2021年6月期
決算説明資料
株式会社ウイルプラスホールディングス
東証第一部：3538
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目次
1Q決算概況
今期の取り組み
連結業績
通期連結業績予想
株主還元
APPENDIX
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1Q決算概況
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１Qの市場環境
・新型コロナウイルスの感染者数は9月後半より再び増加傾向にあり、
依然として先行き不透明な状況は続くと見られる
・国内市場の輸入車新車販売台数は回復基調、9月は前年比95％までに。
・累計(1月～9月)では前年比約20％減。
輸入車新車販売台数の推移(前年比)
100
90
80
70
53％ 95％
60
50
4月 5月 6月 7月 8月 9月
単月 本年累計
新車販売台数 前年比(7月) 前年比(8月) 前年比(9月) 本年累計(1月～9月)
(1月～9月)
輸入車 206,495 80.1% 87.5% 95.9% 81.9%
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4
当社の店舗来客動向
・既存店舗の来客数は回復基調が続く。
・現環境がスタンダード化(withコロナ)する中、
来客数はいずれの月も前年を大きく上回って推移。
月別来店客数推移（前年比）※既存店ベース
1Q
130
120
128％ 123％
110％ 122％
100
90 102.6％
80 88.2％
85.6％
70
店舗来客数前年対比
60
2020年4月 2020年5月 2020年6月 2020年7月 2020年8月 2020年9月
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5
自動車業界を取り巻く環境(1Q)
経済の先行きは不透明ながら、
自動車はコロナ禍における移動手段としての再評価を中心に
引き続き一定の需要
1Qのトピックス
• コロナ禍の家族の移動手段は自家用車が88％超で圧倒的一位。
さらに、車には広さや快適性を求める意見が7割。
• 全国の若者の67％が「車は必要」と回答、自動車はシェアより
所有したいものという認識が多数。
• 9月の4連休の高速道路交通量は前年より17％増、
今年のお盆の交通量より3割増しになる結果に。
• GO TOトラベルキャンペーンでも自家用車移動を選びたい声。
コロナリスクを減らしつつ、旅行を楽しみたい。
……etc 6
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今期の取り組み
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今期の取り組み
• ニューモデルを中心に新車受注活動に注力
• 引き続き新車供給が不安定なため、中古車販売にも注力
• ストック型ビジネスの更なる強化
2021年6月期
LAND ROVER RANGE ROVER
主 DEFENDER
な
ニ
ュ BMW 5シリーズ
ー
モ
デ RENEGADE
ル JEEP
４xe
ロ
ー
ン PORSCHE Taycan
チ
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店舗への積極投資
既存店舗への投資 新規店舗への投資
CI変更 移転オープン 新規オープン
最新のCIに準拠し、ブラ 視認性、利便性に長けた 商圏の拡大
ンド毎の様々なリテール 好立地に移転 既存エリアの補完
体験を提供 経営効率の向上 既存ブランドの業容拡大
最新の設備等による高品
質なサービスを提供
来場顧客、CS向上によるリピーターの増加
収益の向上
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連結業績
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連結業績ハイライト
• 売上高：9,242百万円（前年同期比9.6％減）
• 営業利益：475百万円（前年同期比3.6％減）
売上高 （単位：百万円）
9.6%減 売上高減少要因
10,221 ■各ブランドの商品入荷の遅れが
9,242 新車売上高の伸びに影響
■前期の特殊要因（増税前の駆け込み需要等）
2020年1Q 2021年1Q
営業利益
3.6%減
営業利益減少要因
■売上高の減少
492 ■新車売上高減少に伴い売上原価等は減少したものの、
475 店舗数や人員の増加に伴い販管費が増加
2020年1Q 2021年1Q
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11
連結損益計算書
（単位：百万円） 2019年1Q 2020年1Q 増減額 増減率
売上高 10,221 9,242 ▲979 ▲9.6%
営業利益 492 475 ▲17 ▲ 3.6%
営業利益率 4.8% 5.1% +0.3Pt -
経常利益 490 472 ▲18 ▲3.7%
経常利益率 4.8% 5.1% +0.3Pt -
当期純利益 313 306 ▲6 ▲2.2%
