3547 串カツ田中ＨＤ 2019-06-10 17:00:00
売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年６月 10 日
各 位
会 社 名 株式会社串カツ田中ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 貫 啓 二
（コード番号：3547 東証マザーズ）
問合せ先 取締役経営戦略部長 坂 本 壽 男
（TEL. 03-5449-6410）
売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年５月 31 日の当社取締役会決議において決定いたしました当社株式の売出しに関し、売出価格等
を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
１．当社株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
（１） 売 出 価 格 １株につき 1,922 円
（２） 売 出 価 格 の 総 額 1,922,000,000 円
（３） 引 受 価 額 １株につき 1,814.97 円
（４） 引 受 価 額 の 総 額 1,814,970,000 円
（５） 申 込 期 間 2019 年６月 11 日（火）～2019 年６月 12 日（水）
（６） 受 渡 期 日 2019 年６月 21 日（金）
（注）引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
２．当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
（１） 売 出 株 式 数 150,000 株
（２） 売 出 価 格 １株につき 1,922 円
（３） 売 出 価 格 の 総 額 288,300,000 円
（４） 申 込 期 間 2019 年６月 11 日（火）～2019 年６月 12 日（水）
（５） 受 渡 期 日 2019 年６月 21 日（金）
＜ご参考＞
１．売出価格の算定
（１） 算定基準日及びその価格 2019 年６月 10 日（月） 1,982 円
（２） デ ィ ス カ ウ ン ト 率 3.03％
２．グリーンシューオプションの行使期間
2019 年６月 21 日（金）から 2019 年７月 12 日（金）まで
３．シンジケートカバー取引期間
2019 年６月 13 日（木）から 2019 年７月 12 日（金）まで
以 上
ご注意： この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。
投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分（作成された場合）をご覧い
ただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。