株式会社 GAテクノロジーズ
FY2019.10
通期決算説明資料
2018.11.1 - 2019.10.31
2019年 12月 9日 証券コード：3491
PHILOSOPHY
テクノロジー×イノベーションで、
人々に感動を。
VISION
世 界 の ト ッ プ 企 業 を 創 る。
2
FY2019.10
決算概況
3
売上高 売上総利益 営業利益
FY2018.10 FY2018.10 FY2018.10
20,127 百万円 3,522 百万円 678 百万円
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
4
9,558
5,373
3,186
FY2015.10 FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 ＊連結 注1
（第3期） （第4期） （第5期） （第6期） （第7期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております 注2）2018.12.13に発表した平成30年10月期 決算短信に記載の業績予想
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5
9,411 9,127
7,339
6,839
5,127
4,505
3,654
2,998
2,399 2,338
1,650 1,824
1,470
1,110 1,280
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
＊連結注1
FY2016.10 （第4期） FY2017.10 （第5期） FY2018.10 （第6期） FY2019.10 （第7期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
【免責事項】 本資料は作成時点での情報を参考にしております。最新の情報と異なる場合がございますので、ご了承ください。
6
678
356
102
(75)
FY2015.10 FY2016.10 FY2017.10 FY2018.10 FY2019.10 ＊連結 注1
（第3期） （第4期） （第5期） （第6期） （第7期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております 注2）2018.12.13に発表した平成30年10月期 決算短信に記載の業績予想
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7
273 255
139 134 130
126 118
107
59 78
62
29 40
18 25
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
＊連結注1
FY2016.10 （第4期） FY2017.10 （第5期） FY2018.10 （第6期） FY2019.10 （第7期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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8
損益計算書サマリー
前期比／業績予想比ともに増加、業績予想の当期純利益は
本社移転に伴う前オフィスの賃貸借契約解約損等が影響
実績との比較 業績予想との比較 (金額単位：百万円)
FY2019.10 FY2018.10 増減額 増減率 FY2019.10 増減額 増減率
累計① ＊連結 注1 累計② （①-②） （①/ ②） 業績予想③ 注2 （①-③） （①/ ③）
売上高 39,286 20,127 19,159 +95% 32,663 6,623 +20%
売上総利益 6,850 3,522 3,328 +95% --- --- ---
営業利益 1,193 678 514 +76% 1,041 152 +15%
経常利益 1,019 641 378 +59% 979 40 +4%
親会社株主に帰属する
当期純利益 510 399 111 +28% 654 (143) -22%
注1）当社は当連結会計期間より連結財務諸表を作成しております 注2）2018.12.13に発表した平成30年10月期 決算短信に記載の業績予想
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9
貸借対照表サマリー
純 資 産 は +136%増 加 。 主 に イ タ ン ジ 社 と の 株 式 交 換 、
MSワ ラ ン ト の 行 使 、 当 期 純 利 益 の 計 上 に よ る も の
(金額単位：百万円)
＊連結 注1 FY2018.10 4Q ② 増減額（③=①-②） 増減率（③/ ②）
FY2019.10 4Q ①
資産合計 11,839 4,412 7,427 +168%
流動資産 5,512 2,830 2,681 +95%
(現金及び現金同等物) (4,279) (2,020) (2,258) (+112%)
(販売用不動産) (682) (425) (257) (+60%)
固定資産 6,327 1,581 4,745 +300%
(ソフトウェア(仮勘定含む)) (1,890) (628) (1,261) (+201%)
(のれん) (1,707) (---) (1,707) (---%)
(顧客関連資産) (724) (---) (724) (---%)
負債 6,082 1,975 4,106 +208%
(有利子負債) (3,461) (800) (2,660) (+332%)
純資産 5,757 2,436 3,320 +136%
(株式交換) (699) (---) (699) (---%)
(MSワラント) (2,092) (---) (2,092) (---%)
負債・純資産合計 11,839 4,412 7,427 +168%
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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10
772
737
697 696
239
223
567 198
247
533
35
56
広告宣伝費 198 71
226
379 90
採用費 335
95
101
人件費 269 97
45
54
498
215 66 221 458
198 200 22
428
29 48 16 72
157 46 360
23 35 15
125 13
104 34 253 268
18 28 239
15 216
22 187
19 141 152
134 115
85 106
70
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
＊連結注1
FY2016.10 （第4期） FY2017.10 （第5期） FY2018.10 （第6期） FY2019.10 （第7期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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11
