累計
売上高          74.5% 106.8% 124.7% 221.7%        73.0% 159.8%                                                      105.4%
客数           67.2%   98.6% 116.9% 208.2%       67.1% 162.9%                                                        97.7%
客単価          110.8% 108.3% 106.7% 106.5% 108.8%         98.1%                                                    107.8%

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海外店舗運営

 売上高(2021年1月~2021年3月)
   台湾・シンガポールにおいて、営業規制があるものの全店舗で
    営業できたことから順調に推移
   欧米においては主にデリバリー・テイクアウトのみの営業を
    強いられ売上減も、ワクチン接種が進み回復の兆し



 営業利益(2021年1月~2021年3月)
   各種コスト削減策により黒字化
    (各国補助金は、特別利益として計上)




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国内商品販売・その他・全社
                                                      単位:百万円                  国内商品販売
   国内商品販売
   コアのBtoB卸売事業が順調に回復し売上前年
   比122.9%、営業利益の減少は海外物販の計                                       売上高
   画未達が要因                                                 600
                                                          500                                420
   その他                                                    400
                                                                                 342
   時短営業も、テイクアウトやデリバリーの活動によ                                                       前期          今期
   り売上高・営業利益ともに前年よりは確保                                    300
                                                          200 営業利益
   全社                                                     100
                                                                            34          18
   前年比7百万円(7.6%)のコスト削減
   前期通期でも前々年対比35%削減済み。                                      0
                                                                売上高前年比 122.9%           営業利益前年比 53.7%

                       その他
       売上高                                                                             全社
                                                            全社コスト
                                 今期
                  29           35
 50
                  前期          今期
 30                                                       -80                                今期
 10                                                                        前期
                                                          -85                                -85
 -10営業利益     -1          2
 -30                                                      -90
 -50                                                                       -92
       売上高前年比 120.6 %    営業利益前年比             ー %          -95                                前年比   ー %
※ 因幡うどんブランドを その他から国内店舗へセグメント変更、
  併せて前期数値も変更しております。
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 連結貸借対照表
                                                                                                        単位:百万円

               2021年     2021年                                                     2021年       2021年
                                         GAP                                                             GAP
                3月末       6月末                                                       3月末         6月末
流動資産           5,832      7,077         +1,245       負債合計                          14,360 14,200           -160
(うち現金及び預金)     (3,974)     (5,415)      (+1,441)

 有形固定資産         7,238       7,391         +152          株主資本                        1,313       2,724    +1,411

 無形固定資産           206          201             -4       その他包括利益累計額                      -0       166      +166

 投資その他の資産       2,396       2,428           +32         新株予約権                              -        8       +8

固定資産            9,841     10,021          +180       純資産合計                          1,312       2,899    +1,586

資産合計           15,673     17,099        +1,425       負債純資産合計                       15,673 17,099         +1,425


 ■資産                                                     ■負債
 ・現金及び預り金の増加      +1,441百万円                              ・未払金の減少                       -214百万円
                                                         ・有利子負債の減少                      -75百万円

                                                         ■純資産
                                                         ・資本金の増加                       +831百万円
                                                         ・資本剰余金の増加                     +831百万円

                                                                               ※自己資本比率17.0%
                                                                                   (2021年3月末8.4%)

       5月14日公表の資本政策の実行により資本増強は一部完了し、
            キャッシュポジションは5,415百万円に増加
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エリア別店舗数
                                                                                     (2021年6月末現在)


Global 15ヶ国・地域 Total 283 店舗
                              (前期末からの増減               +3店舗)

                       国内152店舗、海外131店舗
                                                                                    北米(12)
      欧州(7)
                                                                                アメリカ         12店
  イギリス           4店
  フランス           3店
                                                    日本(国内) (152)

