3529 アツギ 2021-02-12 14:30:00

資金の借入に関するお知らせ [pdf]

                                          2021 年 2 月 12 日
各   位
                          会 社 名 ア ツ ギ 株 式 会 社
                          代表者名 代 表 取 締 役 社 長 工藤 洋志
                                 （コード番号：3529 東証第１部）
                          問合せ先 執 行 役 員 管 理 統 括 古川 雅啓
                                      （ＴＥＬ 046-235-8107）


                 資金の借入に関するお知らせ

 当社は、構造改革にかかる必要資金の調達を目的として、下記のとおり資金の借入に関
する契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

                          記

１．本借入の目的
  当社グループは、     現在取り組んでいる事業構造改革の一環として 2020 年 10 月 1 日
 付で株式会社レナウンインクスを子会社化し、              また、足元の厳しい事業環境を踏まえ、
 より一層効率的な人員体制を構築して利益体質を強化することが急務であると判断
 し、2020 年 12 月 14 日から 2020 年 12 月 24 日までの期間においてアツギ株式会社
 に在籍する正社員、契約社員、パートタイマーを対象とした希望退職者の募集を実施
 いたしました。本借入は、子会社化に伴う必要資金および希望退職に伴う必要資金を
 調達することを目的として実施するものです。

２．本借入の概要
 （1）株式会社三井住友銀行（シンジケートローン方式）
  ①トランシェＡ
  ・契 約 締 結 日 ：2021 年 2 月 12 日
  ・借 入 金 額：800 百万円
  ・借 入 形 態 ：タームローン
  ・返 済 方 法：元金均等返済
  ・金         利 ：基準金利＋スプレッド
  ・実 行 日 ：2021 年 2 月 26 日（予定）
  ・返 済 期 日 ：2026 年 2 月 27 日（予定）
  ・アレンジャー兼エージェント ：株式会社三井住友銀行
  ・参加金融機関：株式会社三井住友銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社静岡銀行
  ・そ の 他：財務制限条項あり

    ②トランシェＢ
    ・契 約 締 結 日：2021 年 2 月 12 日
    ・総コミット金額 ：700 百万円
    ・借 入 形 態 ：コミット型タームローン
  ・返 済 方 法 ：元金均等返済
  ・金         利 ：基準金利＋スプレッド
  ・コミット期間開始日 ：2021 年 2 月 26 日（予定）
  ・コミット期間満了日 ：2021 年 3 月 31 日（予定）
  ・アレンジャー兼エージェント ：株式会社三井住友銀行
  ・参加金融機関：株式会社三井住友銀行、株式会社神奈川銀行、株式会社静岡銀行
  ・そ の 他 ：財務制限条項あり

 （2）株式会社横浜銀行（相対方式）
  ・契 約 締 結 日：2021 年 1 月 15 日
  ・借 入 金 額 ：950 百万円
  ・借 入 形 態 ：タームローン
  ・返 済 方 法 ：元金均等返済
  ・金      利 ：基準金利＋スプレッド
  ・実 行 日 ：2021 年 1 月 15 日
  ・返 済 期 日 ：2026 年 1 月 30 日
  ・そ の 他 ：財務制限条項あり

３．今後の見通し
  本借入による 2021 年 3 月期の連結業績に与える影響につきましては、現在精査中
 であり、今後、開示すべき事項が生じた場合は速やかに公表する予定であります。

                                        以 上