当期純利益率 3.1% 3.3% ▲0.2Pt -
売上高、利益は前年同期比減となるが、営業利益率、経常利益率ともに改善
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12
営業利益の推移（増減分析）
原価率の高い新車売上高減少に伴い、売上原価率は下がり、
売上総利益は前年同期比0.8%増となるも、
店舗や人員数の増加に伴い販管費も増加、営業利益は前年同期比3.6%減
（単位：百万円）
2019年6月期 2020年6月期
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13
品目別売上高
車輌販売のうち、中古車の割合が増加
新車 中古車
業販 車輌整備 その他 ▲3.0%
（単位：百万円） 413 4.0%
1,166 401 4.3%
11.4％
879 8.6％ 1,133 12.3％ 車輌整備 ▲2.8%
2,167 891 9.6％
21.2％
2,892 業販 +1.3%
31.3％
5,595
中古車 +33.5%
3,924
54.7％
42.5％
新車 ▲29.9%
2020年度6月1Q 2021年度6月1Q
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14
品目別売上高増減分析
新車売上が減少するも、中古車が健闘
（単位：百万円）
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ストック型ビジネス
新規保険付保率、保険手数料収入ともに堅調に推移
→市場や環境変化に左右されにくい収益体質を目指す
新規保険付保率の推移（%）
39 37.6 37.4
37 35.4
35
34.5 34.1
33
30.7
31
29 保険手数料収入
27
25
2016年6月期1Q 2017年6月期1Q 2018年6月期1Q 2019年6月期1Q 2020年6月期1Q 2020年6月期1Q
新規保険付保率
新規保険付保率
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デモカーの減価償却費増加
～2020年6月期 2021年6月期
エンジンの多様化対応は落ち着き、店舗当たりの台数増加傾向は
横ばい。
減価償却費のうち、車輌減価償却費の割合は微減。
但し、店舗増・高額車輌取扱いに伴い総額は増加。
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連結貸借対照表（資産）
（単位：百万円） 2020年 2020年1Q 増減額 増減率
流動資産 9,269 9,455 +186 +2.0 %
現預金 2,522 3,065 +543 +21.5 %
商品 5,492 4,960 ▲532 ▲9.7%
固定資産 7,376 7,153 ▲222 ▲3.0 %
建物及び構築物 3,313 3,269 ▲43 ▲1.3%
資産合計 16,645 16,608 ▲36 ▲0.2%
総資産経常利益率
7.6％ 2.8％ ▲4.8Pt －
（ROA)
総資産は36百万円減少
現預金等が増加した一方で、商品が532百万円減少
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連結貸借対照表（負債・純資産）
（単位：百万円） 2020年 2021年1Q 増減額 増減率
流動負債 9,261 9,131 ▲129 ▲1.4%
買掛金 3,081 2,305 ▲775 ▲25.2%
短期借入金 3,700 3,700 ±0 －
固定負債 1,261 1,133 ▲128 ▲10.2%
負債合計 10,522 10,264 ▲257 ▲2.4%
純資産 6,123 6,343 +220 +3.6%
自己資本利益率
（ROE) 13.9％ 4.9% ▲8.9Pt －
自己資本比率 36.8％ 38.1% +1.3Pt －
純資産は220百万円の増加
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19
EBITDA
（単位：百万円）
755 755
478
432 前年同期比
ほぼ横ばいで推移
18/6月1Q 19/6月1Q 20/6月1Q 21/6月1Q
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通期連結業績予想
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通期連結業績予想ハイライト
売上高 ：36,134百万円（前期比3.0％増）
営業利益：1,180百万円（前期比1.7％増）
・新型コロナウイルスの影響に関しては
少なくとも今年度中は続くと想定
• ニューモデルを中心に新車受注活動に注力
• 引き続き新車供給が不安定なため、中古車販売に注力
• ストック型ビジネスの拡充
• 商品回転率を高め、資本効率のよい経営目指す
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連結業績予想
2020年度 2021年度
（単位：百万円） 増減額 増減率
（実績） （予想）
売上高 35,068 36,134 +1,066 +3.0%
