3498 Ｍ－霞ヶ関キャピタル 2019-11-11 17:30:00
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ [pdf]
2019 年 11 月 11 日
各 位
会 社 名 霞 ヶ関 キャ ピタ ル株 式会社
代表者名 代表取締役社長 河本 幸士郎
（コード番号：3498 東証マザーズ）
問合せ先 取 締 役管 理本 部長 廣瀬 一成
（TEL．03-5510-7653）
発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ
2019 年 10 月 30 日開催の取締役会において決議いたしました、新株式発行及び当社株式の売出しに関し、発
行価格及び売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。
記
１．公募による新株式発行（一般募集）
(１) 発行価格（募集価格） １株につき 6,237 円
(２) 発 行 価 格 の 総 額 2,182,950,000 円
(３) 払 込 金 額 １株につき 5,874 円
(４) 払 込 金 額 の 総 額 2,055,900,000 円
(５) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 1,027,950,000 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 1,027,950,000 円
(６) 申 込 期 間 2019 年 11 月 12 日（火）～2019 年 11 月 13 日（水）
(７) 払 込 期 日 2019 年 11 月 15 日（金）
(８) 受 渡 期 日 2019 年 11 月 18 日（月）
(注) 引受人は払込金額で買取引受けを行い、発行価格（募集価格）で募集を行います。
２． 株式の売出し（引受人の買取引受けによる売出し）
(１) 売 出 価 格 １株につき 6,237 円
(２) 売 出 価 格 の 総 額 1,372,140,000 円
(３) 引 受 価 額 １株につき 5,874 円
(４) 引 受 価 額 の 総 額 1,292,280,000 円
(５) 申 込 期 間 2019 年 11 月 12 日（火）～2019 年 11 月 13 日（水）
(６) 受 渡 期 日 2019 年 11 月 18 日（月）
(注) 引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。
３．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）
(１) 売 出 株 式 数 85,500 株
(２) 売 出 価 格 １株につき 6,237 円
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及
び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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(３) 売 出 価 格 の 総 額 533,263,500 円
(４) 申 込 期 間 2019 年 11 月 12 日（火）～2019 年 11 月 13 日（水）
(５) 受 渡 期 日 2019 年 11 月 18 日（月）
４．第三者割当による新株式発行（本第三者割当増資）
(１) 払 込 金 額 １株につき 5,874 円
(２) 払 込 金 額 の 総 額 上限 502,227,000 円
(３) 増 加 す る 資 本 金 及 び 増加する資本金の額 上限 251,113,500 円
資 本 準 備 金 の 額 増加する資本準備金の額 上限 251,113,500 円
(４) 申 込 期 日 2019 年 12 月 16 日（月）
(５) 払 込 期 日 2019 年 12 月 17 日（火）
【ご参考】
１． 発行価格（募集価格）及び売出価格の算定
(１) 算定基準日及びその価格 2019 年 11 月 11 日（月） 6,600 円
(２) デ ィ ス カ ウ ン ト 率 5.50％
２． シンジケートカバー取引期間
2019 年 11 月 14 日（木）から 2019 年 12 月 13 日（金）までの間
３． 今回の調達資金の使途
今回の一般募集及び本第三者割当増資の手取概算額合計上限 2,534,520,000 円について、2020 年８
月末までに不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金
として 1,634,520,000 円、認可保育園開発資金として 400,000,000 円及びタイ・バンコクを中心とし
た海外不動産開発資金として 200,000,000 円を、2020 年８月末までに自然エネルギー事業における太
陽光発電施設の開発資金に 300,000,000 円を充当する予定であります。
なお、詳細につきましては、2019 年 10 月 30 日付で公表いたしました「新株式発行及び株式の売出
しに関するお知らせ」をご参照ください。
以 上
ご注意：この文書は、当社の新株式発行及び株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的と
して作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する新株式発行並びに株式売出届出目論見書及
び訂正事項分（作成された場合）をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
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