                                                一風堂                           97店
                                                RAMEN EXPRESS                 31店
                                                因幡うどん                          9店
                                                その他ブランド                       14店
   アジア(101)                                    国内店舗運営事業 計                    151店
                                                 <うちライセンス>                    22店
 シンガポール          10店
 マレーシア <ライセンス>    9店                            イチカバチカ                        1店
 タイ    <ライセンス>   19店                           その他の事業 計                       1店
 フィリピン <ライセンス>   10店
 インドネシア           6店
                                                              オセアニア(11)
 中国・香港 <ライセンス>   30店
 台湾              13店                                       オーストラリア             9店
 ミャンマー<ライセンス>     2店                                        <一部ライセンス>
 ベトナム <ライセンス>     2店                                     ニュージーランド              2店
                                                                <ライセンス>


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                                                  主な実施事項




                                                                Thailand IPPUDO
                                                                   Siam Paragon
                                                          2021年4月5日 Grand Open
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新型コロナウイルスにかかる当社の取組について




     上記の取り組みは、今後も継続いたします
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シーズナル商品について




    シーズナル商品や地域限定商品の導入で
     新規顧客の獲得および再来店を誘引
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「麺’s MARKET」の取組について




   数量限定のオリジナルの丼ぶりやれんげ、おちょこの販売をスタート
店舗のチャーシューをご自宅でも味わえる「一風堂まるごとチャーシュー」の販売
       そば・うどん等各種シーズナル商品のリニューアル
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力の源の社会貢献活動(SDGs)について




こちらからご覧ください(リンクは以下)
力の源グループのSDG’sへの取り組みに関するお知らせ



 外食に足を運びづらくなったお子様連れの家族の為に「あなたの街に一風堂」
という試みで、キッチンカーによるラーメンの無償提供を行う活動を、賛同企業様の
 御協力を頂きながら実施。今後はキッチンカーを用いた出張チャイルドキッチン
   (ラーメン、餃子づくり体験)を通し子どもたちへ食育活動を実施予定
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低投資・早期回収の収益モデル




4月28日OPEN           5月21日OPEN                                     5月28日OPEN
一風堂 横浜泉店            一風堂 岸和田店                                     一風堂 武蔵小山店
  従来の人口密集立地ではなく、都心部近郊の小商圏やロードサイドへの出店を
 前提とした低投資、早期回収の収益モデル。昨年11月オープンの浅草橋本舗、
3月の亀有店から導入を開始。検証と改善を重ねながら、今期においては3店舗出店

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2022年3月期
 (今期)計画




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2022年3月期業績予想
              2021年3月期              2022年3月期                       前年比
   単位:百万円
                 実績                    見込                    増加額        増加率

   売上高             16,539                 20,130               +3,591 +21.7%


   営業利益                 -980                    548            +1,528    ー

   経常利益             -1,010                      509            +1,503    ー

   親会社株主に帰
   属する純利益           -2,392                      248            +2,641    ー




   コロナの長期的な影響は不透明なものの、国内は緩やかに回復、
海外ではワクチン接種率上昇から段階的に回復を見込み、増収・黒字化を計画。
            前回発表からの変更は無し


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2022年3月期業績予想(売上高)
単位:百万円       前年対比%
                                                                                             連結
35,000                                                                                      +21.7%
             2020年3月期 実績           2021年3月期 実績                2022年3月期 予算
                                                                                         29,105
30,000

          国内店舗運営
25,000     +21.3%
          (出店10店舗)
                            海外店舗運営                                                                20,130
20,000                       +24.2%
         16,931             (出店11店舗)                                                         16,537

15,000                                               国内商品
                  11,059                             +19.6%
                                                   (卸・EC強化)
             9,119         9,708
10,000                                                                        その他
                                   6,729                                     -13.8%
                               5,418
 5,000                                                     2,211
                                                 2,074
                                                     1,849
                                                                           392 151 130
    0



  グループ全体で出店21店舗(うちライセンス11店舗)、閉店譲渡2店舗
     を予定も、資金調達の状況により流動的に出店を増加する
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2022年3月期業績予想(営業利益)
単位:百万円
                                                                                                  連結
         2020年3月期 実績       2021年3月期 実績           2022年3月期 予算
                                                                                               +1,528百万円

  800                687                                                                       697
                                                                                                     548
  600
         392               368
  400                                          276
               238                         245
  200                                  102
                                                           20 0     2
    0

 -200

 -400                                                                               -325
                       -386                                                             -336
 -600      -513                                                                  -505