営業利益 1,160 1,180 +20 +1.7%
営業利益率 3.3% 3.3% ±0Pt -
経常利益 1,196 1,170 ▲26 ▲2.2%
経常利益率 3.4% 3.2% ▲0.2Pt -
当期純利益 802 737 ▲65 ▲8.1%
当期純利益率 2.3% 2.0% ▲0.3Pt -
売上高、営業利益ともに前期比増を予想
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1Ｑ進捗状況
・中古車販売が好調、保険手数料収入も堅調に増加
・各ブランドの商品入荷の遅れが新車売上高の伸びに影響
通期業績予想に対する第1四半期進捗率 実績 予想
（単位：百万円）
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
36,134
1,180
1,170
737
475 472
306
9,242
1Ｑ 通期累計 1Ｑ 通期累計 1Ｑ 通期累計 1Ｑ 通期累計
進捗率 25.5% 進捗率 40.2% 進捗率 40.3% 進捗率 41.5%
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株主還元
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株主還元
・今期より配当性向の目途を15%→17.5%に引き上げ、
安定的な配当を継続
2021年6月期年間配当は13円59銭を予定
2020年6月期 2021年6月期
1株当たり
（実績） （予想）
中間配当 5円00銭 5円00銭
期末配当 9円00銭 8円59銭
年間配当 14円00銭 13円59銭
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株主優待
保有株式数* 基準日 優待内容
QUOカード
100株 6月末日
1,000円分
*基準日の当社株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の株式を保有されている株主様を対象
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APPENDIX
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会社概要・沿革
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会社概要
商号 株式会社ウイルプラスホールディングス
代表者名 代表取締役社長 成瀬 隆章
設立年月日 2007年10月25日
本社所在地 東京都港区芝5丁目13番地15号 芝三田森ビル8階
資本金 218百万円（2020年6月末時点）
株式市場 東証第一部（証券コード3538）
ウイルプラスホールディングス
チェッカーモータース（株） ウイルプラスモトーレン（株） 帝欧オート（株） ウイルプラスアインス（株）
インポーター FCAジャパン㈱ インポーター ビー・エム・ インポーター ボルボ・カー・ インポーター ポルシェ ジャパン㈱
ジャガー・ランドローバー ダブリュー㈱ ジャパン㈱
・ジャパン㈱
店舗数 17店舗（2020年6月末時点） 店舗数 9店舗（2020年6月末時点） 店舗数 4店舗（2020年6月末時点） 店舗数 2店舗（2020年6月末時点）
取扱いブランド 取扱いブランド 取扱いブランド 取扱いブランド
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会社沿革
2008年7月 2014年4月 2018年12月
チェッカーモータース㈱ 子会社化 帝欧オート㈱ 子会社化 ポルシェ仙台事業譲受
⇒関東エリアへの本格進出 ⇒VOLVOの取扱い開始 ⇒PORSCHEの取扱い開始
⇒FIAT・Alfa Romeoの取扱い開始 ⇒東北エリア初進出
2017年11月
2009年7月 ウイルプラスアインス㈱を設立 2019年3月
クライスラー日本㈱より直営店2店舗譲受 MINI山口、MINI NEXT
周南新規オープン
2018年4月 ⇒中国エリア初進出
2009年9月 ジャガー・ランドローバー湘南
ウイルプラスモトーレン㈱ 事業譲受
BMW・MINI 5店舗の事業譲受 ⇒JAGUAR・LANDROVERの 2019年4月
⇒BMW・MINIの取扱い開始 取扱い開始 ジャガー・ランドローバー
三鷹事業譲受
2007年6月末時点 2010年6月末時点 2020年6月末時点
3店舗 19店舗 32店舗
宮城県 1店舗
福岡県 2店舗 福岡県 7店舗 福岡県 14店舗 福島県 1店舗
東京都・神奈川県
東京都・神奈川県 東京都・神奈川県
1店舗 12店舗
山口県 2店舗 14店舗
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JEEP
JEEP
Wrangler
ジープ北九州
ジープ福岡西
ジープ福岡
ジープ久留米
ジープ福岡 ジープ福岡西 ジープ久留米 ジープ北九州
福岡市博多区麦野3-19-3 福岡市西区福重4-5-3 久留米市東合川7-1-1 北九州市小倉北区木町1-8-3