344 339
276
注1
従業員数 推移 (単位：人)
210
159
141
116
109
91
81
58
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2017.10（第5期） FY2018.10（第6期） FY2019.10（第7期）＊連結 注1
注1）2019.10.31時点 連結／役員・契約社員・アルバイト・インターンを除く
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12
FY2019.10 FY2019.10
FY2019.10（第7期） FY2020.10（第8期） FY2019.10（第7期） FY2020.10（第8期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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13
FY2020.10 業 績 予 想
さらなる投資により大きく増収増益の予想
(金額単位：百万円)
注2
FY2020.10 FY2019.10 増減率
IFRS
業績予想 ① ＊連結 注1 累計 ② ＊連結 注1 (① / ②)
売上高 55,000 39,286 +40%
営業利益 1,800 1,193 +51%
経常利益 1,530 1,019 +50%
親会社株主に帰属する
当期純利益 770 510 +51%
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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14
注1）「平成28年経済センサス- 活動調査 企業などに関する集計 産業横断的集計」総務省統計局, 2017.9
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15
RENOSY事業
16
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17
テクノロジーとリアル（不動産）との融合
煩雑なプロセスはオンラインで解決、自社で商材を持ち、
相談や契約はエージェントがサポート
一般的なマッチングプラットフォーム RENOSYが 提 案 す る ベ ス ト プ ラ ク テ ィ ス
顧客 メディア 買主側 売主側 顧客
エージェント エージェント
集客 （不動産仲介業者等） 集客 ＋ エージェント
不動産売買にかかるプロセス
きっかけ・学習 検索 検討・契約 アフターフォロー
プロセス
ネット広告 メディア Webポータル エージェント CS推進室/アプリ
一般的な
サービス マッチングプラットフォーム
カバレッジ
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18
“不動産購入を1Clickで”を実現するRENOSY
知る・探す 比較する・検討する 申し込む・契約する 管理する
顧客行動
イメージ !
様々なデータで 専用ツールに一度
１社で完結！ 審査時間も短縮 管理はアプリで！
判断できる 入力すればOK
物件情報 ローン審査
営業 支援システム
ポータル
契約
データ活用 オーナー用
プレゼンツール アプリ
自社開発 賃貸
仕入
業務システム 管理
マーケター
金融機関① 金融機関② 司法書士① 司法書士②
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19
RENOSY 事 業 の 重 要 な 指 標
以下の指標を拡大することにより、成約数を向上
RENOSY強化による リアルの営業体制強化 自社開発システム
集客力拡大 による成約数拡大 による業務効率化
注1）ARPA=Average Revenue Per Agent
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20
RENOSY 事 業 の 成 長
RENOSY会 員 累 計 推 移 (単位：人) 成 約 数 推 移 (単位：件)
YoY YoY
+ 27,474 人
42,564
53,091
+ 282 件
441 444
37,091
352
31,849 337
265
24,868 240
19,881 191
14,901 157
123
123
10,806
92
7,540
4,417
2,377
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
＊連結 注1 ＊連結 注1
（第5期）
FY2017.10 （第6期）
FY2018.10 （第7期）
FY2019.10 （第5期）
FY2017.10 （第6期）
FY2018.10 （第7期）
FY2019.10
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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21
セールス人員配置転換により分業体制強化
業務効率向上のため、分業を徹底、セールスから
契約サポートやCSへの配置転換を実施
78
セールス人員数
注1
推移 (単位：人)
56 55
50 52
36 35 37
32 33
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2017.10 (第5期） FY2018.10 (第6期） FY2019.10 (第7期）
注1）2019.7.31時点 連結／役員・契約社員・アルバイト・インターンを除く
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22
毎 期 新規セ ー ル ス の 戦 力 化 は 4Q
ARPA 注1は 、 2Qで の 新 入 社 員 増 加 に よ り 3Qで 一 度 減 少 す る が 、
4Q以 降 戦 力 化 す る こ と に よ り 増 加 し て い く 傾 向 に あ る
ARPA 推 移 (単位：百万円) 170
141
122 122
104 103
91
75
65
52
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
FY2017.10 (第5期） FY2018.10 (第6期） FY2019.10 (第7期）
注1）ARPA=Average Revenue Per Agent。 売上高/直前四半期末営業正社員数にて算出 注2）4月入社社員
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23
自社開発セールステックツールの活用
従来紙の資料にて商品説明を行っていたが、
自社開発プレゼンテーションツールにて更に生産性を向上
これまでは紙資料中心
Takeout!