 -800    国内店舗        海外店舗              国内商品                  その他                   全社
         +751百万円     +754百万円           +31百万円                +2百万円                -11百万円
-1,000
                                                                                                 -980
-1,200 国内・海外店舗はモデル収益出店による利益改善
全社コスト比率は、前期の業務効率化やDX推進等の取り組みによる基盤ができ、
           前期1.9%から1.7%の改善見込
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付属資料




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企業理念/創業の精神


■   創業の精神   ■


 食を通して新しい価値を創造し
「笑顔」と「ありがとう」とともに
   世界中に伝えていく。

変わらないために、変わり続ける。
※コロナ禍の中においても、次なる飛躍、成長のための想いを込め、
 創業35周年を迎えた2020年10月16日に刷新しております




                Copyright 2021 Chikaranomoto Group All Rights Reserved.   25
会社概要

 株式会社 力の源ホールディングス                                                           【証券コード:3561】




■ 所在地     福岡市中央区大名一丁目13番14号
■ 設立      1986 年(昭和 61 年)10 月 30 日
■ 資本金     21億 3,935万円(発行済株式数:27,038,800 株)
■ 決算期     3月
■ 従業員数    34 名(連結 510 名) ※臨時従業員除く
■ 役員構成
         代表取締役社長                            河原      成美          Mr. Shigemi Kawahara
         取締役                                中尾      徹           Mr. Toru Nakao
         取締役                                山根      智之          Mr. Tomoyuki Yamane
         取締役(監査等委員)                         齋藤      晃宏          Mr. Akihiro Saito
         取締役(監査等委員/社外) 独立役員                 辻       哲哉          Mr. Tetsuya Tsuji
         取締役(監査等委員/社外) 独立役員                 田鍋      晋二          Mr. Shinji Tanabe



                                                                                 (2021年3月末現在)



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主力商品




 創業当時からの味を今に引        自家製の香味油と辛みそを                                シルキーな豚骨スープに、自
き継ぐ、一風堂の豚骨ラーメン      加えることで、一杯のラーメン                              家製ラー油と香油を合わせ辛
の本流であり、原点の味。シン      の中でいくつもの味の奥行き                               味とコクをプラスし、数種類のス
プルな豚骨の旨味を極限まで       と調和を楽しめる。白丸が正                               パイスを合わせた肉味噌と
抽出した豊かで香り高いシル       統派のとんこつラーメンならば、                             「シーズニング天かす」を大胆に
キーなスープに、小麦本来の       赤丸新味は豚骨ラーメンの                                トッピング。別皿で添えた「胡
風味が香る博多の細麺がマッ       可能性を広げた“革新派”。                               麻ばくだん」を途中で溶かすと、
チします。                                                           担々麺風に味変します。

                               ※「極からか麺」は創業35周年を迎えた2020年10月16日に
                               メニューの刷新を行っております。
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 沿革
          世界中に笑顔とありがとうを


                                                                                            Global Leadership
                                                                                    2019.10 Conference開催

                                                                                 2018.11 海外100店舗を達成

                                    2018.3             東京証券取引所市場第一部に変更
                                                               2017.3        東京証券取引所マザーズに株式を上場

                                                          2016.2        フランス パリに初出店

                                                   2015.10         創業30周年 記念イベント実施

                                           2014.10       イギリス ロンドンに初出店(欧州初進出)

                                    2009.5       シンガポールに、アジア1号店をオープン

                            2008.3       アメリカ・NYに、海外1号店をオープン

                      1997.1      テレビ東京「TVチャンピオン」にてラーメン職人選手権優勝。3連覇

                 1995.4   東京 第1号店「一風堂 恵比寿店」をオープン

             1994.3   横浜市の「新横浜ラーメン博物館」に出店。関東初進出

  1985.10.16     創業:福岡市中央区大名に「博多 一風堂」を1号店をオープン
1979.11   福岡市博多区に レストランバー「アフターザレイン」をオープン
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果は、経済情勢、外食産業の市場動向、消費者の嗜好の変化、原材料価格の変動等により、本資料記
載の内容またはそこから推測される内容と大きく異なることがあります。




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