TEL：092-574-4301 TEL：092-894-5030 TEL：0942-40-7775 TEL：093-583-0770
ジープ目黒
ジープ世田谷
ジープ世田谷 ジープ藤沢湘南 ジープ目黒
ジープ藤沢湘南
世田谷区上野毛1-34-11 茅ケ崎市赤松町6-50 目黒区下目黒2-23-18
TEL：03-3704-1261 TEL：0467-50-1411 TEL：03-5436-6631
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Alfa Romeo/FIAT/ABARTH
Alfa Romeo FIAT ABARTH
STELVIO 500 595
アルファ ロメオ 世田谷
フィアット/ フィアット/アバルト田園調布 フィアット/アバルト世田谷 フィアット/アバルト池袋
アバルト 池袋
アルファ 大田
ロメオ
アルファ
ロメオ 世田谷 世田谷区玉川田園調布2-7-19 世田谷区世田谷2-4-11 板橋区小茂根4-9-2
アルファ 大田 フィアット/ 田園調布SV
フィアット/
ロメオ アバルト TEL：03-3722-3722 TEL：03-5426-4301 TEL：03-5917-0377
アバルト 世田谷
フィアット/ 田園調布
アバルト
アルファ フィアット/
ロメオ アバルト 藤沢湘南
アルファ ロメオ/フィアット/ アルファ ロメオ大田
アバルト藤沢湘南 アルファ ロメオ大田 フィアット/アバルト田園調布サービス
茅ケ崎市赤松町6-50 大田区南千束1-3-8 大田区南千束1-3-8
TEL：0467-50-1421 TEL：03-5754-3728 TEL：03-5754-3722
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JAGUAR/LAND ROVER
JAGUAR LAND ROVER
F-TYPE DIFFENDER
ジャガー/ 北九州
ランドローバー
ジャガー/ランドローバー湘南 ジャガー/ランドローバー湘南 ジャガー/ランドローバー湘南
湘南ショールーム アプルーブド平塚 サービスセンター
茅ヶ崎市汐見台2−22 平塚市四之宮5-10-9 平塚市四之宮3-3-7
TEL：0467-39-5517 TEL：0463-51-4088 TEL：0463-23-2188
ジャガー/
ランドローバー
三鷹
ジャガー/
ランドローバー
湘南 湘南ショールーム
ジャガー/
湘南 サービスセンター
ランドローバー
ジャガー/ランドローバー三鷹 ジャガー/ランドローバー北九州
ジャガー/
ランドローバー 湘南 アプルーブド平塚
三鷹市野崎3-25-12 北九州市小倉北区西港町30-1
TEL：0422-31-1120 TEL：093-562-0707
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34
BMW
BMW
BMW 5 Series Sedan
Willplus BMW 小倉
Willplus BMW 八幡
BMW Premium Selection 八幡
Willplus BMW小倉 Willplus BMW八幡 BMW Premium Selection八幡
北九州市小倉北区竪町1-1-25 北九州市八幡東区桃園2-1-1 北九州市八幡東区桃園2-1-1
TEL：093-591-1166 TEL：093-663-6555 TEL：093-663-6555
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35
MINI
MINI 小倉 MINI
MINI 福岡西 MINI 3 DOOR
MINI 博多
MINI 山口
MINI NEXT 周南
MINI小倉 MINI福岡西 MINI博多 MINI新宿
北九州市小倉北区木町1-7-10 福岡市西区福重3-33-11 福岡市博多区麦野3-19-5 新宿区西新宿6-14-1
TEL：093-571-4132 TEL：092-892-8132 TEL：092-593-9832 TEL：03-5909-8632
MINI NEXT 中野
MINI 新宿SC MINI 新宿
MINI NEXT 中野/
MINI新宿サービスセンター MINI山口 MINI NEXT周南
中野区江原町2-28-10 山口市朝田939-1 周南市横浜町13-7
TEL：03-3954-5021 TEL：083-901-3132 TEL：0834-33-6800
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36
VOLVO
VOLVO
XC40
ボルボ・カー福岡 ボルボ・カー福岡南
ボルボ・カー北九州
福岡市早良区飯倉3-20-38 大野城市御笠川4-12-1
TEL：092-832-2233 TEL：092-504-8800
ボルボ・カー福岡
ボルボ・カー福岡南
ボルボ・カー久留米
ボルボ・カー北九州 ボルボ・カー久留米
北九州市戸畑区一枝 4-7-22 久留米市東合川 4-1-27
TEL：093-873-3838 TEL：0942-45-0960
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37
PORSCHE
PORSCHE
Taycan
ポルシェセンター仙台
ポルシェセンター郡山