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24
MORTGAGE GATEWAY by RENOSY で 簡 単 ロ ー ン 審 査
現状の紙での審査
同じ情報を何度も 審査等でとても ツールに一度
審査時間も短縮
記載させられる 時間がかかる 入力すればOK
情報入力
情報確認
SBJ銀行 司法
金融機関 金融機関 司法書士 司法書士 連携 書士
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25
AIへの投資
26
AIに よ る 成 長 戦 略
ビ ジ ネ ス を 通 し て 各 デ ー タ を 拡 充 し 、 AIの 技 術 開 発 を 行 う
不動産関連領域データ
建物データ
顧客データ
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27
GAテ ク ノ ロ ジ ー ズ の AI Strategy Center
先進技術により 組織
行動を起こせる研究者集団
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AISC の 研 究 の 位 置 付 け
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1 : RENOSY SELL ← 価格推定
課題 ソリューション
家を売るとき、 AIが価格を推定、
セールスマンに
するしかない… 推定価格が分かる
もっと気軽に
価格を知りたい！
物件情報を考慮した推定価格を瞬時に自動で算出
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30
2 : SUPPLIER by RENOSY ← AI&RPA
課題 ソリューション
紙の物件情報 AI&RPAに よ る 効 率 化 で 、
人による価格査定 業務にかかる時間を
手作業による書類作成 1/3に
もっと仕入れ業務を
効率化できないか
AI&RPAに よ る 効 率 化 で 、 業 務 に か か る 時 間 を 1/3 に
データ抽出 推定価格算出
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31
3 : DATA ANALYZER by RENOSY ← データ取得
課題 ソリューション
紙資料だと、データや お客様が安心して
物件情報を 物件を検討できる
信用できない プレゼンツール
客観的に物件を分析でき、
自分でも分析してみたい
サービス価値を高める様々な分析をするためのデータ取得
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32
4 : BLUEPRINT by RENOSY ← Deep Learning
課題 ソリューション
リノベ案作成時の 自動で図面を読取り
図面トレース作業に CADデ ー タ 化
かかる負担が大きい
単純作業なので、
人がやらなくてもいいはず
壁やアイコン・文字などを自動で検出、作業の大幅な効率化
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33
5 : BEST BASHO ← グラフDB 注1
課題 ソリューション
お部屋探し時に AIが、お客様の生活
担当者を信用できない に最適な場所を提案
でも自分では難しい
自分に合う住まいと情報がわかる
サービスがほしい！
不動産データの複雑な関連条件を高速かつ柔軟に検索
注1）関連付けたデータ検索に強みのあるデータ構造
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34
イタンジ事業
35
イタンジの戦略
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36
不動産賃貸業界の現状プロセスと課題
探す 物件確認 内見 申込 契約 入居
多くのおとり物件 予定調整の手間 同じ情報の記載
入居者
ポータルサイト
中
複数への確認電話 記載ミスなどの手戻りの無駄
間
コ
仲介業者 ス
相談 電話・FAX 業者同行 申込書 契約書 ト
管理会社 対応 対応 審査 契約
内見手配の手間
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37
イタンジ の目指す世界観
探す 物件確認 内見 申込 契約 入居
入居者には余計な手間を省き、スムーズな賃貸体験を提供
おとり物件 申込情報で
なし 契約
入居者 セルフ内見
中間
コスト
削減
管理会社
管理会社には無駄な業務を無くし、サービス向上の時間を創出
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38
イタンジの指標
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39
世界観実現のためのキープロダクト
内見予約くん、申込受付くんがキーとなる
物件選び 内見 申込 契約
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40
内見予約くん、申込受付くんの浸透加速
業界導入社数
No.1 認定 注 1
内見予約数（四半期毎） 電子申込数（四半期毎）
60,093 25,154
58,300
注2
51,767 契約社数 3Q → 4Q 契約社数 注 2
48,489
274 社 + 446%
初期費用・月額利用料0円
283 社
キャンペーン等の施策強化
注3 注3
内見予約数累計 電子申込数累計
4,603
1,446
510
件 件
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
注1）東京商工リサーチの調査 注2）内見予約くん、申込受付くんを”契約している”会社の数 注3）2019年10月末時点
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41
イ タ ン ジ SaaSは 順 調 に 伸 長
は
324
契約社数 推移
注1
+179% 250
278
300
グループ会社化 225
196
+94% 174
107 116
156
128 131
122
96 97 101 102
92 94
55 77 81 84
63
