3487 Ｒ－ＣＲＥロジ 2021-11-11 10:30:00
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ [pdf]
2021 年 11 月 11 日
各 位
不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門二丁目 10 番１号
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
代表者名 執行役員 伊藤 毅
（コード番号 3487）
資産運用会社名
ＣＲＥリートアドバイザーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤 毅
問合せ先 執行役員企画部長兼総務部長 戸田 裕久
TEL:03-5575-3600
投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前返済に関するお知らせ
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021 年 10 月 26
日開催の本投資法人役員会決議に基づき、本日、ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人第 2 回無
担保投資法人債（グリーンボンド）の発行を決定するとともに、借入金の期限前返済を決定しまし
たので、下記のとおりお知らせいたします。
記
１．投資法人債（グリーンボンド）の概要
（１）名称 ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人第 2 回無担保投資法人債
（特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
（以下「本グリーンボンド」といいます。）
（２）発行総額 金 2,000 百万円
（３）債券の形式 本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の規定の適
用を受け、本グリーンボンドについての投資法人債券は発行しま
せん。
（４）払込金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（５）償還金額 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
（６）利率 年 0.720％
（７）各投資法人債の金額 金１億円
（８）募集方法 一般募集
（９）申込期間 2021 年 11 月 11 日（木）
（10）払込期日 2021 年 11 月 26 日（金）
（11）担保・保証の有無 本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グ
リーンボンドのために特に留保されている資産はありません。
（12）償還方法及び期限 2031 年 11 月 26 日に本グリーンボンドの総額を償還します。
本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関
が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
（13）利払期日 毎年 5 月及び 11 月の各末日
（利払期日が銀行休業日の場合には前営業日に繰り上げて支払
います。）
（14）財務上の特約 担保提供制限条項が付されています。
（15）取得格付 A－ 株式会社格付投資情報センター
（16）財務代理人、発行代理人 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
及び支払代理人
（17）引受証券会社 みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社
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なお、本グリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フレームワーク（注））に対する
第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンファイナンス・フレームワ
ーク評価」の最上位評価である「Green 1（F）」の評価を取得しています。
（注）グリーンファイナンス・フレームワークについては、以下の本投資法人のウェブサイトをご参照ください。
https://cre-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html
２．発行の理由
本投資法人は環境に配慮した物流施設の取得を推進するとともに、ESG投資に関心を有する投資
家層の拡大による資金調達手段の拡充を目指すことを目的として、今般、本グリーンボンドの発行
を行います。
３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期
（１）調達する資金の額（差引手取概算額）
1,984 百万円
（２）調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期
2021 年 11 月 30 日付で、適格クライテリア（注）を満たす特定資産（以下「グリーン適格資
産」といいます。）であるロジスクエア大阪交野の取得資金の一部として調達した 2022 年９月
30 日を返済期日とする借入金 1,000 百万円及び、同じく 2022 年９月 30 日を返済期日とする
借入金 1,000 百万円の期限前返済（以下「本期限前返済」といいます。）の資金の一部に充当す
る予定です。
（注）「適格クライテリア」については以下の本投資法人のウェブサイトをご参照ください。
https://cre-reit.co.jp/ja/esg/greenfinance.html
４．本グリーンボンドへの投資表明投資家
本日時点において、本グリーンボンドへの投資意向を示して頂いている投資家のうち、投資家名
の実名開示に同意頂いた投資家を掲載いたします（五十音順）。
・淡路信用金庫 ・しずおか焼津信用金庫
・一般財団法人郵政福祉 ・淡陽信用組合
・越前信用金庫 ・銚子信用金庫
・株式会社佐賀共栄銀行 ・沼津信用金庫
・北おおさか信用金庫 ・富士信用金庫
５．レポーティング
本投資法人は、グリーンボンドの発行あるいはグリーンローン借入時点で未充当資金がある場合、
年１回、充当計画等を本投資法人のウェブサイトで開示する予定です。また、資金使途の対象とな
る物件が売却などにより、資金使途の対象でなくなる場合には、その旨もプレスリリース等で開示
する予定です。
さらに、本投資法人は、以下の項目を年１回、本投資法人のウェブサイトで開示する予定です。
・ グリーン適格資産の環境認証の種類・ランク、延床面積
・ 適格クライテリア物件における具体的な使用量（本投資法人として、数字を把握できるも
のに限り、ポートフォリオ単位にて）
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水使用量
電気使用量
CO2 排出量（又は削減量）
６．本期限前返済の内容
（１）期限前返済金額
2,000 百万円
（２）期限前返済日
2021 年 11 月 30 日（予定）
（３）期限前返済資金
本グリーンボンドの発行による差引手取概算額 1,984 百万円を充当します。なお、返済総額
2,000 百万円との差額約 15 百万円については、手元資金での充当を予定しています。
（４）本期限前返済をする借入金の内容
（単位：百万円）
借入金額
区分 借入先 借入日 返済期限
（百万円）
2021 年 2022 年
借 株式会社三井住友銀行 1,000
長 9 月 15 日 9 月 30 日
入
期 2021 年 2022 年
金 株式会社みずほ銀行 1,000
9 月 15 日 9 月 30 日
合計 2,000 － －
（注）本期限前返済をする借入金の詳細については、2021 年 9 月 2 日付「資金の借入れ（グリーンローンを含む）に関す
るお知らせ」及び 2021 年 9 月 13 日付「資金の借入れ（借入の一部中止及び減額並びに各借入先の借入金額の確
定）に関するお知らせ」をご参照ください。
７．本グリーンボンド発行及び本期限前返済後の借入金等の状況
（単位：百万円）
本グリーンボンド 本グリーンボンド
発行及び 発行及び 増減
本期限前返済前 本期限前返済後
短期借入金 ― ― ―
長期借入金（注） 59,869 57,869 △ 2,000
借入金合計 59,869 57,869 △ 2,000
投資法人債 2,000 4,000 2,000
有利子負債合計 61,869 61,869 ―
（注）長期借入金には１年以内に返済期限が到来する借入金も含みます。
８．今後の見通し
本件による影響は軽微であり、2021 年９月２日付「2021 年 12 月期及び 2022 年６月期の運用状
況の予想の修正に関するお知らせ」にて公表した 2021 年 12 月期及び 2022 年６月期の運用状況の
予想に変更はありません。
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９．その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項
本グリーンボンドの償還等に係るリスクに関して、2021 年 9 月 22 日付有価証券報告書の「第一
部 ファンド情報 第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容から重要な変更はありません。
以上
＊本投資法人のホームページアドレス：https://cre-reit.co.jp/
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