ポルシェセンター仙台 ポルシェセンター郡山
仙台市泉区山の寺2-1-13 郡山市喜久田町松ヶ作16-200
TEL：022-375-0911 TEL：024-963-1911
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38
チェッカーモータース（株）
アプルーブド宗像
アプルーブド宗像
宗像市王丸786-4
TEL：0940-37-7007
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39
事業内容
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事業内容
新車、中古車、業販、車輌整備、その他を取扱い
インポーター ウイルプラスグループ 顧客
新車仕入 新車販売
自動車保険販売
オート 車輌販売 中古車販売
オークション(AA)
中古車仕入
業者(AA)販売
顧客
中古車買取 下取仕入
正規パーツ仕入
アフターサービス アフターサービス
損害保険会社 （整備・修理） （整備・修理）提供
インセンティブ
保険販売手数料 その他
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ストック型ビジネス
車輌整備、その他事業はストック型のビジネスモデル
販売台数が多いため、
車輌販売 車輌販売 ①車輌整備による収益が多い
②手数料の好条件
メンテナンスパック
等による入庫の確保 車輌整備 保険加入 業界平均より高い加入率
管理顧客の増加 管理顧客の増加 高い継続率
ストック型ビジネスによる安定収入
1年目
1年目 ２年目
1年目 ２年目 ３年目
1年目 ２年目 ３年目 ４年目
1年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目
X年目 X+1年目 X+2年目 X+3年目 X+4年目
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42
成長戦略
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グループ成長戦略
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マルチブランド戦略
計10ブランドを扱うことにより、ブランド間の新型モデル
投入時期の差異による販売サイクルへの影響を平準化
新型モデル発売時期による平準化イメージ
新型モデル投入
A ブランド
による最盛期
平準化
B ブランド
モデル端境期
X年 新型モデル X+1年 新型モデル
Giulia XC60 X3 Wrangler STELVIO X2
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45
ドミナント戦略
ディーラーネットワークのドミナント（例）
神奈川エリア ディーラーネットワー
神奈川エリア 神奈川エリア ク
ディーラーネットワーク
❶ジャガー・ランドローバー湘南（アプルーブド平塚）
❷ジャガー・ランドローバー湘南（湘南ショールーム）
1
3
4
❸ジャガー・ランドローバー湘南（サービスセンター）
５ 6
❹JEEP藤沢湘南
2
❺アルファロメオ藤沢湘南
➏フィアット・アバルト藤沢湘南
6 ➏フィアット・アバルト藤沢湘南
北九州エリア ディーラーネットワーク
北九州エリア
❶ボルボ・カー北九州
1 3
❷JEEP北九州
5 2
4 ❸BMW小倉
❹BMW八幡
❺MINI小倉
❻ジャガー・ランドローバー北九州
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46
M&A戦略
新たなエリアへの進出
新たなブランドの獲得
（マルチブランド戦略）
既存ブランドのシェア拡大
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47
M&A戦略
進出候補エリア
人口100万人超の
政令指定都市
人口40万人超の
中核都市
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M&A戦略
未取扱いブランド
※国内販売台数順
Mercedes-Benz
VW
Audi
9
Peugeot+Citroen
M&Aによる
ターゲットブランド 以上
未取扱いブランド
Renault
smart 取扱いブランド
Maserati
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M&A戦略
M&A案件の発生・成立
▪️金融機関等の紹介、インポーター、オーナー持ちこみ等により発生
▪️当社の投資回収基準に沿った案件のみデューデリジェンスを実施し、交渉を経て成立
• 各種デューデリジェンス
• 事業計画策定
• 投資回収期間の確認 等
社内にて次の事項を中心に検討
• 今後の成長性
• 事業シナジー 等
• 輸入車ディーラー
• 国産ディーラー
• 中古車専売店
金融機関 当社から直接
インポーター • レンタカー事業会社 等
仲介会社 先方から直接
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50