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY2018.10（第6期） FY2019.10（第7期）
注1）システムを契約している管理会社数
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42
イ タ ン ジ SaaSは 順 調 に 伸 長
は
727
注1
導入拠点数 推移
グループ会社化
+346% 422 435
452
+58% 155 163
191
209 213 219
232 244
258
145
98 125 130 136 140
105 109 111 120 123
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FY2018.10（第6期） FY2019.10（第7期）
注1）システムを導入利用している拠点の数。１契約社に対し、複数導入拠点が存在する。
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43
イタンジ の業界シェア
注1
管理戸数ランキングトップ50
を対象にしたイタンジ の契約社数
25社 / 50 社
50% 管理戸数ランキングトップ50
企業の総管理戸数 591 万戸
注1）2019年 管理戸数ランキング995社（全国賃貸住宅新聞,2019.7.15 ）
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44
GAテクノロジーズ
来期の戦略
45
FY2019.10 FY2019.10
FY2019.10（第7期） FY2020.10（第8期） FY2019.10（第7期） FY2020.10（第8期）
注1）当社は当連結会計年度より連結財務諸表を作成しております
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46
GAテ ク ノ ロ ジ ー ズ の 戦 略
建設
透明性ある不動産取引
ペーパーレス 金融
不動産
リアル×
保険
ワンストップ
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47
RENOSY事業強化
不動産取引数の増加
48
RENOSY 顧 客 体 験 向 上 の た め の サ ー ビ ス 強 化
知る・探す 比較・検討する 申込・契約する 管理する リノベする
空室リスク対策
投資用不動産
販売事業
賃貸マンション専門の
デザインリフォームリノベーション
入居者の
体験向上
オーナー
利益最大化
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RENOSY 事業戦略 （ FY2019 2Q 決 算 説 明 資 料 よ り ）
事業モデルは共通で、ターゲットの所得レンジ毎の商品設計
低〜中所得層 高所得層
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50
2019年12月9日、
株式会社 GA テクノロジーズは
株式会社 Modern Standardの
経営権を取得
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51
Modern Standard の 概 要
会社名 株式会社 Modern Standard 設立 2009年9月
代表取締役 松田啓介 資本金 1,000万円
業界最高水準の
累計会員数を誇る
サービスサイト運営
月間PV
約100 万
約 20 万
MAU
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52
会員数 成約数
Modern
Standard
累計約 7 万人
RENOSY
FY2019.10
RENOSY 物件成約数
累計約 6 万人 約 2,050件
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53
Modern Standard の 顧 客 年 収 比 率
契約顧客のうち 高所得層が大きな割合を占める
42%
年収
3,000 万円以上
年収
1,000 万円~ 2,999 万円
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54
高級エリアで業界トップレベルの認知度
高級エリア港区3A（赤坂・青山・麻布）において
R社,L社以上の認知度
港区3A（赤坂・青山・麻布）
検索順位1位物件数比較
L社
R社
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株式会社 Modern Standard
について
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Modern Standard の 強 み
1 2
業界最高水準の 業界トップレベルの
累計会員数を誇る 売上規模
サービスサイト運営
3
顧客対象の一部は
総資産1億円以上の
富裕層
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Modern Standard の 顧 客 層
高所得層への賃貸仲介が主な事業
年収：1,000万円 〜 年収：3,000万円 〜
開業医／税理士／弁護士などの士業 IPOなどで資産増えた人／芸能人／スポーツ選手など
中小企業の代表／大企業の経営幹部・マネージャーなど
職場が都内の一等地 移動は車
職場近くに住みたい 駅から遠い方がいい
家賃高めになる セキュリティ重視
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RENOSY 事業とのシナジー
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会員数 成約数
Modern
Standard
累計約 7 万人
RENOSY
FY2019.10
RENOSY 物件成約数
累計約 6 万人 約 2,050件
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RENOSY 事 業 と 親 和 性 の 高 い 顧 客 層
両社のターゲットは親和性高くクロスセルの可能性が広がる
両社の事業における顧客年収帯割合
3,000万円以上
1,000万円 以上 20%
35% 13%
14%
800 〜 1,000万円