店舗数及び売上高の推移
積極的なM&Aと新規出店により売上高が増加
32店舗
350億円
32店舗
4店舗 298億円
30億円
‘08/6期 ‘09/6期 ‘10/6期 ‘11/6期 ‘12/6期 ‘13/6期 ‘14/6期 ‘15/6期 ‘16/6期 ‘17/6期 ‘18/6期 ‘19/6期 ‘20/6期
売上高 店舗数
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市場動向
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国内自動車市場
国内新車登録台数は減少傾向
少子高齢化
性能向上による保有期間の長期化
消費スタイル・嗜好の変化
国内新車登録台数（軽自動車除く）推移
1996年
538万台 2019年
328万台
1995 2000 2005 2010 2019
出所:(一社)日本自動車販売協会連合会資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
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国内輸入車市場
国内における輸入車市場は拡大傾向
リーマンショック後、新車登録台数は増加
輸入車（外国メーカー）新車登録台数
1996年
32.4万台
2019年
29.9万台
2009年
16.1万台
1995 2009 2019
出所:(一社)日本自動車販売協会連合会資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
54
国内輸入車市場
国内乗用車（軽自動車除く）における
輸入車シェアは 増加
国内新車登録台数（軽自動車除く）における 輸入車シェア登録台数
1996年
2019年
6.0%
9.1%
2009年
5.5%
1995 2009 2019
出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成 Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved.
55
国内輸入車シェアの拡大
日本の輸入車シェアは拡大傾向だが、諸外国比では低水準
を擁するドイツの輸入車シェアは39.5%
ドイツ
39.5％
イタリア
アメリカ 76.1％
日本
24.7％
9.1%
出所:日本自動車輸入組合資料より当社作成
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ストック型ビジネスの今後の重要性
自動車産業は
大変革の時期を
迎えようとしている
1970年
2020年
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技術革新
CASE
connected 修理もメーカーの専用診断機が必要になり、
ディーラーでのみ行える修理が増える。
→正規ディーラーの重要性が高まる
車両へのSIMカード搭載により、スマホを通して
状態把握や遠隔操作ができる車が増えている
カーナビや車両制御プログラムを
インターネット経由でアップデートするメーカーも
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58
市場環境の変化
横ばいの人口に対し、車保有台数や平均使用年数は増加傾向。
国内人口と車保有台数の増減状況 自動車平均使用年数推移
70 140 乗用車計 普通車 小型車
14
60 120
13
50 100
12
単位：百万
40 80
単位：年
11
30 60
10
20 40
9
10 20 8
0 0 7
2000年
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
1989年 1996年 2009年 2019年
保有台数 人口 世帯数
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マーケット規模と今後の展望
市場規模、当社の売上高ともに堅調に成長。
中小規模ディーラーの集約化が進む中、M＆Aでシェア拡大を目指す。
輸入車新車マーケット規模
2019年
1.56兆円 1.53兆円
1.50兆円
1.37兆円 10.3％増
2015年
1.24兆円 10.9％増
117.4%
10％増
115.9％
109.3％
（単位：千万）
前年比 119％
109.9％ 当
111.6% 社
売
上
高
1,910 2,100 2,350 2,570 2,980 3,500
‘15/6期 ‘16/6期 ‘17/6期 ‘18/6期 ‘19/6期 ‘20/6期
Copyright © 2020 WILLPLUS Holdings Corporation. All rights reserved. ※市場規模は自販連のデータを元に弊社独自に算出
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業績データ
（単位：百万円）
36,134
35,680
25,770
（出来高：千株） （株価：円）
株価・出来高推移
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