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RENOSY 事 業 と の ク ロ ス セ ル
業界最高水準の累計会員数を誇るサービスサイトから、
売買リノベ／投資それぞれへ送客が見込める
高級賃貸
月間PV
約 100 万
売買・リノベ 不動産投資
MAU
約 20 万
月間PV 月間PV
約 40 万 約 40 万
MAU
約 20 万
MAU
約 15 万
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RENOSY 事 業 体 制 に よ る 生 産 性 向 上
Modern Standardは 担 当 一 人 が マ ー ケ 〜 商 談 、 契 約 ま で を
実 施 、 RENOSY 事 業 の 体 制 に て ARPAは 2.5倍 向 上 す る 見 通 し
Modern Standard M&A後
→ 一人で一案件を担当 → プラットフォーム化により接客に集中
Marketing Tech tool Sales Document Customer
Promotion Success
賃貸 売買・リノベ 不動産投資
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サードパーティーにサイトの開放を行う
日本全体の不動産取引をなめらかにするために、
自社の取引拡大とともに他社の取引拡大を目指す
物件検索は
RENOSYで完結
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海外にグループ会社数社を設立
世界中の誰もが不動産を気軽に購入できる世界の実現に向けて
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自社開発プロダクト
外販推進
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ローン審査にかかる負担を軽減
ツールに一度 審査時間も
入力すればOK 短縮
情報入力
情報確認
SBJ銀行 司法
連携 書士
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不動産 金融
金融業界への外販を検討
自社で運用したノウハウを基に、
金 融 マ ー ケ ッ ト へ の 外 販 を 狙 い 、 SaaSビ ジ ネ ス を 展 開
当社オーナー 当社
不動産
オーナー 金融機関
不動産販売会社
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建築士の作業負担を軽減
図面
AIが間取り図から
CADデータを生成
CADデータ
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不動産 建設
設計事務所への外販を構想
将来的な製品化を見据え、プロダクトの無償提供を開始
設計事務所への データ蓄積により
1 無償提供 2 精度向上
無償提供(β版)
利用データ
蓄積 設計事務所
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OHEYAGO事業
推進
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イタンジの戦略
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全く新しい賃貸体験を提供するために
2019.9.24 内見可能物件数を増やす
オープン
おとり物件
なし
入居者 セルフ内見 申込情報で
契約
「今見たい、すぐ契約したい」を叶える
理想の体験へ
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の提供価値
Customer
“住まい”に縛られない、
に縛られない、
顧客の「本当の理想の暮らし」の実現
「あなただけの暮らし」 高級不動産
を実現するための
借りる 住む 投資する
初めて理想の暮らし 「今、したい生活」 未来の理想の暮らし
を考える を実現するための を創るための
賃貸 売買・リノベ 不動産投資
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会社概要
設立 2013年3月12日
本社所在地 東京都港区六本木3丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー40階
資本金 11億円5680万9470円（2019年 10月末日時点）
従 業 員 数 注1 347名（2019年 10月）
・不動産テック総合ブランド「RENOSY」の運営
・AIを活用した不動産業務支援ツールの運営
事業内容 ・不動産オーナー向けアプリ「OWNR by RENOSY」の運営
・中古区分マンションの投資型クラウドファンディングサービスの運営
・オンライン融資申込・審査手続システム 「Mortgage Gateway 」の運営
代表取締役社長CEO：樋口龍
専務取締役執行役員：清水雅史
役員 取締役執行役員：樋口大、藤原義久
社外取締役：久夛良木健
監査役：照井壽久（常勤）、上田克己（社外）、尾﨑充（社外）
注1）連結／役員・契約社員・アルバイト・インターンを除く
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将来見通しに関する注意事項
本発表において提供される資料ならびに情報は、
いわゆる「見通し情報」（forward-looking statements）を含みます。
これらは、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、
実質的にこれらの記述とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおります。
それらリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動と
いった国内および国際的な経済状況が含まれます。
今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、
当社は、本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正を行う義務を負うものではありま
せん。
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